기존 백신 오미크론에 제한적 효과, 테이퍼링 가속화 가능성 암시

[주식 이야기]

대신법인 김현석입니다

[Summary]
* 기존 백신 오미크론에 제한적 효과, 테이퍼링 가속화 가능성 암시
* 경기지표 : 9월 전미 구택가격지수 19.5%(下), 11월 소비자신뢰지수 109.5(下)
* 10년물 美국채금리 1.443%대 기록
* 이번주 증시 일정
 - 12/1 : 11월 제조업 PMI, ADP 민간고용
 - 12/2 : 11월 ISM 제조업
 - 12/3 : 11월 고용보고서

#해외 증시 동향  
- 뉴욕증시 주요지수는 테이퍼링 가속화와 오미크론 변이 재확산 우려에 하락

- 제롬 파월 테이퍼링 가속 적절, Fed 파월 의장은 상원 은행위 청문회서 인플레 압력이 높아져 기존 테이퍼링 시점보다 더 빨리 마무리 것이 적절하다고 발언

- 기존 백신 오미크론에 제한적 영향 가능성 암시, 전문가들의 기존 백신이 오미크론에 델타 변이만큼 효과적이지 않을 수 있다고 발언

- 경기지표는 부진, 9월 전미 주택가격지수 연율19.5% 상승했으나 지난 7,8월 대비 둔화, 11월 소비자신뢰지수 109.5 집계되며 전월비와 시장 기대치 하회

- 섹터별로는 전업종 약세, 종목별로는 모더나(MBNA)는 CEO의 오미크론 변이 대한 미미한 효과 가능성을 언급하며 -4.36% 하락, 오미크론 재확산 우려에 여행주 전반 약보합세 보이며 익스피디아(EXPE)는 -3.25%, 부킹홀딩스 (BKNG) -3.67% 하락, 메리어트 인터내셔널(MAR) -2.13% 하락, 메타(FB)는 가상화폐 담당 임원이 퇴사했다는 소식에 -4.01% 하락

- WTI 하락, 오미크론 변이 대한 우려가 재확산되며 3.77달러(5.4%) 하락한 배럴당 66.18달러 기록

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* 주요 지수
다우존스: 34483.72 (-1.86%)
S&P500: 4567 (-1.90%)
나스닥: 15537.69 (-1.55%)
유로Stoxx: 4063.06 (-1.13%)
FTSE100: 7059.45 (-0.71%)
CAC40: 6721.16 (-0.81%)
DAX30: 15100.13 (-1.18%)
닛케이225: 27821.76 (-1.63%)
상해종합: 3563.887 (0.03%)
항셍: 23475.26 (-1.58%)
VIX: 27.19 (18.42%)
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S&P 500 은행 인덱스: 418.86 (-2.32%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 93.8 (-0.30%)
닛케이 은행 인덱스: 137.51 (-1.38%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.089 (-2.73%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 ( 30일 )
독일 11월 실업자 변동 (-25.0k, -34.0k, -39.0k )
유로 11월 CPI 예상 YoY ( 4.5%, 4.9%, 4.1% )
미국 11월 MNI 시카고 PMI ( 67.0, 61.8, 68.4 )
독일 11월 실업수당 청구율 SA ( 5.4%, 5.3%, 5.4% )
금일 ( 1일 )
독일 11월 마킷/BME 독일 제조업 PMI ( 57.6, 17:55, 57.6 )
유로 11월 마킷 유로존 제조업 PMI ( 58.6, 18:00, 58.6 )
미국 11월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 21:00, 1.8% )
미국 11월 ADP 취업자 변동 ( 525k, 22:15, 571k )
미국 11월 마킷 미국 제조업 PMI ( 59.1, 23:45, 59.1 )
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* 환율
파운드달러: 1.33 (-0.11%)
아시아통화 인덱스: 107.85 (0.28%)
달러인덱스: 95.92 (-0.43%)
원달러: 1187.7 (-0.48%)
원엔: 10.45 (0.39%)
원위안: 186.28 (0.26%)
엔달러: 113.15 (0.34%)
달러유로: 1.13 (0.43%)
위안달러: 6.36 (0.37%)
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* 상품
WTI: 66.71 (-4.63%)
현물 금: 1773.94 (-0.60%)
LME 3개월 구리: 9577.5 (1.24%)
BDI: 2881 (4.12%)
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* 채권
미국10y: 1.453 (-4.592bp)
미국2y: 0.567 (8.269bp)
독일10y: -0.35 (-3.07bp)
그리스10y: 1.23 (-3.75bp)
스페인10y: 0.4 (-2.31bp)
이탈리아10y: 0.97 (-0.92bp)
포르투갈10y: 0.32 (-1.99bp)
SHIBOR 1w: 2.3 (0.058)
중국 CDS 5y: 53.93 (1.574)
한국 CDS 5y: 20.24 (0.343)
브라질 CDS 5y: 257.72 (-1.682)

