|
□ 시장규모 및 동향
1) 시장규모와 전망
ㅇ 폴란드 공기조절기 시장규모는 2016년 기준 2억8110만 즈워티로 전년대비 1.7% 성장했으며, 최근 5년간 연평균 3.4% 양호한 성장을 함.
ㅇ 2017년 시장규모는 전년대비 1.4% 성장한 2억8490만 즈워티(약 6677만 유로)로 추정됨.
- 여기서 공기조절기는 공기청정기, 에어컨디션너, 에어쿨링, 쿨링팬, 제습기 및 가습기를 포함
폴란드 공기조절기 시장규모
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
시장규모(백만 즈워티) | 240.6 | 252.6 | 261.1 | 267.9 | 276.3 | 281.1 | 284.9 |
증감률(%) | - | 5.0 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 1.7 | 1.4 |
주: 중앙은행고시 2017년 10월 평균환율(EUR 1 = PLN 4.2668, US$ 1 = PLN 3.6303)
자료원: Euromonitor
ㅇ 해당 시장은 향후 5년간 연평균 1.7%의 꾸준한 성장이 예상되며, 2021년 시장규모는 2017년 대비 7.6% 성장한 3억660만 즈워티(약 8446만 달러)가 될 전망
폴란드 공기조절기 시장 전망
구분 | 2016 | 2017* | 2018* | 2019* | 2020* | 2021* |
시장규모(백만 PLN) | 281.1 | 284.9 | 289.1 | 294.4 | 300.5 | 306.6 |
증감률(%) | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2 |
주*: 추정치
자료원: Euromonitor
2) 종류별 시장동향
ㅇ 공기조절기 시장에서 무엇보다도 가장 비중을 차지하는 것은 에어컨디셔너시장으로 전체 공기조절기 시장의 약 83.6%를 차지함.
ㅇ 공기청정기 시장은 2016년도에는 전체 시장의 2.6% 차지했고, 2017년에는 2.8%로 추정됨. 2011~2016년 연평균 6.1% 성장해 좋은 성장률을 나타냄.
ㅇ 에어쿨러시장은 전체의 0.6% 미미한 비율을 보이지만, 2011년에서 2016년 까지 연평균 9.3% 성장함.
ㅇ 가습기시장은 전체 공기조절기시장의 4.3% 차지하고 2011년에서 2016년까지 연평균 11.1%의 성장률을 기록. 가장 빠른 성장률을 보임.
ㅇ 공기조절기시장 성장의 주요 요인으로는 폴란드 전체적으로 경제 성장으로 인한 생활수준의 향상과 가계 수익의 증가를 들 수 있음. 특히 최근 기후변화로 폴란드도 여름이 더워지고 있어 에어컨디셔너 및 쿨링시스템이 인기를 얻고 있는 것으로 분석됨.
- 가습기의 경우 건조한 겨울철 난방시설로 수요가 상존해 왔는데, 역시 생활수준 향상으로 인한 구매력 증가를 시장 성장의 주 요인으로 꼽을 수 있음.
공기조절기 종류별 시장점유율
구분 | 2016년 | 2016년 비중(%) | 2017년* | 2017년 비중(%) |
공기청정기 | 7.4 | 2.6 | 7.9 | 2.8 |
제습기 | 3.9 | 1.4 | 3.8 | 1.3 |
가습기 | 11.3 | 4.0 | 12.3 | 4.3 |
에어쿨링시스템 | 258.5 | 92.0 | 261 | 91.6 |
- 에어컨디셔너 | 235.8 | 83.9 | 238.1 | 83.5 |
- 에어쿨러 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.6 |
- 쿨링팬 | 21 | 7.5 | 21.2 | 7.4 |
공기조절기 전체 | 281.1 | 100% | 284.9 | 100% |
주*: 추정치
자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석
1) 폴란드 공기조절기 최근 3년간 수입 국가별 수입규모
ㅇ 폴란드 에어컨디셔너(HS Code 841510) 2016년 수입규모는 9494만 달러로 전년대비 24.97% 성장함.
