현대차(005380): 투자의견: 매수(유지), TP: 320,000원(유지), 현재가: 223,500원
- What’s new : 견고한 수익성 지속
- Positives : 견고한 펀더멘털 지속될 전망
- Negatives : 노사분규 재개
농심(004370): 투자의견: 매수(유지), TP: 330,000원(유지), 현재가: 221,500원
- 2분기 영업이익 컨센서스 하회 예상
- 하반기에는 시장 경쟁 약화돼 점유율 개선 속도 빨라질 것, Top pick으로 추천
삼성전기(009150): 투자의견: 중립(유지), TP: 93,000원(유지), 현재가: 99,100원
- What’s new : 스마트폰 부품들의 호조로 2분기 실적은 예상치를 상회
- Positives : 스마트폰 부품의 호조를 반영하여 2012년 영업이익을 상향조정
- Negatives : 글로벌 경쟁 심화로 MLCC의 단가하락은 여전히 강하게 진행 중
제일기획(030000): 투자의견: 매수(유지), TP: 24,000원(유지), 현재가: 18,450원
- 해외 매출총이익 전년동기 대비 52% 급증, 2분기 영업이익 전년동기 대비 28.9% 증가한 397억원
- 삼성전자 등 계열사의 글로벌 광고 집행 증가, 삼성전자의 갤럭시 S3 마케팅 확대, 해외 전시회 및 스포츠 마케팅으로 해외 부문 성장 지속될 전망
- 매수의견과 목표주가 24,000원 유지
SK하이닉스(000660): 투자의견: 매수(유지), TP: 28,000원(유지), 현재가: 20,400원
- What’s new : 영업이익 흑자 전환으로 실적 턴어라운드 성공
- Positives : M12의 혼용 생산으로 NAND 생산 증가 둔화 및 Fab 운용 탄력성 확보
- Negatives : 대형 거래선에 대한 가격 협상력 보완 시급
- 결론 : 목표주가 28,000원 유지하지만, 단기적인 주가 조정 우려
LG디스플레이(034220): 투자의견: 매수(유지), TP: 28,500원(유지), 현재가: 21,900원
- What’s new: Commodity LCD라인, LTPS라인으로 전환해 프리미엄 제품 생산 결정
- Positives: 2013년 동사의 생산능력 5% 감소
- Negatives: 하반기 계절적 수요에 대한 기대감 점차 낮아져
- 결론: Commodity수요 부진에도 불구하고 이익증가 가능하다
풍산(103140): 투자의견: 매수(유지), TP: 46,000원(유지), 현재가: 28,600원
- 2분기 별도기준 영업이익 462억원으로 어닝 서프라이즈 예상
- SHFE data 집계 이후, LME + SHFE 합계 기준 최저 수준의 동 재고 / PMX 차입금 차환으로 증자 risk 해소
- 단기 투자 매력 높아, 목표주가 46,000원 유지
두산중공업(034020): 투자의견: 매수(유지), TP: 75,000원(유지), 현재가: 57,900원
- What’s new : 기대에 부합하는 양호한 2분기 실적
- Positives : 기자재 원천기술 확보가 빛을 발하기 시작하는 발전 사업부
- Negatives : 산업, 주단, 건설 사업부 부진 지속
- 결론: 대형 수주 하반기에 집중되어 주가 반등 이어질 전망
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유사업종과 비교하면
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