러시아 Composite(산업 복합소재) 엑스포 2021 참관기 - 2020년 전시회 취소로 이번년도 참가사들의 손실 만회 모습은

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러시아 Composite(산업 복합소재) 엑스포 2021 참관기

2021-04-21 러시아 모스크바무역관 최진형

- 2020년 전시회 취소로 이번년도 참가사들의 손실 만회 모습은 역력 -

- 팬데믹 정부지원과 수입대체화 정책으로 외국 기술협력과 투자유치 기대감 고조 -

Composite 엑스포 2021 개요

전시회명	Композит Экспо(Composite Expo)
로고
기간	2021년 3월 30일~4월 1일(2022년 3월 29~31일 예정)
장소	엑스포센터(Expocentre, pavilion 1), 모스크바, 러시아
홈페이지	http://www.composite-expo.ru/
참가사	136개사(자국 101개사, 외국 35개사)
방문자 수	5,400명(2021년)
국가관	15개국 개별 기업(중국은 온라인으로 참여)
전시품	산업 복합소재

제13회 Composite 엑스포 2021는 러시아에서 유일한 복합소재, 기술, 장비 전문 국제 엑스포이며 복합소재 과학 발전 성과를 증명하는 전시회이다. 참가기업의 신규 비즈니스 모델이나 신소재 정보를 교류하는 장으로서 EAEU(유라시아경제연합)에서 최대 산업 복합소재 전시회로 볼 수 있다.

Composite 엑스포 2021 개최 목표는 산업 및 경제 발전 촉진, 과학 및 기술 정보 교류, 복합소재 생산 및 도입을 위한 혁신기술의 광범위한 도입과 적용이다.

Composite 엑스포 2021 참가 현황

Composite 엑스포 2021는 약 5,000㎡에 세계 15개국 136개(국내 101개사, 외국 35개사) 전시관이 운영됐으며, 방문객은 다양한 분야별 전문가 90%를 포함 5,400명이 참관했다. 2019년(2020년은 코로나19로 개최 취소)의 Composite 엑스포는 Polyurethanex 엑스포를 포함해 약 7,000㎡ 규모였다. 당시는 세계 18개국 248개(국내 158개사, 외국 90개사) 전시관이 운영되었고 다양한 분야별 전문가가 90% 비중을 차지해 참관객이 총 1만5800명이었다. 2019년은 참가 국가 수가 상대적으로 적었으나 산업 분야가 다양(현대 혁신 소재 및 기술)했고 러시아의 산업 소재에 대한 관점이 넓어진 기회가 됐다.

2019년 Composite 엑스포는 전년대비 참가 기업이 5% 늘어났으며 다양한 산업 분야의 전문가가 9,000명에 이르렀다. 14개국 135개 기업(오스트리아, 독일, 이탈리아, 이란, 중국, 룩셈부르크, 마케도니아, 벨라루스, 러시아, 미국, 터키, 핀란드, 프랑스, 체코)이 국가관으로 참가했다. 전시회 참가기업의 산업 분야는 원자재, 중간재(반제품), 다양한 산업 완제품, 유통업체, 하드웨어 및 소프트웨어 생산기업, 연구소, 대학이었으며 잡지, 항공 및 로켓 포털 산업, 자동 농업, 철도 운송, 건설, 전자, 가구 제조, 화학 및 광업 등이었다.

Composite 엑스포의 주요 방문객은 자동차 산업, 조선, 에너지, 석유 및 가스 산업, 군사 산업 단지, 항공우주, 화학 및 광공업, 계기 장치, 유리 및 도자기, 엔지니어링, 연구 및 외국 경제 분야, 건설 등 분야의 부처 대표, 개발 책임자, 엔지니어, 컨설턴트, 의사결정권자였다. 한편, Composite 엑스포 방문객은 온라인으로 등록이 가능하며 전시회 관람은 무료이다. 전시 부스는 부가세 적용 전 평방미터당 305유로(기본)이고 등록비는 335유로이다.

Composite 엑스포 참가 비용(2021년 기준)

비용 종류	단위	비용(유로 기준, 부가세 20% 미적용)
등록비	기업(기관)	335
기본 설비 기준 최소 단위(6㎡) (전기세 미포함)	1㎡	305
기본 설비 없는 경우(전기세 미포함)	1㎡	280,5
1kW이상 전기 제공	1㎡	10
1kW미만 전기 제공	1㎡	추가 설비에 따라 별도 적용
참가 불참 패널티	기업(기관)	600

