해외 증시 동향

[밸류와인]

[Summary]
* 주간 실업 지표 긍정적, CPI 지표 발표 앞두고 경계심
* 美 화이자 부스터샷 청소년(16~17세) 확대
* 경제지표 : 美 신규 실업수당 청구 건수 18.4만건(上)
- 청구 건수 감소로 고용 회복 지속, 이에 긴축과 기준금리 인상 가속화 전망
* 10년물 美국채금리 1.492%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 12/10 : 11월 CPI

[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 긍정적 실업 지표 수준이었으나 소비자물가지수(CPI) 지표 발표 앞두고 하락 마감

- 차주 FOMC 정례회의 주시, 14~15일 FOMC 정례회의서 테이퍼링 가속화 문제 논의 예정, 기존 매월 150억 달러에서 매월 300억 달러로 상향 가능성 有

- 美 FDA 화이자 부스터샷 청소년 확대, 기존 18세이상 모든 성인에서 16~17세 연령대 추가, 美 최근 7일간 하루 평균 코로나 확진자 수는 12.13만명

- 경제지표는 양호, 지난주 美 신규 실업수당 청구 건수는 18.4만건 (전주비-4.3만건 감소) 기록하며 시장 전망치 하회

- 섹터별로는 헬스케어와 필수소비재 제외 전업종 약세, 종목별로는 아마존(AMZN)은 이탈리아 정부의 13억달러 과징금 부과 소식에 -1.13% 하락, 루시드(LCID)는 17.5억달러 규모의 전환가능한 선순위채권 제안 발표소식에 -18.34% 급락, 테슬라(TSLA) 또한 글로벌 IB에서 투자의견을 중립으로 내리며 -6.10% 하락, 아메리칸항공(AAL)은 보잉737 드림라이너 인도 지연으로 내년 국제 항공편 운항 축소 소식에 -0.49%, 이와 함께 보잉(BA)도 -1.63% 하락, 게임스탑(GME)은 분기 순손실 확대 소식에 -10.06% 하락,

- WTI 하락, 오미크론 우려 완화 소식에 1.42달러(1.96%) 하락한 배럴당 70.94달러 기록

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* 주요 지수
다우존스: 35754.69 (0.00%)
S&P500: 4667.45 (-0.72%)
나스닥: 15517.37 (-1.71%)
유로Stoxx: 4208.3 (-0.59%)
FTSE100: 7321.26 (-0.22%)
CAC40: 7008.23 (-0.09%)
DAX30: 15639.26 (-0.30%)
닛케이225: 28725.47 (-0.47%)
상해종합: 3673.041 (0.98%)
항셍: 24254.86 (1.08%)
VIX: 21.58 (8.44%)
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S&P 500 은행 인덱스: 423.63 (0.00%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.37 (-0.39%)
닛케이 은행 인덱스: 144.33 (-0.50%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1145 (0.35%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 ( 9일 )
미국 12월 신규 실업수당 청구건수 ( 220k, 184k, 222k )
중국 11월 CPI YoY ( 2.5%, 2.3%, 1.5% )
미국 11월 실업보험연속수급신청자수 ( 1910k, 1992k, 1956k )
금일 ( 10일 )
독일 11월 CPI YoY ( 5.2%, 16:00, 5.2% )
독일 11월 CPI MoM ( -0.2%, 16:00, -0.2% )
미국 11월 CPI MoM ( 0.7%, 22:30, 0.9% )
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* 환율
파운드달러: 1.32 (0.12%)
아시아통화 인덱스: 107.73 (-0.30%)
달러인덱스: 96.23 (0.35%)
원달러: 1173.8 (-0.22%)
원엔: 10.38 (-0.37%)
원위안: 184.28 (0.56%)
엔달러: 113.46 (0.19%)
달러유로: 1.13 (-0.43%)
위안달러: 6.38 (-0.52%)
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* 상품
WTI: 70.58 (-2.46%)
현물 금: 1775.14 (-0.44%)
LME 3개월 구리: 9652.5 (0.60%)
BDI: 3423 (2.12%)
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* 채권
미국10y: 1.499 (-2.222bp)
미국2y: 0.688 (0.626bp)
독일10y: -0.36 (-4.25bp)
그리스10y: 1.34 (-1.51bp)
스페인10y: 0.37 (-3.86bp)
이탈리아10y: 0.99 (-2.89bp)
포르투갈10y: 0.31 (-3.20bp)
SHIBOR 1w: 2.22 (0.018)
중국 CDS 5y: 45.79 (-2.503)
한국 CDS 5y: 19.74 (-1.129)
브라질 CDS 5y: 220.39 (5.354)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.77%)
IT: (-1.09%)
자유소비재: (-1.70%)
필수소비재: (0.05%)
에너지: (-0.91%)
헬스케어: (0.24%)
산업재: (-0.31%)
소재: (-0.55%)
유틸리티: (-0.20%)
금융: (-0.27%)
부동산: (-1.36%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
호멜 푸즈 (4.70%)
CVS 헬스 (4.52%)
휴마나 (2.79%)
아리스타 네트웍스 (2.53%)
모토로라 솔루션스 (2.16%)

