나이스정보통신/ 신사업의 가능성도 확인

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[NH/윤유동] 나이스정보통신

[나이스정보통신/ 신사업의 가능성도 확인]

▶️ 택스리펀드 실적에 반영 시작

- 3Q23 연결 매출액 2,247억원(+6.5% y-y, -0.2% q-q), 영업이익 123억원(-8.6% y-y, +12.4% q-q, OPM 5.5%)으로 컨센서스 상회. 영업일수가 적었음에도 불구하고 리오프닝 효과 지속, 관광객 유입 등으로 인해 선방

- 중국인 단체관광 재개 영향으로 동사 택스리펀드 부문 매출 23억원(+33.7% q-q)으로 증가. 2019년 11월부터 서비스를 오픈했으나 그간 코로나19로 인해 사실상 영업이 불가했음. 올해 2분기부터 서서히 외형 확대되고 있으며 4분기에도 성장 지속할 전망. 전체 매출에서 차지하는 비중은 작으나 동사 신규수익원 발견한 점에서 유의미

- 과거 쿠팡, 배달의민족 등 대형가맹점 점유율 확보에 집중하였지만 이제는 수익성을 방어하겠다는 전략. 영업이익률은 1Q23 3.1% → 2Q23 4.9% → 3Q23 5.5%로 반등. 상반기에는 희망퇴직 비용, 4분기는 성과급 비용이 반영될 예정이며 그 이후에는 안정화 흐름 보일 것


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