[Summary]
* 빅테크 부진한 실적 발표, 내주 테이퍼링 결정 주시
* 경기지표 : 9월 개인소비지출 3.6% (上), 美10월 미시간 소비자태도지수 71.7(上)
* 주요 기업 실적 : 애플(AAPL) 下, 아마존(AMZN) 下, 스타벅스(SBUX) 下
* 마이크로소프트(MS), 애플 주가 하락으로 16개월만에 시총 1위 탈환 (現 약 2조4900억달러)
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 빅테크 실적 부진에도 S&P 기업 대다수 어닝서프라이즈에 투자 심리 부추기며 상승 마감
- 지난달 다우존스는 +5.84%, 나스닥은 +7.27%, S&P500은 +6.91% 각각 상승
- 11/3 FOMC 정례회의 주시, 연준은 내주 FOMC 정례회의에서 테이퍼링 결정 발표할 전망, 여전히 장기적 인플레이션 영향에 금리 인상 우려
- 경기지표는 혼재, 9월 개인소비지출(PCE) 물가 상승률 +3.6%, 10월 미시간대 소비자태도지수 71.7(전월 72.8) 기록하며 시장 기대치 상회,
- 섹터별로는 헬스케어 업종 강세인 반면 부동산 업종 약세, 종목별로는 애플(AAPL)은 공급망 제약으로 부진한 실적발표에 -1.8% 하락, 아마존(AMZN)도 공급망 혼란으로 인건비 원자재 화물 비용 상승에 따른 실적 부진에 -2.15% 하락, 스타벅스(SBUX)는 2022 회계연도 영업이윤이 장기 목표치 하회 전망에 -6.30% 하락.
- WTI 상승, OPEC과 OPEC+ 증산 계획 미정 소식에 0.76달러(0.92%) 상승한 배럴당 83.57달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 35819.56 (0.25%)
S&P500: 4605.38 (0.19%)
나스닥: 15498.39 (0.33%)
유로Stoxx: 4250.56 (0.39%)
FTSE100: 7237.57 (-0.16%)
CAC40: 6830.34 (0.38%)
DAX30: 15688.77 (-0.05%)
닛케이225: 28892.69 (0.25%)
상해종합: 3547.336 (0.82%)
항셍: 25377.24 (-0.70%)
VIX: 16.26 (-1.63%)
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S&P 500 은행 인덱스: 447 (-0.51%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 102.68 (0.86%)
닛케이 은행 인덱스: 142.93 (-0.64%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0563 (1.81%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 29일 )
미국 9월 개인소득 ( -0.3%, -1.0%, 0.2% )
미국 9월 개인소비지수 ( 0.6%, 0.6%, 0.8% )
미국 10월 MNI 시카고 PMI ( 63.5, 68.4, 64.7 )
미국 10월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 71.4, 71.7, 71.4 )
금일 ( 1일 )
미국 10월 마킷 미국 제조업 PMI ( 59.2, 22:45, 59.2 )
미국 9월 건설지출 전월대비 ( 0.4%, 23:00, 0.0% )
미국 10월 ISM 제조업지수 ( 60.5, 23:00, 61.1 )
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* 환율
파운드달러: 1.37 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.92 (0.03%)
달러인덱스: 94.12 (0.83%)
원달러: 1169.6 (-0.18%)
원엔: 10.27 (0.29%)
원위안: 182.89 (-0.04%)
엔달러: 114.11 (-0.14%)
달러유로: 1.16 (0.01%)
위안달러: 6.41 (-0.22%)
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* 상품
WTI: 83.57 (0.92%)
현물 금: 1783.47 (0.01%)
LME 3개월 구리: 9496 (-1.76%)
BDI: 3519 (-3.06%)
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* 채권
미국10y: 1.552 (-2.783bp)
미국2y: 0.497 (0.788bp)
독일10y: -0.11 (3.05bp)
그리스10y: 1.3 (23.69bp)
스페인10y: 0.61 (9.25bp)
이탈리아10y: 1.17 (11.82bp)
포르투갈10y: 0.51 (9.63bp)
SHIBOR 1w: 2.3 (-0.002)
중국 CDS 5y: 46 (0.812)
한국 CDS 5y: 18.84 (0.158)
