러시아 러시아 건축자재 시장동향

[zhanna]

러시아 건축자재 시장동향

2018-09-24 임하나 러시아 모스크바무역관

- 2017년 러시아의 산업 개발 전략 승인으로 2030년까지 건축자재 시장의 지속 성장 예상 -

- 소매상 형태로 접근 시도하는 러시아 시장 트렌드에 따라 기업 지사 및 법인 설립 고려 요망 -

자료원: yandex.ru

□ 러시아 건축자재 시장 개요

  ㅇ 2014년 이후 하락세를 보이던 건설 및 마감 자재 소매 시장규모가 2017년 상반기 1조4000억 루블을 기록하며, 2016년 대비1.8%의 성장률을 보임.

    - 2017년 최근 모스크바 건설 기본 자재 가격이 상승하고 있으며 그중 압연금속(17.8%), 철 콘크리트(7.96%), 목제품(7.5%)이 가장 큰 증가율을 보임.

    - 2014년 크라스노야르스크 동계 유니버시아드, 2017년 피파 월드컵 등을 준비하는 과정에서 케르치 해협을 가로지르는 다리 등 중요한 시설물들을 건설하며 러시아 건설 시장 발전에 큰 기여

2005~2017년 러시아 건축 및 마감자재 소매 무역 동향

자료원: Marketing Agency INFOLine

  ㅇ 러시아 건축자재 시장 트렌드는 소비자에게 접근성이 높은 소매점 설립

    - 러시아 소매 체인업체들 간의 경쟁 강화는 주택단지 부근에 소매상 형태의 지점을 내는 등의 형태로 나타남.

    - 2017년 12월 Leroy Merlin사는 '소비자에게 더 가까워지는 것'을 목표로 러시아 내 아울렛 개발 계획을 발표하며, 2018년 2월 모스크바 스콜콥스키 주거 지역에 'Leroy Merlin Apartment' 형태의 소매점 개발 시작

    - OBI사는 전통적인 대형매장 개발을 고수하며, 러시아 하이퍼마켓을 수리하는 대규모 프로젝트를 시작해 360억 루블 매출로 2017년 말 건축 및 마감자재 소매 부문 3위를 차지(2021년까지 26개의 하이퍼마켓 개조 계획 중)

    - 2017년 378억 루블의 매출을 기록한 STD Petrovich사는 건설 부지 개발을 거부하고 2014년 혁신적인 형태의 하이퍼마켓을 개발해 2017년 7개의 매장 소유

러시아 건축 및 마감 자재 소매업체 TOP10

자료원: Marketing Agency INFOLine

□ 러시아 건축자재 시장 수입 개요

  ㅇ HS Code 730890은 완성되거나 미완성인 금속으로 만든 구조물과 구조물의 부분품을 포함

    - 그 외 평판압연제품을 구조물용으로 조제한 부분품, 개별로 압연한 봉을 함께 꼬아서 만든 제품 등이 있음.

  ㅇ DISCOVERY Researach Group의 조사에 따르면 2017년 러시아 건축자재 시장규모는 434만1000톤 

    - 금속 구조물 및 알루미늄 부문 시장규모는 3억6000만 달러(6만3000톤)

    - 철강 구조물 및 철강 부품 시장규모는 53억 달러(430만 톤)

    - 러시아 최대 금속 구조물 및 알루미늄 부문 최대 생산지역은 깔루가 지역, 철강 구조물 및 철강 부품은 최대 생산 지역은 모스크바로 나타남.

  ㅇ 2017년 러시아 금속 구조물을 포함한 건축자재 수입량은 8만4420톤으로 전년 대비 성장률 14.9%로 상승세

    - 2017년 러시아 금속 구조물 및 알루미늄 부문 최대 수입업체는 JOSEF GARTNER GMBH, 철강 구조물 및 철강 부품의 최대 수출업체는 PERI GMBH

    - 전문가들에 따르면 러시아 경제의 불황에도 러시아 금속 구조물 시장은 호황일 것으로 추측하며, 2018년 예상 규모는 431만2600톤으로 1.7% 성장, 2020년 2%의 성장률을 보일 것으로 예상

  ㅇ 러시아 수입국 중 한국이 눈에 띄는 성장률(262.38%)을 보이며 9.94%의 점유율로 2위를 차지

    - 독일이 2017년 8100만 달러의 수입액을 기록했으며, 2015~2017년 꾸준히 1위를 유지

    - 그 외 중국(9.79%), 벨라루스(8.90%), 폴란드(7.44%) 순으로 미미한 차이의 점유율을 보임.

러시아 철강 구조물 국가별 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2015	2016	2017	2017 점유율	성장률
-	전 세계	383	327	446	100.00	36.34
1	독일	82	65	81	18.34	25.33
2	대한민국	28	12	44	9.94	262.38
3	중국	33	24	43	9.79	76.51
4	벨라루스	46	25	39	8.90	54.08
5	폴란드	23	21	33	7.44	58.05
6	우크라이나	31	17	22	5.01	29.02
7	네덜란드	7	18	20	4.61	9.42
8	이탈리아	19	31	18	4.06	- 41.95
9	프랑스	6	5	12	2.83	123.87
10	에스토니아	1	1	12	2.81	606.32

자료원: WTA, 러시아 관세청

  ㅇ 러시아 주요 수출국은 벨라루스, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 CIS 국가들이 대부분 상위권을 차지

    - 러시아 대벨라루스 수출 점유율이 40.15%를 차지하며, 2015년 동기 대비 약 30% 증가율을 보임.

