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<p>대신법인 김현석입니다 <br><br>[Summary] <br>* 英첫 오미크론 사망자 발생, FOMC 정례회의 경계감 <br>* 매달 300억달러 규모, 2022년 3월 마감 가능성 高 <br>* 리튬가격 올초대비 240% 상승 <br>* 10년물 美국채금리 1.424%대 기록 <br>* 이번주 증시 일정 <br> - 12/14 : 11월 PPI, FOMC 1일차 <br> - 12/15 : 12월 엠파이어스테이트 제조업지수, 소매판매, 주택가격지수, FOMC 2일차(기준금리 결정) <br> - 12/16 : 신규실업보험 청구자수, 11월 주택착공허가 <br><br>#해외 증시 동향   <br>- 뉴욕증시 주요지수는 오미크론 첫 사망자 발생과 FOMC 정례회의 경계감에 하락 <br><br>- 英 오미크론 변이 첫 사망자 발생, 英 보리스 존슨 총리는 코로나 확진자 중 약 40%가 오미크론 변이 감염 가능성을 언급 <br><br>- FOMC 정례회의 주시, 매월 300억달러규모의 테이퍼링 가속하며 내년 3월 종료 예상, 금리인상 횟수 점도표까지 더해지면 15일 증시 압력 커질 가능성 有 <br><br>- 리튬 가격 올초대비 240% 상승, 전기차 수요 증가로 배터리 핵심 원료인 리튬 가격 급등, 리튬가격이 지난 5월과 11월 두배 올랐고 올해 전체로 240% 상승 <br><br>- 섹터별로는 부동산업종 강세인 반면 에너지업종 약세, 종목별로는 오미크론 변이에 대한 우려로 여행주 전반 하락세, 카니발(CCL)은 -4.88% 유나이티드항공(UAL), 델타항공(DAL) 각각 -5.24%, -3.46% 하락, 반면 오미크론 확산 속 백신 관련 화이자(PFE)와 모더나(MRNA)는 각각 +4.59%, +5.81%, 상승, 아레나제약(ARNA)는 화이자가 주당 100달러에 인수하기로 하면서 +80.38% 급등 <br><br>- WTI 하락, 오미크론 확산에 따른 수요 감소 우려에 0.38달러(0.53%) 하락한 배럴당 71.29달러 기록 <br><br>_____ <br>* 주요 지수 <br>다우존스: 35650.95 (-0.89%) <br>S&P500: 4668.97 (-0.91%) <br>나스닥: 15413.28 (-1.39%) <br>유로Stoxx: 4183.04 (-0.38%) <br>FTSE100: 7231.44 (-0.83%) <br>CAC40: 6942.91 (-0.70%) <br>DAX30: 15621.72 (-0.01%) <br>닛케이225: 28640.49 (0.71%) <br>상해종합: 3681.082 (0.40%) <br>항셍: 23954.58 (-0.17%) <br>VIX: 20.31 (8.67%) <br>_____ <br>S&P 500 은행 인덱스: 414.5 (-2.03%) <br>유로Stoxx 은행 인덱스: 95.84 (-0.97%) <br>닛케이 은행 인덱스: 143.83 (0.17%) <br>LIBOR-OIS 스프레드: 0.1065 (0.00%) <br>_____ <br>* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) <br>금일 ( 13일 ) <br>일본 4Q 단칸 대형 제조업 전망 ( 19, 13, 14 ) <br>일본 4Q 단칸 대형 전체 산업 Capex ( 9.8%, 9.3%, 10.1% ) <br>금일 ( 14일 ) <br>미국 12월 중앙은행 금리결정 ( 2.50%, 22:00, 2.10% ) <br>미국 11월 PPI 최종수요 MoM ( 0.5%, 22:30, 0.6% ) <br>_____ <br>* 환율 <br>파운드달러: 1.32 (0.01%) <br>아시아통화 인덱스: 107.71 (0.04%) <br>달러인덱스: 96.35 (0.26%) <br>원달러: 1178.8 (0.05%) <br>원엔: 10.43 (-0.03%) <br>원위안: 185.68 (-0.20%) <br>엔달러: 113.5 (0.04%) <br>달러유로: 1.13 (0.00%) <br>위안달러: 6.37 (0.05%) <br>_____ <br>* 상품 <br>WTI: 71.2 (-0.66%) <br>현물 금: 1786.66 (0.00%) <br>LME 3개월 구리: 9506.5 (-0.29%) <br>BDI: 3272 (-2.12%) <br>_____ <br>* 채권 <br>미국10y: 1.416 (-6.810bp) <br>미국2y: 0.632 (-2.190bp) <br>독일10y: -0.39 (-3.45bp) <br>그리스10y: 1.3 (-3.11bp) <br>스페인10y: 0.31 (-4.73bp) <br>이탈리아10y: 0.9 (-5.70bp) <br>포르투갈10y: 0.25 (-5.26bp) <br>SHIBOR 1w: 2.2 (0.013) <br>중국 CDS 5y: 44.26 (0.025) <br>#VALUE! <br>브라질 CDS 5y: 221.12 (0.326) <br>_____ <br>* S&P500 섹터별 <br>커뮤니케이션: (-0.73%) <br>IT: (-1.62%) <br>자유소비재: (-2.44%) <br>필수소비재: (1.19%) <br>에너지: (-2.77%) <br>헬스케어: (0.92%) <br>산업재: (-1.04%) <br>소재: (-0.67%) <br>유틸리티: (1.21%) <br>금융: (-1.15%) <br>부동산: (1.32%) <br>_____ <br>* S&P500 Winners & Losers <br>UP <br>모더나 (5.81%) <br>브리스톨 마이어스 스큅 (4.77%) <br>화이자 (4.59%) <br>마켓액세스 홀딩스 (4.15%) <br>인사이트 (3.69%) <br><br>DOWN <br>엔비디아 (-6.75%) <br>제너럴 모터스 (-6.45%) <br>얼라인 테크놀로지 (-5.72%) <br>데번 에너지 (-5.44%) <br>헤인즈브랜즈 (-5.36%) </p>
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