[Summary]
* 기존 백신 오미크론에 효과 有
* 경기지표 : 美 10월 채용공고 1,100만건(上), 10월 퇴직 -4.7% 감소(上)
* 10년물 美국채금리 1.530%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 12/9 : 주간 신규실업보험 청구자수
- 12/10 : 11월 CPI
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 기존 코로나 백신 낙관에 오미크론 우려 완화되며 상승 마감
- 기존 코로나 백신 오미크론에 효과 有, 화이자와 독일 바이오엔테크 예비 실험실 연구서 백신 3차례 접종시 오미크론 변이에 효과, 중증도 예방 효과와 감염 방지 효과도 일부 확인
- 경기지표는 양호, 美 10월 채용공고는 1,100만건(전월비 +43.1만건), 10월 퇴직자 전월비 -4.7% 감소로 시장 기대치 상회
- 섹터별로는 커뮤니케이션 업종 강세인 반면 금융 업종 약세, 종목별로는 애플(AAPL)은 중국 일부 공장서 부품 부족으로 아이폰 및 아이패드 생산중단 소식에도 2세대 VR 헤드셋 개발 착수 소식에 +2.28% 상승, 로블룩스(RBLX)는 메타버스 산업이 컨세대비 큰 폭 상승 가능성 전망에 +7.58% , 테슬라(TSLA)는 4Q 생산량과 판매량 증가 전망에 +1.64% 상승, 백신 효과로 여행주 상승세 힘입어 카니발(CCL) +5.46%, 로열 캐리비안 크루즈(RCL) +5.18%, 아메리칸 항공(AAL) +1.90%, 유나이트드 항공(UAL) +4.24% 상승,
- WTI 상승, 오미크론 우려 완화 소식에 0.31달러(0.4%) 상승한 배럴당 72.36달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 35754.75 (0.10%)
S&P500: 4701.21 (0.31%)
나스닥: 15786.99 (0.64%)
유로Stoxx: 4233.09 (-1.01%)
FTSE100: 7337.05 (-0.04%)
CAC40: 7014.57 (-0.72%)
DAX30: 15687.09 (-0.80%)
닛케이225: 28860.62 (1.42%)
상해종합: 3637.567 (1.18%)
항셍: 23996.87 (0.06%)
VIX: 19.9 (-9.09%)
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S&P 500 은행 인덱스: 423.62 (-1.10%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.75 (-0.60%)
닛케이 은행 인덱스: 145.05 (-0.04%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1121 (-0.44%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 ( 8일 )
일본 3Q GDP 연간화 SA QoQ ( -0.6%, -1.0%, -0.6% )
미국 12월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 2.0%, -7.2% )
금일 ( 9일 )
미국 12월 신규 실업수당 청구건수 ( 220k, 22:30, 222k )
중국 11월 CPI YoY ( 2.5%, 10:30, 1.5% )
미국 11월 실업보험연속수급신청자수 ( 1910k, 22:30, 1956k )
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* 환율
파운드달러: 1.32 (-0.32%)
아시아통화 인덱스: 108.04 (0.21%)
달러인덱스: 95.95 (-0.44%)
원달러: 1176.4 (-0.41%)
원엔: 10.34 (0.29%)
원위안: 185.31 (-0.12%)
엔달러: 113.7 (-0.09%)
달러유로: 1.13 (0.68%)
위안달러: 6.34 (0.35%)
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* 상품
WTI: 72.66 (0.85%)
현물 금: 1782.72 (-0.08%)
LME 3개월 구리: 9595 (0.95%)
BDI: 3352 (3.62%)
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* 채권
미국10y: 1.525 (5.131bp)
미국2y: 0.681 (-0.774bp)
독일10y: -0.32 (6.29bp)
그리스10y: 1.35 (13.12bp)
스페인10y: 0.41 (8.08bp)
이탈리아10y: 1.02 (10.43bp)
포르투갈10y: 0.34 (8.57bp)
SHIBOR 1w: 2.2 (0.043)
중국 CDS 5y: 48.29 (-0.640)
한국 CDS 5y: 20.87 (0.058)
