두바이 치과 기자재 전시회 AEEDC 2019 참관기 - 치과 기자재 분야 세계 2위, MENASA 지역 최대 규모 전시회 -

[수봉]

두바이 치과 기자재 전시회 AEEDC 2019 참관기

2019-03-08 황준혁 아랍에미리트 두바이무역관

- 치과 기자재 분야 세계 2위, MENASA 지역 최대 규모 전시회

- 설 연휴기간 개최에도 불구, 참가 국내기업 수는 전년 대비 25% 증가

□ 전시회 개요

전시회명	AEEDC Dubai 2019
분야	치과 관련 기계류, 실험기구, 구강 위생용품 및 약품 등
개최기간	2019.2.5(화)~7(목) 3일간
개최장소	UAE Dubai World Trade Centre
개최규모	참가기업 : 133개국 2,732개사 / 참관객 : 50,000여명
주최	INDEX Conference & Exhibition Centre
홈페이지	www.aeedc.com
비고	23회차를 맞이한 MENASA 지역 최대 치과기자재 전시회

개최장소인 월드트레이드센터 내·외부 전경

자료원 : KOTRA 두바이무역관

□ 전시관 구성

AEEDC 2019 전시장 레이아웃

자료원 : AEEDC 2019 웹사이트

ㅇ 전시관은 크게 치과 기재 전시장과 컨퍼런스장으로 구성됐으며 대부분의 치과용기기와 장비 및 실험도구는 Hall 2~8에, 치약과 칫솔, 가글 등 일반 소비자들을 위한 구강위생 용품과 일회용품 및 이외 제품들은 Sheikh Rashid Hall과 Sheikh Maktoum에 각각 위치

ㅇ 한국과 중국, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국, 브라질 등 국가관을 운영하는 국가들과 개별 참가 국가들을 통틀어 총 54개국에서 참여

- 독일과 스위스, 이탈리아 등 유럽 국가관 기업들의 경우 치과기재 산업의 오랜 역사를 통해 축적된 경험과 기술력을 강조

- 중국 국가관은 참가기업 규모가 100개사로 많았으나 각 기업들의 개별 부스 규모가 크지 않았으며 저렴한 가격으로 사용자층(치과의사 및 치대생)의 현장구매가 활발했음.

ㅇ 총 8개의 컨퍼런스 전용홀들에서 다양한 주제로 컨퍼런스가 개최됐으며 참가비용이 적게는 AED 693(한화 약 21만원)에서 많게는 AED 1,575(한화 약 48만원)까지 유료로 운영됐음에도 참여도가 높았음.

주요 국가관 전경 및 컨퍼런스 프로그램 안내화면

주 : (좌측 상단부터) 독일, 이탈리아, 중국

자료원 : KOTRA 두바이무역관

□ 전시회 특징

ㅇ 올해로 23회차를 맞이한 두바이 국제 치과기자재 전시회(이하 'AEEDC')는 치과기자재 단일 분야에서는 중동·아프리카·서남아시아(MENASA) 지역 최대 전시이며 국제적으로도 독일 쾰른 치과기자재 전시회(IDS)와 함께 인정받는 유망 전시임.

ㅇ 전시품목은 치과용기기 및 제품과 실험도구가 주를 이루었으나 구강위생용품(치약, 칫솔 등), 치과용 일회용품 및 의약품도 일부 다뤄졌음.

ㅇ AEEDC 전시회에는 치과 기자재 비즈니스를 위해 참가한 딜러/수입업자/유통업자 외에도 치과기재의 실제 사용자층(User)인 치과업계와 병원 및 실험실 종사자들의 참가율이 높았음.

- 주최 측이 발표한 자료에 따르면 작년 AEEDC 2018의 전시객 구성은 (중복답변 허용) 치과클리닉 종사자 49%, 병원 및 실험실 종사자 49%, 딜러/수업업자/유통업자 16%, 정부기관 인사 18% 학계 5%로 사용자층의 참여가 두드려졌음.

ㅇ 이번 AEEDC 2019는 'Education & Innovation Transfer'를 테마로 분야별 연사 155명을 초청해 치의학 관련 다양한 주제에 대해 강연과 컨퍼런스를 진행했음.

       - 이외에도 현지 치대생들의 학술 경연대회인 ‘AEEDC Knowledge Champion 2019’, 당해년도 치의학 분야에서 중요한 성과나 공헌을 이룬 단체나 개인의 공적을 표창하는 AEEDC Dubai Awards* 등 다양한 부대행사가 개최됨.

