다시 뜨는 브라질 자동차시장 - Inovar-Auto로 수입 의존도 줄고 현지 생산 늘어나 - - 자동차 제조에 필요한 각종 장비 수요 증가 -

[짱가]

다시 뜨는 브라질 자동차시장

2018-03-08 최선욱 브라질 상파울루무역관

- Inovar-Auto로 수입 의존도 줄고 현지 생산 늘어나 -

- 자동차 제조에 필요한 각종 장비 수요 증가 -

□ 개요

  ㅇ 자국산 부품을 사용하는 기업에 감세 인센티브를 제공하는 Inovar-Auto 프로그램에 따라 브라질 현지 투자가 대폭 증가한 것으로 나타남.

    - 지난 2~3년간 계속된 경제침체로 수요가 줄면서 멈춰 섰던 자동차 생산라인이 최근 내수경제 회복과 수출 증가로 가동을 재개함.

    - 2012년부터 2017년까지 6년간 시행된 Invoar-Auto 프로그램은 수입업체에는 무역장벽으로 인식됐으나, 현지 투자를 늘리는 요인으로 작용함.

  ㅇ 최근 급증하고 있는 완성차 업체들의 신규 투자 및 기존 투자 확대 계획은 2014~2022년 9년간에 걸친 장기투자 플랜의 일부로 총 투자규모는 300억 달러에 이르는 것으로 알려졌음.

    - 투자는 다양한 지역을 대상으로 이루어질 예정이며, 이 중 가장 많은 투자가 집중되는 시기는 2017년부터 2020년 4년간임.

    - 투자 확충 계획에 따라 완성차 업체 대부분이 조업 시간을 늘려 2교대나 3교대로 근무하는 방안을 고려 중이며, 인력 충원 작업도 이미 시작된 것으로 알려짐.

□ 브라질 자동차 시장동향

  ㅇ 브라질 자동차 시장은 2018년 들어 회복세가 두드러지고 있음.

    - (판매) 자동차산업협회(Anfavea)에 따르면 2018년 1월 승용차, 상용차, 트럭 및 버스를 포함한 자동차 판매량은 18만1300대를 기록해 전년동월대비 23.1% 증가함.

    - (생산) 1월 자동차 생산량은 전년동월대비 24.6% 증가한 21만6800대를 기록함.

    - (수출) 1월 자동차 수출은 4만7000대로 전년동월 대비 23.6% 증가했으며 1월 기준으로는 역대 최대 수출량이었음.

    - (긍정적 요인) Anfavea 관계자는 "경제 회복세와 물가 하락, 금리 인하 지속, 실업률 감소 등 내수시장에서 자동차 판매를 확대하는 여러 긍정적인 요인들이 작용하고 있다"고 평가함.

    - (고용) 자동차 판매 회복은 자동차 제조업체의 고용 증가를 가져오는 것으로 나타남. 2018년 1월 기준 자동차 산업 근로자 수는 12만9000명으로 2017년 12월 대비 1.7 % 증가함.

  ㅇ 시장을 주도하는 Big 4와 이를 바짝 추격하는 현대자동차

    - 브라질 자동차시장은 GM, FIAT, VW, FORD 등 소위 'Big 4'가 주도하고 있으며, 현대자동차는 5위를 유지하고 있음.

    - 2017년 말 기준 현대자동차는 승용차 부문 판매점유율 10.66%로 전체 순위 3위를 차지했음. 현대차의 HB20는 소형차 중 판매 순위 2위를 기록

    - 대부분의 완성차 업체들은 브라질 현지 공장에서 직접 생산하고 있고, 일부 모델만 수입하고 있는 것으로 나타남.

    - 2017년 브라질은 약 24만 대의 차량을 수입함. 무관세 또는 관세 감면 혜택이 있는 남미 인접 국가로부터의 수입이 약 60%이며 북미로부터 20%, 유럽과 아시아로부터 각각 10%를 수입함.