브라질 CDS 5y: 246.86 (11.006)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.83%)
IT: (0.43%)
자유소비재: (-0.02%)
필수소비재: (-0.12%)
에너지: (-0.67%)
헬스케어: (0.95%)
산업재: (0.00%)
소재: (-0.50%)
유틸리티: (-0.63%)
금융: (-0.43%)
부동산: (-1.19%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
덱스컴 (9.27%)
그레인저 (7.51%)
이베이 (5.95%)
베리사인 (5.68%)
뉴웰 브랜즈 (5.14%)
DOWN
모호크 인더스트리스 (-10.98%)
다비타 (-9.52%)
웨스턴 디지털 (-8.71%)
스타벅스 (-6.30%)
이스트만 케미컬 (-5.46%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (2.10%), 아마존 (-2.15%), 애플 (-1.82%), 넷플릭스 (2.41%), 구글 (1.47%), 엔비디아 (2.51%), AMD (-0.77%), 마이크론 (-0.69%), 테슬라 (3.43%)
[IT]: 인텔 (1.91%), 시스코 (-0.48%), 어도비 (1.73%), 페이팔 (-1.79%), 오라클 (-0.30%), 세일즈포스 (0.44%), 브로드컴 (0.40%), IBM (-0.59%), 텍사스인스트루먼트 (-0.21%), 퀄컴 (-0.49%), 어플라이드머티리얼즈 (0.46%), 램리서치 (-0.42%), 마이크로칩 (-0.46%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.36%), 디즈니 (-0.36%), AT&T (-1.14%), 컴캐스트 (-0.91%), 액티비전 블리자드 (-0.87%), EA (0.01%), 트위터 (-1.38%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.05%), 나이키 (1.72%), 스타벅스 (-6.30%), 로우스 (0.89%), 부킹홀딩스 (-0.37%), 타겟 (0.54%), 샌즈 (-2.34%), GM (0.35%), 이베이 (5.95%), 메리어트 (0.03%), 베스트바이 (0.92%), 포드 (1.30%), 익스피디아 (0.09%)
[필수소비재]: 월마트 (0.65%), P&G (0.22%), 코카콜라 (0.59%), 코스트코 (0.21%), 필립모리스 (-1.49%), 에스티로더 (-0.36%), 크래프트 하인즈 (-1.62%), 월그린스 (-0.17%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.25%), 쉐브론 (1.21%), EOG 리소시스 (-1.44%), 파이어니어 (-1.52%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.28%), BofA (0.00%), 웰스파고 (-0.39%), 씨티그룹 (-2.43%), 골드만삭스 (-0.35%), 모건 스탠리 (0.27%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.02%), 유나이티드헬스 (1.10%), 화이자 (1.30%), 머크 (1.73%), 애브비 (4.56%), 일라이 릴리 (0.56%), 길리어드 (-3.65%), CVS 헬스 (0.74%), 암젠 (-0.10%), 바이오젠 (0.68%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.37%), 록히드 마틴 (0.28%), UPS (-0.20%), 보잉 (-0.39%), 캐터필러 (-0.04%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.41%), 이퀴닉스 (-1.21%), 프로로지스 (-1.17%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.95%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.83%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : NHN
-52주 : 제이콘텐트리
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : POSCO, 삼성물산, SK, 삼성생명, SK아이테크놀로지, 한온시스템, CJ제일제당, 금호석유,. 한진칼
-52주 : 셀티르온, LG생활건강, 롯데케미칼, CJ대한통운, 신풍제약, 대한유화, 롯데하이마트, NICE
-역사적 : 프레스티지바이오파마기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : NHN한국사이버결제, 우리기술투자, 안랩, 비덴트, 다날
-52주 : 위메이드맥스
-역사적 : 위메이드, 아프리카TV, 다원시스, 하나마이크론, 유니테스트, 쎄미시스코