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아시아시장은 장초반 해외시장 하락으로 인하여 하락출발하였고 그러다 10시에 발표된 중국의 제조업 PMI지수가 예상을 하회하는 모습을 보이면서 하락폭을 키우는 모습을 보였습니다. 여기에 일본이 엔화강세영향을 받아 수출기업위주로 1%넘게 하락폭을 키우자 투자심리가 악화되는 모습을 보였습니다. 그러나 후진타오가 하반기 전략을 성장위주로 발표하자 중국의 제조업PMI지수 악화는 경기부양으로 돌아오면서 시장은 하락폭을 줄여나갔고 여기에 FOMC회의에 대한 기대감도 일정정도 유입되면서 시장은 하락폭을 줄여나갔습니다. 결국 호주가 0.16%, 한국이 0.11%, 일본이 0.61%, 대만이 0.03%하락하며 하락폭을 줄여나갔습니다. 중국은 경기부양 기대감에 원자재업종위주로 상승하며 결국 0.94%상승을 하였습니다.
유럽시장은 중국의 경기부양 기대감과 FOMC,ECB가 다가오자 기대감에 상승출발하였고 여기에 중국에 이어 유럽 각국도 제조업PMI지수가 악화되자 양적완화 기대감으로 시장에 유입된 모습이였습니다. 여기에 장막판 미국의 ISM제조업지표도 악화되자 이러한 양적완화 기대감은 더욱 커진 모습입니다. 그렇게 시장은 이제 지표악화는 양적완화 기대감을 표현 되면서 투자심리의 안정을 가져온 모습입니다. 영국과 프랑스는 이러한 양적완화 기대감에 상승폭을 확대했으나 독일은 경제지표 악화가 양적완화보다 경기둔화 우려감에 하락마감한 모습입니다. 결국 영국이 1.38%, 프랑스가 0.91%, 이탈리아가 0.27%, 그리스가 0.09% 상승을 하였지만 독일이 0.26%, 스페인이 0.27%하락하며 마감하였습니다.
미국시장은 중국의 경기부양 기대감과 ADP 고용지표호전에 장초반 60포인트 넘게 상승을 보였지만 10시에 발표된 ISM제조업지표가 기준선인 50이하로 여전히 둔화가 진행되고 있어 이에대한 우려감에 10포인트 미만까지 상승폭을 줄이는 모습을 보였습니다. 그러나 이러한 경제지표 악화는 FOMC회의에 대한 기대감에 재차 상승폭을 확대하며 40포인트 넘게 상승을 보이는 모습이였습니다. 그러다 FOMC회의결과 발표되기 전부터 이번 회의에서는 아무것도 나오지 않을것이라는 전망이 제기되면서 상승폭을 줄여나가다 결국 발표에서 아무것도 발표가 없자 시장은 50포인트 가까이 하락하는 모습이였습니다. 그뒤로 시장은 등락을 거듭하였는데 이유는 이번 FOMC회의에 대한 내용보다 다음 회의에 대한 기대감이 유입되고 한국시각으로 오늘 저녁 9시 30분에 발표될 ECB통화정책회의에 대한 기대감이 유입되면서 하락폭을 줄이는 모습이였습니다.
결국 지수는 32.55포인트 하락한 12976.13으로 장을 마감하였습니다.
"첨부파일:미국증시.jpg(1)"
오늘 이슈는 FOMC회의 결과입니다.
성명서는 http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20120801a.htm 에 들어가시면 자세히 있습니다.
주된내용은 기존에 진행중인 오퍼레이션트위스트를 지속적으로 진행을 할것이고 최근 고용둔화와 높은 실업률이 유지되고 있고 가계지출도 둔화되고 주택시장도 개선되고 있지만 지속적인 침체는 진행중이라는등 일부 경제가 악화되고 있으며 향후 경기는 느리게 성장을 할것이라는 점을 발표하였습니다. 그러나 인플레이션기대심리는 안정적인 상태라는 점, 향후 경제에 긴밀한 모니터링을 유지하며 필요할때 추가양적완화를 진행할것이라는 점을 발표하며 향후 양적완화에 대한 기대감을 유지하는 모습이였습니다. 그러나 시장은 이에 실망감을 표현하며 유로화나 호주달러가 급격하가 하락하고 지수도 급하게 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 큰폭의 추가하락을 보이기에는 ECB통화정책회의에 더욱 집중하면서 하락폭을 제한하는 모습이였습니다.
