해외 증시 동향

[주식 이야기]

대신법인 김현석입니다

[Summary]
* 인플레이션 우려 및 전일 낙폭에 따른 반발 매수세 유입
* 일론 머스크 CEO는 8~10일 사흘간 모두 50억달러 규모의 지분 매각
* 11/11, 재항군인의 날로 채권시장 휴장

#해외 증시 동향  
- 뉴욕증시 주요지수는 인플레이션 우려와 전날 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 혼조 마감

- 美 채권휴장, 인플레이션 상승 우려에 미 10년물 국채금리가 전날 1.57% 수준까지 크게 올랐으나 이날 채권 시장은 '재향 군인의 날'을 맞아 휴장, 다만 유럽 국채금리 하락하며 미 국채금리 상승압력 강화

- 바이든 보안장비법 서명, 국가 안보 우려로 화웨이, ZTE 포함 中통신장비 업체향 법안에 서명

- 中알리바바 최대 거래액 달성, 연중 최대 행사인 쌍십일(11.11) 기간동안 약 100조원(5,403억위안) 규모의 거래액 기록

- 섹터별로는 소재업종은 강세인 반면, 유틸리티 업종은 약세, 종목별로는 디즈니(DIS)는 분기 실적과 디즈니플러스의 구독자 수도 예상치를 하회하며 -6.97% 하락, 비욘드미트(BYND) 어닝 쇼크에 -13.28% 하락, 리비안(RIVN) 상장 2거래일만에 GM과 포드의 시총을 넘어서며 +22.10% 상승

- WTI 상승, 주간 원유재고 통계서 재고량 증가 소식에 0.25달러(0.31%) 상승한 배럴당 81.59달러 기록

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* 주요 지수
다우존스: 35921.23 (-0.44%)
S&P500: 4649.27 (0.06%)
나스닥: 15704.28 (0.52%)
유로Stoxx: 4358 (0.21%)
FTSE100: 7384.18 (0.60%)
CAC40: 7059.55 (0.20%)
DAX30: 16083.11 (0.10%)
닛케이225: 29277.86 (0.59%)
상해종합: 3532.786 (1.15%)
항셍: 25247.99 (1.01%)
VIX: 17.66 (-5.71%)
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S&P 500 은행 인덱스: 445.65 (0.37%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 104.75 (0.51%)
닛케이 은행 인덱스: 145.44 (0.50%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0751 (-0.53%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 11일 )
일본 10월 PPI YoY ( 7.0%, 8.0%, 6.3% )
미국 11월 Langer Consumer Comfort ( --, 50.3, 49.2 )
금일 ( 12일 )
독일 10월 도매물가지수 YoY ( --, 16:00, 13.2% )
유로 9월 산업생산 WDA YoY ( 4.1%, 19:00, 5.1% )
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* 환율
파운드달러: 1.34 (-0.29%)
아시아통화 인덱스: 107.96 (0.05%)
달러인덱스: 95.16 (0.33%)
원달러: 1184.7 (0.31%)
원엔: 10.36 (0.45%)
원위안: 184.62 (0.05%)
엔달러: 114.06 (-0.13%)
달러유로: 1.14 (-0.26%)
위안달러: 6.39 (-0.04%)
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* 상품
WTI: 81.19 (-0.18%)
현물 금: 1861.99 (0.67%)
LME 3개월 구리: 9533 (-0.21%)
BDI: 2861 (2.00%)
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* 채권
미국10y: 1.549 (0.000bp)
미국2y: 0.513 (0.000bp)
독일10y: -0.24 (1.72bp)
그리스10y: 1.18 (5.47bp)
스페인10y: 0.47 (1.08bp)
이탈리아10y: 0.96 (2.67bp)
포르투갈10y: 0.38 (2.09bp)
SHIBOR 1w: 2.11 (-0.029)
중국 CDS 5y: 53.6 (0.471)
한국 CDS 5y: 18.58 (-0.510)
브라질 CDS 5y: 238.97 (0.269)

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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.47%)
IT: (0.53%)
자유소비재: (-0.25%)
필수소비재: (0.01%)
에너지: (0.27%)
헬스케어: (-0.23%)
산업재: (-0.42%)
소재: (0.85%)
유틸리티: (-0.60%)
금융: (0.31%)
부동산: (0.05%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
프리포트 맥모란 (9.01%)
태피스트리 (8.38%)
인페이즈 에너지 (8.21%)
웨스턴 디지털 (6.44%)
Seagate Technology Holdings PL (6.30%)

DOWN
월트디즈니 (-7.07%)
쿠퍼 (-5.36%)
Organon & Co (-5.21%)
에드워즈 라이프사이언스 (-3.76%)
부킹 홀딩스 (-3.53%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.03%), 아마존 (-0.27%), 애플 (-0.03%), 넷플릭스 (1.65%), 구글 (0.08%), 엔비디아 (3.16%), AMD (4.39%), 마이크론 (1.55%), 테슬라 (-0.42%)

[IT]: 인텔 (-0.45%), 시스코 (-1.75%), 어도비 (-0.67%), 페이팔 (-1.28%), 오라클 (0.22%), 세일즈포스 (1.10%), 브로드컴 (1.21%), IBM (0.04%), 텍사스인스트루먼트 (0.84%), 퀄컴 (2.89%), 어플라이드머티리얼즈 (2.33%), 램리서치 (1.31%), 마이크로칩 (3.14%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.29%), 디즈니 (-7.07%), AT&T (-0.12%), 컴캐스트 (-0.94%), 액티비전 블리자드 (1.26%), EA (3.71%), 트위터 (-0.67%)

[자유소비재]: 홈디포 (-0.26%), 나이키 (-0.77%), 스타벅스 (-1.60%), 로우스 (-0.10%), 부킹홀딩스 (-3.53%), 타겟 (0.77%), 샌즈 (-1.35%), GM (4.30%), 이베이 (0.10%), 메리어트 (-2.56%), 베스트바이 (1.26%), 포드 (0.98%), 익스피디아 (-1.66%)

[필수소비재]: 월마트 (0.04%), P&G (-0.29%), 코카콜라 (0.04%), 코스트코 (1.32%), 필립모리스 (0.66%), 에스티로더 (-0.20%), 크래프트 하인즈 (-0.56%), 월그린스 (1.98%)

[에너지]: 엑슨모빌 (0.19%), 쉐브론 (0.01%), EOG 리소시스 (0.67%), 파이어니어 (0.39%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.01%), BofA (0.55%), 웰스파고 (0.46%), 씨티그룹 (0.97%), 골드만삭스 (0.81%), 모건 스탠리 (1.14%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.74%), 유나이티드헬스 (-0.55%), 화이자 (2.37%), 머크 (0.01%), 애브비 (-0.10%), 일라이 릴리 (-0.76%), 길리어드 (0.16%), CVS 헬스 (1.34%), 암젠 (-0.77%), 바이오젠 (-0.13%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.41%), 록히드 마틴 (-0.52%), UPS (0.78%), 보잉 (0.40%), 캐터필러 (0.90%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.23%), 이퀴닉스 (-0.86%), 프로로지스 (0.09%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.63%), 에쿼티 레지덴셜 (0.61%)