ㅇ 국가별 수입동향을 보면 2016년 기준으로 중국이 약 65.58%로 가장 많고, 그 다음으로 태국 12.74%, 독일 4.8%, 이탈리아 3.45% 순임.
최근 3년간 폴란드 에어컨디셔너 수입동향(HS Code 841510 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가명 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016년 점유율 | 증감률('16/'15) |
- | 전체 | 80,490 | 75,967 | 94,938 | 100.00 | 24.97 |
1 | 중국 | 49,733 | 50,113 | 62,257 | 65.58 | 24.24 |
2 | 태국 | 10,367 | 10,134 | 12,091 | 12.74 | 19.31 |
3 | 독일 | 2,682 | 1,001 | 4,558 | 4.80 | 355.18 |
4 | 이탈리아 | 5,061 | 2,598 | 3,274 | 3.45 | 26.04 |
5 | 한국 | 2,052 | 2,540 | 2,950 | 3.11 | 16.18 |
6 | 크로아티아 | 2,417 | 1,058 | 1,561 | 1.64 | 47.49 |
7 | 네덜란드 | 1,610 | 2,024 | 1,162 | 1.22 | - 42.60 |
8 | 체코 | 1,305 | 2,734 | 1,037 | 1.09 | - 62.06 |
9 | 영국 | 889 | 1,196 | 1,033 | 1.09 | - 13.62 |
10 | 오스트리아 | 494 | 530 | 939 | 0.99 | 77.06 |
주: 해당 통계자료는 HS Code 를 기준으로 한 것으로, 다양한 제품군이 포함됨.
자료원: Global Trade Atlas, Eurostat
ㅇ 폴란드 공기청정기(HS Code 842139) 수입규모는 6억5034만 달러로 전년대비 25.87% 성장함.
ㅇ 주요 수입국으로는 독일(82.78%), 체코(9.49%), 영국(3.71%), 스웨덴(2.19%), 이탈리아(1.7%) 순임.
최근 3년간 폴란드 공기청정기(HS Code 842139) 수입동향
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가명 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016년 점유율 | 증감률('16/'15) |
- | 전체 | 411,709 | 516,691 | 650,343 | 100.00 | 25.87 |
1 | 독일 | 272,967 | 369,760 | 473,312 | 72.78 | 28.01 |
2 | 체코 | 15,997 | 43,711 | 61,734 | 9.49 | 41.23 |
3 | 영국 | 15,477 | 18,707 | 24,132 | 3.71 | 29.00 |
4 | 스웨덴 | 3,016 | 3,751 | 14,261 | 2.19 | 280.23 |
5 | 이탈리아 | 21,523 | 17,138 | 11,072 | 1.70 | - 35.39 |
6 | 루마니아 | 5,008 | 9,963 | 8,609 | 1.32 | - 13.60 |
7 | 일본 | 18,484 | 11,010 | 8,079 | 1.24 | - 26.63 |
8 | 미국 | 3,050 | 3,229 | 7,716 | 1.19 | 138.95 |
9 | 중국 | 6,867 | 5,773 | 7,422 | 1.14 | 28.58 |
10 | 벨기에 | 4,382 | 4,471 | 6,495 | 1.00 | 45.27 |
주: 해당 통계자료는 HS Code를 기준으로 한 것으로, 다양한 제품군이 포함됨.
자료원: Global Trade Atlas, Eurostat
ㅇ 폴란드 제습기 및 가습기(HS Code 847989)의 2016년 수입규모는 4억1857만 달러로 전년대비 10.76% 감소함.
ㅇ 주요 수입국가로는 독일(34.45%), 이탈리아(13.78%), 중국(7.76%), 일본(6.3%), 오스트리아(4.55%) 순임.
