해외 증시 동향

[밸류와인]

[Summary]
* 지속적 기업 호실적 발표(S&P500의 81% 기업 어닝서프)
* 中헝다, 헝다물업 지분 매각 무산되며 디폴트 우려 재점화
* 트럼프 자체 SNS 플랫폼 'TRUTH Social' 출범 계획, SPAC과 합병하며 DWAC 356.83% 급등

[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 기업실적 호조와 고점 부담 속에 혼조세

- 헝다 디폴트 재점화, 우량 계열사인 헝다울업 지분 매각 무산

- 경기지표는 혼조, 주간 실업보험 청구자 수는 29만명 (전주대비 -6천명) 기록, 10월 필라델피아 연은 제조업 활동 또한 23.8 기록하며 시장 기대치 하회, 9월 기존주택 판매는 629만채(+7%), 기존주택 판매 중간가격은 32만 2800달러(+13.3%)으로 시장 기대치 상회

- 섹터별로는 자유소비재 업종 강세인 반면, 에너지업종 약세, 종목별로는 전일 장마감 후 사상 최대 분기 실적 발표한 테슬라(TSLA)는 3.26% 상승, IBM은 어닝쇼크 소식에 -9.49%, HP(HPQ)는 어닝서프 소식에 6.93% 상승, 크록스(CROX) 기록적인 3분기 실적 상회하며 +9.32% 상승, 트럼프 자체 SNS 플랫폼 DWAC는 스펙합병하며 356.83% 급등

- WTI 하락, 천연가스 재고증가와 차익실현 매물 출현에 0.92달러(1.10%) 하락한 배럴당 82.50달러 기록

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* 주요 지수
다우존스: 35603.08 (-0.02%)
S&P500: 4549.78 (0.30%)
나스닥: 15215.7 (0.62%)
유로Stoxx: 4155.73 (-0.39%)
FTSE100: 7190.3 (-0.45%)
CAC40: 6686.17 (-0.29%)
DAX30: 15472.56 (-0.32%)
닛케이225: 28708.58 (-1.87%)
상해종합: 3594.783 (0.22%)
항셍: 26017.53 (-0.45%)
VIX: 15.01 (-3.10%)
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S&P 500 은행 인덱스: 446.84 (-0.59%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 102.56 (-0.91%)
닛케이 은행 인덱스: 148.8 (-0.77%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0537 (0.00%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 21일 )
미국 9월 선행지수 (0.4%, 0.2%, 0.9%)
미국 9월 기존주택매매 (6.09m, 6.29m, 5.88m)
미국 10월 신규 실업수당 청구건수 ( 297k, 290k, 293k)
금일 ( 22일 )
독일 10월 마킷/BME 독일 제조업 PMI(56.6, 16:30, 58.4)
유로 10월 마킷 유로존 제조업 PMI(57.1, 17:00, 58.6)
미국 10월 마킷 미국 제조업 PMI(60.5, 22:45, 60.7)
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* 환율
파운드달러: 1.38 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.92 (0.03%)
달러인덱스: 93.75 (0.21%)
원달러: 1175.8 (0.02%)
원엔: 10.34 (-0.06%)
원위안: 184.14 (-0.20%)
엔달러: 113.98 (0.01%)
달러유로: 1.16 (0.03%)
위안달러: 6.39 (0.00%)
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* 상품
WTI: 82.5 (-1.10%)
현물 금: 1782.89 (0.00%)
LME 3개월 구리: 10185.5 (0.35%)
BDI: 4751 (0.78%)
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* 채권
미국10y: 1.701 (4.438bp)
미국2y: 0.455 (6.916bp)
독일10y: -0.1 (2.55bp)
그리스10y: 1 (2.04bp)
스페인10y: 0.52 (2.03bp)
이탈리아10y: 0.99 (7.62bp)
포르투갈10y: 0.4 (2.36bp)
SHIBOR 1w: 2.06 (-0.166)
중국 CDS 5y: 48.04 (1.219)
한국 CDS 5y: 19.65 (-0.069)
브라질 CDS 5y: 226.19 (12.897)