* ‘Excellence in Clinical Product/Equipment Awards’ 부문의 경우 전시 참가 기업을 대상으로도 시상

ㅇ 금번 AEEDC 2019에서는 전시회 전용 애플리케이션을 제공해 전시객들의 이용 편의를 제고함.

- 애플리케이션을 통해 전시 참가 기업명단과 기업별 부스위치, 전시품목, 전시장 구성, 컨퍼런스 프로그램 등 전시 관련 정보를 실시간으로 확인 가능했음.

                            참가기업 디렉토리 전시-컨퍼런스장 전경 및 AEEDC 애플리케이션

 

자료원 : KOTRA 두바이무역관 및 AEEDC 공식 홈페이지

□ 국내기업 참가현황

ㅇ 한국은 AEEDC 2019에 총 117개사가 참가하며 참가기업 수가 작년 (93개사) 대비 25.8% 증가했으며 100개사가 참여한 중국을 제치고 최대 참가국으로 올라섬.

- 당초 AEEDC 2019는 격년으로 개최되는 동 분야 최대 전시인 독일 쾰른 치과기자재 전시회(’19.3.12~16)를 한 달 앞두고 설 명절에 개최되어 국내기업들의 참여 저조가 우려되었으나 작년보다 많은 국내기업들이 참가

- 이와 대조적으로 중국관의 경우 춘절기간 전시개최로 인해 작년에 141개사가 참여한대 비해 올해 참가규모는 100개사로 그쳐 국가별 참가기업 수는 한국에 이어 2위에 머뭄.

ㅇ 국내 참가기업은 KOTRA-한국치과기재산업협회의 지원을 받은 단체참가기업 63개사와 대구테크노파크의 지원을 받은 단체참가기업 8개사 및 개별참가기업 46개로 구성

- 오스템, 메가젠임플란트, 덴티움 등 치과 기자재 분야 중견/강소기업들의 경우 대부분 개별 대형부스 형태로 참가했으며 영상진단기기 등의 중형장비에서부터 임플란트와 치과용 재료 및 IT 솔루션까지 다양한 분야를 취급

ㅇ KOTRA와 한국치과기재산업협회의 지원을 받아 참가한 한국관 참가기업 63개사의 금년도 상담실적은 상담건수 1,287건,상담액 US$9,349만으로 작년 대비 (상담건수 979건, 상담액 US$4,873만) 대비 각각 31.4%와 91.8% 증가

- 한국관 참가기업 주요 제품 : 임플란트, 치과 충전재료(아말감, 레진 등 인레이 재료), 교정기기, 수술도구, 인상재,실험도구 등

                          한국관 및 개별 참가기업 부스 전경

자료원 : KOTRA 두바이무역관

□ 국내기업 인터뷰

ㅇ (주)메디메카 (MEDIMECCA)

전시 품목	- 픽스쳐(인공치근), 어버트먼트(내부 연결 기둥) 등 임플란트 부품
업체 특징	- 중동시장 진출 5년차 기업 - AEEDC 전시회에 4년째 참가 중 - 금년도 AEEDC서 현지 딜러 2개사와 공동 부스 운영
시장에 대한 의견	- 한국제품은 유럽제품 대비 60~70% 정도의 가격 수준으로 경쟁력을 지니고 있으며 품질 측면에서도 현지 바이어들에게 호평을 받아 점차 인지도가 높아지고 있음. - 중동바이어들의 경우 가격 조건에 민감히 반응하고 움직이는 경향이 크며 비즈니스 관계가 지속되어 상호 신뢰가 구출될 경우 기납품하던 제품 외 타 제품에 대해서도 납품을 요청하는 경우도 있음. - 대금회수가 비교적 용이한 T/T나 L/C방식의 거래가 안전함.
애로사항	- 미국의 이란제재 재개가 치과 기재분야 기업들의 중동 비즈니스에도 영향을 미치고 있어(수출대금 회수 등) 업계에서도 상황 예의주시 중
부스전경

ㅇ (주)블루레오 (BLUEREO)

전시 품목	- 전동석션칫솔
업체 특징	- 2015년 설립된 스타트업으로 몸이 불편한 환자와 고령자 간호/간병 시 번거로움을 덜어줄 수 있는 전동석션칫솔 제조(입안의 물을 칫솔이 흡수해 세면대로 오갈 필요가 없음) - 기존 의료 관련 전시에는 참가해왔으나 IDS와 AEEDC 등 치과 기자재 전시에는 금년도 최초 참가
시장에 대한 의견	- 중동은 국가 평균연령이 낮아 전동칫솔 사용에 대한 거부감이 낮아 진출이 유망할 것으로 예상
애로사항	- 바이어들의 거래의사를 파악하는 것이 쉽지 않음. - 제품 특성 상 샘플 무상 제공이 어려우나 해당 부분에 불만을 갖고 추가 상담을 포기하는 바이어들이 적지 않아 고민 중
부스전경

