대신법인 김현석입니다
[Summary]
* 오미크론 첫 확진자 발생, 제롬 파월 매파기조 지속
* 경기지표 : 11월 민간고용 53.4만개 (上), IHS마킷 제조업 PMI 58.3 (下)
* 10년물 美국채금리 1.422%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 12/2 : 11월 ISM 제조업
- 12/3 : 11월 고용보고서
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 오미크론 첫 확진자 발생에 하락
- 남아공발 여행객 오미크론 양성 판정, 美 CDC는 남아프리카공화국 여행후 오미크론 변이에 의한 코로나19 양성 판정 확정
- 제롬 파월 매파기조 지속, 하원에 출석하여 "인플레이션이 내년 하반기 사그라질지에 대한 확신이 없다"고 발언
- 경기지표는 혼재, 11월 민간고용 53만4000개 기록하며 시장 기대치 상회, IHS마킷 제조업 PMI는 58.3 으로 시장 기대치 하회
- 섹터별로는 전업종 약세인 반면 유틸리티 업종만 소폭 강보합세, 종목별로는 오미크론 확진에 여행, 항공주 낙폭 확대되며 델타항공(DAL) -7.36%, 아메리칸에어라인(AAL) -7.97% 하락, 파월의 급작스런 매파적 행보에 기술주들도 줄줄이 하락하며 테슬라(TSLA) -4.35%, 메타(FB) -4.27%, 엔비디아(NVDA) -3.79% 하락, 모더나(MRNA)는 전일 오미크론에 대한 백신 효과 제약적이라는 발표에 첫 오미크론 확진자 발생하며 -11.8% 하락, 반면 화이자(PFE)는 경구용 코로나 치료제 팍스로비드가 오미크론에 유효하다고 경영진이 언급하며 +1.74% 상승
- WTI 하락, 오미크론 첫 확진자 발생 소식에 0.61달러(0.9%) 하락한 배럴당 65.57달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 34022.04 (-1.34%)
S&P500: 4513.04 (-1.18%)
나스닥: 15254.05 (-1.83%)
유로Stoxx: 4179.15 (2.86%)
FTSE100: 7168.68 (1.55%)
CAC40: 6881.87 (2.39%)
DAX30: 15472.67 (2.47%)
닛케이225: 27935.62 (0.41%)
상해종합: 3576.885 (0.36%)
항셍: 23658.92 (0.78%)
VIX: 31.12 (14.45%)
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S&P 500 은행 인덱스: 414.05 (-1.15%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 95.94 (2.28%)
닛케이 은행 인덱스: 139.16 (1.20%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.092 (0.22%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 ( 1일 )
독일 11월 마킷/BME 독일 제조업 PMI ( 57.6, 57.4 , 57.6 )
유로 11월 마킷 유로존 제조업 PMI ( 58.6, 58.4, 58.6 )
미국 11월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, -7.2%, 1.8% )
미국 11월 ADP 취업자 변동 ( 525k, 534k, 571k )
미국 11월 마킷 미국 제조업 PMI ( 59.1, 58.3, 59.1 )
금일 ( 2일 )
미국 11월 ISM 제조업지수 ( 61.2, 61.1, 60.8 )
미국 11월 ISM 구매물가지수 ( 85.5, 82.4, 85.7 )
유로 10월 실업률 ( 7.3%, 19:00, 7.4% )
미국 11월 신규 실업수당 청구건수 ( 240k, 22:30, 199k )
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* 환율
파운드달러: 1.33 (-0.20%)
아시아통화 인덱스: 107.78 (-0.06%)
달러인덱스: 96.04 (0.05%)
원달러: 1180.3 (-0.62%)
원엔: 10.44 (0.16%)
원위안: 185.28 (0.54%)
엔달러: 112.78 (0.35%)
달러유로: 1.13 (-0.17%)
위안달러: 6.37 (-0.06%)
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* 상품
WTI: 65.5 (-1.03%)
현물 금: 1782.96 (0.48%)
LME 3개월 구리: 9442.5 (-1.41%)
BDI: 3018 (4.76%)
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* 채권