브라질 CDS 5y: 215.27 (-7.305)_____
* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.75%)
IT: (0.45%)
자유소비재: (0.28%)
필수소비재: (-0.38%)
에너지: (0.01%)
헬스케어: (0.74%)
산업재: (0.27%)
소재: (0.40%)
유틸리티: (-0.11%)
금융: (-0.46%)
부동산: (0.47%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (8.20%)
카니발 (5.51%)
로얄 캐리비안 크루지스 (5.21%)
라스베이거스 샌즈 (4.42%)
유나이티드 에어라인스 홀딩스 (4.24%)
DOWN
크로거 (-5.01%)
NXP 세미콘덕터 (-4.52%)
브라운-포맨 (-4.07%)
크래프트 하인즈 (-3.94%)
Seagate Technology Holdings PL (-2.60%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (2.40%), 아마존 (0.00%), 애플 (2.28%), 넷플릭스 (0.40%), 구글 (0.46%), 엔비디아 (-1.85%), AMD (0.27%), 마이크론 (0.22%), 테슬라 (1.64%)
[IT]: 인텔 (-1.56%), 시스코 (-1.83%), 어도비 (0.48%), 페이팔 (3.31%), 오라클 (-1.23%), 세일즈포스 (-0.25%), 브로드컴 (-0.31%), IBM (1.18%), 텍사스인스트루먼트 (-1.33%), 퀄컴 (-0.59%), 어플라이드머티리얼즈 (0.25%), 램리서치 (1.12%), 마이크로칩 (-1.74%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.59%), 디즈니 (1.68%), AT&T (0.39%), 컴캐스트 (-1.29%), 액티비전 블리자드 (0.85%), EA (0.17%), 트위터 (2.83%)
[자유소비재]: 홈디포 (-1.18%), 나이키 (-0.61%), 스타벅스 (-0.01%), 로우스 (-0.07%), 부킹홀딩스 (2.77%), 타겟 (-2.45%), 샌즈 (4.42%), GM (-1.22%), 이베이 (-0.10%), 메리어트 (0.71%), 베스트바이 (0.23%), 포드 (-0.75%), 익스피디아 (3.49%)
[필수소비재]: 월마트 (-1.01%), P&G (0.45%), 코카콜라 (-0.38%), 코스트코 (-2.20%), 필립모리스 (-0.58%), 에스티로더 (0.71%), 크래프트 하인즈 (-3.94%), 월그린스 (0.56%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.29%), 쉐브론 (0.45%), EOG 리소시스 (-0.53%), 파이어니어 (-0.25%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-1.14%), BofA (-1.23%), 웰스파고 (-1.67%), 씨티그룹 (-0.70%), 골드만삭스 (-0.70%), 모건 스탠리 (-1.22%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.60%), 유나이티드헬스 (0.89%), 화이자 (-0.62%), 머크 (1.29%), 애브비 (0.30%), 일라이 릴리 (-0.32%), 길리어드 (0.09%), CVS 헬스 (0.18%), 암젠 (1.05%), 바이오젠 (3.48%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.05%), 록히드 마틴 (0.56%), UPS (-0.33%), 보잉 (1.05%), 캐터필러 (-0.15%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.35%), 이퀴닉스 (0.20%), 프로로지스 (0.09%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.32%), 에쿼티 레지덴셜 (1.67%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 한국토지신탁, 일동제약
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 롯데칠성
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 레고켐바이오, KG모빌리언스, 시너지이노베이션
-52주 : 덕산하이메탈
-역사적 : LX세미콘
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- 올해는 NFT·메타버스…내년에 뜰 유망 신기술은 : https://www.hankyung.com/international/article/2021120849461