최근 3년간 폴란드 제습기 및 가습기 수입동향(HS Code 847989 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가명 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016년 점유율 | 증감률('16/'15) |
| 전체 | 481,067 | 469,051 | 418,565 | 100.00 | - 10.76 |
1 | 독일 | 170,203 | 168,543 | 144,197 | 34.45 | - 14.45 |
2 | 이탈리아 | 82,738 | 84,656 | 57,661 | 13.78 | - 31.89 |
3 | 중국 | 21,595 | 23,738 | 32,496 | 7.76 | 36.89 |
4 | 일본 | 10,861 | 18,510 | 26,384 | 6.30 | 42.54 |
5 | 오스트리아 | 23,873 | 15,659 | 19,056 | 4.55 | 21.70 |
6 | 한국 | 20,100 | 11,591 | 16,356 | 3.91 | 41.10 |
7 | 미국 | 26,780 | 41,990 | 16,298 | 3.89 | - 61.18 |
8 | 스위스 | 5,230 | 9,893 | 12,162 | 2.91 | 22.94 |
9 | 덴마크 | 14,135 | 10,232 | 10,560 | 2.52 | 3.21 |
10 | 영국 | 12,783 | 7,897 | 8,413 | 2.01 | 6.53 |
주: 해당 통계자료는 HS Code를 기준으로 한 것으로, 다양한 제품군이 포함됨.
자료원: Global Trade Atlas, Eurostat
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 동 품목에 최근 3년간 대한 수입규모로 볼 때, 에어컨디셔너 295만 달러로 16.2%, 공기청정기 76만6000달러로 27.9%, 공기 제습∙가습기는 1637만 달러로 41.1% 성장함.
ㅇ 공기조절기에 대한 수입은 변화가 심하기는 하나 전체적으로 성장 추세임.
폴란드 대한국 공기조절기 수입동향
(단위: 천 달러, %)
HS Code | 세부품목 | 2014 | 2015 | 2016 | 증감률 ('16/'15) |
841510 | 공기조절기(에어컨디셔너) | 2,052 | 2,540 | 2,950 | 16.2 |
842139 | 공기청정기 | 704 | 599 | 766 | 27.9 |
847989 | 공기 제습∙가습기 | 20,100 | 11,591 | 16,356 | 41.1 |
자료원: Global Trade Atlas, 무역협회
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
1) 주요 마켓플레이어
ㅇ 폴란드 공기조절기(에어컨디셔너) 시장에서 인기순위 상위 20개 모델 기준 시장점유율을 보면 Blaupunkt 29.9%, Ravanson 19.6%, Samsung 8.2%, Camry 8.2%, LG 8.2%, Optimum 6.2%를 차지함.
폴란드 에어컨디션너 주요 브랜드 시장점유율
자료원: webranking(2017년 11월 15일 기준)
2) 가격동향
ㅇ 폴란드 가정용 에어컨디셔너는 500~850달러 정도가 가장 인기가 있음.
ㅇ 삼성과 LG 제품이 인지도가 있으며 가정용에서부터 빌딩용, 산업용에 이르기까지 매우 다양하고 폭넓은 제품이 유통판매되고 있음.
폴란드 에어컨디셔너 가격동향
제품명 | Daikin FTXB25C/RXB25C | LG Standard Plus P12EN | Samsung MH035FJEA |
사진 | | | |
제조사 | Daikin | LG | Samsung |
종류 | Split | Split | Split |
전력 | 2,500W | 890~4,040W | 3,500W |
평균소비자가격 | US$ 645~800 | US$ 455~690 | US$ 715~850 |
주: 중앙은행고시 2017년 10월 평균환율(EUR 1 = PLN 4.2668, US$ 1 = PLN 3.6303)
자료원: webranking.pl(2017년 11월 기준)
ㅇ 공기청정기 인기 제품 중심으로 살펴보았을 때 200~500달러 가격대가 가장 잘 판매되고 있음.
ㅇ 한국제품으로써 위닉스, 다이슨 제품이 활발히 유통판매되고 있음.
폴란드 공기청정기 가격동향
제품명 | Sharp KC-A50EUW | WINIX P150 | DYSON HP00 Pure Hot + Cool 3 in 1 |
사진 | | | |
제조사 | Sharp | WINIX | DYSON |
평균소비자가격 | US$ 580~610 | US$ 275 | US$ 550~580 |
자료원: kobiety-kobietom.com(2017년 11월 기준)
ㅇ 가습기의 경우 50~100달러 가격대가 가장 인기있음.