"첨부파일:FOMC Meeting Announcement.jpg(2)"
<유럽 주가 환율 국채금리>
유럽의 주가는 전반적으로 FOMC회의에 대한 기대감과 경제지표 악화로 인하여 혼조세로 마감한 모습입니다. 유로화는 FOMC회의에 대한 실망감에 ECB로 집중하며 ECB에서 양적완화 기대감을 크게 하며 결국 1.2223$를 보이고 있습니다. 국채금리는 스페인이 6.6789%로 상승을 하였는데 오늘 저녁 국채입찰이 준비되어 있습니다. 이탈리아는 5.9290%로 하락하였습니다. 그리스는 23.2105%로 상승마감하였습니다.
"첨부파일:유럽 주가 환율 국채금리.jpg(3)"
MSCI한국지수는 장초반 1.4%넘게 상승을 보였지만 결국 FOMC에 대한 실망감에 상승폭을 줄이면서 0.54%상승한 55.89로 장을 마감하였습니다.
"첨부파일:MSCI한국지수.jpg(4)"
야간선물은 외국인의 매도세로 인하여 결국 0.4포인트 하락한 250.5로 마감하였는데 베이시스가 1.3이였던 점을 감안하면 249.2로 이는 환산지수로 1876정도로 어제 2.06포인트 하락한 1879.93으로 마감한 지수에 비해 약보합으로 출발할 가능성이 큽니다.
"첨부파일:야간선물.jpg(5)"
NDF역외환율 1개월물은 1134.25원으로 마감하였는데 이는 스프레드를 감안하면 1131.7원으로 어제 서울환시가 4.10원 하락한 1126.5원으로 마감한것에 비해 약 5원정도 상승출발하는 모습을 보일것으로 여겨집니다.
어제 우리장은 장초반 금융투자에서 선물 이상거래로 한바탕 홍역을 치루고 난후 10시 중국의 PMI가 중국 경기둔화 우려감을 자극하면서 아시아시장이 하락폭을 키우자 우리시장도 하락폭을 키우는 모습을 보였습니다. 그러나 후진타오의 하반기 정책이 내수확대와 성장을 위주로 알려지자 중국발 경기부양에 대한 기대감에 중국이 상승폭을 키우자 우리장도 하락폭을 줄이는 모습을 보이는 모습이였습니다. 그리고 그러한 주체는 그제 4000억을 매수했던 국가,지자체가 어제는 2000억 넘게 매수하면서 시장을 이끌었습니다. 특히 시장의 거래량이 3억주도 안되는 2억8500만주, 거래대금으로도 3조 7천억을 간신히 넘긴 모습속에 이정도의 힘으로도 시장을 이끌수 있는 모습이였습니다. 결국 지수는 2.06포인트 하락한 1879.93으로 장을 마감하였습니다.
오늘 우리시장은 장초반 약보합으로 출발할것으로 여겨지고 그러한 모습속에 시장은 지속적인 양적완화 스탠스에 맞춘 외국인과 기관의 힘이 시장의 방향성을 결정할것으로 여겨집니다. 오늘 저녁 우리시각 9시 30분에 발표되는 ECB의 내용이 어떻게 되냐에 따라서 이대로 상승을 지속적으로 유지하며 지수랠리를 보일지 아니면 실망감에 다시금 하락할지가 결정되는 중요한 날입니다. 이러한 모습속에 지속적인 관망세를 유지할것으로 여겨지고 이러한 흐름은 환율의 변동과 더불어 외국인이 방향성을 제시 할것으로 여겨지기에 주의깊게 살펴야 될것입니다. 비록 숏커버링성 매수세이고 삼성전자에 집중한 모습이지만 그래도 그들이 시장을 좋게 보고 청산한다는 점에서 시장은 우호적이라는 점은 크게 다르지 않을것입니다.
