<p style="text-align: left;"><span>공모개요</span></p><p style="text-align: justify;"> </p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>(단위 : 원, 주)</td></tr></tbody></table></div><p>증권의 종류증권수량액면가액모집(매출)가액모집(매출)총액모집(매출)방법</p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>기명식보통주</td><td>1,500,000</td><td>500</td><td>20,000</td><td>30,000,000,000</td><td>일반공모</td></tr></tbody></table></div><p>인수인증권의 종류인수수량인수금액인수대가인수방법</p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>대표</td><td>미래에셋증권</td><td>기명식보통주</td><td>1,500,000</td><td>30,000,000,000</td><td>1,236,000,000</td><td>총액인수</td></tr></tbody></table></div><p>청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일</p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>2023.09.18 ~ 2023.09.19</td><td>2023.09.21</td><td>2023.09.18</td><td>2023.09.21</td><td>-</td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>주1)</td><td>모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부  모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을  참조하시기 바랍니다.</td></tr><tr><td>주2)</td><td>주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 20,000원 ~ 23,000원 중 최저가액(하단)인 20,000원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 23,000원 기준 모집(매출)총액은 34,500,000,000원입니다. </td></tr><tr><td>주3)</td><td>모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜밀리의서재가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.</td></tr><tr><td>주4)</td><td>「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.</td></tr><tr><td>주5)</td><td>청약일<br>- 기관투자자 청약일: 2023년 9월 18일 ~ 9월 19일 (2일간)<br>- 일반청약자 청약일: 2023년 9월 18일 ~ 9월 19일 (2일간)<br>- 우리사주조합 청약일: 해당사항 없음<br>※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 9월 18일 ~ 9월 19일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.</td></tr><tr><td>주6)</td><td>기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.</td></tr><tr><td>주7)</td><td>금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.</td></tr><tr><td>주8)<br><br><br></td><td>본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 6월 1일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 8월 14일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. </td></tr><tr><td>주9)<br><br><br></td><td>총 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.  </td></tr><tr><td>주10)</td><td>금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.<br><br><br>(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.<br>(*) 취득금액은 공모희망가 20,000원 ~ 23,000원 중 최저가액인 20,000원 기준입니다.</td></tr><tr><td>주11)</td><td>금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: justify;"> </p>
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