대신법인 김현석입니다
[Summary]
* 파월 의장 연임 결정, 국채수익률 상승
* 경기지표 : 10월 기존주택판매 634만재(전월비 +0.8%) (上)
- 예정 : 3Q GDP 성장률 잠정치, PCE 가격지수, 11월 FOMC 의사록(24일)
* 10년물 美국채금리 전장대비 0.091bp 상승한 1.627%대로 기록
* 이번주 증시 일정
- 11월 25일(목) 美 추수감사절로 금융시장 휴장
- 11월 26일(금) 美 추수감사절 연휴로 금융시장 조기 폐장
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 파월 의장 연임 결정과 국채수익률 상승에 혼조 마감
- 제롬 파월 Fed 의장 연임, 조 바이든은 현의장인 제롬 파월을 차기 Fed 의장으로 지명, 부의장은 리엘 브레이너드 연준 이사 지명
- 경기지표는 양호, 10월 기존주택 판매는 634만채(전월비 +0.8%) 기록
- 섹터별로는 에너지 업종은 강세인 반면, 커뮤니케이션 업종은 약세, 종목별로는 국채금리 상승과 기존 금융정책 유지에 대한 안도감에 JP모건(JPM)과 모건스탠리(MS)는 각각 +2.13%, +2.49% 상승, 최근 상승세를 이은 리비안(RIVN)은 포드가 리비안과의 전기차 공동 개발 계획을 접었다는 소식과 배터리 부실 문제가 부각되며 -8.16% 하락, 테슬라(TSLA)는 모델S 플레이드가 내년 3월 中 출시 가능성에 +1.74% 상승
- WTI 상승, 주요국의 SPR공급시 석유 생산량 증가를 재고할 수 있다는 OPEC 보고서 소식에 0.81달러(1.07%) 상승한 배럴당 76.75달러 기록
_
* 주요 지수
다우존스: 35619.25 (0.05%)
S&P500: 4682.94 (-0.32%)
나스닥: 15854.76 (-1.26%)
유로Stoxx: 4338.69 (-0.41%)
FTSE100: 7255.46 (0.44%)
CAC40: 7105 (-0.10%)
DAX30: 16115.69 (-0.27%)
닛케이225: 29774.11 (0.09%)
상해종합: 3582.08 (0.61%)
항셍: 24951.34 (-0.39%)
VIX: 19.17 (7.04%)
_
S&P 500 은행 인덱스: 438.22 (2.04%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 100.39 (0.79%)
닛케이 은행 인덱스: 142.74 (-0.69%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0785 (-2.12%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 19일 )
미국 10월 시카고 연방 국가활동 지수 ( 0.10, 0.76 , -0.13 )
금일 ( 23일 )
미국 10월 기존주택매매 ( 6.20m, 6.34m, 6.29m )
독일 11월 마킷/BME 제조업 PMI ( 56.9, 17:00, 57.8 )
유로 11월 마킷 유로존 서비스 PMI ( 53.5, 18:00, 54.2 )
유로 11월 마킷 유로존 제조업 PMI ( 57.4, 18:00, 58.3 )
미국 11월 마킷 미국 제조업 PMI ( 59.1, 23:45, 58.4 )
미국 11월 마킷 미국 서비스 PMI ( 59.0, 23:45, 58.7 )
_
* 환율
파운드달러: 1.34 (-0.43%)
아시아통화 인덱스: 107.75 (-0.09%)
달러인덱스: 96.51 (0.50%)
원달러: 1187.4 (0.33%)
원엔: 10.36 (0.46%)
원위안: 185.92 (-0.13%)
엔달러: 114.85 (-0.75%)
달러유로: 1.12 (-0.48%)
위안달러: 6.39 (0.03%)
_
* 상품
WTI: 76.31 (0.49%)
현물 금: 1805.67 (-2.17%)
LME 3개월 구리: 9646.5 (2.17%)
BDI: 2552 (3.99%)
_
* 채권
미국10y: 1.629 (8.250bp)
미국2y: 0.59 (8.362bp)
독일10y: -0.31 (4.02bp)
그리스10y: 1.19 (5.03bp)
스페인10y: 0.41 (3.41bp)
이탈리아10y: 0.95 (9.28bp)
포르투갈10y: 0.34 (4.88bp)
SHIBOR 1w: 2.11 (-0.062)
중국 CDS 5y: 48.1 (-0.609)
한국 CDS 5y: 18.83 (-0.054)
브라질 CDS 5y: 241.67 (3.011)
_
* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.24%)
IT: (-1.14%)
자유소비재: (-0.53%)
필수소비재: (0.77%)
에너지: (1.78%)
헬스케어: (-0.47%)
산업재: (0.28%)
소재: (0.15%)
유틸리티: (0.59%)
금융: (1.43%)
부동산: (-0.50%)
_
* S&P500 Winners & Losers
UP
모더나 (7.17%)
라스베이거스 샌즈 (6.19%)
뉴코 (6.04%)
포드 모터 컴퍼니 (5.62%)
코테라 에너지 (4.85%)
DOWN
언더 아머 (-5.93%)
마스터카드 (-5.42%)
엣시 (-5.14%)
언더 아머 (-4.99%)
일렉트로닉 아츠 (-4.62%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-1.24%), 아마존 (-2.83%), 애플 (0.29%), 넷플릭스 (-2.89%), 구글 (-1.92%), 엔비디아 (-3.12%), AMD (-1.86%), 마이크론 (1.00%), 테슬라 (1.74%)
[IT]: 인텔 (0.63%), 시스코 (2.54%), 어도비 (-2.15%), 페이팔 (-2.13%), 오라클 (0.68%), 세일즈포스 (-1.44%), 브로드컴 (-2.71%), IBM (0.36%), 텍사스인스트루먼트 (-1.36%), 퀄컴 (-1.95%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.65%), 램리서치 (0.34%), 마이크로칩 (0.01%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (1.34%), 디즈니 (0.10%), AT&T (2.36%), 컴캐스트 (-0.77%), 액티비전 블리자드 (-0.29%), EA (-4.62%), 트위터 (-2.25%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.02%), 나이키 (-0.37%), 스타벅스 (0.60%), 로우스 (1.13%), 부킹홀딩스 (-1.83%), 타겟 (-2.45%), 샌즈 (6.19%), GM (3.66%), 이베이 (-1.42%), 메리어트 (0.96%), 베스트바이 (1.37%), 포드 (5.62%), 익스피디아 (-1.10%)
[필수소비재]: 월마트 (1.68%), P&G (0.67%), 코카콜라 (0.62%), 코스트코 (1.10%), 필립모리스 (-0.69%), 에스티로더 (-0.67%), 크래프트 하인즈 (0.37%), 월그린스 (0.72%)
[에너지]: 엑슨모빌 (1.38%), 쉐브론 (1.79%), EOG 리소시스 (1.20%), 파이어니어 (2.28%)
[금융]: JP 모건 체이스 (2.13%), BofA (1.94%), 웰스파고 (3.11%), 씨티그룹 (1.06%), 골드만삭스 (2.26%), 모건 스탠리 (2.49%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-1.96%), 유나이티드헬스 (-0.56%), 화이자 (0.79%), 머크 (1.16%), 애브비 (-0.51%), 일라이 릴리 (-0.10%), 길리어드 (1.86%), CVS 헬스 (-0.18%), 암젠 (-1.63%), 바이오젠 (-1.94%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.08%), 록히드 마틴 (1.04%), UPS (1.16%), 보잉 (-1.98%), 캐터필러 (0.97%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.28%), 이퀴닉스 (-1.44%), 프로로지스 (0.45%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.12%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.95%)