- 초고속통신망 증설 및 보안시스템용 인도어 광패치 수요 꾸준, 수입규모 500만 달러 -
- 통신·보안장비 전문업체 등 중소유통사 노릴 필요 -
□ 수요 동향
ㅇ 최근 수년간 통신망 현대화 노력 및 통신서비스 소비자의 고품질 서비스(고속통신, HD급 영상콘텐츠 등) 요구 증대에 힘입어 아웃도어 및 인도어 광케이블류 시장 활발
ㅇ 특히 초고속인터넷망 확장(라인증설 및 교체)뿐 아니라 안정적인 내부 데이터 전송이 요구되는 보안시스템 분야 등 다양한 영역에 걸쳐 통신망 개선 수요가 증가함. 특히 이에 따른 인도어용 광패치코드 수요는 꾸준한 편
ㅇ 시장 내 시판 중인 주요 브랜드는 Giganet, Fujikura, Steren, Draka, Siemon, Linet, Supranet, Tp Link 등
- Siemon과 Draka가 가장 선호도 높은 브랜드이며, 현지 전문 수입·유통사인 Giganet사의 경우 중국산을 수입, 자체 브랜드로 판매 중
□ 생산 및 유통동향
ㅇ 광케이블류 제품은 전량 수입에 의존하는 품목으로 주로 중국, 멕시코, 미국 등지로부터 수입
- 한국산이 소량 수입되고 있으나 광케이블 전체 기준(HS Code 8544.70.00) 2012년 100만 달러에서 2017년 2011년 누계 기준 1만2000달러까지 전반적인 감소 추세 속 시기별 부침이 관찰됨.
ㅇ 해당 품목은 수입과 중간유통을 담당하는 업체들이 별도 존재하며 이를 전문적으로 하는 소수의 업체가 시장을 장악
ㅇ 실제 최종소비자라 할 수 있는 설치업체는 중간 유통업자를 통해 제품을 조달하며, 케이블류 수요의 상당부분을 차지하는 대형 통신사들은 자체 공급채널을 구축하고 있다는 것이 인터뷰에 응한 업체들의 전언임.
- 인터뷰에 응한 대부분의 업체가 케이블 유통·소매 및 설치를 겸하고 있음.
ㅇ 광케이블류 주요 수입·유통업체
업체명 | 상세 내용
|
GIGA NET | - 연락처: +502-2311-9000 - 주소: Condado El Naranjo 23 Calle 14-75 Zona4, Empresarial Fiori II, Bodega2, Guatmemala - 홈페이지: giganet.com.gt - 30년 이상의 통신장비 수입, 유통업체 - 10개 이상의 브랜드 및 광케이블, 동축케이블 등 900여 종 이상의 통신 관련 제품 취급 |
CHIPCOM | - 연락처: +502-2503-5050 - 주소: 1a. Av. 1-15 Zona1, Guatemala - 홈페이지: www.chipcom.com.gt - 보안 및 네트워크장비 전문수입·유통업체(2001년 설립) - 자체 점포를 보유하고 있으며, 2015년 경기사절단 상담주선업체 |
EQUIPOS INTEGRADOS | - 연락처: +502-2312-9100 - 주소: 15 Av. 0-90, Carabanchel, Guatemala - 홈페이지: www.equipos-itegrados.com - 통신망 구축, 페쇄회로 전문 수입·유통업체(18년 이상 경험 보유) - 과테말라, 온두라스 2개국에 사업장 운영 - 2015년 경기사절단 상담주선업체 |
COSESA | - 연락처: +502-2360-0880 - 주소: 1a. Av. 4-23 zona9, Guatemala - 홈페이지: cosesa.com.gt - 폐쇄회로, 보안설비 전문 수입·유통업체(1982년 설립) · 도매 및 설치서비스 안함 - 2015년 경기사절단 상담주선업체 |
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체조사
ㅇ 현지 주요 통신사 및 데이터센터 운영업체
업체명 | 상세 내용 |
MOVISTAR | - 연락처: +502-2267-0596 - 주소: Boulevard Los Próceres 18 Calle 20-09 Zona10, Guatemala - 홈페이지: www.movistar.com.gt - 스페인계 메이저 통신기업 |
