[유망] 캐나다 전자레인지 시장동향

[바람개비]

[유망] 캐나다 전자레인지 시장동향

2018-01-02 김훈수 캐나다 밴쿠버무역관

- 기술혁신 통해 제품의 브랜드 가치를 높이며 新프리미엄 시장 개척 유망 -

- 차별화된 아이디어로 특정 소비자 층을 겨냥한 틈새시장 공략 가능 -

□ 시장 개요

  ㅇ 2017년 기준 캐나다 전자레인지 시장규모, 판매액 2억8600만 달러, 판매량은 140만 대

    - 최근 현대식 일체형 주방 시스템이 인기를 끌면서 빌트인(Built In) 모델이 기존 스탠드형 모델에 비해 안정적 성장세를 이어가고 있음.

    - 전반적으로 캐나다의 전자레인지시장은 성숙단계에 있어 완만한 성장률을 유지하는 가운데 2022년까지 판매량은 170만 대까지증가할 전망(연평균성장률 3%) 
    - 제품당 평균 단가는 전년대비 5% 오른 200캐나다 달러 수준이며 일반 스탠드형 전자레인지 가격이 빌트인 제품에 비해 저렴 
    - GE, Panasoic사 제품이 높은 시장 점유율을 보이며 캐나다 전자레인지 시장을 주도

캐나다 전자레인지 시장규모

(단위: 백만 캐나다 달러)

자료원: Euromonitor

□ 수요 동향

  ㅇ 2014년과 2016년 사이 완만한 성장세를 기록한 내장형 전자레인지는 2017년에 성장률이 다소 정체를 보임.

    - 빌트인 전자레인지는 아파트형 다가구 주택 건설이 늘어나는 추세에 맞춰 2015년 이후 판매가 증가세로 돌아섬.

    - 참고로 빌트인 전자레인지 단가가 계속 오르고 있는 것이 2017년 판매 정체의 가장 큰 이유

캐나다 전자레인지 품목별 판매현황

(단위: 백만 캐나다 달러)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
빌트인형	95.2	95.3	96.4	87.1	89.4	93.3
스탠드형	199.1	201.8	202.6	181.2	185.5	193.6
합계	294.4	297.2	299.0	268.3	274.9	286.9

자료원: Euromonitor

  ㅇ 아울러 캐나다인의 식품소비 트랜드가 변화하는 것도 전자레인지 제품 구매에 큰 영향을 미치고 있다는 분석

    - 캐나다 소비자는 '양질의 영양소를 갖춘 맛있는 음식'을 선호하지만 시간 부족이 가장 큰 고민(식단을 계획하고, 재료를 구매해서,실제 조리하는 시간까지 상당한 시간 소요)

    - NPD 조사에 따르면 캐나다인의 75%는 가능한 15분 내 식사를 끝마치기를 희망하고 있으며 집에서 음식을 조리하는 시간을 줄이기 위해 다양한 노력을 시도

    - 한 가지 흥미로운 점은 그럼에도 불구하고 캐나다인들의 패스트푸드 소비량은 지속적으로 감소추세임.

    - 따라서 점점 더 많은 캐나다인들이 간편식을 구매해 전자레인지로 간편하게 조리하거나 데워 먹는 횟수가 더욱 늘고 있어 필수 가전으로 지속적인 수요증가 예상

□ 수입현황

  ㅇ 캐나다의 전자레인지 수입규모는 2016년 기준 1억4400만 캐나다 달러로 지난 5년간 13.2% 증가를 보임.