ㅇ 워런텍 (WARANTEC)

전시 품목	- 임플란트 제품
업체 특징	- 1995년 설립 후 중동지역에서는 이란 및 이집트에 진출  - 3년째 AEEDC 전시에 참여 중이며 연이어 개최 예정인 독일 IDS에도 참가 예정
시장에 대한 의견	- 현장에서 딜러 발굴에 집중하고 싶었으나 이번 전시의 경우 딜러들보다는 사용자층 (치과의사 등 실사용자) 참석이 활발했던 것 같음. - 그럼에도 AEEDC 전시는 UAE를 넘어 중동아프리카 전역의 바이어들을 접할 수 있는 좋은 기회임. - 한국제품은 바이어들로부터 품질 대비 가격이 합리적이라는 평을 받는 편이며 이스라엘 제품과 함께 시장 내 영향력이 점차 증가하고 있음.
애로사항	임플란트 시장의 경우 치열한 가격경쟁이 가장 큰 애로사항
부스전경

ㅇ 기타 주요의견

- 참가한 국내기업들 중 다수가 AEEDC 전시회에 복수 참가 경험을 보유하고 있었으며 해당 전시회가 중동시장 진출과 바이어 발굴에 기회를 엿볼 수 있는 중요한 전시임을 강조

- 중동 비즈니스 경험이 있는 국내기업들은 대부분 현지 바이어들의 가격 민감성을 가장 큰 애로로 꼽았으며, 특히 對중동 비즈니스 시 안전한 대금회수를 위해 외상 수출을 지양하고 T/T나 L/C 방식의 거래방식을 이용할 것을 권고함

- 별도로, 금번 AEEDC 2019의 경우 한달 정도 후 개최되는 IDS 전시로 인해 예년에 비해 전시장에서 유력 딜러들을 찾아보기가 어려웠다는 의견도 일부 있었음.

□ UAE 치과 기자재 시장 동향 및 전망

ㅇ 치과용기기와 임플란트 제품, 치과용 인상재 및 왁스 등 주요 치과기재의 경우 꾸준히 수입 수요 발생

- 최소한 수입규모가 유지되거나 ‘17년을 기점으로 수입규모가 증가

- 치과 기재의 경우 UAE로부터 이란과 사우디아라비아, 오만, 시리아 및 이라크 등지로 재수출되고 있으며 인근 중동 국가들에서 발생한 치과 기자재 수요가 중동 진출의 거점인 UAE 시장의 수요 창출에도 직간접적으로 영향을 미치는 것으로 판단됨.

‘15~’17년 UAE 치과 기자재 수출입 동향 (단위 : US$ 1,000)

품목 (HS Code)	연도별 수출입 규모
	2015년		2016년		2017년
	수입	수출	수입	수출	수입	수출
치과용기기 (901849)	28,513	2,730	34,457	4,242	32,598	5,805
치과용 의자 (940210)	8,165	2,416	8,300	2,819	8,964	2,067
임플란트 포함 덴탈피팅 (902129)	7,171	589	7,735	266	15,514	4,896
치과용 인상재 및 왁스 (340700)	4,064	1,069	4,242	578	7,821	3,601
치과용 엑스선 기기 (902213)	2,881	224	1,841	474	3,360	602
치과용 드릴 (901841)	1,741	62	1,049	198	1.598	350

(자료원 : ITC Trade Map)

ㅇ 치과의사 수 증가에 따른 관련시장 확대 예상

- UN에 따르면 UAE의 인구 1,000명 당 치과종사자 수는 2014년 기준 0.310명으로 해당년도 동일 지표에 대해 조사한68개국의 평균인 0.535명에 못 미치는 수준이었으며 순위 또한 68개국 중 47위로 중하위권에 속했음. (자료원 : UN)

- UAE의 생활수준과 국민소득을 고려했을 때 해당 수치는 여타 선진국 수준으로 증가할 것으로 보이며 치과의사 수의 증가는 치과 기자재 시장 확대에도 긍정적인 요소로 작용할 것으로 예상됨.

