[Summary]
* 국채금리 상승, 인플레이션 우려 속 레벨 부담
* 美 CDC, 한국 여행 회피 권유 지역 수준인 3단계 유지
* 16일 소매판매지표와 산업생산 발표
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 국채금리 상승과 인플레이션 우려 속 레벨 부담에 하락 마감
- 국채 금리 상승, 10년물 美국채금리가 1.63%대까지 치솟으며, 인플레이션 압력 지속과 금리 인상 시기 가속화 우려
- 美CDC(질병통제예방센터) 일본 최저 단계, 한국 3단계 유지, 코로나19의 확산세가 급격히 잦아드는 일본은 최저 단계로 조정하고 한국의 경우 여행 회피를 권하는 단계인 3단계로 유지 (現 미국 일평균 확진자 수는 8만885명)
- 경기지표는 양호, 美 11월 엠파이어스테이트지수는 30.9 (전월 19.9) 기록
- 섹터별로는 유틸리티 업종은 강세인 반면, 헬스케어 업종은 약세, 종목별로는 테슬라(TSLA)는 머스크와 버니 샌더스 상원의원간 부유세 관련 신경전 소식에 -1.94% 하락, 보잉(BA)은 사우디아라비아항공이 에어버스 및 보잉과 제트기 주문 논의중이라는 소식에 +5.49% 상승
- WTI 상승, 달러 강세와 美정부의 전략적비축유(SPR) 방출 가능성에 0.09달러(0.11%) 상승한 배럴당 80.88달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 36087.45 (-0.04%)
S&P500: 4682.8 (0.00%)
나스닥: 15853.85 (-0.04%)
유로Stoxx: 4386.19 (0.36%)
FTSE100: 7351.86 (0.05%)
CAC40: 7128.63 (0.53%)
DAX30: 16148.64 (0.34%)
닛케이225: 29776.8 (0.56%)
상해종합: 3533.302 (-0.16%)
항셍: 25390.91 (0.25%)
VIX: 16.49 (1.23%)
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S&P 500 은행 인덱스: 444.54 (0.16%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 104.61 (0.54%)
닛케이 은행 인덱스: 146.84 (0.11%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0742 (0.41%)
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* 주요 지표
전거래일 ( 15일 )
미국 11월 제조업지수 (뉴욕주) ( 22.0, 22:30, 19.8 )
유로 9월 무역수지 SA ( 11.5b, 19:00, 11.1b )
금일 ( 16일 )
유로 3Q GDP QoQ ( 2.2%, 19:00, 2.2%)
유로 3Q GDP YoY ( 3.7%, 19:00, 3.7%)
헝가리 11/16 중앙은행금리 ( 2.10%, 22:00, 1.80%)
미국 10월 소매판매 추정 MoM (1.5%, 22:00,7%)
미국 10월 광공업생산 ( 0.9%, 23:15, -1.3%)
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* 환율
파운드달러: 1.34 (0.00%)
아시아통화 인덱스: 108.08 (0.02%)
달러인덱스: 95.51 (0.40%)
원달러: 1180.2 (0.05%)
원엔: 10.36 (0.00%)
원위안: 184.78 (0.01%)
엔달러: 114.12 (0.00%)
달러유로: 1.14 (0.02%)
위안달러: 6.38 (-0.05%)
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* 상품
WTI: 80.96 (0.21%)
현물 금: 1862.85 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9711 (0.80%)
BDI: 2807 (-1.30%)
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* 채권
미국10y: 1.615 (5.321bp)
미국2y: 0.516 (0.422bp)
독일10y: -0.23 (3.05bp)
그리스10y: 1.21 (1.66bp)
스페인10y: 0.5 (4.65bp)
이탈리아10y: 0.99 (4.08bp)
포르투갈10y: 0.4 (3.00bp)
SHIBOR 1w: 2.1 (-0.024)
중국 CDS 5y: 52.3 (-0.460)
한국 CDS 5y: 18.96 (-0.107)
브라질 CDS 5y: 237.11 (0.644)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.19%)
IT: (-0.11%)
자유소비재: (-0.03%)
필수소비재: (0.48%)
에너지: (0.79%)
헬스케어: (-0.64%)
산업재: (0.16%)
