해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 유가 상승에 따른 인플레이션 우려에 하락

- 미 채권시장은 콜럼버스의 날 휴장

- 코로나19 경구용 치료제 긴급 사용 승인 신청, 머크(MRK) 美 FDA에 코로나19 경구용 치료제에 대해 긴급 사용 승인 신청

- 美 경제성장률 우려, 골드만삭스 올해와 내년 성장률 전망치를 각 5.6%(기존 5.7%), 4%(4.4%)로 하향 조정, 지난 달 초에도 0.3%p 낮춘데 이어 두번째 하향 조정

- 카타르 단기 추가 생산 계획 없음 발표, 세계 최대 액화천연가스(LNG) 생산국 카타르 단기적으로 생산량 증대 계획 없다고 선언, 다만 노스필드 프로젝트로 2027년까지 300억달러 투입하여 생산량 현재 약 50% 이상 늘릴 계획

- 경기지표는 부진, 9월 신규 고용은 19만 4천명으로 시장 기대치 하회

- 섹터별로는 커뮤니케이션 업종은 약세, 소재업종 보합세, 종목별로는 기상 악화로 운항이 크게 감소한 사우스웨스트항공(LUV)은 -4.17% 하락, 비트코인 상승세에 코인베이스(COIN) 3.37% 상승

- WTI 상승, 글로벌 에너지 부족 우려에 1.17달러(1.5%) 상승한 배럴당 80.52달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 34496.06 (-0.72%)
S&P500: 4361.19 (-0.69%)
나스닥: 14486.2 (-0.64%)
유로Stoxx: 4072.52 (-0.02%)
FTSE100: 7146.85 (0.72%)
CAC40: 6570.54 (0.16%)
DAX30: 15199.14 (-0.05%)
닛케이225: 28498.2 (1.60%)
상해종합: 3591.709 (-0.01%)
항셍: 25325.09 (1.96%)
VIX: 20 (6.55%)
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S&P 500 은행 인덱스: 430.46 (-1.42%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 102.85 (0.13%)
닛케이 은행 인덱스: 151.46 (1.55%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0437 (-0.91%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 8일 )
미국 9월 비농업부분고용자수 변동 ( 500K, 194K, 235K)
미국 9월 실업률 ( 5.1%, 4.8%, 5.2% )
미국 8월 도매 재고 전월비 ( 1.2%, 1.2%, 1.2% )
금일 ( 12일 )
독일 10월 ZEW 서베이 예상 ( 23.5, 18:00, 26.5 )
독일 10월 ZEW 서베이 현재상황 ( 28.0, 18:00, 31.9 )
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* 환율
파운드달러: 1.36 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.1 (0.04%)
달러인덱스: 94.36 (0.31%)
원달러: 1193.4 (0.26%)
원엔: 10.55 (0.00%)
원위안: 185.31 (0.06%)
엔달러: 113.33 (-0.02%)
달러유로: 1.16 (0.03%)
위안달러: 6.45 (-0.11%)
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* 상품
WTI: 80.52 (1.47%)
현물 금: 1754.13 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9361 (0.87%)
BDI: 5526 (-2.19%)
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* 채권
미국10y: 1.612 (0.000bp)
미국2y: 0.318 (0.000bp)
독일10y: -0.12 (3.03bp)
그리스10y: 0.9 (2.45bp)
스페인10y: 0.51 (2.11bp)
이탈리아10y: 0.91 (3.93bp)
포르투갈10y: 0.39 (1.77bp)
SHIBOR 1w: 2.2 (0.303)
중국 CDS 5y: 57.71 (6.368)
한국 CDS 5y: 20.39 (0.824)
브라질 CDS 5y: 204.89 (0.597)

