[키움/스몰캡 오현진]
▶️ 라온테크 (232680) : 뛰어난 기술력에 Valuation 프리미엄 필요
◎ Top Class 진공 로봇 기술력이 경쟁력
반도체 Wafer 이송 솔루션을 주요 사업으로 영위, 특히 진공 로봇과 이송 모듈에서 기술적 경쟁력 보유
반도체 제조 공정이 점차 고도화됨에 따라 장비의 신뢰성과 성능을 높여주는 진공 로봇 및 이송 모듈의 중요성 부각
개별 제어 4 Arm 진공 로봇은 동사를 포함해 미국의 Brooks와 일본의 Ulvac 등 3개 업체만이 생산
병렬 링크 Arm구조를 통해 경쟁사 대비 높은 정밀도와 가동률 구현이 가능
고객사 입장에서는 이를 통해 더 많은 Wafer 처리가 가능해 동사의 제품 점유율 증가 전망
◎ 고객사 다변화로 구조적인 성장 국면
매출처 다변화 국면 진입에 따라 상대적으로 안정적인 성장이 가능
업황의 업사이클에서 성장 여력 수준은 더욱 확대될 것으로 전망
주가는 최근 반도체 관련 업체들과 동반 부진
검증된 성능과 양산 신뢰성을 바탕으로 추가 글로벌 고객사 확보가 가능하다는 점을 반영하면, 동사의 주가는 여전히 저평가되어 있다고 판단
▶️ 리포트: https://bit.ly/2ZOlcCd
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라온테크 : 뛰어난 기술력에 Valuation 프리미엄 필요
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21.11.04 07:33
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