대신법인 김현석입니다
[Summary]
* 이번주 FOMC 정례회의 예정, 11월 중순 테이퍼링 개시 예상
* 경기지표 : ISM 10월 제조업 PMI 60.8% (上)
* 경기회복 관련주 강세 : 에너지, 항공, 소매업체
* 5일 고용보고서 주시 : 코로나 신규 확진자 감소에 고용 확대 예상
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 FOMC 정례회의 기대감에 상승 마감
- 경기지표는 양호, ISM 10월 제조업 구매관리자지수 60.8 (전월 61.1)기록하며 전월비 하락했으나 시장 기대치 상회
- 섹터별로는 에너지 업종 강세인 반면 커뮤니케이션 업종 약세, 종목별로는 노바백스(NVAX)는 캐나다 보건 당국에 코로나19 백신 긴급 사용 승인 신청 소식에 +15.87% 상승, 모더나(MRNA)는 FDA서 모더나 백신이 10대에게 심근염과 같은 부작용 유발 가능성 검토에 -2.33% 하락, 테슬라(TSLA)는 네덜란드의 10개 슈퍼차저 스테이션에 타사 차량이 사용가능한 파일럿 프로그램 개시 소식에 +8.49% 상승,
- WTI 상승, OPEC+ 추가 증산 불확실성에 대한 우려로 0.48달러(0.57%) 상승한 배럴당 84.05달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 35913.84 (0.26%)
S&P500: 4613.67 (0.18%)
나스닥: 15595.92 (0.63%)
유로Stoxx: 4280.47 (0.70%)
FTSE100: 7288.62 (0.71%)
CAC40: 6893.29 (0.92%)
DAX30: 15806.29 (0.75%)
닛케이225: 29647.08 (2.61%)
상해종합: 3544.479 (-0.08%)
항셍: 25154.32 (-0.88%)
VIX: 16.41 (0.92%)
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S&P 500 은행 인덱스: 449.4 (0.54%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 104.56 (1.83%)
닛케이 은행 인덱스: 146.5 (2.50%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0541 (-2.17%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 1일 )
미국 10월 마킷 미국 제조업 PMI ( 59.2, 58.4, 59.2 )
미국 9월 건설지출 전월대비 ( 0.4%, -0.5%, 0.0% )
미국 10월 ISM 제조업지수 ( 60.5, 60.8, 61.1 )
금일 ( 2일 )
독일 10월 마킷/BME 독일 제조업 PMI (58.2, 17:55, 58.2)
유로 10월 마킷 유로존 제조업 PMI (58.5, 18:00, 58.5)
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* 환율
파운드달러: 1.37 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.88 (-0.02%)
달러인덱스: 93.9 (-0.24%)
원달러: 1176.3 (0.57%)
원엔: 10.32 (0.03%)
원위안: 184.03 (-0.61%)
엔달러: 114.02 (-0.02%)
달러유로: 1.16 (-0.03%)
위안달러: 6.4 (0.12%)
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* 상품
WTI: 84.05 (0.57%)
현물 금: 1793.3 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9496 (-1.76%)
BDI: 3519 (-3.06%)
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* 채권
미국10y: 1.556 (0.359bp)
미국2y: 0.499 (0.214bp)
독일10y: -0.11 (0.28bp)
그리스10y: 1.31 (1.49bp)
스페인10y: 0.63 (2.18bp)
이탈리아10y: 1.21 (4.35bp)
포르투갈10y: 0.54 (3.12bp)
SHIBOR 1w: 2.17 (-0.131)
중국 CDS 5y: 46.23 (0.232)
한국 CDS 5y: 18.8 (-0.043)
브라질 CDS 5y: 251.28 (4.422)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.66%)
IT: (-0.08%)
자유소비재: (1.46%)
필수소비재: (0.08%)
에너지: (1.59%)
헬스케어: (-0.14%)