TIGO-NAVEGA | - 연락처: +502-2428-8888 - 주소: Calz. Roosevelt 22-43 Zona11, Guatemala - 홈페이지: www.tigo.com.gt - 중남미, 아프리카에 서비스 중인 통신기업 · 과테말라에서는 2005년 국영통신사 COMCEL을 인수
- 최근 광통신망 확장 등 통신망 현대화에 많은 투자 중 |
CLARO-TELGUA | - 연락처: +502-147-100 - 주소: 6 calle 7-73 Zona9 1er nivel, Guatemala - 홈페이지: www.claro.com.gt - 멕시코계 통신기업 America Movil 소유의 중남미 다국적 통신기업 |
KIO NETWORKS | - 연락처: +502-2318-9100 - 주소: Bulevar El Naranjo, Guatemala - 홈페이지: www.kionetworks.com/guatemala
- 중미, 카리브해 등지에 데이터센터 32개소를 운영하는 멕시코계 기업 - 과테말라에 2500㎡ 규모의 데이터센터 1개소 운영 중 |
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체조사
□ 유통채널
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체조사
□ 광섬유케이블(HS Code 8544.70.00.00)의 국별 수입 통계
ㅇ 과테말라에서 품목분류체계로 준용하는 중미통합관세체계(SAC)가 2017년 1월 1일부터 10자리로 세분화됨(기존 8자리). 아래 표 수입통계는 2016년 이전의 경우 8544.70.00, 2017년의 경우 8544.70.00.00으로 조회한 결과임.
순위 | 국가명 | 수입액 (US$ 천) | 점유율(%) | 증감률(%) ('17/'16) |
2015 | 2016 | 2017.1~11, | 2015 | 2016 | 2017.1~11, |
1 | 멕시코 | 1,553.62 | 1,436.69 | 1,514.82 | 20.04 | 26.57 | 30.91 | 14.16 |
2 | 중국 | 1,674.95 | 1,597.69 | 1,465.98 | 21.6 | 29.55 | 29.91 | -3.86 |
3 | 스페인 | 1,302.22 | 351.5 | 532.97 | 16.80 | 6.50 | 10.87 | 51.63 |
4 | 미국 | 1,265.17 | 461.3 | 498.01 | 16.32 | 8.53 | 10.16 | 14.57 |
5 | 콜롬비아 | 132.57 | 66.17 | 296.23 | 1.71 | 1.22 | 6.04 | 347.68 |
6 | 인도 | 0.00 | 0.00 | 157.02 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | - |
7 | 러시아 | 0.00 | 29.34 | 138.18 | 0.00 | 0.54 | 2.82 | 370.96 |
8 | 온두라스 | 65.52 | 45.48 | 82.21 | 0.85 | 0.84 | 1.68 | 160.16 |
9 | 홍콩 | 23.16 | 28.94 | 68.28 | 0.30 | 0.54 | 1.39 | 148.73 |
10 | 독일 | 62.51 | 872.53 | 54.73 | 0.81 | 16.14 | 1.12 | -84.11 |
15 | 한국 | 883.87 | 136.62 | 12.08 | 11.40 | 2.53 | 0.25 | -91.16 |
총 계 | 7,752.80 | 5,406.80 | 4,901.35 |
|
|
| 5.58 |
자료원: 과테말라 통계청(INE, National Statistics Institute, 2018년 2월 기준 최신통계)
□ 제품 가격동향
ㅇ 다수의 업체들이 가격정보 유출을 우려하거나 보유 재고가 없다는 이유로 가격 공개를 거부했으며, 따라서 아래표는 KOTRA 과테말라 무역관의 인터뷰에 응한 NET DEPOT, FERCA 등 일부 유통업체의 소매가격임.
