모로코 자동차 산업현황 - 정부의 전폭적인 지원하에 글로벌 OEM 및 부품업체 유치를 통해 자동차 산업 육성 추진 -

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모로코 자동차 산업현황

2020-11-08 모로코 카사블랑카무역관 나범근

- 정부의 전폭적인 지원하에 글로벌 OEM 및 부품업체 유치를 통해 자동차 산업 육성 추진 -

- 최근 코로나 및 유럽 시장 수요 둔화에 따라 생산 및 수출 정체 -

모로코는 유럽과의 지리적 인접성, 전 세계적 55개국과 FTA 체결, 낮은 인건비 등 생산거점으로서의 장점을 활용, 아프리카 제1의 승용차 제조국으로 자리매김 하는 등 자동차 산업이 비약적으로 성장하였으며  2025년 자동차 1백만 대 생산을 목표로 함. 다만, 최근에는 코로나 여파 및 유럽 시장 부진에 따라 자동차 생산 및 수출이 정체되고 있음. 전 세계적으로 전기차 등 친환경 시장으로 자동차 산업이 개편되고 있어 향후 모로코 자동차 산업의 지속적인 발전 가능 여부에 관심이 주목됨

가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

 ㅇ 모로코 제조업 육성의 핵심분야로 수출확대, 일자리 창출 최우선

   - 산업가속화 계획(Industrial Acceleration Plan) 추진을 통해 기존 농수산업, 광업 중심에서 제조업을 적극 육성코자 함

    * 1차 계획(2014-2020)을 통해 제조업의 GDP 비중을 14%에서 23%로 확대 목표

   - 특히 르노, PSA 등 글로벌 OEM 및 부품업체를 유치, 현재 자동차(부품포함)가 수출 1위 품목이며 실업률 감소에 기여

    * 2019년 약 40만대 자동차를 생산, 이중 약 90%를 유럽, 중동 등으로 수출

  ㅇ 8대 세부분야를 중심으로 외국기업 적극 유치 노력

    - 유럽과 지리적 인접성, 전 세계 55개국(유럽/미국/중동 등)과 FTA 체결, 낮은 인건비 등 생산기지로의 장점 보유

    - 자동차 산업 내 Wire Harness, Metal Pressing, Motor and Transmission, interior and Seats, Batteries 등 8대 분야를 선정하고 외투기업 유치를 통해 산업발전을 위한 생태계 조성 및 확대 추진

    - 이를 위해 탕제 등에 자유무역지대(Free Trade Zone)를 설치, 입주기업에게 법인세, 부가가치세 감면 등 세제 혜택과 함께 일정 요건 충족 시 투자금액에 따른 현금 보조 지원

□ 최신 기술 동향 및 주요 이슈

 ㅇ 전기차 등 친환경차 생산에 대한 관심 고조

    - 올해 10월, PSA는 모로코 우체국과 100% 전기차인 ‘225 Citroen Ami’를 개발, 우편물, 소포 배달에 사용키로 계약 체결

    - 그동안 모로코는 저가 디젤차 위주로 자동차를 생산하였으나 이번 공공조달 프로젝트를 통해 친환경 분야에 첫발을 내딛는 계기가 될 것으로 기대

< 모로코 우체국에서 사용될 전기차 모델 >

자료 : 모로코 우체국

 ㅇ 모로코 자동차 산업의 지속적인 성장 여부 관심

    - 2025년 자동차 1백만 대 생산을 목표로 하고 있는데 2018년 약 40만대를 생산, 아프리카 제1의 승용차 생산국으로 발돋움하였으나 유럽 시장 부진으로 2019년에도 약 40만 대로 생산에 그침

   - 올해도 코로나 여파로 르노, PSA의 공장가동이 중단된 바 있으며 르노가 5월에 모로코 내 자동차 생산 확대 계획 연기를 발표하는 등 향후 성장 가능성이 불투명

   - 이에 모로코 정부는 르노, PSA 외 글로벌 OEM의 추가 유치를 적극 추진 중

□ 주요기업 현황

  ㅇ 완성차 : 르노 및 PSA가 모로코 내 생산공장을 운영 중

    - (르노) 2003년 현지 회사인 Somaca를 인수, 모로코에 진출하였으며 현재 2개 공장(카사블랑카, 탕제)에서 연간 약 40만 대 생산

    - 주로 저가의 Dacia 모델(Sandero/Logan/Lodge/Dakker)을 생산

    - (PSA) 2019년 6월, 케니트라(Kenitra)에 공장을 신설, 생산을 시작하였으며 2020년에는 연간 20만 대 생산 능력을 갖출 예정

    - 현재는 Peugeot 208 모델을 생산

< 모로코 내 3개 자동차 생산공장 >

                                                                                      자료 : AMICA (모로코 자동차 협회)