러시아 건축자재 국가별 수출동향

(단위: 달러, %)

국가	2015	2016	2017	점유율			성장률
				2015	2016	2017
전 세계	432,430,350	309,624,975	328,174,900	100.00	100.00	100.00	5.99
벨라루스	45,399,640	76,670,612	131,770,963	10.50	24.76	40.15	71.87
카자흐스탄	132,991,520	69,375,744	85,768,943	30.75	22.41	26.14	23.63
프랑스	2,361	22,975,199	20,407,930	0.00	7.42	6.22	- 11.17
인도	1,285,307	1,295,825	18,004,311	0.30	0.42	5.49	1,289.41
우즈베키스탄	23,690,138	24,735,295	10,750,186	5.48	7.99	3.28	- 56.54
핀란드	6,761,058	11,616,906	8,726,037	1.56	3.75	2.66	- 24.89
타지키스탄	761,121	2,653,309	6,898,729	0.18	0.86	2.10	160.00
아제르바이잔	5,286,713	3,974,355	5,647,186	1.22	1.28	1.72	42.09
우크라이나	2,085,122	2,099,610	5,360,487	0.48	0.68	1.63	155.31

자료원: GTA

□ 관세, 인증, 유통 정보

  ㅇ 일반적으로 러시아 내 VAT는 18% 부과됨.  ㅇ 건축 및 마감재는 러시아 정부가 2009년 12월 1일 결의안 제982호에서 승인한 필수 인증 대상 제품 목록에 포함되지 않으므로,제품의 안전성이 확인된 인증서 또는 적합성 선언서가 요구됨.

    - 소비자의 관심을 끌기 위해 상품의 주요 특성을 확인하는 자발적 인증서 발급 가능

HS Code	수입 관세
730890	6~10%

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

  ㅇ 2017년 EEU(유라시아 경제 연합)의 회원국이 아닌 국가들의 부순돌, 자갈 및 석재에 대한 수입 허가서 도입

    - 2020~2030년 건축자재 산업 개발 전략 수립을 위한 계획 승인

  ㅇ 주로 수입업체들이 직접 대형마트나 건축자재를 취급하는 상점으로 유통

  ㅇ 건축자재들을 수입업체로부터 도소매업체로 각각 유통하는 현지 유통업체들이 존재

러시아 유통구조도 

 자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

러시아 인증 지원 기관  

기관	전화번호
Sercons 한국지사	02-544-0233
GSI(범세검정)	02-2038-8188/8288
Quantum Group	+7 (495) 933 85 50
Gost	+7 (812) 317 00 38

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

러시아 주요 철강재 수입업체

업체명	Exxon Neftegas Limited
주소	ul. Sakhalinskaya, 28, Yuzhno-Sakhalinsk,693000, Russian Federation
전화번호	+7 (424) 267 70 00
팩스 번호	+7 (424) 267 72 00
E-mail	Enl.russian.content@exxonmobil.com
웹사이트	https://www.sakhalin-1.com/

업체명	LLC "Hörmann Russia"
주소	196626, the city of St. Petersburg. Shushary, Dep. Badaevskoe, 5, lit. A
전화번호	+7 (812) 702 44 24
팩스 번호	-
E-mail	Info@hoermann.ru
웹사이트	https://www.hoermann.ru/

업체명	OOO "VELESSTROY"
주소	Russia, 125047, Moscow, ul. 2-ya Tverskaya-Yamskaya, 10
전화번호	+7 (495) 276 06 83
팩스 번호	+7 (495) 956 62 14
E-mail	info@velesstroy.com
웹사이트	http://www.velesstroy.com/

자료원: KOTRA모스크바 무역관 종합

□ 시사점

  ㅇ Leroy Merlin, OBI, Petrovich와 같은 러시아 건축 및 마감자재 주 업체들의 하이퍼마켓에 대한 투자 또는 소매상 건설에 대한 관심에 주목할 것

    - 소비자들이 쉽게 접근 가능한 주거 지역 또는 유동인구가 많은 대형마트 등에 투자 고려

  ㅇ 러시아 건축자재 시장은 정부 차원의 건축자재 산업 개발 전략 수립을 위한 계획 승인에 따라 2030년까지 성장할 전망

    - 2017년 대부분의 수출을 CIS 국가가 차지하고 있으나 EEU 회원국 외 국가들의 수입 허가서를 도입함에 따라 다양한 성장 가능성을 가짐.

    - 현재 금속 및 철강 구조물 시장규모가 상승함에 따라 한국 기업의 현지 투자 진출 고려 필요

  ㅇ 현지 수요가 증가함에 따라 압연금속, 철 콘크리트 등의 건설 기본 자재의 가격이 증가하는 동시에 천연사 및 벽돌 가격은 눈에 띄게 하락

    - 천연재가 아닌 금속 및 철강재에 대한 수요가 증가함에 따라 금속구조물, 알루미늄, 철강 부품 등의 최대 생산지인 깔루가, 모스크바에 대한 관심 요망

전시회명  

전시회명	MosBuild
품목	건축자재: 배관 및 세라믹 타일, 문, 자물쇠, 전구 및 가전제품, 벽지, 커튼 및 블라인드, 바닥 및 계단, 창문, 천장, 대문, 공구 등의 장비
개최 장소	모스크바 크로쿠스 엑스포 IEC
주최	ITE 모스크바
개최 기간	2019년 4월 2~5일
웹사이트	http://www.mosbuild.com/

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

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