미국10y: 1.404 (-4.063bp)
미국2y: 0.547 (-1.767bp)
독일10y: -0.35 (0.46bp)
그리스10y: 1.18 (-5.03bp)
스페인10y: 0.42 (2.83bp)
이탈리아10y: 1.01 (4.18bp)
포르투갈10y: 0.35 (2.48bp)
SHIBOR 1w: 2.12 (-0.176)
중국 CDS 5y: 54.45 (0.561)
한국 CDS 5y: 20.78 (0.536)
브라질 CDS 5y: 250.68 (-6.764)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-1.98%)
IT: (-1.26%)
자유소비재: (-1.86%)
필수소비재: (-0.41%)
에너지: (-0.98%)
헬스케어: (-0.19%)
산업재: (-1.43%)
소재: (-1.09%)
유틸리티: (0.16%)
금융: (-1.10%)
부동산: (-1.34%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
버텍스 파마수티컬스 (9.66%)
NVR (3.43%)
레나 (3.35%)
HP (3.34%)
어플라이드 머티어리얼즈 (3.04%)
DOWN
모더나 (-11.87%)
세일즈포스닷컴 (-11.74%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (-8.82%)
포티넷 (-8.08%)
아메리칸 에어라인스 그룹 (-7.97%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-4.27%), 아마존 (-1.81%), 애플 (-0.32%), 넷플릭스 (-3.76%), 구글 (-0.59%), 엔비디아 (-3.80%), AMD (-5.85%), 마이크론 (1.37%), 테슬라 (-4.35%)
[IT]: 인텔 (-1.22%), 시스코 (0.35%), 어도비 (-1.86%), 페이팔 (-3.01%), 오라클 (-1.09%), 세일즈포스 (-11.74%), 브로드컴 (0.20%), IBM (-0.15%), 텍사스인스트루먼트 (-0.32%), 퀄컴 (-2.73%), 어플라이드머티리얼즈 (3.04%), 램리서치 (2.01%), 마이크로칩 (1.25%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.99%), 디즈니 (-1.90%), AT&T (-2.63%), 컴캐스트 (-1.80%), 액티비전 블리자드 (-2.25%), EA (-3.21%), 트위터 (-2.55%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.05%), 나이키 (-1.50%), 스타벅스 (-0.89%), 로우스 (0.31%), 부킹홀딩스 (-1.66%), 타겟 (-1.41%), 샌즈 (-4.60%), GM (0.33%), 이베이 (-0.96%), 메리어트 (-3.43%), 베스트바이 (-4.31%), 포드 (2.03%), 익스피디아 (-3.37%)
[필수소비재]: 월마트 (-2.48%), P&G (1.26%), 코카콜라 (-0.29%), 코스트코 (-1.77%), 필립모리스 (1.08%), 에스티로더 (-2.03%), 크래프트 하인즈 (-2.17%), 월그린스 (-2.41%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-0.08%), 쉐브론 (-0.68%), EOG 리소시스 (-1.90%), 파이어니어 (-2.25%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.59%), BofA (-1.42%), 웰스파고 (-1.19%), 씨티그룹 (-1.85%), 골드만삭스 (-1.18%), 모건 스탠리 (0.46%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.38%), 유나이티드헬스 (0.03%), 화이자 (1.77%), 머크 (-0.63%), 애브비 (0.55%), 일라이 릴리 (0.44%), 길리어드 (0.00%), CVS 헬스 (-0.31%), 암젠 (0.97%), 바이오젠 (-2.65%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.01%), 록히드 마틴 (-1.47%), UPS (-2.13%), 보잉 (-4.88%), 캐터필러 (-0.97%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.34%), 이퀴닉스 (-1.08%), 프로로지스 (0.63%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.23%), 에쿼티 레지덴셜 (-3.11%)