이러한 흐름속에 우리도 단기적인 매매는 기관관심종목에 전체적인 장의 흐름은 외국인의 모습속에서 장의 흐름을 지켜 봐야 될것입니다.
요즘 폭염경보가 아침부터 나오는등 아주 더운 날인데 이럴때 서로간의 짜증섞인 목소리보다 즐겁고 행복한 말을 서로 나눴으면 합니다.
모두 건강조심하시고 행복한 하루가 되었으면 합니다. 화이팅....
경제지표를 살펴보면 MBA Purchase Applications 모기지신청지수는 전주에 비해 0.2%증가를 했지만 특별하게 변동폭이 크지 않으면 시장에 영향을 주지 않기에 크게 중요한 지표는 아니였습니다.
"첨부파일:MBA Purchase Applications.jpg(6)"
ADP Employment Report ADP민간고용보고서로 금요일 발표되는 노동부 고용보고서의 선행지표 역할을 하는 지표중 하나입니다. 지난달의 17만2천건보다 약화된 16만3천건으로 발표되었지만 예상치인 12만건보다는 개선된 발표였습니다. 그러나 시장의 반응은 그리크지 않았습니다. 즉 금요일 발표되는 고용보고서가 어떻게 나오냐에 따라서 연준의 스탠스가 바뀔지 여부가 중요하기에 변동성이 큰 ADP민간고용보고서는 시장의 주목을 특별하게 받지 않은 모습입니다.
자세한 수치는 http://www.adpemploymentreport.com/
지표의 해설은 http://blog.naver.com/ehdwl2000/40148795763
"첨부파일:ADP Employment Report.jpg(7)"
PMI Manufacturing Index 미국의 제조업 PMI지수인데 전달의 52.5보다 악화된 51.4로 발표되었습니다. 그러나 시장에 영향은 별로 없는 모습이였고 오히려 ISM제조업지수에 대한 부분을 자극하는 정도의 흐름이였습니다.
"첨부파일:PMI Manufacturing Index.jpg(8)"
ISM Mfg Index ISM제조업지수인데 전달의 49.7보다는 개선된 49.8로 발표되었으나 예상치인 50.1보다는 약화된 모습으로 기준선인 50을 두달연속 하회하는 모습이였고 이러한 결과는 지난주 GDP약화와 더불어 미국시장의 경기둔화 우려감을 키운 모습이였습니다. 특히 선행지표 역할을 하는 신규주문지수가 47.8에서 48로 크게 변동이 없는 반면에 고용지수가 56.6에서 52로 크게 하락한 점이 시장의 우려감을 더욱 자극한 모습이빈다. 결국 이러한 결과 미국의 경기둔화 우려감에 시장은 하락전환하는 모습을 보인것입니다.
자세한 수치는 http://www.ism.ws/
지표의 해설은 http://blog.naver.com/ehdwl2000/40148614630
"첨부파일:ISM Mfg Index.jpg(9)"
Construction Spending 건설지출인데 전달의 1.6%나 예상치인 0.5%보다 약화된 0.4%로 발표되면서 주택시장이 아직도 확장되기에는 힘이 드는 모습의 결과였습니다.
하지만 시장에는 크게 영향을 주는 모습은 아니였습니다.
자세한 수치는 http://www.census.gov/construction/c30/c30index.html
지표의 해설은 http://blog.naver.com/ehdwl2000/40148616781
"첨부파일:Construction Spending.jpg(10)"
Motor Vehicle Sales 미국자동차판매대수인데 빅3인 GM이나 포드, 크라이슬러 모두 예상치보다 하회한 모습을 보였습니다.