 브라질 소형차 판매 순위 2위 현대 HB20

자료원: Campina Press

브라질 완성차 업체별 자동차(승용차 및 상용차) 판매동향

  (단위: 대, %)  

순위	기업명	2013년	2014년	2015년	20‘16년	2017년
1	GM	649.718 (18,17)	578.739 (17,39)	387.971 (15,66)	345.872 (17,41)	394.099 (18,14)
2	FIAT	762.938 (21,34)	698.145 (20,97)	439.165 (17,73)	304.979 (15,35)	291.324 (13,41)
3	VW	666.691 (18,64)	576.626 (17,32)	359.494 (14,51)	228.456 (11,50)	272.079 (12,53)
4	FORD	335.010 (9,37)	308.141 (9,26)	253.614 (10,24)	180.225 (9,07)	206.746 (9,52)
5	HYUNDAI	212.901 (5,95)	237.128 (7,12)	204.664 (8,26)	197.850 (9,96)	201.955 (9,30)
6	TOYOTA	176.073 (4,92)	195.427 (5,87)	175.821 (7,10)	180.416 (9,08)	189.974 (8,75)
7	RENAULT	236.339 (6,61)	237.191 (7,13)	181.563 (7,33)	150.032 (7,55)	167.014 (7,69)
8	HONDA	139.261 (3,89)	137.884 (4,14)	153.370 (6,19)	122.541 (6,17)	131.086 (6,03)
9	JEEP	-	-	41.791 (1,69)	59.042 (2,97)	88.185 (4,06)
10	NISSAN	77.831 (2,18)	72.356 (2,17)	61.235 (2,47)	60.905 (3,07)	78.817 (3,63)
소계		3,256,762 (91.07)	3.041.637 (91.38)	2,258,688 (91.19)	1,830,318 (92.14)	2,021,279 (93.05)
기타		319,132 (8.93)	287,080 (8.62)	218,216 (8.81)	156,044 (7.86)	150,956 (6.95)
총계		3.575.894 (100)	3.328.717 (100)	2.476.904 (100)	1.986.362 (100)	2.172.235 (100)

주: 괄호 안은 비중

자료원: FENABRAVE 

브라질 자동차(승용차 및 상용차) 생산규모

(단위: 대) 

순위	기업명	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
1	Fiat	756,717	675,396	485,288	376,262	494,181
2	GM	680,737	582,071	361,779	334,447	474,026
3	VW	761,193	596,502	422,530	324,886	408,339
4	Ford	333,124	246,397	227,749	209,570	248,061
5	Renault	282,595	219,475	175,459	204,889	245,784
6	Toyota	129,653	160,541	170,569	177,037	197,970
7	Hyundai*	201,386	209,401	199,673	180,901	183,304
8	Honda	135,065	127,232	148,074	120,585	134,813
9	PCA(Peugeot/Citroen)	143,634	91,296	69,712	84,524	95,713
10	Nissan	26,809	32,688	47,061	43,753	69,281
소계		3,450,913	2940,999	2307,894	2056,854	2551,472
기타		51,547	50,341	31,983	51,264	50,556
총합		3,502,460	2,991,340	2,339,877	2,108,118	2,602,028

주: 현대자동차 생산량: 현대차 브라질 현지 법인 생산량 + 현지 기업 CAOA 생산량

자료원: ANFAVEA

브라질 수입관세 구조

(단위: %)

HS Code	II(수입세)	IPI (공업세 9,37%)	PIS/PASEP (사회기여세)	COFINS (사회보장세)	ICMS* (유통세)
8702	35	0/10/25	2.62	13.57	18
8703	0/2/4/5/7/25	7/13/25/45	2.62	12.57	18
8704	0/14/35	0/4/5/8/10	2.62	12.57/13.57	18

주: ICMS는 주(州)마다 다르며, 상파울루주의 경우는 18%

자료원: Tecwin

  ㅇ 자동차 (HS Code 8702, 8703, 8704) 대한국 수출입 현황

    - 2017년 기준 브라질의 자동차 수출은 98억 달러, 수입은 50억 달러, 무역수지는 48억 달러 흑자를 기록함.

    - 자동차 분야 무역수지는 2015년까지 적자를 계속하다가 2016년부터 수출이 증가하면서 흑자로 전환함.

    - 2017년 기준 브라질의 자동차 대한국 수출은 10만 달러, 수입은 1억472만 달러, 무역수지는 1억462만 달러 적자를 기록함.

    - 브라질 자동차의 대한국 무역수지는 적자를 계속하고 있으나 수입 감소로 적자 폭이 줄고 있는 것으로 나타남.