Composite 엑스포 2021 주요 결과

전시회 규모	B2B 방문객
ㅇ 전시회 총 면적은 5000      • 5,400 방문객    • 136개사    •  15개국
주요 테마
· 복합재료 생산 원료: 수지(Resins), 첨가제, 열가소성 수지, 탄소 섬유 등  · 섬유유리, 탄소섬유, 현무암 강화 플라스틱, WPC(wood-polymer composite), 인공 석재, 인공 대리석, 금속 복합 소재, 나노 복합 소재, 바이오 복합소재 등 · 반제품(수지 침투 가공제) · 복합재료 산업용 제품(완제품) · 복합재료 체결 시스템 · 복합재료 생산용 장비 및 공구 · 복합재료 가공 도구 · 측정 및 시험 장비 · 인증 및 기술 규정 · 컴퓨터 모델링 · 폐기처리		전시회 특별 부문: 접착제 및 밀폐제  · 접착제 및 밀폐제 생산 원료 및 요소 · 접착제 생산 기술 · 접착제 및 밀폐제: 핫멜트 접착제, 폴리우레탄 접착제, 하이브리드 밀폐제, 구조용 접착제 등 · 접착 및 밀폐 장비 및 기술 · 표면 포장용 조제 물질 · 포장 및 보관 · 인증 및 품질 관리

‘Composite 엑스포 2021’ 프로그램 현황

3월 31일

· 제2회 과학(현실) 콘퍼런스’다양한 산업에서 복합재료 사용의 실용적 측면’ 개최


(콘퍼런스 주제)
· 다양한 산업 분야에서 마이크로스피어 중공유리 기반 복합 혼합물 효율성에 관하여
· 알루미늄 매트릭스 탄소 섬유 합성물
· OLIN Litestone 에폭시 시스템
· 제작, 툴링, 코팅용 고강도 내열 에폭시 매트릭스
· Moscow State Technical University. N.E. Bauman 및 Moscow Composite Cluster의 Composites of Russia MIC 사례를 중심으로 기초산업 복합재료 대량 도입에 대해
· 철도운송 분야 화재지연섬유유리: BUFA 주입용액
· 열가소성 수지 바인더 PA6, PPS, PEEK 기반 복합 재료
· 복합 재료 미세 구조 자동 실험실 제어를 위한 SIAMS신기술
· 불연소 플라스틱용 미세 분산된 유기 광물
· PCM(추진 제어 모듈)의 소재 및 물체 진단에 대한 최신 방법 및 도구 검토
· 토론: 러시아 연방의 복합재료 시장 현황

러시아 복합재료 시장현황

Composites of Russia IPC에 따르면, 2020년 10월 러시아 연방 산업통상부에서 복합 산업 발전 로드맵 구축을 위한 대책회의가 개최되었는데, 우선적으로 개발 지역과 중추 기업들이 선정됐다. 전문가들은, 2018년 기준 러시아 복합소재 산업규모가 150억 루블(2억4,500만 달러)였던 점을 고려하여 2030년에는 1,000억 루블(약 14억 달러)에 달할 것이고 주요 소비자는 항공 및 우주 산업, 압력용기 제조사, 풍력발전 개발사이나 스포츠와 조선분야에서 다소 감소할 것으로 전망 중이다. 러시아산 석탄 복합소재의 해외시장 진출(수출)도 크게 증가할 것이며, 2018년 기준 수출은 10억 루블(약 1,600만 달러) 이내였는데, 2025년은 250억 루블(3억5,000만 달러), 2030년은 1,000억(약 14억 달러)로 목표로 삼고 있다.

2013~2019년 러시아 복합소재 산업(폴리머 복합소재)의 연평균 성장률은 9.2%로, 세계 최대 규모를 보유한 중국(7.4%)과 독일(6.5%), 미국(6.4%), 일본(6.4%)보다 높게 기록했다. 러시아 복합소재 산업의 가장 큰 부문을 차지하는 시장은 폴리머 소재(섬유유리, 탄소섬유보강플라스틱, 현무암 강화 플라스틱 등)으로, 2019년 동안 103만 3,000톤에 달했다. 이러한 성장 배경은, 러시아 연방 산업통상부가 ‘국경 없는 복합재료(Composites without Borders)’라는 프로그램(포럼)을 통해 글로벌 기술 동향과 상업적 응용 기술이 가능한 첨단 소재에 대한 지원이 컸기 때문이다. 포럼 참석자들은 2030년까지 신소재 분야에서 러시아의 기술 리더십이 보장될 것이라고 국제적 위치 확보를 위한 역할 수행에 대해 구체적으로 논의했다. 러시아 산업통상부 관계자는, "현재 세계 복합소재 시장에서 러시아 물량 비중은 약 1%에 불과하나 부가가치로 본다면 가장 역동적으로 발전 중이기 때문에 국내 시장성장은 굳이 언급할 필요가 없다"라고 밝혔다.

