시장조사 베트남 플라스틱산업 2010년까지 2배 성장 전망

[청석]

베트남 플라스틱산업 2010년까지 2배 성장 전망

- 플라스틱산업 1990~2000년 연평균 20.98% 성장 -

- 베트남 정유화학공장 증설로 원료공급 확대 및 관련 제조업 성장에 따른 수요 폭발 전망 -

보고일자 : 2008.9.24.

박동욱 하노이무역관

shanepak@yahoo.co.kr

□ 베트남 플라스틱 산업 새로운 성장 모멘텀

 ○ 베트남의 플라스틱 산업은 지난 1989년에서야 1975년도 생산실적인 5만 톤의 플라스틱 제품을 생산하는 침체기를 거치기도 함. 1990년 이후 본격적인 성장세를 보여 연평균 20.98%에 달하는 놀라운 성장속도를 보였으며, 특히 2007년에는 생산량이 200만 톤을 초과하면서 전체 산업생산의 4.38%를 견인하는 실적을 달성함.

 ○ 베트남 플라스틱협회(VPA)에 따르면, 1990년 초부터 2000년까지 제품 수요가 13배 이상 증가했으며, 2000~07년간 수요가 2.5배 상승하며 제품 생산량이 213만 톤을 기록함. 올해 말 베트남 최초의 정유화학공장인 Dung Quat 정유공장의 12월 시범생산에 이어 본격적인 제품생산으로 2010년까지는 전체 생산이 2배가 확대된 400만 톤을 초과할 전망으로, 베트남 플라스틱산업은 새로운 전환점을 맞을 것으로 파악됨.

베트남 플라스틱 산업 추이 및 전망

베트남 분야별 플라스틱 수요현황

자료원 : 베트남 플라스틱협회

□ 베트남 플라스틱 산업의 취약점

 ○ 베트남 VPA에 따르면 전체 2200여 개의 플라스틱 고무관련 기업이 소재하며, 고용은 전체고용의 2%를 차지하는 11만4000명을 고용한 상태임. 하지만 전체 기업의 70%가 법정자본금이 25만 달러 미만의 소규모 기업이며, 전체 70%의 종업원이 미숙련 상태이고 대학교육을 받은 종업원은 6.6%에 불과한 것으로 파악됨.

 ○ 또한 베트남의 플라스틱산업의 생산성 또한 매우 취약한 상태로, 일본 JICA에 따르면 플라스틱 생산시 소모전력으로 미국과 일본 등에 비해 3배의 전력사용은 물론 2.7배의 원자재 소모비율이 높은 편이며, 이 비율은 중국·말레이시아·태국보다는 각각 1.5배·1.7배가 높은 상태를 보이며 생산성이 매우 취약한 것으로 파악됨.

 ○ 또한 베트남 플라스틱 산업은 원자재의 수입의존도가 매우 높은 편으로, 연간 수입하는 150만~200만 톤의 원료를 수입에 의존하고 있으며, 국내 생산 원료는 전체 수요의 10%에 미치지 못하는 상황임. 베트남 원자재 수요는 2010년까지 400만 톤에 달할 것으로 전망되며(PP 120만 톤, PE 110만 톤), 대부분의 수입은 태국·싱가포르·대만·한국이 전체의 62%를 차지하고 있음.

 ○ 이런 높은 원자재 수입의존도로 가격경쟁력이 매우 낮은 편이며, 원료의 가격이 전체 플라스틱 제품 원가의 70~75%에 달하는 상황에서 베트남 제품의 가격경쟁력은 최근 급속도로 악화되는 추세임.

  - 최근 베트남의 플라스틱 주원료 수입가격은 국제유가급등과 수요확대로 2003년 778달러에서 2008년 7월 2200달러로 3배 이상 늘어난 것으로 파악됨.

□ 산업구조 변화와 수요 증가추세에 따른 국내산업 변화 추세

 ○ 베트남 플라스틱 산업은 주력 제조업의 취약성·자체기술력과 인력 부족에 따라 아직까지 초기단계에 불과하며, 자체생산 품목이 열악한 품질로, 주요 고급제품 및 산업용 플라스틱 제품의 경우 대부분 외국산 제품이 시장을 점유하는 상황임. 하지만 최근 베트남 내 외국투자기업의 오토바이, 자동차, 휴대폰, 컴퓨터 등 전기전자는 물론 원료산업인 석유화학분야에 대한 투자가 크게 증가하면서 자체 기술력 향상이 예상돼 향후 미래성장산업으로 발전 가능성이 매우 높은 상황임.

