[Summary]
* 오미크론 시장 영향 제한적, 美 봉쇄 없을 예정
* 각국 백신 제조사들 오미크론 대응 부스터샷 개발 착수
* 10년물 美국채금리 1.502%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 12/1 : 11월 제조업 PMI, ADP 민간고용,
- 12/2 : 11월 ISM 제조업
- 12/3 : 11월 고용보고서
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 오미크론 우려 진정에 하루만에 반등하며 상승세
- 바이든 오미크론 봉쇄 불필요, 오미크론이 패닉을 초래할 저동는 아니다며 봉쇄 및 추가적인 여행제한 조치없을 것을 언급
- 오미크론 대응 부스터샷 개발 착수, 모더나를 비롯 각국 백신 제조사들의 변종 바이러스 백신 개발 개시
- 섹터별로는 전업종 강세, 종목별로는 모더나(MBNA)는 오미크론에 대해 90일내 백신 출하 가능성을 언급하며 +11.8% 상승, 엔비디아(NVDA)는 지나 레이몬도 美 상무장관이 2030년까지 전기차 생산 목표와 520억달러 규모의 반도체 진흥 법안 통과를 촉구했다는 소식에 +5.95% 상승, 테슬라(TSLA)는 리 오토의 긍정적 실적 발표와 오토모빌보헤가 다음달부터 테슬라 Y 생산에 돌입할 것을 보도하며 +5.09% 상승
- WTI 상승, 오미크론 우려가 진정되며 1.80달러(2.6%) 상승한 배럴당 69.95달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 35135.94 (0.68%)
S&P500: 4655.27 (1.32%)
나스닥: 15782.83 (1.88%)
유로Stoxx: 4109.51 (0.49%)
FTSE100: 7109.95 (0.94%)
CAC40: 6776.25 (0.54%)
DAX30: 15280.86 (0.16%)
닛케이225: 28283.92 (-1.63%)
상해종합: 3562.697 (-0.04%)
항셍: 23852.24 (-0.95%)
VIX: 22.96 (-19.78%)
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S&P 500 은행 인덱스: 428.81 (0.10%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 94.08 (0.39%)
닛케이 은행 인덱스: 139.44 (-2.11%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0959 (0.00%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 ( 29일 )
유로 11월 소비자기대지수 ( --, -6.8, -6.8 )
독일 11월 CPI MoM ( -0.4%, -0.2%, 0.5% )
독일 11월 CPI YoY ( 5.0%, 5.2%, 4.5% )
독일 11월 CPI EU 종합 YoY ( 5.5%, 5.2%, 4.6% )
독일 11월 CPI EU 종합 MoM ( -0.2%, 0.3%, 0.5% )
금일 ( 30일 )
독일 11월 실업자 변동 (-25.0k, 17:55, -39.0k )
유로 11월 CPI 예상 YoY ( 4.5%, 19:00, 4.1% )
미국 11월 MNI 시카고 PMI ( 67.0, 23:45, 68.4 )
독일 11월 실업수당 청구율 SA ( 5.4%, 17:55, 5.4% )
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* 환율
파운드달러: 1.33 (-0.19%)
아시아통화 인덱스: 107.54 (0.15%)
달러인덱스: 96.2 (0.11%)
원달러: 1193.4 (0.03%)
원엔: 10.5 (0.43%)
원위안: 186.76 (0.02%)
엔달러: 113.53 (-0.13%)
달러유로: 1.13 (-0.23%)
위안달러: 6.39 (0.08%)
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* 상품
WTI: 69.85 (2.49%)
현물 금: 1785.48 (-0.95%)
LME 3개월 구리: 9460 (-3.48%)
BDI: 2767 (3.32%)
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* 채권
미국10y: 1.494 (2.046bp)
미국2y: 0.486 (-1.179bp)
독일10y: -0.32 (1.95bp)
그리스10y: 1.26 (0.14bp)
스페인10y: 0.42 (-0.59bp)
이탈리아10y: 0.98 (0.43bp)
포르투갈10y: 0.34 (-0.30bp)
SHIBOR 1w: 2.24 (-0.008)
중국 CDS 5y: 52.63 (-0.797)
한국 CDS 5y: 19.9 (-0.082)