판매처 | 구분 | 브랜드 | 규격 | 소비자 가격(달러)* |
NET DEPOT | Media Converter | TP Link | TP LINK MC100CM | 60 |
NET DEPOT
| PVC Patch Cord | Supranet | Supranet LC-LC-MM-2C-3M | 20 |
FERCA | Media Converter | TP Link | TP Link MC100CM | 50 |
FERCA
| Patch Cord | Linet | Linet 2J-SC-SC-SM-3M | 18 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON | Siemon 2J-SC-LC-MM-3M | 25 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| JMP, DPLX, XGLO, LC, LC, OM3, AQA, OFNR, 3M | 37.5 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| JMP, DPLX, XGLO, LC, LC, OM3, AQA,LSOH3C,3M | 39.5 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| JMP, DPLX, XGLO, LCU, LCU, OS1/2, YEL, OFNR, 3M | 43.4 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| JMP, DPLX, XGLO, LC, SC, OM3, AQA, OFNR, 3M | 33.24 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| JMP, DPLX, XGLO, LC, SC, OM3, AQA, LSOH3C, 3M, BULK | 35.24 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| JMP, DPLX, XGLO, LCU, SCU, OS1/2, YEL, OFNR, 3M | 39.7 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| JMP, DPLX, XGLO, SC, SC, OM3, AQA, OFNR, 3M | 32.6 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| JMP, DPLX, XGLO, SC, SC, OM3, AQA, LSOH3C, 3M, BULK | 34.6 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| JMP, DPLX, XGLO, SCU, SCU, OS1/2, YEL, OFNR, 3M | 38.8 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| PGTL, SPLX, 900, XGLO, SC, OM3, AQA, OFNR, 3M | 10.9 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| PGTL, SPLX, 900, XGLO, SC, OM3, AQA, LSOH3C, 3M, AQA CONN | 11.53 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| PGTL, SPLX, 900, XGLO, SCU, OS1/2, YEL, OFNR, 3M | 10.9 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| PGTL, SPLX, 900, XGLO, LC, OM3, AQA, OFNR, 3M | 12.83 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| PGTL, SPLX, 900, XGLO, LC, OM3, AQA, LSOH3C, 3M, AQA CONN | 13.5 |
FERCA
| Patch Cord
| SIEMON
| PGTL, SPLX, 900, XGLO, LCU, OS1/2, YEL, OFNR, 3M | 14 |
주: 미화 환산금액으로 환율에 따라 실제 소비자가격과 상이할 수 있음
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체조사
□ 수입정책 및 관세율
HS Code(또는 SAC) 8544.70.00.00
수입부가가치세 (IVA Impuesto de Valor Agregado) | 수입관세 (DAI Tarifas de Importacion) | 수입규제 |
12% | 0% | 해당사항 없음 |
자료원: 과테말라 국세청 SAT, FTA 미체결국(한국 포함) 대상 통합관세 기준
□ 시사점
ㅇ 스페인계 대형통신사인 MOVISTAR 의 자회사인 TUENTI가 2017년 6월 신규 진출하는 등 통신시장이 꾸준히 커져가고 있는 가운데, 치안 부재에 따른 보안장비 설치 수요도 광케이블 및 광패치코드 수요를 견인하고 있는 것으로 분석
ㅇ 다만 미국, 독일 등 선진국 제품 수입은 급감하고 있는 반면, 중국, 멕시코, 콜롬비아, 인도 등 개도국 제품의 수입 규모가 폭발적으로 성장하고 있는 점에 주목할 필요가 있는데, 한국산 수요가 크게 줄어든 것도 동일 선 상에서 그 원인을 찾을 수 있을 것
ㅇ 특히 수입 관세가 없는 만큼 오로지 제품 가격과 품질, 브랜드 가치로만 경쟁해야 하는데 우리 제품은 가격, 브랜드 등에서 포지셔닝이 애매함. 따라서 중미 시장 전체를 대상으로 독자브랜드 유통을 원하는 로컬기업을 대상으로 한 OEM 판매도 적극 고려해 볼만 함.
자료원: bluecrossenterprises.com(썸네일 사진), GLOBAL TRADE ATLAS, 과테말라 통계청 INE, 과테말라 국세청 SAT, 현지 유통업체 인터뷰 등 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합