  ○ 분야별로 살펴보면, 포장용·건설자재용·가정용·산업용으로 포장용이 전체 수요의 40%를 차지하고 있으나, 정부는 각 분야별 생산확대를 통해 2010년까지 포장용 30%·건설기자재용 25·가정용 20%·산업용 25%의 비중을 유지할 목표를 세움.

  - 지역별 수요는 현재 남부가 전체 60%, 북부 27%, 중부가 11%로 파악됨.

  - 지역별 생산을 살펴보면, 북부지역의 공장 가동 확대로 현재 26%의 비중이 31%로 확대되고, 남부 지역의 경우 67%에서 60%로 감소할 것으로 전망됨.

 ○ UNDP의 자료에 따르면, 저개발국의 인구당 적정 플라스틱 사용량은 30㎏이며 선진국의 경우 100㎏으로 파악됨. 베트남의 경우, 현재 플라스틱 시장수요는 지난 1990년 1㎏에서 2007년 25㎏으로 확대됐으며, 베트남 정부는 앞서 언급한 최초의 정유화학공장의 생산확대 및 추가 생산설비 투자를 준비해 현재 수요 25㎏의 소비량을 2010년까지 50㎏까지 확대될 수 있는 관련 인프라를 준비 중임.

  - 참고로 선진국 플라스틱 연간 소비량은 미국 108㎏, 일본 85㎏, 싱가포르 94㎏임.

□ 내수산업 확대에 따른 수출입 확대 전망

 ○ 베트남 플라스틱 산업은 2001년 수출액이 1억 달러에서 2007년 7억2000만 달러로 증가하는 등 매년 빠르게 증가하는 추세이며, 포장용도가 금액기준으로 80%를 차지하고 있으며, 생산량 규모로 ASEAN 국가 중 최대 생산량을 기록할 전망임.

 ○ 2008년 베트남의 플라스틱 제품의 수출은 전년대비 42.9% 증가한 10억 달러를 초과할 전망으로, 주요 시장인 일본·미국·EU가 주요 수출국이며, 인근국인 캄보디아·라오스·태국 또한 시장이 지속적으로 확대되는 추세임.

 ○ 베트남 정부는 2010년까지 플라스틱 수출목표를 13억 달러로 확대할 예정이며, 250억 달러 규모의 미국 수입시장 점유율 1% 목표, 1270억 규모의 EU시장은 0.2%, 3억 달러 규모의 일본 수입시장은 7.3%의 시장점유 목표를 설정함.

베트남 플라스틱 주요 수입국 비중

연도별 베트남 플라스틱 수출실적

자료원 : 베트남 통계청

□ 시사점 및 향후 전망

 ○ 베트남 플라스틱 산업은 아직 초기단계로 여러 가지 제약요건이 많은 편이나, 향후 관련산업의 발전에 따른 시장확대가 필연적인 상황이며, 베트남 최초의 정유화학공장 완공과 2차 제품생산 공장의 본격적 가동으로 새로운 생산수요가 창출될 것으로 전망됨.

 ○ 또한 베트남 정부 또한 플라스틱 산업의 체계적 발전전략을 통해 자국 내 정유화학단지 투자 확대, 수출용 플라스틱 원자재 및 제품기술 개발, 재활용 플라스틱 기술에 대한 투자가 전망되며 매년 30%에 달하는 성장속도가 전망됨.

 ○ 베트남 내 최대 수요 확대 예상품목은 농산물, 가공식품, 시멘트, 화학제품, 비료, 사료 등의 포장에 필요한 소비용 포장제품의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되는 가운데 자동차, 오토바이, 전자제품 등에 소요될 다양한 종류의 산업용 플라스틱 제품 수요 또한 크게 증가할 것으로 전망돼 향후 한국기업의 관련 품목에 대한 지속적인 제품수요 동향 및 관련 정보 수집이 필요함.

자료원 : Vietnam Finacial Review 및 무역관 자체종합/출처 코트라