독일 자동차 산업을 넘어선 중국의 영향력 확대

[이매진]

독일 자동차 산업을 넘어선 중국의 영향력 확대

https://www.dw.com/en/how-china-is-muscling-in-on-more-than-germanys-car-industry/a-71919309

중국은 폭스바겐과 메르세데스에 큰 위협으로 등장했을 뿐만 아니라, 독일의 화학 및 엔지니어링 부문도 중국 경쟁자들의 맹공에 직면해 있습니다.

독일의 산업 중추가 전례 없는 도전에 직면해 있습니다. 런던에 있는 유럽 개혁 센터(CER)의 최근 보고서에 따르면, 한때 하이엔드 제조업의 선두 주자였던 이 나라는 5년간 산업 생산이 감소하여 최대 550만 개의 일자리와 국내총생산(GDP)의 20%가 위협받고 있습니다 .

모스크바의 우크라이나 전면 침공으로 독일은 러시아 석유 및 가스 에 대한 의존도를 낮추어야 했고 , 에너지 가격이 급등하고 화학 및 철강과 같은 산업 부문이 심각하게 타격을 입었습니다. 또한, 팬데믹 이후 공급망 중단으로 독일 수출에 대한 수요가 감소했습니다.

또 다른 주요 요인은 중국이 저가치 제조업에서 첨단 기술 및 혁신 산업으로 빠르게 전환하고 있다는 것입니다. 이는 공산당의 소위 '중국산 2025' 전략에 따른 것으로, 첨단 제조 및 기술 분야에서 세계적 리더십을 달성하는 것을 목표로 합니다.

중국이 가치 사슬을 높이면서 독일이 어려움을 겪다

독일은 2000년대 초반 중국의 저기술 전자제품, 가전제품, 섬유 산업에 집중된 성장 폭발의 영향을 크게 받지 않았습니다. 그러나 그 이후 베이징의 산업 정책은 자동차, 청정 기술, 기계 공학 등 독일의 핵심 산업에 집중되었습니다.

"중국은 여러 첨단 산업에서 뒤처졌고 이 분야에서 매우 강세를 보이고 있습니다. 이것이 독일의 저조한 성장 실적에 영향을 미치고 있습니다." 독일 세계경제연구소(IfW-Kiel)의 국제무역투자연구그룹 책임자인 홀거 괴르그가 DW에 전했습니다.

중국이 독일을 따라잡은 속도는 아마도 자동차 산업 에서 가장 두드러질 것입니다 . 독일 자동차 제조업체는 혁신 부족, 전기 자동차 (EV)로의 느린 전환, SAIC Motor 및 BYD와 같은 중국 브랜드의 치열한 경쟁을 예측하지 못한다는 비판을 받아왔습니다. 이러한 문제로 인해 수만 명의 해고와 국내 공장 폐쇄 위협이 발생했습니다.

독일 화학, 엔지니어링 분야 압박

그러나 다른 경제 부문에서 중국의 위협이 커지고 있다는 인식은 적었습니다. 예를 들어, 중국 화학 대기업은 최근 몇 년 동안 생산량을 크게 늘렸는데, 특히 폴리에틸렌과 폴리프로필렌에서 증가하여 BASF 와 같은 독일 생산자의 이익 마진을 낮추는 세계적인 공급 과잉으로 이어졌습니다 .

한델스블라트 연구소의 데이터에 따르면 독일의 주요 시장인 유럽연합 에서도 중국은 2023년까지 10년 동안 화학물질 수출 점유율이 60% 증가한 반면 독일의 점유율은 14% 이상 감소했습니다.

정밀성과 품질로 유명한 독일의 기계 공학 분야도 중국 경쟁사와 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 독일의 산업 기계 수출 시장 점유율은 2013년에서 2023년 사이에 15.2%로 약간 감소한 반면, 중국의 점유율은 절반 이상 증가했습니다(14.3%에서 22.1%).

보조금은 중국 기업에 불공정한 이점을 제공한다

이러한 과제를 더욱 복잡하게 만드는 것은 중국 정부가 핵심 산업에 많은 보조금을 지원하는 정책입니다. 덕분에 중국 제조업체는 서구 기업이 따라잡기 힘든 규모와 비용으로 생산할 수 있습니다.

보수적으로 추산한 결과, 2019년 중국의 산업 보조금은 약 €2,210억(2,420억 달러)에 달했습니다. 국제통화기금(IMF)의 2022년 보고서에 따르면 베이징의 보조금 대부분은 화학, 기계, 자동차, 금속 산업을 대상으로 했습니다.

독일 엔지니어링 연합(VDMA)의 중국 지사장인 클라우디아 바르코프스키는 지난주 독일 경제일간지 한 델스블라트와 의 인터뷰 에서 독일 기계 엔지니어링 회사들은 중국 경쟁사들이 "때로는 50% 또는 그보다 더 낮은" 가격을 제시함에 따라 경쟁에서 어려움을 겪을 것이라고 말했습니다.

중국 독일상공회의소(AHK)가 실시한 조사에 따르면, 중국에서 활동하는 독일 기업의 절반 이상이 향후 5년 내에 중국 경쟁사가 해당 분야에서 혁신을 선도할 것으로 예상합니다.

베를린은 중국의 야망을 몰랐는가?