ㅇ 가습기는 중국 제품이 가격 경쟁력이 있어 인기가 있으나, 최근 스마트 기능을 가진 고급제품이 선보이고 있어 고가 제품도 활발히 유통판매되고 있음.
폴란드 가습기 가격동향
제품명 | METROX ME-A 207 | RAVEN EN004 | CASO GERMANY AirVital Pro 5410 |
사진 | | | |
제조사 | METROX | RAVEN | CASO |
평균소비자가격 | US$ 82 | US$ 55 | US$ 166 |
자료원: kobiety-kobietom.com, RTVeuroAGD(2017년 11월 기준)
□ 수입제도, 관세율 및 유통구조
ㅇ 수입 규제(HS Code 841510, 842139, 847989 관련)
- 한-EU 간 해당품목에 대한 특별한 수입규제가 없음.
- CE 인증 대상 품목임.
ㅇ 관세율(HS Code 841510, 842139, 847989 관련)
- 0%(한-EU FTA 협정에 의해 해당 품목 무관세율 적용)
ㅇ 유통구조
- 공기조절기 시장 중 특별히 가정용의 경우 일반적으로 가전전자 전문 유통업체를 통해 유통되고, 전체 유통 구조의 70% 이상을 차지함.
- 최근 온라인 판매율이 증가하고 있음. 온라인 판매는 2011년 8.3%에서 2016년 12.7%로 성장
· 이 중 인터넷 판매가 12%, 직판이 0.6%, 홈쇼핑 0.1%임.
공기 조절기 온라인 오프라인 시장 구조
자료원: EUROMONITOR
폴란드 공기조절기 유통채널
자료원: EUROMONITOR
- 전국적인 리테일 체인점을 보유한 주요 유통업체로는 Media-Saturn, Matrix Media, Euro-net사 등이 있음.
주요 가전제품 유통업체
업체명 | 홈페이지 | 비고 |
Media-Saturn Holding Sp zoo | https://mediamarkt.pl https://saturn.pl | 리테일 체인 |
Matrix Media Sp. z o.o. | https://matrixmedia.pl | 도소매, 리테일 체인 |
Euro-net Sp zoo | www.euro.com.pl | 리테일 체인 |
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사
□ 시사점 및 마케팅 전략
ㅇ 지구온난화로 인한 여름철 더위 증가와 공기오염으로 인한 미세먼지의 증가 등 환경문제가 날로 심해짐과 동시에, 건강에 대한 관심도 증가, 생활수준의 향상으로 폴란드에도 공기조절기 시장이 연평균 3.4% 꾸준히 성장해 옴.
ㅇ 가장 큰 시장으로는 에어컨디셔너시장으로 전체 시장의 83.6%이고, 공기청정기시장이 2.6%, 가습기 시장 4.3%, 에어쿨러시장이 0.6%를 차지함. 성장률에서는 가습기시장이 연평균 11.1%로 가장 많고, 에어쿨러시장이 9.3%, 공기청정기 시장이 6.1% 성장률을 보임.
ㅇ 우리나라 제품으로서는 에어컨디셔너와 공기청정기가 활발한 진출을 보이고 있으며, 앞으로 5년간 양호한 성장률이 전망됨.
ㅇ 폴란드는 인구 3800만 명으로 중동부 유럽 최대 소비시장이며, 생활수준의 향상으로 쾌적한 실내공기를 원하는 소비자들이 늘고 있어, 우리 기업에 좋은 진출 기회를 줄 것으로 보임.
ㅇ 가정용 공기조절기는 가전제품으로 EU 기준에 준한 CE 인증 대상 품목임. 소비자들은 고장이 적고 A/S 정책이 좋은 제품을 선호하며, 브랜드 인지도를 품질을 가늠하는 경향이 있음.
ㅇ A/S를 책임져주고 마케팅 능력이 있는 가전 수입∙유통 업체와의 협력으로 시장을 공략하면 좋은 성과가 있을 것으로 판단됨.
자료원: Global Trade Atlas, webranking.pl, EUROSTAT, kobiety-kobietom.com, RTVeuroAGD, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석자료 및 자료 종합
|