    - 다만 2014년 이후 유가하락에 따른 경기침체 영향으로 수입규모가 감소세를 보이고 있으나 2017년 이후 에너지시장 안정화가 예상돼 수입 수요 증가 예상

캐나다 전자레인지 수입규모

(단위: 천 캐나다 달러)

자료원: Euromonitor

  ㅇ 중국이 캐나다 전자레인지 수입량의 거의 80%를 차지할 정도로 캐나다의 중국에 대한 수입의존도가 매우 높은 것이 특징

    - 2016년 대중 수입규모는 1억1400만 달러로 전년대비 1.6% 하락한 반면 미국으로부터의 수입은 16.8% 증가한1138만 달러 기록

    - 대한 수입규모는 지난 3년간 18.3%의 성장을 보이고 있으나 2016년 전년대비 2.5%하락하며 성장 정체

캐나다 전자레인지 주요 수입국 현황

(단위: 천 캐나다 달러)

국가명	2014	2015	2016
중국	114,582	116,352	114,439
말레이시아	11,928	12,069	12,669
미국	12,337	9,739	11,381
일본	1,409	1,385	1,471
영국	1,091	792	1,251
태국	1,259	505	994
싱가포르	-	770	874
한국	549	667	650
이탈리아	385	206	298
스위스	391	354	127

자료원: 캐나다 통계청

전자레인지 수입 관세율

품목명	전자레인지(Microwave Oven)
HS Code	8516.50
수입관세	무관세(KRT=0%)

자료원: 캐나다 국경서비스청

□ 경쟁동향

  ㅇ 캐나다 전자레인지시장은 GE, Panasonic, Danby Products 3대 메이저 업체가 주도

캐나다 전자레인지시장 업체별 점유율

제조사명	2014	2015	2016	2017
GE(Haier Group)	-	-	17.1	17.3
Panasonic(Panasonic Corp)	14.1	14.6	15.0	15.7
Danby	13.9	14.3	14.4	14.7
Kenmore(Private Label)	14.1	13.2	11.8	11.4
LG(LG Corp)	8.5	8.8	9.1	9.1
Sharp	-	-	7.0	6.6
Samsung(Samsung Corp)	2.7	3.1	3.3	3.4
Whirlpool  (Whirlpool Corp)	3.1	3.1	3.1	3.2
GE(General Electric Co, GE)	16.0	16.2	-	-
Sharp(Sharp Corp)	7.3	7.3	-	-
Others	20.1	19.4	19.1	18.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor

  ㅇ 2016년 Haier Group이 GE 가전 사업부문을 인수한 후, GE는 북미지역의 새로운 거점 생산기반을 구축하고 3개년 역량 강화계획을 수립

    - 이를 통해 다양한 계층의 소비자 그룹을 겨냥한 새로운 제품군을 소개했으며, 특히 기존 제품보다 조리시간은 빨라지고 성능은우수한 Advantium 오븐 제품을 출시

GE 전자레인지 주요 Advantium 제품

번호	제품명	제품 사진	사양	가격(US$)
1	GE Advantium (PSB9240SFSS)		빌트인(Wall) 용량: 1.7 Cu.Ft. 폭: 30" 높이: 21.7/8" 깊이: 21.1/2"	2,423.10
2	GE Advantium (SCB1000KBB)		빌트인(Wall) 용량: 1.6 Cu.Ft. 폭: 26.34" 높이: 19.1/32" 깊이: 21.1/2"	1,499.99
3	GE Advantium (SCA2000FBB)		빌트인(Above Cooktop) 용량: 1.2 Cu.Ft. 폭: 29.7/8" 높이: 16.13/32" 깊이: 15.1/4"	1,999.99

자료원: GE 홈페이지

  ㅇ 일본 제조사인 Panasonic은 캐나다 전자레인지시장에서 강력한 입지를 구축, 매년 판매량이 크게 늘면서 선두 GE와의 격차를좁혀가고 있음.

    - 주요 성장요인은 기술혁신 및 새로운 Cyclonic Wave 기술을 도입해 CES 2016 Innovation Award를 수상하며 제품의 브랜드가치를 높임.