GM은 전년동월대비 예상이 2.1%증가였는데 6.4%감소하였고 포드도 0.8%증가를 예상했는데 3.8%감소하였습니다. 크라이슬러는 14%증가 예상보다 약화된 12.6%증가를 하는등 빅3 기업들이 예상보다 하회하는 모습이였습니다. 그러나 일본기업인 도요타는 26.1%, 혼다는 45.3%증가를 하였습니다. 그외에 폭스바겐이 27.5%, 닛산이 16.2%증가를 하였고 한국은 현대가 4.1%, 기아차가 5.6%증가를 한 모습입니다.
물론 시장 전체적으로 보면 판매대수가 견조한 모습이였고 큰폭의 변동이 없어 시장에 크게 영향을 주는 모습은 아니였습니다.
자세한 수치는 http://www.motorintelligence.com/index.html
지표의 해설은 http://blog.naver.com/ehdwl2000/40148707637
"첨부파일:Motor Vehicle Sales.jpg(11)"
종목및 업종을 살펴보면 자동차 판매대수에서 시장의 예상치보다 줄어든 발표를 한 Ford Motor는 1.63%, General Motors는 0.25%하락을 하였고 그외에 Intel은 0.89%상승을 하였고 Apple은 0.65%하락을 Facebook은 3.82%하락한 20.88$로 마감하였습니다.
"첨부파일:다우종목.jpg(12)"
상승상위업종을 살펴보면 주류,카지노, 화학, 철강, 반도체등이 차지하였습니다.
"첨부파일:상승상위업종.jpg(13)"
하락상위업종을 살펴보면 중소형지수, 자동차, 은행, 금등이 차지하였습니다.
"첨부파일:하락상위업종.jpg(14)"
상품및 환율을 살펴보면 환율은 유로화가 FOMC회의에서 특별한 발표가 없자 달러화의 매수세가 강하게 유입되면서 유로화가 급하게 하락하는 모습을 보였습니다. 결국 달러화는 0.62%상승중이고 이로인하여 유로화는 0.65%하락을 하고 있으며 엔화도 0.41%하락중입니다.
"첨부파일:유로화.jpg(15)"
유가는 EIA Petroleum Status Report 즉 원유재고인데 70만 배럴 감소예상보다 큰 652만 배럴 감소하였고 가솔린도 100만배럴 증가 예상을 뒤업고 217만 배럴 감소하는등의 원인이 달러화 강세와 중국 경기둔화 우려감등 유가 하락압력을 이겨내게 만든 원인이였습니다.
자세한 수치는 http://www.eia.gov/
지표의 해설은 http://blog.naver.com/ehdwl2000/40148868794
"첨부파일:EIA Petroleum Status Report.jpg(16)"
결국 유가는 0.76$상승한 88.82$를 보이고 있고 가솔린은 1.89%상승중입니다.
"첨부파일:유가.jpg(17)"
금속은 금이 달러화 강세의 영향과 더불어 FOMC회의에서 아무런 조치를 취하지 않자 매도세가 급하게 출회되었고 결국 9.5$하락한 1601$를 보이고 있습니다. 은도 2.15%하락중이고 동은 중국경기둔화, ISM제조업지수 악화등의 원인이 되며 1.7%하락중입니다.
"첨부파일:금속.jpg(18)"
곡물은 달러화 강세의 영향을 받아 대체로 약보합을 보였는데 밀이 0.98%, 대두가 0.73%, 옥수수가 0.59%하락하는 모습을 보이고 있습니다.
"첨부파일:곡물.jpg(19)"
10년만기국채수익률지수는 채권가격이 국채매입등을 원했던 이번 FOMC회의에 대한 실망감에 0.27%하락하였고 그 결과 수익률지수는 3.15%상승을 하였습니다.
"첨부파일:10년만기국채수익률지수.jpg(20)"
변동성지수는 0.16%상승한 18.96으로 장을 마감하였습니다.
"첨부파일:변동성지수.jpg(21)"
CDS등락 상위국가를 살펴보면 특별한 변동이 있는 지역은 없습니다. 핀란드, 필레, 파나마등이 3%내외 하락하였고 홍콩,포르투갈,레바논등이 2%내외 상승을 한 정도입니다.
"첨부파일:CDS 등락 상위국가.jpg(22)"
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