소재: (-0.46%)
유틸리티: (1.31%)
금융: (0.02%)
부동산: (0.48%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
달러 트리 (14.28%)
보잉 (5.49%)
윈 리조츠 (4.36%)
라스베이거스 샌즈 (4.13%)
타이슨 푸드 (3.55%)
DOWN
Orion Office REIT Inc (-7.39%)
테이크-투 인터랙티브 소프트웨 (-5.45%)
아메리칸 타워 (-4.26%)
래버러토리 코퍼레이션 오브 아 (-4.01%)
아비오메드 (-3.47%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.96%), 아마존 (0.58%), 애플 (0.01%), 넷플릭스 (-0.48%), 구글 (-0.17%), 엔비디아 (-1.20%), AMD (-0.95%), 마이크론 (-0.67%), 테슬라 (-1.94%)
[IT]: 인텔 (0.02%), 시스코 (0.79%), 어도비 (0.32%), 페이팔 (2.04%), 오라클 (0.51%), 세일즈포스 (-0.38%), 브로드컴 (0.45%), IBM (-0.08%), 텍사스인스트루먼트 (-0.45%), 퀄컴 (2.16%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.35%), 램리서치 (0.94%), 마이크로칩 (-0.17%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.11%), 디즈니 (-0.75%), AT&T (-0.56%), 컴캐스트 (-0.22%), 액티비전 블리자드 (1.06%), EA (-2.86%), 트위터 (1.34%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.42%), 나이키 (-0.14%), 스타벅스 (0.13%), 로우스 (-0.59%), 부킹홀딩스 (-1.90%), 타겟 (1.66%), 샌즈 (4.13%), GM (-0.68%), 이베이 (0.41%), 메리어트 (-0.51%), 베스트바이 (-2.41%), 포드 (1.85%), 익스피디아 (-0.73%)
[필수소비재]: 월마트 (-0.58%), P&G (0.57%), 코카콜라 (0.02%), 코스트코 (0.53%), 필립모리스 (0.63%), 에스티로더 (0.39%), 크래프트 하인즈 (1.07%), 월그린스 (-0.65%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.86%), 쉐브론 (2.27%), EOG 리소시스 (-1.73%), 파이어니어 (-0.32%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.18%), BofA (0.30%), 웰스파고 (0.24%), 씨티그룹 (-0.61%), 골드만삭스 (-0.02%), 모건 스탠리 (0.36%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.90%), 유나이티드헬스 (-1.78%), 화이자 (-0.16%), 머크 (-0.37%), 애브비 (-0.11%), 일라이 릴리 (-0.47%), 길리어드 (-0.41%), CVS 헬스 (-0.56%), 암젠 (-1.89%), 바이오젠 (0.51%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.40%), 록히드 마틴 (0.55%), UPS (-0.78%), 보잉 (5.49%), 캐터필러 (-0.75%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-4.26%), 이퀴닉스 (2.90%), 프로로지스 (0.93%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.00%), 에쿼티 레지덴셜 (1.80%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : SK하이닉스, 미래에셋증권, DB하이텍, 영원무역홀딩스
-52주 : 없음
-역사적 : LG이노텍, YG PLUS
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 신영증권
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 녹십자랩셀, SFA반도체, 웹젠, 유진테크, 파크시스템스, 다우데이타, 넥슨지티, 월덱스, 시니지이노베이션
-52주 : 없음
-역사적 : 엘앤에프, 위메이드, 동진쎄미켐, 피엔티, GST
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 에이스침대
-52주 : 웹케시
-역사적 : 없음# 국제뉴스
- 전세계 순자산, 20년간 3배 넘게 성장…중국이 미국 추월 : https://www.hankyung.com/international/article/202111150078Y