해외 증시 동향

[Summary] * 오미크론 등장에 글로벌 봉쇄 재개 * 예정 : 3Q GDP 성장률 잠정치, PCE 가격지수, 11월 FOMC 의사록(24일) * 10년물 美국채금리 1.485%대 기록 * 이번주 증시 일정 - 12/1 : 11월 제조업 PMI, ADP 민간고용, - 12/2 : 11월 ISM 제조업 - 12/3 : 11월 고용보고서 #해외 증시 동향 - 뉴욕증시 주요지수는 오미크론 등장 소식에 펜데믹 재확산 우려에 하락 - 오미크론(Omicron) 등장, WHO 남부 아프리카 지역서 처음 발견한 신종 변이 바이러스(B.1.529)를 '우려변이(variant of concern' 로 분류 하고 오미크론으로 지정. - 미국 재 입국 제한, 29일부터 남아공을 비롯 보츠와나, 짐바브웨, 나미비아, 레소토, 에스와티니, 모잠비크 등 8개 아프리카의 외국인의 입국제한 재개. EU또한 새 변이 바이러스에 대한 비상 제동 조치 가동 제안하며 유럽 일부국가들은 이미 남아공발 항공편 입국 중단 조치 발표 - 섹터별로는 전업종 약세인 반면 헬스케어 업종 약보합, 종목별로는 오미크론 우려에 여행업 비상 유나이티드항공(UAL), 아메리칸항공(AAL) 각각 -9.57%, -8.79% 하락, 은행주 역시 경제 활동 둔화 우려에 뱅크오브아메리카(BAC) -3.93%, 씨티그룹(C) -2.65% 하락, 반면 백신 관련 모더나(MANA) +20.57%와 화이자(PFE)는 +6.11% 상승 - WTI 하락, 오미크론 출현에 따라 원유 수요 타격 가능성 우려에 10.24달러(-13.06%) 하락한 배럴당 68.15달러 기록 _ * 주요 지수 다우존스: 34899.34 (-2.53%) S&P500: 4594.62 (-2.27%) 나스닥: 15491.66 (-2.23%) 유로Stoxx: 4089.58 (-4.74%) FTSE100: 7044.03 (-3.64%) CAC40: 6739.73 (-4.75%) DAX30: 15257.04 (-4.15%) 닛케이225: 28751.62 (-2.53%) 상해종합: 3564.089 (-0.56%) 항셍: 24080.52 (-2.67%) VIX: 28.62 (54.04%) _ S&P 500 은행 인덱스: 428.37 (-3.87%) 유로Stoxx 은행 인덱스: 93.71 (-6.44%) 닛케이 은행 인덱스: 142.44 (-1.55%) LIBOR-OIS 스프레드: 0.0959 (3.01%) _ * 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 금일 ( 26일 ) 독일 10월 수입물가지수 MoM ( 1.9%, 3.8%, 1.3% ) 유로 10월 M3 통화공급 YoY ( 7.4%, 7.7%, 7.4% ) 일본 11월 도쿄 CPI (YoY) ( 0.4%, 0.5%, 0.1% ) 금일 ( 29일 ) 유로 11월 소비자기대지수 ( --, 19:00, -6.8 ) 독일 11월 CPI MoM ( -0.4%, 22:00, 0.5% ) 독일 11월 CPI YoY ( 5.0%, 22:00, 4.5% ) 독일 11월 CPI EU 종합 YoY ( 5.5%, 22:00, 4.6% ) 독일 11월 CPI EU 종합 MoM ( -0.2%, 22:00, 0.5% ) _ * 환율 파운드달러: 1.33 (0.15%) 아시아통화 인덱스: 107.38 (-0.25%) 달러인덱스: 96.09 (-0.71%) 원달러: 1193 (0.28%) 원엔: 10.5 (-1.79%) 원위안: 186.8 (-0.22%) 엔달러: 113.75 (1.42%) 달러유로: 1.13 (0.83%) 위안달러: 6.39 (-0.11%) _ * 상품 WTI: 68.15 (-13.06%) 현물 금: 1802.59 (0.77%) LME 3개월 구리: 9460 (-3.48%) BDI: 2767 (3.32%) _ * 채권 미국10y: 1.473 (-16.098bp) 미국2y: 0.498 (-14.175bp) 독일10y: -0.34 (-8.67bp) 그리스10y: 1.26 (-4.33bp) 스페인10y: 0.42 (-7.99bp) 이탈리아10y: 0.97 (-8.17bp) 포르투갈10y: 0.35 (-7.77bp) SHIBOR 1w: 2.25 (0.016) 중국 CDS 5y: 53.43 (4.248) 한국 CDS 5y: 19.98 (1.436) 브라질 CDS 5y: 265.05 (17.503) _ * S&P500 섹터별 커뮤니케이션: (-1.86%) IT: (-2.60%) 자유소비재: (-2.64%) 필수소비재: (-1.40%) 에너지: (-4.07%) 헬스케어: (-0.45%) 산업재: (-2.73%) 소재: (-1.76%) 유틸리티: (-1.61%) 금융: (-3.27%) 부동산: (-2.69%) _ * S&P500 Winners & Losers UP 모더나 (20.57%) 화이자 (6.11%) 크로락스 (3.65%) 퀘스트 다이아그노스틱스 (3.63%) 퍼킨엘머 (3.47%) DOWN 로얄 캐리비안 크루지스 (-13.22%) 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (-11.36%) 카니발 (-10.96%) 유나이티드 에어라인스 홀딩스 (-9.57%) 익스피디아 (-9.48%) $$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락 [주요종목]: 페이스북 (-2.33%), 아마존 (-2.12%), 애플 (-3.17%), 넷플릭스 (1.12%), 구글 (-2.67%), 엔비디아 (-3.58%), AMD (-1.89%), 마이크론 (-3.24%), 테슬라 (-3.05%) [IT]: 인텔 (-1.97%), 시스코 (-1.57%), 어도비 (-0.93%), 페이팔 (-0.49%), 오라클 (-1.34%), 세일즈포스 (-1.72%), 브로드컴 (-2.17%), IBM (-0.79%), 텍사스인스트루먼트 (-2.76%), 퀄컴 (-2.75%), 어플라이드머티리얼즈 (-3.84%), 램리서치 (-2.85%), 마이크로칩 (-4.58%) [커뮤니케이션]: 버라이존 (0.27%), 디즈니 (-2.13%), AT&T (-1.02%), 컴캐스트 (-1.50%), 액티비전 블리자드 (-0.48%), EA (-0.54%), 트위터 (-0.95%) [자유소비재]: 홈디포 (-2.28%), 나이키 (-2.33%), 스타벅스 (-2.90%), 로우스 (-1.96%), 부킹홀딩스 (-7.21%), 타겟 (-0.88%), 샌즈 (-5.35%), GM (-3.25%), 이베이 (-0.26%), 메리어트 (-6.45%), 베스트바이 (-1.65%), 포드 (-2.47%), 익스피디아 (-9.48%) [필수소비재]: 월마트 (-1.12%), P&G (-0.80%), 코카콜라 (-3.07%), 코스트코 (-0.65%), 필립모리스 (-1.50%), 에스티로더 (-4.26%), 크래프트 하인즈 (-1.02%), 월그린스 (-1.54%) [에너지]: 엑슨모빌 (-3.51%), 쉐브론 (-2.29%), EOG 리소시스 (-6.05%), 파이어니어 (-4.48%) [금융]: JP 모건 체이스 (-3.01%), BofA (-3.93%), 웰스파고 (-5.61%), 씨티그룹 (-2.65%), 골드만삭스 (-2.45%), 모건 스탠리 (-3.15%) [헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.65%), 유나이티드헬스 (-2.28%), 화이자 (6.11%), 머크 (-3.79%), 애브비 (-1.81%), 일라이 릴리 (-0.62%), 길리어드 (0.29%), CVS 헬스 (-1.22%), 암젠 (-1.41%), 바이오젠 (-2.89%) [산업재]: 유니온 퍼시픽 (-2.76%), 록히드 마틴 (-0.25%), UPS (-1.52%), 보잉 (-5.41%), 캐터필러 (-4.03%) [리츠]: 아메리칸 타워 (-0.98%), 이퀴닉스 (-0.47%), 프로로지스 (-3.00%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-2.71%), 에쿼티 레지덴셜 (-4.04%)# 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : 에스디바이오센서, 디피씨 -52주 : 없음 -역사적 : SKC, LG이노텍, 일진머티리얼즈