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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.36%)
IT: (0.41%)
자유소비재: (1.38%)
필수소비재: (-0.16%)
에너지: (-1.85%)
헬스케어: (0.44%)
산업재: (0.22%)
소재: (-0.23%)
유틸리티: (0.02%)
금융: (-0.35%)
부동산: (0.36%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
매치 그룹 (10.29%)
풀 코퍼레이션 (7.65%)
HP (6.93%)
테이크-투 인터랙티브 소프트웨 (4.93%)
넷플릭스 (4.48%)

DOWN
인터내셔널 비즈니스 머신스 (-9.56%)
스냅-온 (-6.80%)
디스커버 파이낸셜 서비시스 (-6.13%)
킨더 모건 (-6.01%)
페이팔 홀딩스 (-5.86%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.32%), 아마존 (0.58%), 애플 (0.15%), 넷플릭스 (4.48%), 구글 (0.26%), 엔비디아 (2.66%), AMD (2.53%), 마이크론 (0.54%), 테슬라 (3.26%)

[IT]: 인텔 (1.14%), 시스코 (-0.91%), 어도비 (0.99%), 페이팔 (-5.86%), 오라클 (-0.35%), 세일즈포스 (-0.10%), 브로드컴 (0.93%), IBM (-9.56%), 텍사스인스트루먼트 (0.96%), 퀄컴 (0.67%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.48%), 램리서치 (-1.78%), 마이크로칩 (1.51%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.41%), 디즈니 (0.46%), AT&T (-0.58%), 컴캐스트 (-1.24%), 액티비전 블리자드 (0.79%), EA (1.03%), 트위터 (-0.61%)

[자유소비재]: 홈디포 (1.78%), 나이키 (2.35%), 스타벅스 (0.51%), 로우스 (1.07%), 부킹홀딩스 (1.13%), 타겟 (0.95%), 샌즈 (-1.90%), GM (1.28%), 이베이 (0.32%), 메리어트 (1.55%), 베스트바이 (2.68%), 포드 (3.18%), 익스피디아 (-0.60%)

[필수소비재]: 월마트 (0.55%), P&G (-1.33%), 코카콜라 (-0.51%), 코스트코 (1.59%), 필립모리스 (-0.52%), 에스티로더 (4.44%), 크래프트 하인즈 (-1.46%), 월그린스 (1.55%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-1.82%), 쉐브론 (-1.25%), EOG 리소시스 (-2.36%), 파이어니어 (-1.75%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.78%), BofA (-0.55%), 웰스파고 (0.34%), 씨티그룹 (-1.82%), 골드만삭스 (-0.07%), 모건 스탠리 (-0.38%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.23%), 유나이티드헬스 (1.65%), 화이자 (0.14%), 머크 (0.12%), 애브비 (0.32%), 일라이 릴리 (-1.05%), 길리어드 (0.19%), CVS 헬스 (0.36%), 암젠 (-0.32%), 바이오젠 (1.37%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.43%), 록히드 마틴 (0.54%), UPS (2.14%), 보잉 (-0.85%), 캐터필러 (-1.00%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (1.09%), 이퀴닉스 (2.06%), 프로로지스 (1.06%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.07%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.18%)


# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KB금융, 한화투자증권, 한섬, 교보증권, 한전산업, 한화손해보험, LF
-52주 : 우리금융지주, 기업은행, DB손해보험, 현대해상, 한전기술, 더블유게임즈
-역사적 : 디티알오토모티브

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK, SK아이테크놀로지스, DL, 진원생명과학, KG동부제철, 한일시멘트, 효성화학, 세아베스틸
-52주 : 없음
-역사적 : 없음기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 컴투스, NHN한국사이버결제, 솔브레인홀딩스, 비덴트, 네오위즈홀딩스, 이모텍
-52주 : JYP Ent., 코웰패션, 게임빌, 인터로조, 위메이드맥스
-역사적 : 위메이드, 피엔티

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : sk머티리얼즈, 국일제지
-52주 : 에스에프에이
-역사적 : 없음