[Summary]
* 연일 국채금리 상승, 美 SPR 5천만 배럴 방출
* 예정 : 3Q GDP 성장률 잠정치, PCE 가격지수, 11월 FOMC 의사록(24일)
* 10년물 美국채금리 전장대비 0.056bp 상승한 1.681%대로 기록
* 이번주 증시 일정
- 11월 25일(목) 美 추수감사절로 증권시장 휴장
- 11월 26일(금) 美 추수감사절 연휴로 증권시장 조기 폐장
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 파월연준의장 연임에 따른 국채금리 움직임, 유럽 코로나 상황 등을 주시하며 혼조세
- 국채 금리 상승, 전일 바이든 대통령이 파월 연준 의장을 4년 임기의 연준 의장으로 재지명하면서 국채금리 상승, 나스닥지수를 1% 이상 끌어 내렸던 흐름 지속되며 10년물 금리는 한때 1.66%까지 오르며 10월 25일 이후 최고치 기록, 2년물도 지난해 3월 초 이후 최고치 경신
- 유럽 內 코로나19 상황 악화, 메르켈 독일 총리는 전날 현재 자국의 코로나19 확진자 급증은 지금까지 경험했던 어떤 것보다도 나쁜 상황이라면서 제한 조치를 강화할 것을 촉구, 美 국무부는 독일과 덴마크에 대한 여행경보를 '여행 재고'에서 '여행 금지'로 상향하는 등 유럽 내 코로나19 재확산
- 섹터별로는 에너지 업종은 강세인 반면, 자유소비재 업종은 약세, 종목별로는 마이크론테크놀로지(MU)는 +1.85% 상승, 줌비디오커뮤니케이션(ZOOM)은 코로나 둔화세에 따라 원격접촉에 대한 수요가 감소하면서 성장세 둔화에 대한 우려로 -14.43% 하락, 테슬라(TSLA)는 전기트럭이 예상보다 출시가 지연될 거라는 소식에 -4.14% 하락,
- WTI는 상승, 바이든 행정부가 유가를 억제하기 위해 SPR 5천만 배럴을 방출하고 한국, 중국, 인도, 일본, 영국도 비축유 방출에 동참하기로 했지만 OPEC+의 증산계획 조정 가능성 대두되며 상승 압력
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* 주요 지수
다우존스: 35813.8 (0.55%)
S&P500: 4690.7 (0.17%)
나스닥: 15775.14 (-0.50%)
유로Stoxx: 4283.82 (-1.26%)
FTSE100: 7266.69 (0.15%)
CAC40: 7044.62 (-0.85%)
DAX30: 15937 (-1.11%)
닛케이225: 29774.11 (0.09%)
상해종합: 3589.089 (0.20%)
항셍: 24651.58 (-1.20%)
VIX: 19.38 (1.10%)
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S&P 500 은행 인덱스: 447.13 (2.03%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 99.97 (-0.42%)
닛케이 은행 인덱스: 142.74 (-0.69%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0846 (0.12%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 23일 )
미국 10월 기존주택매매 ( 6.20m, 6.34m, 6.29m )
독일 11월 마킷/BME 제조업 PMI ( 56.9, 57.6, 57.8 )
유로 11월 마킷 유로존 서비스 PMI ( 53.5, 56.6, 54.2 )
유로 11월 마킷 유로존 제조업 PMI ( 57.4, 58.6, 58.3 )
미국 11월 마킷 미국 제조업 PMI ( 59.1, 59.1, 58.4 )
미국 11월 마킷 미국 서비스 PMI ( 59.0, 57.0, 58.7 )
금일 ( 24일 )
독일 11월 IFO 예상 ( 94.6, 18:00, 95.4 )
독일 11월 IFO 기업환경 ( 96.7, 18:00, 97.7 )
미국 11월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 21:00, -2.8% )
미국 11월 신규 실업수당 청구건수 ( 260k, 22:30, 268k )
미국 10월 도매 재고 MoM (1.0%, 22:30, 1.4% )
미국 3Q GDP 연간화 QoQ ( 2.2%, 22:30, 2.0% )
미국 10월 내구재 주문 ( 0.2%, 22:30, -0.3% )
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* 환율
파운드달러: 1.34 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.72 (-0.03%)
달러인덱스: 96.49 (-0.07%)
원달러: 1188.9 (0.13%)
원엔: 10.34 (0.02%)
원위안: 186.24 (-0.17%)
엔달러: 115.15 (-0.01%)
달러유로: 1.12 (0.00%)
위안달러: 6.39 (-0.11%)
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* 상품
WTI: 78.57 (2.37%)
현물 금: 1789.21 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9726.5 (0.83%)
BDI: 2645 (3.64%)
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* 채권
미국10y: 1.665 (4.154bp)
미국2y: 0.614 (2.991bp)
독일10y: -0.22 (8.14bp)
그리스10y: 1.28 (9.80bp)
스페인10y: 0.51 (9.51bp)
이탈리아10y: 1.06 (10.53bp)
포르투갈10y: 0.43 (9.02bp)
SHIBOR 1w: 2.17 (0.061)
중국 CDS 5y: 48.91 (0.862)
한국 CDS 5y: 18.93 (0.091)
브라질 CDS 5y: 247.12 (5.267)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.40%)
IT: (-0.21%)
자유소비재: (-0.63%)
필수소비재: (0.70%)
에너지: (3.01%)
헬스케어: (0.09%)
산업재: (0.17%)
소재: (0.09%)
유틸리티: (0.12%)
금융: (1.55%)
부동산: (1.10%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
달러 트리 (9.17%)
APA Corp (7.31%)
옥시덴털 페트롤리움 (6.36%)
웨스턴 디지털 (6.32%)
EOG 리소시스 (5.82%)
DOWN
베스트 바이 (-12.31%)
PTC (-5.36%)
애질런트 테크놀로지스 (-4.91%)
MGM 리조츠 인터내셔널 (-4.56%)
덱스컴 (-4.54%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-1.10%), 아마존 (0.21%), 애플 (0.24%), 넷플릭스 (-0.78%), 구글 (-0.22%), 엔비디아 (-0.66%), AMD (-1.70%), 마이크론 (1.85%), 테슬라 (-4.14%)
[IT]: 인텔 (-1.46%), 시스코 (1.28%), 어도비 (-1.25%), 페이팔 (-0.75%), 오라클 (-1.77%), 세일즈포스 (-1.83%), 브로드컴 (0.33%), IBM (0.27%), 텍사스인스트루먼트 (0.07%), 퀄컴 (-0.25%), 어플라이드머티리얼즈 (0.93%), 램리서치 (2.26%), 마이크로칩 (0.75%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.41%), 디즈니 (-2.03%), AT&T (0.24%), 컴캐스트 (1.03%), 액티비전 블리자드 (-0.69%), EA (1.69%), 트위터 (-0.36%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.10%), 나이키 (-1.20%), 스타벅스 (1.91%), 로우스 (-0.17%), 부킹홀딩스 (1.92%), 타겟 (1.88%), 샌즈 (-2.02%), GM (-1.58%), 이베이 (-2.61%), 메리어트 (0.66%), 베스트바이 (-12.31%), 포드 (-1.37%), 익스피디아 (2.73%)
[필수소비재]: 월마트 (0.71%), P&G (1.11%), 코카콜라 (0.74%), 코스트코 (1.04%), 필립모리스 (-0.14%), 에스티로더 (-0.20%), 크래프트 하인즈 (0.99%), 월그린스 (0.15%)