[Summary]
* 11월 테이퍼링 개시, 매월 국채 100억달러, 모기지채권 50억달러 총 150억달러 규모 축소, 2022년 7월 종료
* 경기지표 : 10월 민간부문 고용 전월비 +57.1만명 (上), ISM 서비스업 PMI 66.7 (上), IHS 서비스 PMI 66.7 (上)
* 원유 재고증가와 바이든 압박에 WTI -3.6% 급락
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 FOMC 정례회의 결과에 안도하며 상승 마감
- 11월부터 테이퍼링 개시, 11월과 12월 매월 150억달러씩(국채 100억달러, 모기지채권 50억달러) 매입 규모 축소하고 2022년 7월 최종 종료될 예정,
- 기준 금리는 동결, 파월 의장은 "테이퍼링이 기준금리 인상에 직접적 신호를 주는 것이 아니다" 와 함께 "인내심" 을 갖고 기다릴 것이라고 인터뷰 하며 비둘기적 면모를 보임
- 경기지표는 양호, 10월 민간부문 고용 전월비 57만1000명 증가하며 시장 기대치 상회, 10월 ISM 서비스업 PMI, IHS마킷 서비스 PMI 각각 66.7, 58.7로 예상치 상회
- 섹터별로는 자유소비재 업종 강세인 반면 에너지 업종 약세, 종목별로는 생활용품업체 배드배스앤드비욘드(BBBY) 는 식료품엄체 크로거와의 파트너십 체결 소식과 총 10억달러 규모의 자사주 매입 완료시점을 앞당길거라는 소식에 +15.22% 상승, 랄프로렌(RL)은 어닝서프라이즈 소식에 +4.96% 상승, 화학업체 듀폰(DD)은 전자소재 기업 로저스를 52억달러에 인수한다는 소식에 +3.43% 상승, 포드(F) 는 신형 전기트럭 공개하며 +3.44% 상승.
- WTI 하락, 2주연속 미국 원유재고 증가와 美 바이든의 OPEC+ 추가 증산 압박 소식에 3.05달러(3.6%) 하락한 배럴당 80.86달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 36157.58 (0.29%)
S&P500: 4660.57 (0.65%)
나스닥: 15811.58 (1.04%)
유로Stoxx: 4309.61 (0.31%)
FTSE100: 7248.89 (-0.36%)
CAC40: 6950.65 (0.34%)
DAX30: 15959.98 (0.03%)
닛케이225: 29520.9 (-0.43%)
상해종합: 3498.537 (-0.20%)
항셍: 25024.75 (-0.30%)
VIX: 15.1 (-5.80%)
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S&P 500 은행 인덱스: 453.25 (0.97%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 105.06 (0.84%)
닛케이 은행 인덱스: 146 (-0.34%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.067 (0.00%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 3일 )
미국 10월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, -3.3%, 0.3% )
미국 10월 ADP 취업자 변동 ( 400k, 571k, 568k )
미국 9월 제조업수주 ( 0.1%, 0.2%, 1.2% )
미국 9월 내구재 주문 ( -0.4%, -0.3%, -0.4% )
금일 ( 4일 )
미국 11월 FOMC 금리 결정(하한) ( 0.0%, 0.0%, 0.0%)
미국 11월 FOMC 금리 결정(상한) ( 0.25%, 0.25%, 0.25%)
독일 9월 공장수주 전월비 ( 1.9%, 16:00, -7.7%)
미국 10월 신규 실업수당 청구건수 ( 275k, 21:30, 281k)
미국 9월 무역수지 ( -$80.2b, 21:30, -$73.3b )
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* 환율
파운드달러: 1.37 (0.00%)
아시아통화 인덱스: 107.81 (-0.08%)
달러인덱스: 93.85 (-0.26%)
원달러: 1181.1 (0.48%)
원엔: 10.35 (-0.06%)
원위안: 184.68 (-0.52%)
엔달러: 114 (0.01%)
달러유로: 1.16 (0.01%)
위안달러: 6.41 (-0.10%)
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* 상품
WTI: 80.86 (-3.63%)
현물 금: 1770.72 (0.05%)
LME 3개월 구리: 9495.5 (-0.62%)
BDI: 3187 (-7.03%)
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* 채권
미국10y: 1.603 (5.460bp)