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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-3.00%)
IT: (-0.96%)
자유소비재: (-1.42%)
필수소비재: (-2.73%)
에너지: (-2.53%)
헬스케어: (-1.93%)
산업재: (-2.55%)
소재: (-2.48%)
유틸리티: (-2.92%)
금융: (-2.41%)
부동산: (-2.12%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
애플 (3.16%)
화이자 (2.54%)
테슬라 (0.68%)
IPG 포토닉스 (0.62%)
바이오래드 래버러토리스 (0.49%)

DOWN
갭 (-7.13%)
콴타 서비시스 (-6.49%)
인튜이트 (-6.10%)
웨스트록 (-5.92%)
롤린스 (-5.80%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-4.01%), 아마존 (-1.53%), 애플 (3.16%), 넷플릭스 (-3.31%), 구글 (-2.51%), 엔비디아 (-2.10%), AMD (-2.19%), 마이크론 (-2.48%), 테슬라 (0.68%)

[IT]: 인텔 (-1.60%), 시스코 (-1.65%), 어도비 (-2.57%), 페이팔 (-1.26%), 오라클 (-2.37%), 세일즈포스 (-3.97%), 브로드컴 (-1.89%), IBM (-1.18%), 텍사스인스트루먼트 (-1.03%), 퀄컴 (-1.73%), 어플라이드머티리얼즈 (-2.66%), 램리서치 (-0.10%), 마이크로칩 (-1.15%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-2.69%), 디즈니 (-1.97%), AT&T (-4.44%), 컴캐스트 (-3.01%), 액티비전 블리자드 (-2.84%), EA (-0.53%), 트위터 (-4.02%)

[자유소비재]: 홈디포 (-1.53%), 나이키 (-0.37%), 스타벅스 (-0.98%), 로우스 (-1.61%), 부킹홀딩스 (-3.67%), 타겟 (-2.14%), 샌즈 (-4.40%), GM (-3.32%), 이베이 (-4.38%), 메리어트 (-2.13%), 베스트바이 (-3.69%), 포드 (-2.44%), 익스피디아 (-3.25%)

[필수소비재]: 월마트 (-1.40%), P&G (-2.98%), 코카콜라 (-3.90%), 코스트코 (-2.79%), 필립모리스 (-1.61%), 에스티로더 (-2.35%), 크래프트 하인즈 (-3.36%), 월그린스 (-2.78%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-2.84%), 쉐브론 (-1.72%), EOG 리소시스 (-1.57%), 파이어니어 (-2.75%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-1.49%), BofA (-2.46%), 웰스파고 (-2.81%), 씨티그룹 (-2.06%), 골드만삭스 (-1.44%), 모건 스탠리 (-2.48%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-2.39%), 유나이티드헬스 (-1.72%), 화이자 (2.54%), 머크 (0.03%), 애브비 (-1.38%), 일라이 릴리 (-2.66%), 길리어드 (-2.43%), CVS 헬스 (-3.22%), 암젠 (-2.26%), 바이오젠 (-0.16%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.60%), 록히드 마틴 (-2.32%), UPS (-3.06%), 보잉 (-0.33%), 캐터필러 (-1.31%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.67%), 이퀴닉스 (-0.95%), 프로로지스 (-1.65%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.50%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.06%)