러시아 산업통산부는 SPIC*, SPIC 2.0, KPPK**를 포함한 연구개발비를 산업발전기금을 통한 무이자 대출 등으로 금융적 지원하고 있다. 이미 65억 루블(약 1억 달러)이 45개 프로젝트로 투입되었고 복합소재 산업 분야의 상당수 기업이 연구개발비 보상 및 혁신제품 후속 생산 등으로 정부 지원받았다. 지원 기준은 프로젝트(제안서)의 성공 가능성 기준이다.

    주*: 특별투자계약: 사업자와 러시아 연방·지방정부 간 체결하는 다자간 협약으로, 사업자는 일정 기간 동안 상품의 러시아 현지 생산성을 확대하고 그 대가로 러시아 당국은 사업자에게 맞춤형 지원을 보장하는 것

    주**: 수출지원프로그램: 2020년에 신규로 도입된 정부 지원 제도로, 금융권을 통한 발전기금대출이나 정부예산 지원 제도임. 2020년 동안 55억6000만 루블(약 8000만 달러)이 지원된 것으로 알려짐.

러시아 국영기업과 대기업은 자체적으로 국내 시장에 복합소재를 직접 홍보하고 혁신 상품을 제조하기 시작하였다. 러시아 최대 석유제품 도소매기업 LUKOIL은 자회사의 석유 및 가스 생산 시설에 섬유 유리 파이프를 도입했으며, 총 길이는 2020년 초 기준 1,709.6km에 달하였다. 2019년부터 LUKOIL 과학기술 시험장인 RITEK 현장에서는 유전 파이프라인용인 섬유 유리 파이프를 시범 프로젝트로 구축하였다. 한편 Rosset(러시아 전력청)은 2019년 자회사 및 계열사 설비에 복합소재로 제작된 장비를 설치하는 등 6억2337만 루블(약 1,000만 달러)의 예산을 투입한 바 있다.

2020년 팬데믹은 러시아 신소재 시장을 크게 위축시키지 않았다. 오히려 일부 산업에서는 신소재를 적극 응용하고 도입했다. 러시아 합성 신소재는 재생 에너지 개발 발전과 상관관계(동조화, Coupling)로 성장할 전망이다. 관련 제품의 수출 전망으로, 주로 항공기 구조물과 흑연 처리된 복합 티타늄 부품 생산 소재가 전망이 밝은 상황이다. 이 전망들은 '국경 없는 복합재료' 포럼의 '세계 기술 동향 및 복합소재 역할' 이라는 토론에서 내려진 결론이다.

참가사 인터뷰

 질문 사항

1) 전시회에 대한 의견
2) 러시아 시장 발전성
3) 외국계 제조업 진출 필요성
4) 한국 기업과의 협력

ㅇ LLC Metapolymer (http://metapolimer.ru, 폴리머 첨가제, 폴리머 염료 유통업체)의 Maxim Kuznetsov 매니저 

ㅇ Nortex (https://nortex-chem.ru/, 러시아 및 CIS 국가 대상 화학연료 유통업체) Svetlana Kosolapova 매니저

ㅇ Raduga Sintez(https://raduga-sintez.ru/, 폴리에스테르 생산)의 Sergey Grigorenko 총괄이사

전시회 사진 및 유용정보

전시장 모습
부대 행사 및 부스 모습

ㅇ 전시 부스 추가 비용:

» 코너 부스(2 open sides): 10% 비용 추가

» 반(Half) 아일랜드 부스(3 open sides): 15% 비용 추가

» 아일랜드 부스 (4 open sides): 20% 비용 추가

» 2층 부스: 30% 비용 추가

전시 부스 및 추가 부대시설 가격

표준 부스 부대설비	부스 면적(평방미터)
	6	9	12	16	18	24	30	36
바닥 카페트	+	+	+	+	+	+	+	+
간판(참가사명) 표기	15	15	15	15	15	15	15	15
테이블	1	1	1	1	1	1	1	2
의자	2	4	4	4	4	4	4	8
컵 보드	1	1	1	1	1	1	1	1
국소조명(100Wt)	1-2	3	4	5	6	10	10	12
플러그(220V)	1	1	1	1	1	1	1	2
쓰레기통	1	1	1	1	1	1	1	2
벽 패널 추가시 (100x250 sm)	-	-	1	1	2	2	2	2
접이식 문	-	-	1	1	1	1	1	1
커튼	-	-	-	-	1	1	1	1
1개 입구 부스 (유로, 부가세 포함)	2670	3804	4938	6450	7206	9474	11742	14010
코너(2개 입구) 부스 (유로, 부가세 포함)	2886	4128	5370	7026	7854	10338	12822	15306

자료: KOTRA 모스크바 무역관 정리(http://www.composite-expo.ru/ 정보활용)

자료:

Composite엑스포 공식웹사이트(http://www.composite-expo.ru/),

러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994),

러시아 통계청(http://static.government.ru), KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합