    - 2017년 기준 브라질 자동차의 대한국 수출 비중은 0,001%이며, 수입 비중은 2.09%로 파악됐음.

브라질 자동차 대한국 수출입 동향(HS Code 8702, 8703, 8704 기준)

(단위: 천 달러) 

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
세계 수출	7,991,340	4,911,233	5,222,363	6,977,671	9,777,921
세계 수입	12.659.369	10,911.475	7,238,336	4,427,013	5,021,914
세계 무역수지	-4,668,029	-6000242	-2015973	2550658	4,756,007
대한국 수출	204	437	451	391	100
대한국 수입	665,316	548,576	264,528	118,656	104,715
대한국 무역수지	-665,112	-548,139	-264,077	-118,265	-104,615

자료원: Trade Map/MDIC

□ 자동차 분야 투자동향 

  ㅇ 지엠(GM)

    - GM은 자동차 생산라인 전반에 걸친 현대화 및 규모 확대를 위해 2014~2020년 7년간 총 130억 헤알 규모의 투자를 계획하고 있음. 특히 조인빌리 공장은 자동차 엔진 생산 능력을 4배 확충해 수출 플랫폼의 면모를 갖출 계획임. 

    - 130억 헤알 중 31억 헤알은 상 까에타누 두 술(São Caetano do Sul)과 조인빌리 공장 확충에 사용될 예정이며, 14억 헤알은 그라바따이 공장의 신규 모델 생산에 투입될 계획임.

  ㅇ 폴크스바겐(VW)

    - 상파울루 내륙 지방에 공장을 보유한 폴크스바겐의 경우, 독일로부터 수입하던 엔진의 핵심 부품을 2년 전부터 브라질에서 현지 생산하고 있으며, 최근에는 독일에 역수출하는 계약을 체결했음.

    - 폴크스바겐은 2020년까지 20가지 신규 모델을 출시하기 위해 70억 달러를 투자하는 계획을 2017년 말에 발표함. 신규 모델 중 13 개가 브라질에서 생산될 예정임.

    - 폴크스바겐은 국영 경제사회개발은행(BNDES)의 금융을 활용해 투자 재원을 확보할 계획임.

  ㅇ 도요타(Toyota)

    - 도요타는 상파울루 소로카바 공장에서 조립 예정인 신규 모델 Yaris에 약 10억 헤알을 투자하고 포르투펠리스 공장의 자동차 엔진 생산라인 확충에 6억 헤알 투입할 계획임.

    - 두 개 지역의 공장은 현지 투자 업체에 감세 인센티브를 제공하는 Inovar-Auto 정책을 활용한 것임. 1958년 브라질에 진출한 도요타는 수입산 자동차 엔진을 사용해 왔으나 Inovar-Auto 프로그램으로 국산부품 사용 요구가 강화되면서 2016년 자동차 조립에 사용되는 부품들의 현지 생산을 시작함.

  ㅇ 르노(Renault)

    - 르노는 자동차 제조에 사용되는 알루미늄 부품을 터키에서 수입하고 있으나 최근 부품을 현지 생산하기로 하고 공장을 설립함.

    - 해당 회사는 알루미늄 부품을 현지 생산하고 주조분야 생산 라인을 현대화하기 위해 7억5000만 헤알을 투자했음.

  ㅇ 닛산(Nissan)

    - 닛산은 2014부터 가동하는 리우데자네이루 헤젠지(Resende) 공장 생산라인 확충을 위해 7억5000만 헤알을 투자할 계획임.

  ㅇ 그 밖에도 버스 생산업체 Scaina는 26억 헤알, 벤츠 트럭은 24억 헤알, 폴크스바겐 트럭&버스는 15억 헤알, Volvo는 10억 헤알을 각각 투자할 전망임.

브라질 자동차 분야 주요 투자 동향

(단위: 백만 헤알) 

자료원: Valor Economico, UOL, Folha de São Paulo

□ 전문가 인터뷰

1956년에 설립된 브라질 자동차산업협회(ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores)는 승용차 및 상용차, 트럭, 버스, 농기계 등을 현지 생산하는 기업 27개사를 회원으로 두고 있음. 안토니우 메갈리(Antonio Megale) 회장은 폴크스바겐 이사로 재직하고 있으며 2016년 ANFAVEA 회장으로 선출됨. 