Panasonic Cyclonic Wave

    - Cyclonic Wave 기능은 3차원 가열기술로 음식의 크기와 모양에 관계없이 어떤 음식이든 요리 및 해동이 가능한 것이 특징

    - 아울러 2017년 큰 폭의 매출 성장을 기록하며 프리미엄 제품군을 확대하기로 결정했으며, 이러한 확장전략은 시장경쟁자들에게는 큰 위협이 될 전망

Panasonic 전자레인지 주요 Cyclonic Wave 제품

번호	제품명	제품 사진	사양	가격(C$)
1	Panasonic 2.2 Cu. Ft. Cyclonic Wave Microwave Oven (모델명: NNSD975S)		스탠드/빌트인 용량: 2.2 Cu.Ft. 폭: 23.7/8" 높이: 14" 깊이: 19.15/16"	308.95
2	Panasonic 1.6 Cu. Ft. Cyclonic Wave Microwave Oven (모델명: NNST775S)		스탠드/빌트인 용량: 1.6 Cu.Ft. 폭: 21.9" 높이: 11.9" 깊이: 19.4"	199.97

자료원: Panasonic 홈페이지

□ 시사점

  ㅇ 제품 보급률 및 최근 수년간의 판매 성장률 등을 종합적으로 분석해 볼 때 캐나다 전자레인지 시장은 이미 성장단계를 지나 성숙단계에 접어들었다는 것이 시장 전문가들의 공통된 의견

    - 다만 여전히 많은 제조사들의 혁신적인 기술도입 노력이 잇따르며 신제품 출시를 통해 시장을 주도하고 있어 향후 완만한 지속성장이 예상됨.

  ㅇ 전자레인지는 지금까지 기술혁신 측면에서 다른 가전들과 비교해 다소 뒤쳐지는 경향이 있었지만 최근 많은 제조사들이 새로운원격 관리기능을 추가하는 등 혁신적인제품출시가 활발

    - 월풀사는 Wi-Fi 접속을 통해 원격으로 제어 및 관리가 가능한 신제품 출시를 계획 중

    - 아울러 유대인 등 특정 고객층만을 겨냥한 맞춤형 제품을 출시하는 등 '타깃 마케팅'을 강화해 틈새시장을 공략하고 있음.

    - 예를 들어, 전자레인지의 조명과 소음이 안식일에 영향을 주지 않도록 'Kosher Consumer Friendly Mode' 기능을 추가한 제품을출시

Whirlpool 전자레인지 주요 Kosher Consumer Friendly Mode 기능 제품

번호	제품명	제품 사진	사양	가격(C$)
1	Whirlpool 2.1 Cu. Ft. Microwave Oven (모델명: YWMH53521HW)		빌트인(Above Cooktop) 용량: 2.1 Cu.Ft. 폭: 29.94" 높이: 17.13" 깊이: 16"	549.99
2	Whirlpool 1.9 Cu. Ft. Microwave Oven (모델명: YWMHA9019HZ)		빌트인(Above Cooktop) 용량: 1.9 Cu.Ft. 폭: 29.94" 높이: 17.13" 깊이: 16"	749.99

자료원: Whirlpool 홈페이지

    - GE의 Chef Connect 모델은 오븐과 결합해 블루투스를 통해 사용자가 조명 및 환기 등 요리 관련 부가기능 조절 가능

    - 이를 참고해 캐나다 현지 시장을 진출을 노리는 우리 기업들은 기술적 혁신을 통한 브랜드 인지도 제고에 더욱 신경쓸 필요

  ㅇ 또 한 가지 중요한 공략 포인트로, 캐나다는 전형적인 다민족 국가임. 앞서 소개된 Whirlpool의 사례처럼, 아이디어 위주의혁신만으로도 특정 소비자 계층을 겨냥한 틈새시장 공략이 가능

    - 특히 노령화 시대에 건강에 대한 관심이 높아지고 있는 사회적 분위기를 반영, 건강을 의식하는 소비자 층을 겨냥한 틈새시장 공략및 마케팅 차별화 가능

자료원: Euromonitor, Trade Data Online, NPD, Statistics Canada, 각 제조사별 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합