 CER 보고서의 공동 저자인 브래드 세터는 DW에 중국의 고급 수출이 "하룻밤 사이에 발전하지 않았다"고 말했습니다. 

"독일 산업은 두 번째 중국 쇼크에서 어떻게 살아남을 수 있을까? 왜 독일의 이전 정부는 이를 보고 정책을 조정하기 위해 더 많은 노력을 하지 않았을까?"라고 그는 말했다.

현재 역사적 갈림길에 서 있는 경제학자들은 독일이 무역, 산업, 재정 정책을 새로운 경제 현실에 맞게 조정해야 하며, 그렇지 않으면 글로벌 제조업 리더로서의 입지를 잃을 위험이 있다고 경고합니다.

"경제적 관점에서, 이러한 분야에서 지배력을 되찾으려는 것은 비용 대비 최고의 가치가 아닙니다." 괴르그가 말했다. "독일이 여전히 강력한 분야, 즉 제약, 생명공학 및 지식 창출에 집중하는 것이 중요합니다."

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관세로 인해 중국이 국내 성장으로 전환해야 할 수도 있다

CER 보고서는 독일의 다음 정부(보수적 CDU/CSU 연합과 중도 좌파 사회민주당(SPD)의 연립 정부로 구성될 가능성이 높음)가 중국이 성장을 위해 주로 수입에 의존하는 대신 국내 소비를 늘리도록 압력을 가해야 한다고 촉구했습니다.

이 연구의 저자들은 또한 전기 자동차와 풍력 터빈을 포함하여 중국이 막대한 보조금을 지원하는 수출 제품에 대한 관세를 인상하기 위해 EU의 무역 방어 조치를 활용해야 한다는 점을 강조했습니다.

"독일에 필요한 것은 자동차와 고급 기계 수출을 위한 대체 시장입니다. 그리고 독일에 가장 큰 시장은 유럽 시장입니다." 뉴욕에 있는 미국 외교 관계 위원회(CFR)의 수석 연구원이기도 한 세터는 이렇게 말했습니다.

독일의 정책 입안자와 기업 리더들은 독일이 어떻게 지배적 지위를 잃었는지, 그리고 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할지에 대해 많은 고민을 했습니다.

독일에는 '마인드 전환'이 필요하다

뒤셀도르프에 있는 WHU-Otto Beisheim 경영대학원의 혁신 및 기업 변혁 위원장인 Serden Ozcan은 정치인과 기업 리더들이 급격한 변화 속도에 대처하기 위해 주요 "문화적 사고방식 전환"을 채택해야 한다고 생각합니다.

오즈칸은 독일의 "공격적 경쟁에 대한 두려움"과 "실패를 지나치게 보호하는 것"에 대한 집착을 비판했는데, 베를린이 더 이상 경쟁력이 없는 기업에 때때로 과도한 지원을 제공하기 때문이다.

"중국에서는 그 반대입니다." 오즈칸이 DW에 말했다. "그들은 훨씬 더 다윈적인 방식으로 운영되어 수십 개의 회사가 신흥 산업에 진출할 수 있도록 했지만, 그 중 많은 회사가 실패했습니다. 살아남는 회사는 믿을 수 없을 정도로 강하게 나옵니다."

독일은 향후 12년 동안 1조 유로에 가까운 거대한 방위 및 인프라 지출 계획을 발표할 예정이며 , 이를 통해 부진한 경제를 회복하고, 정부가 빌릴 수 있는 총 금액인 소위 '부채 브레이크'를 완화하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

대부분의 예산이 독일의 방위 역량과 인프라를 업그레이드하는 데 배정되면서, 베를린이 성장하는 산업을 육성할 기회를 놓칠 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.

"[새 정부가 제안한 지출의 상당 부분은] 군사 지출입니다. 그들이 올바른 방식으로 진행한다면, 새로운 무기 시스템에 대한 대규모 투자도 비군사 기술을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다." IfW-Kiel의 Görg가 DW에 말했습니다.

독일은 아직도 많은 강점을 가지고 있다

"독일은 연구 개발(R&D), 특허 등을 통해 지식을 창출하고, 이 지식을 판매하는 데 매우 능숙합니다. 독일이 여전히 선두를 달리고 있는 부분이 바로 여기이고, 우리는 이를 계속 발전시켜야 합니다."라고 괴르그는 말했습니다.

오즈칸은 새로운 세대의 CEO들이 현재 세대보다 독일 산업이 직면한 문제를 더 잘 이해하고 더 신속하게 적응할 수 있을 것이라고 생각합니다.

그는 기업 소프트웨어 거대 기업 SAP의 44세 CEO인 크리스찬 클라인의 사례를 들었습니다. 클라인은 인공지능 (AI)을 조기에 도입하여 회사의 시장 가치를 약 70% 성장시키는 데 기여했습니다.

"자동차 제조업체는 더 이상 다른 자동차 제조업체와 경쟁하지 않습니다. 그들은 비디오 게임 회사인 텐센트와 경쟁하고 있습니다." 오즈칸은 중국 회사가 EV를 구동하는 기술에 진출한 것을 언급하며 설명했습니다. "미래에는 제약 거대 기업이 아니라 AI 회사가 암 치료법을 설계할 것입니다."

편집자: Uwe Hessler