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<p>신한금융투자 <br>IT장비(반도체, 통신) <br>고영민, 최도연] <br><br>KEC- K-전력반도체 대표주자 <br><br>▶️ 결론 <br>- 3분기 호실적 <br>- 22년 긍정적 영업환경 지속 <br>- 다수의 메이저 고객사 레퍼런스 <br>→ Si & SiC 선도 <br><br>▶️ 3분기 리뷰:  <br>- 영업이익 93억원(신한 추정치 75억원 상회) <br>- 배경: 1) 세트 판매량(가전제품) 증가로 Si 수요, 2) 우호적 가격 상황(숏티지 우려 효과) <br>- 풀캐파 수준의 가동률 <br><br>▶️ 22년: Si 공급 확대 지속 & 순조로운 SiC 준비 <br>- 영업이익 357억원(+40%) 전망 <br>① 가전향 Si 제품 공급 확대 지속 <br>② 전장 고객사 확대 - 국내외 전기차 제조사 <br>③ SiC - 기술력 입증 완료, 22년 양산 준비 본격화 <br><br>▶️ 국내 전력반도체 대표주자 <br>- 200억원 규모 시설투자 공시(1Q22 마무리, 2Q22부터 캐파 반영) <br>→ 넘치는 Si 수요 상황 대응 목적으로 추정 <br>- Si & SiC 모두 대응 가능한 국내 선도 업체로 발돋움 기대 <br><br><br>▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=296266</p>
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