  ㅇ 자동차산업협회(ANFAVEA)의 Antonio Magale 회장은 "2017년에 이어 2018년에도 자동차 산업이 빠른 속도로 회복할 것으로 기대하고 있다. 물론 아직까지 연간 생산량은 최근 10년간 평균 생산량에 미치지 못하는 수준이다. 그러나 판매가 증가세를 이어가고 있어 전망이 밝다. 특히 2018년 1월 생산량이 최근 10년간 월별 생산량 평균치와 맞먹는 수준으로 회복했다는 사실은 매우 고무적이다"는 의견을 보임.

    - 메갈레 회장은 "올해는 연간 수출량 80만 대 기록이 깨질 것으로 예상한다. 2017년에는 총 76만6000대가 수출돼 150억 달러의 매출액을 기록했는데, 올해는 더 좋은 결과를 기대하고 있다.  특히 2017년 말 브라질과 콜롬비아가 체결한 자동차 분야 무역협정으로 관세가 면제돼 수출이 더욱 증가할 것으로 전망되고 있다. 콜롬비아는 아르헨티나, 멕시코, 칠레에 이어 브라질산 자동차의 4위 수출국이다"라고 언급함.

□ 시사점

  ㅇ Inovar-Auto 정책에 따른 현지 생산 증가로 완성차 및 부품 수출은 줄어든 반면, 자동차 제조에 필요한 각종 장비 수요가 증가하고 있는 것으로 나타남.

    - 완성체 업체들의 생산라인 확충 투자가 늘면서 자동 컨베이어 시스템, 플라스틱 부품 도장 시스템, 차체 조립 장비 등 자동차 제조에 필요한 다양한 기계 장비 구매가 증가하고 있음.

  ㅇ Inovar-Auto 정책은 세계무역기구(WTO)로부터 기업들에 편법으로 인센티브를 제공한 것이라는 판정을 받아 2017년 12월에 종료됐으며, 이에 따라 올해부터는 완성차 및 부품 수출이 점차 늘어날 것으로 전망됨.

    - Inovar-Auto를 대체할 새로운 자동차 산업 정책 'Rota 2030'이 올해 2월에 세부 계획이 확정될 예정이었으나 정부가 발표를 미루고 있으며, 이에 따라 브라질 현지 투자 업체들은 추가 투자 계획을 보류하고 있음.

    - Rota 2030은 Inovar-Auto 정책 수준의 인센티브는 아니더라도 현지 생산 기업에 유리한 조건을 제공할 것으로 보여 무역장벽으로 작용할 가능성이 있음.

  ㅇ 한편, 브라질 현지 자동차부품 생산이 늘면서 브라질산 부품이 해외에서 조립되는 자동차 모델에도 사용되는 경우가 증가하고 있는 것으로 나타남.

    - 브라질에서 생산된 자동차 엔진이 멕시코 공장에서 조립되는 폴크스바겐의 제타(Jetta)와 골프 (Golf) 등에 장착되고 있으며, 향후 독일 공장에서 조립되는 Polo와 Up!에도 사용될 예정임.

    - 수출 증가는 국내 수요 증가와 더불어 브라질 자동차 산업 성장을 견인하는 요인으로 작용하고 있음.

  ㅇ 브라질 자동차 시장에 진출했거나 진출을 고려하는 한국 기업들은 브라질 시장의 변화를 정확히 읽고 이에 대응하는 전략을 수립해야 할 것으로 보임.

    - 단순 수출 기업의 경우, 과거 정책(Inovar-Auto)이 종료되고 새 정책(Rota 2030)은 아직 확정되지 않은 상황을 활용해 대 브라질 수출 기회를 모색할 필요가 있고, 이미 현지에 투자 진출한 기업은 브라질 공장을 플랫폼으로 활용해 중남미 다른 국가로 수출을 늘리는 방안을 고민해 볼 수 있음.

환율: 1달러 = 3.24헤알 

자료원: Valor Economico(경제지), UOL(정보포털), Folha de São Paulo(일간지), KOTRA 상파울루 무역관 보유자료 종합