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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.45%)
IT: (-0.53%)
자유소비재: (-0.48%)
필수소비재: (-0.04%)
에너지: (-0.41%)
헬스케어: (-0.75%)
산업재: (-0.76%)
소재: (0.03%)
유틸리티: (-1.34%)
금융: (-1.01%)
부동산: (0.17%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
인페이즈 에너지 (4.47%)
모자이크 (3.76%)
윈 리조츠 (3.39%)
프리포트 맥모란 (3.22%)
할리버튼 (3.09%)
DOWN
글로벌 페이먼츠 (-4.98%)
갭 (-4.83%)
엣시 (-4.57%)
컴캐스트 (-4.53%)
사우스웨스트 에어라인스 (-4.17%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-1.39%), 아마존 (-1.29%), 애플 (-0.06%), 넷플릭스 (-0.89%), 구글 (-0.86%), 엔비디아 (-0.65%), AMD (-0.36%), 마이크론 (-1.28%), 테슬라 (0.82%)

[IT]: 인텔 (-0.69%), 시스코 (-0.27%), 어도비 (-0.66%), 페이팔 (-1.93%), 오라클 (0.95%), 세일즈포스 (0.47%), 브로드컴 (-0.10%), IBM (-0.55%), 텍사스인스트루먼트 (-0.96%), 퀄컴 (-1.27%), 어플라이드머티리얼즈 (1.01%), 램리서치 (0.41%), 마이크로칩 (-1.53%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-1.99%), 디즈니 (-1.82%), AT&T (-2.76%), 컴캐스트 (-4.53%), 액티비전 블리자드 (-1.66%), EA (-0.37%), 트위터 (-2.48%)

[자유소비재]: 홈디포 (0.79%), 나이키 (-1.44%), 스타벅스 (-0.25%), 로우스 (1.30%), 부킹홀딩스 (-0.28%), 타겟 (-0.08%), 샌즈 (2.28%), GM (-0.82%), 이베이 (-0.73%), 메리어트 (-0.17%), 베스트바이 (1.52%), 포드 (-0.20%), 익스피디아 (-0.86%)

[필수소비재]: 월마트 (-0.09%), P&G (0.42%), 코카콜라 (0.20%), 코스트코 (-0.48%), 필립모리스 (-0.24%), 에스티로더 (-0.56%), 크래프트 하인즈 (0.00%), 월그린스 (0.08%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-1.00%), 쉐브론 (-0.85%), EOG 리소시스 (-0.41%), 파이어니어 (-0.01%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-2.10%), BofA (-1.26%), 웰스파고 (-1.50%), 씨티그룹 (-0.93%), 골드만삭스 (-1.93%), 모건 스탠리 (-2.75%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.42%), 유나이티드헬스 (-0.85%), 화이자 (-0.92%), 머크 (-0.87%), 애브비 (-0.76%), 일라이 릴리 (-0.12%), 길리어드 (0.04%), CVS 헬스 (-0.11%), 암젠 (-1.08%), 바이오젠 (-0.08%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.73%), 록히드 마틴 (0.94%), UPS (-0.95%), 보잉 (0.03%), 캐터필러 (-1.16%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.18%), 이퀴닉스 (-0.13%), 프로로지스 (0.32%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.77%), 에쿼티 레지덴셜 (0.01%)


# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 제이콘텐트리
-52주 : DB손해보험, 현대해상
-역사적 : 미원에스씨, 대성홀딩스

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK하이닉스, SK, 한국전력, KT, 한국조선해양, 금호석유, 현대중공업지주, 쌍용C&E, 한진칼, 팬오션
-52주 : CJ대한통운, 대상, 롯데하이마트
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 동진쎄미켐, 게임빌
-52주 : 쇼박스
-역사적 : 동화기업, 피엔티, 대원미디어, 선광

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 리노공업, 이오테크닉스, 네이처셀, 녹십자랩셀, 하림지주, 티에스이, 국일제지, 테스나, 에프에스티, 엘비세미콘
-52주 : 코미팜, 위닉스, 에스에프에이, 이엔에프테크놀로지, 에코마케팅
-역사적 : 없음# 국제뉴스
- 골드만삭스 "스태그플레이션 오면 주식은 마이너스" : https://www.hankyung.com/international/article/202110119852i

- 하루 빌리는데 1억6000만원…월마트·코스트코 난리났다, 뭐길래 : https://m.mk.co.kr/news/world/view/2021/10/961507/