브라질 CDS 5y: 259.55 (-5.502)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (1.12%)
IT: (2.64%)
자유소비재: (1.63%)
필수소비재: (0.52%)
에너지: (0.59%)
헬스케어: (0.38%)
산업재: (0.24%)
소재: (0.49%)
유틸리티: (1.57%)
금융: (0.31%)
부동산: (1.33%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
모더나 (11.80%)
램리서치 (6.01%)
엔비디아 (5.95%)
테라다인 (5.53%)
어플라이드 머티어리얼즈 (5.53%)
DOWN
머크 (-5.39%)
덱스컴 (-3.54%)
엣시 (-3.40%)
브리스톨 마이어스 스큅 (-3.34%)
베스트 바이 (-3.33%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.47%), 아마존 (1.63%), 애플 (2.19%), 넷플릭스 (-0.27%), 구글 (2.32%), 엔비디아 (5.95%), AMD (4.59%), 마이크론 (3.26%), 테슬라 (5.09%)
[IT]: 인텔 (2.50%), 시스코 (1.99%), 어도비 (3.83%), 페이팔 (-0.29%), 오라클 (0.66%), 세일즈포스 (4.41%), 브로드컴 (3.25%), IBM (2.32%), 텍사스인스트루먼트 (3.25%), 퀄컴 (4.55%), 어플라이드머티리얼즈 (5.53%), 램리서치 (6.01%), 마이크로칩 (5.41%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.27%), 디즈니 (-0.20%), AT&T (-1.36%), 컴캐스트 (0.84%), 액티비전 블리자드 (-0.51%), EA (-0.87%), 트위터 (-2.74%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.02%), 나이키 (1.10%), 스타벅스 (0.06%), 로우스 (0.36%), 부킹홀딩스 (1.23%), 타겟 (1.05%), 샌즈 (-1.61%), GM (-0.52%), 이베이 (-2.65%), 메리어트 (2.26%), 베스트바이 (-3.33%), 포드 (-0.41%), 익스피디아 (4.19%)
[필수소비재]: 월마트 (-1.57%), P&G (1.05%), 코카콜라 (1.58%), 코스트코 (1.60%), 필립모리스 (-1.50%), 에스티로더 (1.70%), 크래프트 하인즈 (-0.14%), 월그린스 (0.39%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.56%), 쉐브론 (0.30%), EOG 리소시스 (1.11%), 파이어니어 (0.90%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.43%), BofA (-0.37%), 웰스파고 (1.51%), 씨티그룹 (-0.70%), 골드만삭스 (-0.73%), 모건 스탠리 (-0.71%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.35%), 유나이티드헬스 (2.75%), 화이자 (-2.96%), 머크 (-5.39%), 애브비 (0.33%), 일라이 릴리 (-2.13%), 길리어드 (0.54%), CVS 헬스 (0.55%), 암젠 (1.18%), 바이오젠 (-2.80%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.14%), 록히드 마틴 (-0.43%), UPS (-0.32%), 보잉 (-0.36%), 캐터필러 (-1.41%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (1.55%), 이퀴닉스 (3.30%), 프로로지스 (2.27%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (2.14%), 에쿼티 레지덴셜 (2.31%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 일진머티리얼즈
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : POSCO, SK텔레콤, SK이노베이션, 신한지주, 한국전력, LG, 하나금융지주, S-Oil, 대한항공, 코웨이
-52주 : 현대모비스, 삼성물산, LG생활건강, 삼성생명, 삼성에스디에스, 아모레퍼시픽, 한온시스템, 롯데케미칼, 한국조선해양, 현대글로비스
-역사적 : 없음기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 씨젠, 알서포트
-52주 : 주성엔지니어링, 네오위즈, 랩지노믹스
-역사적 : 비덴트, 위메이드맥스