- 실제로 UAE 정부 통계에 따르면 2010년부터 2015년까지 5년간 치과의사 수는 꾸준히 증가하고 있음.

* 연도별 UAE 치과의사 수 : (‘11년) 2,384명 → (‘13년) 3,123명 → (‘15년) 4,205명

ㅇ 시장규모의 점진적 성장 예상

- 글로벌 신용평가기관인 피치그룹 산하의 피치 솔루션즈가 발간한 ‘UAE Medical Devices Report (Q4/2018)’에 따르면2017년부터 2022년까지 UAE의 치과산업 연관 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 6.2% 수준으로 ‘22년에는 그 규모가1억2,000천만 달러에 달할 것으로 예상됨.

- 피치 솔루션즈는 UAE가 가진 생활수준과 도심인구 규모, 의료 인프라 및 현지 의료당국의 정책방향 등을 근거로 치과 기재 시장을 비롯한 UAE 의료기기 시장의 점진적 성장을 예상

(자료원 : 피치솔루션즈 / 도표작성 : KOTRA 두바이무역관)

□ 시사점

ㅇ (시장) MENASA지역 진출거점 및 테스트베드로 활용

- UAE의 경우 중동과 아프리카 및 서남아지역 기업들의 비즈니스 장으로서 활발히 활용되고 있으며 실제로 지난 AEEDC 2018 바이어들의 출신 국가를 조사한 결과, 51%로 1위를 기록한 UAE를 제외하고도 사우디아라비아(16%), 이란(5%), 이라크(4%), 파키스탄(4%), 쿠웨이트(3%), 인도(3%) 등 중동 및 서남아 출신 바이어들이 다수 참가했음.

- UAE 자체 내수시장은 1천 43만 명 규모로 크지 않은 수준이나 치과 기자재의 경우 UAE를 거쳐 재수출되는 경우가 많아MENASA 지역 진출에 앞서 시장의 반응을 가늠해볼 테스트베드이자 진출 거점으로서 그 중요성이 크다고 할 수 있음.

ㅇ (제품) 치열한 가격경쟁 극복 위해 원천기술 확보 필요

- 치과기재는 엑스레이 장비와 IT솔루션, 3D프린터에서부터 치과용 소모품 및 의자까지 제품에 따라 생산 시 요구되는 기술수준이 다양하며 낮은 기술 수준에서 생산 가능한 의자와 인상재의 경우 이미 중국기업들이 UAE 시장을 주도하고 있음

* 2017년 기준, UAE의 치과용의자(HS Code : 940210) 및 인상재(HS Code : 340700) 수입액 내 중국의 비중은 각각25%와 28%로 1위 (자료원 : ITC Trade Map)

- 한국 또한, 선진기업들의 제품을 벤치마크해 합리적인 가격으로 내놓는 방식으로 시장 내 영향력을 확대해왔으나 그 과정에서 국내기업 간에도 가격경쟁이 치열해져 치과기재 분야 기업들의 큰 애로로 작용하고 있음.

- 중장기적인 관점에서 치열한 가격경쟁을 극복하고 경쟁력을 제고하기 위해서는 꾸준한 R&D 투자를 통한 원천기술 확보가 필요할 것으로 생각됨.

ㅇ (마케팅) 지속적인 해외전시 참가를 통해 기업 및 제품의 인지도 제고

- 현지시장의 동향과 바이어들의 수요를 파악하려는 국내기업의 자체적 노력이 필수적이며 이를 위해 IDS와 AEEDC와 같은 치과 기자재 대형 해외전시에 지속적으로 참가할 필요가 있음.

- 특별히 이번 2019년에는 격년으로 개최되는 치과기재 분야 최대 전시인 독일 쾰른 치과기자재 전시회(IDS)가 개최됨(’19.3.12~16)

- 뿐만 아니라, 최초로 AEEDC Cairo가 12월 12일부터 14일까지 이집트 Royal Maxim Palace Kempinski Cairo호텔에서 개최될 예정이며 이미 공식홈페이지(https://events.index.ae/ereg/index.php?eventid=397202&_ga=2.75759575.355379191.1551282157-448089557.1551282157)를 통해 참가등록을 받고 있음.이집트를 비롯한 북아프리카 시장 진출에 관심이 있는 치과기재 분야 기업들의 참여가 기대됨. (AEEDC Dubai 2020은 ’20년 2월4일~6일 두바이 월드트레이드센터에서 개최 예정)

자료원 : AEEDC 홈페이지, ITC Trade Map, 피치 솔루션즈 및 KOTRA 두바이무역관 자료종합