[키움 혁신성장리서치/김학준,도기범]
플래티어 (367000): 메타버스 환경에 최적화된 이커머스 솔루션
▶️ 3분기 사상 최대 분기 실적 달성
- 플래티어 3Q21 매출액 122억원 (+34.8% QoQ, +23.2% YoY), 영업이익 11억원 (+150.1% QoQ, +44.5% YoY)
- 3분기 신규 출시한 D2C 솔루션 X2BEE의 도입 수요 상승에 따른 실적 랠리 지속 예상
- 연단위로 리커링되는 개발·운영 및 라이선스를 통해 지속적이고 안정적인 매출 기반 구축
- DevOps 및 협업 플랫폼 누적 사용자 및 고객수 증가 추세 역시 이익률 성장에 일조할 전망
▶️ Headless commerce를 구현하는 솔루션 X2BEE
- Headless commerce란 유연성을 높이기 위해 front-end와 back-end가 분리되어 back-end는 그대로 유지하면서 API를 통해 어떠한 front-end 플랫폼에도 접목, 멀티 채널이 가능하게 하는 핵심 기술
- 특히 모바일이나 PC와 같은 전통적인 프론트샵 외에도 라이브커머스, 오픈마켓, 메타버스로 통칭되는 AR/VR 매장 등 다양한 front-end 채널의 대한 확장 수요에 가장 빠르고 기민하게 대응할 수 있음
- 다양한 사업자들의 다양한 메타버스 환경이 난립할 것으로 전망되는 가운데 메타버스 환경에서 발생하는 많은 트래픽과 해당 유저들을 대상으로 한 전자상거래 쇼핑몰의 구축 수요는 필연적으로 증가할 것으로 예상
▶️ 라이선스 및 구독 서비스 매출 기반 가파른 이익률 성장세
- 동사의 2021년 4분기 실적은 매출액 149억원 (+22.2% QoQ), 영업이익 28억원 (+150.3% QoQ)으로 추정
- 1) X2BEE출시 효과에 따른 라이선스 매출 확대, 2) IDT부문 고객사 및 사용자 수 확대에 따른 라이선스 매출 증가에 기인
원문: https://bit.ly/3nmepbJ