DOWN
테슬라 (-6.10%)
데번 에너지 (-5.77%)
래버러토리 코퍼레이션 오브 아 (-5.01%)
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (-4.92%)
엣시 (-4.72%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.22%), 아마존 (-1.13%), 애플 (-0.30%), 넷플릭스 (-2.72%), 구글 (-0.41%), 엔비디아 (-4.20%), AMD (-4.92%), 마이크론 (-1.27%), 테슬라 (-6.10%)

[IT]: 인텔 (-2.45%), 시스코 (0.93%), 어도비 (-3.14%), 페이팔 (-2.84%), 오라클 (-0.19%), 세일즈포스 (-0.75%), 브로드컴 (-0.87%), IBM (0.45%), 텍사스인스트루먼트 (-1.52%), 퀄컴 (-0.20%), 어플라이드머티리얼즈 (-2.95%), 램리서치 (-2.05%), 마이크로칩 (-0.81%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.65%), 디즈니 (-0.26%), AT&T (-0.99%), 컴캐스트 (-2.31%), 액티비전 블리자드 (-0.34%), EA (-1.08%), 트위터 (1.62%)

[자유소비재]: 홈디포 (0.02%), 나이키 (-1.26%), 스타벅스 (-0.77%), 로우스 (0.55%), 부킹홀딩스 (-1.72%), 타겟 (-0.85%), 샌즈 (-1.55%), GM (-1.91%), 이베이 (-0.83%), 메리어트 (-0.31%), 베스트바이 (-2.38%), 포드 (-1.21%), 익스피디아 (-1.53%)

[필수소비재]: 월마트 (0.98%), P&G (0.58%), 코카콜라 (-0.25%), 코스트코 (-1.09%), 필립모리스 (-0.43%), 에스티로더 (-0.09%), 크래프트 하인즈 (0.97%), 월그린스 (1.38%)

[에너지]: 엑슨모빌 (0.26%), 쉐브론 (-0.26%), EOG 리소시스 (-1.33%), 파이어니어 (-1.18%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.16%), BofA (0.75%), 웰스파고 (0.57%), 씨티그룹 (-0.51%), 골드만삭스 (-0.21%), 모건 스탠리 (-0.66%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.95%), 유나이티드헬스 (0.95%), 화이자 (1.32%), 머크 (-0.48%), 애브비 (1.87%), 일라이 릴리 (-0.58%), 길리어드 (0.85%), CVS 헬스 (4.52%), 암젠 (-0.45%), 바이오젠 (-0.98%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.14%), 록히드 마틴 (0.74%), UPS (0.89%), 보잉 (-1.64%), 캐터필러 (-0.03%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.74%), 이퀴닉스 (-1.92%), 프로로지스 (-1.18%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.83%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.10%)

# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성전자, SK하이닉스, 한진칼, 보령제약
-52주 : 한국토지신탁, 일동제약
-역사적 : 없음

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 없음