산업재: (0.31%)
소재: (0.23%)
유틸리티: (0.39%)
금융: (0.09%)
부동산: (0.20%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
프랭클린 리소시스 (11.62%)
테슬라 (8.49%)
얼라인 테크놀로지 (5.94%)
라스베이거스 샌즈 (5.69%)
아비오메드 (5.41%)
DOWN
Aon PLC (-4.09%)
L3해리스 테크놀로지스 (-3.99%)
포티넷 (-3.64%)
에드워즈 라이프사이언스 (-3.56%)
아서 J 갤러거 (-3.10%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.98%), 아마존 (-1.61%), 애플 (-0.56%), 넷플릭스 (-1.32%), 구글 (-3.03%), 엔비디아 (1.02%), AMD (4.16%), 마이크론 (2.32%), 테슬라 (8.49%)
[IT]: 인텔 (1.12%), 시스코 (0.23%), 어도비 (-1.56%), 페이팔 (-0.56%), 오라클 (-1.63%), 세일즈포스 (1.02%), 브로드컴 (-0.68%), IBM (0.94%), 텍사스인스트루먼트 (-0.01%), 퀄컴 (1.33%), 어플라이드머티리얼즈 (2.09%), 램리서치 (1.63%), 마이크로칩 (3.79%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.08%), 디즈니 (0.66%), AT&T (0.44%), 컴캐스트 (1.61%), 액티비전 블리자드 (1.48%), EA (1.08%), 트위터 (2.93%)
[자유소비재]: 홈디포 (-1.41%), 나이키 (-0.57%), 스타벅스 (3.52%), 로우스 (-0.89%), 부킹홀딩스 (2.85%), 타겟 (-0.65%), 샌즈 (5.69%), GM (1.95%), 이베이 (-0.55%), 메리어트 (1.13%), 베스트바이 (1.37%), 포드 (5.09%), 익스피디아 (1.72%)
[필수소비재]: 월마트 (0.25%), P&G (-0.24%), 코카콜라 (-0.35%), 코스트코 (0.07%), 필립모리스 (-1.18%), 에스티로더 (0.25%), 크래프트 하인즈 (2.34%), 월그린스 (0.64%)
[에너지]: 엑슨모빌 (1.80%), 쉐브론 (0.03%), EOG 리소시스 (1.08%), 파이어니어 (1.56%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.05%), BofA (0.15%), 웰스파고 (1.08%), 씨티그룹 (0.65%), 골드만삭스 (0.81%), 모건 스탠리 (1.19%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.09%), 유나이티드헬스 (-1.38%), 화이자 (-0.23%), 머크 (-0.24%), 애브비 (0.12%), 일라이 릴리 (-2.14%), 길리어드 (1.17%), CVS 헬스 (1.53%), 암젠 (1.36%), 바이오젠 (2.03%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.80%), 록히드 마틴 (-0.42%), UPS (-1.20%), 보잉 (3.65%), 캐터필러 (0.67%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.05%), 이퀴닉스 (-0.79%), 프로로지스 (-0.16%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.15%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.46%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : NHN
-52주 : 없음
-역사적 : 디티알오토모티브
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK아이테크놀리즈, 금호석유, 호텔신라, 한화시스템, 한국항공우주, 현대로템, 한샘, 신세계, 한화에어로스페이스, 효성
-52주 : 신풍제약, 대한유화, NICE
-역사적 : 프레스티지바이오파마
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : NHN한국사이버결제, 비덴트, 다날, 넥슨지티
-52주 : 게임빌, 위메이드맥스, 네오위즈홀딩스, 갤럭시아머니트리
-역사적 : 위메이드, 아프리카TV, 하나마이크론, 유니테스트, 서울옥션, 쎄미시스코
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : SK머티리얼즈, 오스템임플란트, 차바이오텍, 디오, CJ프레시웨이, 나이벡
-52주 : 젬백스
-역사적 : 없음