미국2y: 0.466 (1.592bp)
독일10y: -0.17 (-0.41bp)
그리스10y: 1.17 (-2.80bp)
스페인10y: 0.52 (-0.99bp)
이탈리아10y: 1.05 (-2.43bp)
포르투갈10y: 0.42 (-1.75bp)
SHIBOR 1w: 2.14 (-0.048)
중국 CDS 5y: 46.69 (-0.967)
한국 CDS 5y: 18.9 (-0.182)
브라질 CDS 5y: 250.07 (-4.474)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.64%)
IT: (0.60%)
자유소비재: (1.84%)
필수소비재: (0.89%)
에너지: (-0.83%)
헬스케어: (0.63%)
산업재: (-0.19%)
소재: (1.10%)
유틸리티: (-0.32%)
금융: (0.39%)
부동산: (0.60%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
FMC (12.62%)
센틴 (6.58%)
와이어하우저 (5.86%)
CVS 헬스 (5.69%)
크로거 (5.53%)
DOWN
액티비전 블리자드 (-14.06%)
찰스 리버 래버러토리스 인터내 (-10.22%)
#VALUE!
페이콤 소프트웨어 (-7.39%)
제네락 홀딩스 (-6.24%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.08%), 아마존 (2.15%), 애플 (0.98%), 넷플릭스 (1.56%), 구글 (0.64%), 엔비디아 (0.75%), AMD (2.27%), 마이크론 (0.69%), 테슬라 (3.57%)
[IT]: 인텔 (1.06%), 시스코 (0.05%), 어도비 (2.31%), 페이팔 (0.40%), 오라클 (0.29%), 세일즈포스 (-0.02%), 브로드컴 (0.99%), IBM (0.75%), 텍사스인스트루먼트 (-0.08%), 퀄컴 (2.40%), 어플라이드머티리얼즈 (1.09%), 램리서치 (1.25%), 마이크로칩 (1.26%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.70%), 디즈니 (0.15%), AT&T (-0.20%), 컴캐스트 (0.59%), 액티비전 블리자드 (-14.06%), EA (-0.48%), 트위터 (1.00%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.46%), 나이키 (2.78%), 스타벅스 (1.04%), 로우스 (0.54%), 부킹홀딩스 (-0.75%), 타겟 (0.06%), 샌즈 (0.93%), GM (0.74%), 이베이 (0.73%), 메리어트 (2.79%), 베스트바이 (1.03%), 포드 (3.44%), 익스피디아 (1.51%)
[필수소비재]: 월마트 (0.31%), P&G (0.69%), 코카콜라 (0.34%), 코스트코 (1.07%), 필립모리스 (0.76%), 에스티로더 (0.52%), 크래프트 하인즈 (0.92%), 월그린스 (3.10%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-1.37%), 쉐브론 (-0.72%), EOG 리소시스 (-2.01%), 파이어니어 (0.05%)
[금융]: JP 모건 체이스 (0.04%), BofA (1.02%), 웰스파고 (1.36%), 씨티그룹 (0.58%), 골드만삭스 (-1.40%), 모건 스탠리 (-1.96%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.32%), 유나이티드헬스 (1.17%), 화이자 (-1.39%), 머크 (-0.38%), 애브비 (0.89%), 일라이 릴리 (3.66%), 길리어드 (2.29%), CVS 헬스 (5.69%), 암젠 (1.81%), 바이오젠 (2.60%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.41%), 록히드 마틴 (1.54%), UPS (1.72%), 보잉 (0.29%), 캐터필러 (-1.72%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.73%), 이퀴닉스 (0.12%), 프로로지스 (0.42%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.30%), 에쿼티 레지덴셜 (0.24%)# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 두산
-52주 : KG케미칼
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK아이이테크놀로지, 금호석유, 팬오션, 한화시스템, 한국항공우주, 대우건설, 효성티앤씨, 현대로템, 한샘, 한화에어로스페이스
-52주 : 휠라홀딩스, NICE
-역사적 : 프레스티지바이오파마