 ㅇ 부품업체 : 와이어링 하네스, 인테리어 등 분야 약 250개 업체 진출

   - 대부분 외투기업이 르노, PSA 현지 생산에 따라 동반 진출하였거나 유럽 시장 진출을 목적으로 모로코에 진출

   - 르노 협력사는 관련 공장이 있는 탕제 또는 카사블랑카 인근에 주로 위치하며 PSA 협력사의 경우, 케니트라에 위치

   - 스페인, 프랑스 등 유럽의 글로벌 OEM에 납품업체의 경우 유럽과 가깝고 수출항이 발달한 탕제 자유무역지대에 위치

< 분야/지역별 주요 Tier1 진출현황 >

주요 분야	진출업체명	공장수(진출지역)
Wire Harness	YAZAKI	3개(탕제/케니트라)
	LEAR	3개(탕제/케니트라)
	SUMIMOTO	8개(탕제/케니트라/카사블랑카)
Interior and Seating	FAURECIA	3개(케니트라/라바트)
	TESCA	2개(탕제)
	LEAR	5개(탕제/케니트라)
Metal Pressing	SNOP	1개(탕제)
	VIZA	1개(탕제)
	GESTAMP	1개(카사블랑카)
Batteries	ELECTRA	1개(카사블랑카)
	ALMA BAT	1개(카사블랑카)
	MARIBAT	1개(카사블랑카)
Power Train	JTEKT	1개(탕제)
	NEXTEER	1개(케니트라)
	BALDWIN	1개(카사블랑카)

자료 : AMICA (모로코 자동차 협회)

나. 산업의 수급 현황

 ㅇ 자동차 생산 및 수출

    - 2019년 총 403,275대를 생산(르노 394,902대, PSA 8,373대), 이중 약 89%인 358,314대를 유럽, 중동 등 해외 74개국에 수출

    - 이는 2018년 402,150대 생산, 358,779대 수출과 비슷한 수준으로 유럽 수요 감소, 추가 글로벌 OEM 유치 부진에 산업 확대 한계

    - 자동차 수출액 또한 2019년 331억 디람(약 34억 불)을 기록 전년 335억 디람 대비 소폭 감소

  ㅇ 내수

    - 2019년 자동차 판매는 총 165,918대로 전년(177,379대)  대비 6.5% 감소하며 최근 4년 연속 증가하던 신차 판매가 하락세 전환

    - 특히 승용차 판매가 전년 대비 9% 감소하는 등 부진이 주요 원인

    - 승용차 시장은 현지 진출한 Dacia(29.9%), Renault(14.6%), Peugeot(7.3%) 가 각각 시장점유율 1,2,3위를 차지하며 전체 시장의 약 52%를 점유

    - 대부분 브랜드가 부진한 가운데 상위 10개 중 현대(0.6%), Citroen(4.8%)만 판매량이 증가하며 선전

    - 특히 포드(-45.8%), 닛산(-32.5%), 피아트(-31.5%)는 전년대비 판매량이 대폭 감소함

< 승용차 시장 상위 10위 브랜드 시장판매량 및 점유율 >

순위	브랜드	판매량(대수)		시장점유율 (%)	성장률 (%)
		2018년	2019년
1	Dacia	48,163	44,228	29.9	-8.2
2	Renault	23,062	21,673	14.6	-6.0
3	Peugeot	11,316	10,818	7.3	-4.4
4	Hyundai	9,882	9,937	6.7	0.6
5	Volkswagen	11,810	9,668	6.5	-18.1
6	Citroen	7,483	7,844	5.3	4.8
7	Fiat	8,564	5,870	4.0	-31.5
8	Toyota	5,108	4,740	3.2	-7.2
9	Nissan	6,743	4,550	3.1	-32.5
10	Ford	7,359	3,988	2.7	-45.8

자료 : AVIAM (모로코 자동차 수입협회)

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
○ EU/미국/중동 등 전 세계 55개국과 FTA를 체결, 관세 혜택 가능 ○ 특히 유럽과 지리적으로 인접 ○ 낮은 인건비(공장노동자 월 280불)	○ 전반적인 제조기반 미비로 주요 기계, 부품, 원재료 등 수입에 의존 ○ 외투기업에 대한 높은 의존도 ○ 숙련공 부족
Opportunities	Threats
○ 아프리카 시장의 미래성장 잠재력 ○ 정부의 전폭적인 지원	○ 코로나 확산에 따른 유럽 등 해외 수요 감소 ○ 전기차 등 친환경 시장 확대

□ 유망분야

  ㅇ 향후 친환경차 중심 시장이동에 대비, 전기차 부품 등 선점 노력 필요

    - 현재는 저사양 디젤차를 주로 생산하나 유럽 등 글로벌 수요변화에 따라 수년 내로 전기차 등 친환경차 중심으로 생산 재편 가능

  ㅇ 코로나 회복 시, 자동차 생산능력 확충에 따른 제조설비 분야 유망

    - 시장여건 개선시 기본적으로 르노, PSA가 장기적으로 현지 생산 확대를 검토하고 있어 생산 자동화 등 설비 시장 수요확대 가능

  ㅇ 현지 생산 미비 또는 경쟁력이 떨어지는 고사양 부품 유망

    - 일반부품의 경우 르노, PSA 등 제조사별 현지 조달 비율이 존재하고 점차 상향되는 추세여서 단순수출을 통한 시장진입에 애로 존재

    - 다만 아직까지 현지 생산체계가 미비한 전장부품(ECU, Screen 등), Braking system, Tyre 등 틈새시장 기회 존재

자료원 : 모로코 자동차 협회(AMICA), 자동차 수입협회(AVIAM), 외환관리국(Office of exchange), 무역관 자료 종합