[Summary]
* 그간 상승에 대한 피로감과 인플레이션 우려 반영
* 바이든, 중국군 연계기업 투자 금지에 대한 행정명령 효력 연장
* 제너럴일렉트릭(GE) 항송, 헬스케어, 에너지 3개사로 분사 예정
* 이번주 11/11, 재항군인의 날로 채권시장 휴장
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 인플레이션 우려 속에 일제히 하락세 마감
- 바이든 이전 행정명령 효력 연장, 트럼프에 이어 중국군 연계 기업에 대한 투자 금지 (관련 블랙리스트 기업 59개)
- 경기지표는 양호, 美 10월 생산자물가지수(PPI)는 전월비 +0.6%, 전년동월비 +8.6% 상승하며 시장 기대치 부합
- 섹터별로는 유틸리티 업종 소폭 강세인 반면 자유소비재 업종 약세, 종목별로는 페이팔(PYPL)은 매출이 예상치를 하회하고 다음분기와 연간 전망치 역시 예상치를 하회하며 -10.46% 하락, 로빈후드(HOOD)는 고객들의 개인정보가 대거 유출됐다는 소식에 -3.37% 하락, 제네럴일렉트릭(GE)는 3개 회사로 분사한다는 소식에 +2.65% 상승, 테슬라(TSLA)는 CEO 머스크의 지분 매각 가능성 지속에 -11.99% 하락
- WTI 상승, 원유공급 부족 우려에 2.22달러(2.71%) 상승한 배럴당 84.15달러 기록
- 비트코인 6만8000달러 최고가 기록, 암호화폐의 제도권 편입, 비활성 비트코인 수 증가, SW업그레이드 등의 호재로 역대 최고가 경신
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* 주요 지수
다우존스: 36319.98 (-0.31%)
S&P500: 4685.25 (-0.35%)
나스닥: 15886.54 (-0.60%)
유로Stoxx: 4344.63 (-0.18%)
FTSE100: 7274.04 (-0.36%)
CAC40: 7043.27 (-0.06%)
DAX30: 16040.47 (-0.04%)
닛케이225: 29285.46 (-0.75%)
상해종합: 3507.002 (0.24%)
항셍: 24813.13 (0.20%)
VIX: 17.78 (3.25%)
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S&P 500 은행 인덱스: 443.16 (-0.80%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 103.63 (-0.84%)
닛케이 은행 인덱스: 144.63 (-1.20%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0679 (0.74%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 9일 )
독일 11월 ZEW 서베이 예상 ( 20.0, 31.7, 22.3 )
독일 11월 ZEW 서베이 현재상황 ( 18.3, 12.5, 21.6 )
미국 10월 PPI 최종 수요 MoM ( 0.6%, 0.6%, 0.5% )
금일 ( 10일 )
독일 10월 CPI (MoM) (0.5%, 16:00, 0.5%)
독일 10월 CPI (YoY) ( 4.5%, 16:00, 4.5% )
미국 11월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 21:00, -3.3% )
미국 11월 신규 실업수당 청구건구 ( 260k, 22:30, 269k )
미국 10월 CPI (MoM) ( 0.6%, 22:30, 0.4% )
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* 환율
파운드달러: 1.36 (-0.03%)
아시아통화 인덱스: 108.11 (0.05%)
달러인덱스: 93.98 (-0.08%)
원달러: 1178.4 (-0.50%)
원엔: 10.44 (-0.07%)
원위안: 184.2 (0.35%)
엔달러: 112.87 (0.32%)
달러유로: 1.16 (0.07%)
위안달러: 6.39 (0.00%)
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* 상품
WTI: 84.51 (3.15%)
현물 금: 1831.84 (0.42%)
LME 3개월 구리: 9637.5 (1.26%)
BDI: 2718 (0.11%)
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* 채권
미국10y: 1.436 (-5.393bp)
미국2y: 0.419 (-2.381bp)
독일10y: -0.3 (-5.47bp)
그리스10y: 1.06 (-0.65bp)
스페인10y: 0.38 (-5.08bp)
이탈리아10y: 0.84 (-5.28bp)
포르투갈10y: 0.29 (-4.57bp)
SHIBOR 1w: 2.19 (0.070)
중국 CDS 5y: 56.17 (2.884)
한국 CDS 5y: 19.5 (0.354)
브라질 CDS 5y: 235.43 (-2.026)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.26%)
IT: (-0.43%)
자유소비재: (-1.35%)
필수소비재: (0.40%)
에너지: (0.36%)
헬스케어: (-0.37%)
산업재: (0.25%)
소재: (0.42%)
유틸리티: (0.44%)
금융: (-0.55%)
부동산: (0.36%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
D.R. 호턴 (5.18%)
갭 (4.17%)
인터내셔널 플레이버스 & 프레그 (3.79%)
풀티 그룹 (3.26%)
아비오메드 (3.22%)
DOWN
테슬라 (-11.99%)
페이팔 홀딩스 (-10.46%)
비자 (-3.22%)
PTC (-3.21%)
모더나 (-3.20%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.96%), 아마존 (2.50%), 애플 (0.25%), 넷플릭스 (0.70%), 구글 (-0.07%), 엔비디아 (-0.48%), AMD (-0.83%), 마이크론 (1.38%), 테슬라 (-11.99%)
[IT]: 인텔 (-0.68%), 시스코 (0.77%), 어도비 (0.29%), 페이팔 (-10.46%), 오라클 (-0.58%), 세일즈포스 (-0.08%), 브로드컴 (-0.21%), IBM (-2.96%), 텍사스인스트루먼트 (-0.82%), 퀄컴 (0.54%), 어플라이드머티리얼즈 (2.18%), 램리서치 (2.11%), 마이크로칩 (-1.49%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.17%), 디즈니 (-1.00%), AT&T (-0.68%), 컴캐스트 (0.49%), 액티비전 블리자드 (0.42%), EA (1.18%), 트위터 (-0.70%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.56%), 나이키 (1.15%), 스타벅스 (-0.89%), 로우스 (-0.37%), 부킹홀딩스 (0.32%), 타겟 (0.72%), 샌즈 (-1.18%), GM (-1.64%), 이베이 (0.27%), 메리어트 (-2.15%), 베스트바이 (2.19%), 포드 (-0.15%), 익스피디아 (-0.23%)
[필수소비재]: 월마트 (0.35%), P&G (0.30%), 코카콜라 (0.28%), 코스트코 (0.97%), 필립모리스 (0.84%), 에스티로더 (-0.66%), 크래프트 하인즈 (0.40%), 월그린스 (-1.60%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.97%), 쉐브론 (0.74%), EOG 리소시스 (0.12%), 파이어니어 (0.48%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.76%), BofA (-0.97%), 웰스파고 (-1.93%), 씨티그룹 (-0.67%), 골드만삭스 (-0.73%), 모건 스탠리 (-0.36%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.22%), 유나이티드헬스 (0.37%), 화이자 (-2.13%), 머크 (0.05%), 애브비 (-0.39%), 일라이 릴리 (0.57%), 길리어드 (0.27%), CVS 헬스 (-1.07%), 암젠 (0.16%), 바이오젠 (-0.98%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.65%), 록히드 마틴 (-1.06%), UPS (0.32%), 보잉 (-0.85%), 캐터필러 (-2.07%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.42%), 이퀴닉스 (1.38%), 프로로지스 (0.26%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.14%), 에쿼티 레지덴셜 (1.09%)
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-역사적 : 엘앤에프, 아프리카tv, 에코프로, 대주전자재료, 하나마이크론, 피엔티, 서울옥션, 갤럭시아머니트리, 나노신소재