해외 증시 동향

[Summary] * 유럽발 코로나19 재확산 우려 * 이번주 : 기존주택판매 (22일), 3Q GDP 성장률 잠정치, PCE 가격지수, 11월 FOMC 의사록(24일) * 10년물 美국채금리 전장대비 -0.04bp 하락한 1.53~1.54%대로 하락 * 11월 25일(목) 美 추수감사절로 금융시장 휴장 / 11월 26일(금) 美 추수감사절 연휴로 금융시장 조기 폐장 [해외 증시 동향] - 뉴욕증시 주요지수는 코로나19 재확산 공포에 혼조 마감 - 지난주 다우존스 -1.38% 하락, 나스닥 +1.24% 상승, S&P500 +0.32% 상승 - 유럽 코로나 재확산, 오스트리아 정부는 22일 전국적 봉쇄 조치 시행, 독일 또한 백신 미접종자의 활동 제한 방한 관련 긴급 회의 - 섹터별로는 IT업종은 강세인 반면, 금융 업종은 약세, 종목별로는 애플(AAPL)은 애플카 출시 가능성이 보도되며 +1.70% 상승, 마이크론테크놀로지스(MU)는 포드와 반도체 공동 생산 개발 협력에 합의하며 +7.80% 상승, 화이자(PFE)는 美 FDA의 부스터샷 접종 대상 확대 소식에도 -1.17% 하락, 반면 모더나(MRNA)는 +4.92% 상승, 코로나 재확산 공포에 여행주인 에어비앤비(ABNB), 부킹홀딩스(BKNG)는 각각 -3.87%, -1.51% 하락 - WTI 하락, 유럽발 코로나19 재확산 우려와 美의 SPR 공급, 원유 시추장비 가동등에 원유 생산 확대 기대감에 2.91달러(3.7%) 하락한 배럴당 76.10달러 기록 _ * 주요 지수 다우존스: 35601.98 (-0.75%) S&P500: 4697.96 (-0.14%) 나스닥: 16057.44 (0.40%) 유로Stoxx: 4356.47 (-0.62%) FTSE100: 7223.57 (-0.45%) CAC40: 7112.29 (-0.42%) DAX30: 16159.97 (-0.38%) 닛케이225: 29745.87 (0.50%) 상해종합: 3560.373 (1.13%) 항셍: 25049.97 (-1.07%) VIX: 17.91 (1.82%) _ S&P 500 은행 인덱스: 429.47 (-1.55%) 유로Stoxx 은행 인덱스: 99.6 (-2.82%) 닛케이 은행 인덱스: 143.73 (-0.20%) LIBOR-OIS 스프레드: 0.0787 (-2.60%) _ * 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 전거래일 ( 19일 ) 미국 11월 선행지수 ( 0.8%, 0.9%, 0.2%) 금일 ( 22일 ) 미국 10월 시카고 연방 국가활동 지수 ( 0.10, 22:30, -0.13 ) _ * 환율 파운드달러: 1.35 (-0.28%) 아시아통화 인덱스: 107.85 (-0.21%) 달러인덱스: 96.03 (0.51%) 원달러: 1183.5 (0.25%) 원엔: 10.41 (-0.57%) 원위안: 185.68 (-0.27%) 엔달러: 113.95 (0.27%) 달러유로: 1.13 (-0.72%) 위안달러: 6.39 (-0.02%) _ * 상품 WTI: 75.94 (-3.15%) 현물 금: 1845.73 (-0.71%) LME 3개월 구리: 9646.5 (2.17%) BDI: 2552 (3.99%) _ * 채권 미국10y: 1.546 (-3.926bp) 미국2y: 0.507 (0.460bp) 독일10y: -0.35 (-6.60bp) 그리스10y: 1.13 (-2.00bp) 스페인10y: 0.38 (-5.57bp) 이탈리아10y: 0.86 (-5.66bp) 포르투갈10y: 0.3 (-4.52bp) SHIBOR 1w: 2.17 (-0.001) 중국 CDS 5y: 48.71 (-2.098) 한국 CDS 5y: 18.89 (-0.045) 브라질 CDS 5y: 238.65 (0.184) _ * S&P500 섹터별 커뮤니케이션: (-0.29%) IT: (0.77%) 자유소비재: (0.34%) 필수소비재: (-0.29%) 에너지: (-3.91%) 헬스케어: (-0.65%) 산업재: (-0.53%) 소재: (-0.16%) 유틸리티: (0.58%) 금융: (-1.11%) 부동산: (-0.55%) _ * S&P500 Winners & Losers UP 인튜이트 (10.08%) 마이크론 테크놀로지 (7.80%) 인페이즈 에너지 (5.21%) 모더나 (4.92%) 엔비디아 (4.14%) DOWN 데번 에너지 (-6.28%) 디스커버리 (-5.92%) 헤스 (-5.78%) 보잉 (-5.77%) 베이커 휴즈 (-5.77%) $$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락 [주요종목]: 페이스북 (1.95%), 아마존 (-0.53%), 애플 (1.70%), 넷플릭스 (-0.47%), 구글 (-0.50%), 엔비디아 (4.14%), AMD (0.25%), 마이크론 (7.80%), 테슬라 (3.71%) [IT]: 인텔 (-0.32%), 시스코 (-0.71%), 어도비 (2.59%), 페이팔 (-3.44%), 오라클 (-0.73%), 세일즈포스 (-0.60%), 브로드컴 (-1.06%), IBM (-0.52%), 텍사스인스트루먼트 (0.87%), 퀄컴 (-0.71%), 어플라이드머티리얼즈 (-5.49%), 램리서치 (1.37%), 마이크로칩 (-0.76%) [커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.74%), 디즈니 (-1.02%), AT&T (-1.07%), 컴캐스트 (-1.65%), 액티비전 블리자드 (-0.46%), EA (-3.60%), 트위터 (-0.41%) [자유소비재]: 홈디포 (0.70%), 나이키 (2.06%), 스타벅스 (-1.88%), 로우스 (0.87%), 부킹홀딩스 (-1.51%), 타겟 (-0.54%), 샌즈 (-0.75%), GM (-0.85%), 이베이 (-0.12%), 메리어트 (-0.52%), 베스트바이 (0.38%), 포드 (-0.87%), 익스피디아 (-0.80%) [필수소비재]: 월마트 (-0.54%), P&G (-0.20%), 코카콜라 (-0.51%), 코스트코 (0.83%), 필립모리스 (-1.26%), 에스티로더 (1.63%), 크래프트 하인즈 (-0.08%), 월그린스 (-1.76%) [에너지]: 엑슨모빌 (-4.62%), 쉐브론 (-2.22%), EOG 리소시스 (-4.40%), 파이어니어 (-1.81%) [금융]: JP 모건 체이스 (-1.31%), BofA (-1.99%), 웰스파고 (-2.16%), 씨티그룹 (-1.15%), 골드만삭스 (-1.02%), 모건 스탠리 (-0.79%) [헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.30%), 유나이티드헬스 (-2.11%), 화이자 (-1.19%), 머크 (-2.83%), 애브비 (-0.71%), 일라이 릴리 (-0.24%), 길리어드 (1.33%), CVS 헬스 (-2.29%), 암젠 (1.01%), 바이오젠 (0.16%) [산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.45%), 록히드 마틴 (-0.19%), UPS (0.48%), 보잉 (-5.77%), 캐터필러 (-0.49%) [리츠]: 아메리칸 타워 (0.78%), 이퀴닉스 (-0.54%), 프로로지스 (-0.24%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.57%), 에쿼티 레지덴셜 (-2.24%) # 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : 에스디바이오센서, 동서, 한미반도체, 화승엔터프라이즈 -52주 : LIG넥스원,KEC -역사적 : LG이노텍, 일진머티리얼즈, DB하이텍, 해성디에스 기간별 거래소 신저가 종목 -60일 : SK이노베이션, HMM, 삼성화재, 현대중공업지주, 호텔신라, 롯데쇼핑, DL이앤씨, 금호타이어, 유니드, 휴켐스 -52주 : 삼성생명, 오리온, 녹십자홀딩스, GKL, 현대홈쇼핑, 쿠쿠홀딩스, NICE, LX하우시스, 빙그레 -역사적 : 없음기간별 코스닥 신고가 종목 -60일 : SFA반도체, 주성엔지니어링, 파트론, ISC, 웰덱스, 디와이피엔에프, 세종텔레콤, 시너지이노베이션, 덕산하이메탈, 인텍플러스 -52주 : 한글과컴퓨터, 초록뱀미디어, 네오위즈홀딩스, 골프존뉴딘홀딩스, 버킷스튜디오 -역사적 : 위메이드, 동진쎄미켐, 피엔티, 다날, 크리스에프앤씨, GST 기간별 코스닥 신저가 종목 -60일 : 한국파마, 에이스침대, 티케이케미칼, 코나아이, 상상인, SM C&C, 비츠로셀 -52주 : 유니슨, 웹케시, 헬릭스미스 -역사적 : 유틸렉스