[정책] 섬서성 제조업 도약을 위한 정책 방향-'이제는 스마트다'

[스프링]

- 섬서성 제조업, 항공과 반도체 등 첨단 산업 중심으로 성장 가속화 -

- 스마트제조 육성에 대한 섬서성 정부의 강력한 정책으로 새로운 기회 창출 중 -

□ 제조업 클러스터의 서부 이전 추세에 따른 섬서성 제조업의 발전

  ㅇ 중국은 개혁개방 이래 동부 연해 지역에 제조업이 집중되어 발달한 산업클러스터를 형성함

  ㅇ 중국 정부는 2000년대 중반 이후 산업구조 고도화와 국토 균형발전 등을 위해 다양한 조치를 취하는데, 연해 지역의 환경 규제 강화, 서부지역 경제 개발을 위한 중앙 정부의 지원 확대, 내륙지역 투자우대 혜택을 통한 제조시설의 서부 이동 촉진 등의 정책을 펼침

 ㅇ 2000년대 초반과 2015년까지 성별 제조업 GDP 비중(하기표 참조)을 보면 내륙지역 개발을 위한 중국 정부의 제조업 이전 정책이 효과를 거둔 것으로 나타남 <색이 짙을수록 비중이 높음을 의미>

- 2001년 성별 제조업의 GDP 비중	- 2015년 성별 제조업의 GDP 비중

자료원 : 陈国生, 张亨溢, 赵立平, 魏晓博, 罗娇霞. "비교우위 와 경젱우위가 지역 제조업 이전에 미치는 영향"

경제지리(经济地理),2018,38(09):168-175.

□ 스마트 기술 도입으로 제조업 도약을 꾀하는 섬서성

  ㅇ 서북 경제권의 중심인 섬서성은 시안과 주변 주요 지역을 중심으로 자동차, 기계 등 주요 제조업과 반도체, 항공 등 첨단 산업을 지속적으로 유치하고 있음

  ㅇ 섬서성에는 최근 들어 시안 삼성반도체와 섬서항공그룹 등을 중심으로 IT전자와 항공 분야의 클러스터가 확대되고 있고, 금년들어 국가급 개발구인 시안 통용항공산업원구를 출범하는 등 첨단산업 발전을 위한 투자도 지속하고 있음

  ㅇ 또한 섬서성은 자동차, 기계 등을 포함한 제조업 고도화를 위한 발전 전략을 수립, 시행하고 있는데 스마트 제조 도입이 중요한 정책의 하나임

□ 섬서성 정부의 제조업 발전 전략

  ㅇ 섬서성 정부는 제조업을 경제 성장의 근간으로 설정하고, 2019년 정부업무보고를 통해 아래와 같은 제조업 발전 전략을 제시

구분	주요 내용
전통제조업 품질과 효율 제고	- 총 투자 500억 위안 상당의 100개 중대 과학기술 프로젝트 건설 추진 - 전통산업의 디지털화, 네트워크화, 지능화 촉진 - 기계, 야금, 건자재, 방직, 식품 등 산업의 업그레이드 - 건축업 최적화, 에너지 화공산업의 전환적 발전 - 78개 좀비기업 퇴출, 석탄 생산 210만 톤 감소 추진
신흥 전략산업 강화	- 선진장비제조, 집적회로, 신에너지 자동차, 신소재 등 산업체인망 업그레이드 추진 - 궤도교통, 산업용 로봇산업 강화 확대 - 선저우 700 비행기 연구제작생산, C919 비행기 부품, 통용항공기, 무인기 등 항공산업 발전 가속화 - 위성이동통신, 항법위치시스템, 원격탐지 등 우주산업 발전 촉진 - 차세대 정보기술산업클러스터 조성 발전 - 시안 BYD 2기, 시안 Geely 자동차 산업단지 등 완성차 프로젝트 중점 추진 - 자동차 및 부품 산업체인망 완비 - 고급 금속소재 등 신소재 산업 강화 - 혁신의약품, 현대적 중의약 등 바이오 의약분야의 산업체인망 구축
선진제조업과 생산성 서비스업의 융합 추진	- 제조업과 생산성 서비스의 융합 발전 추진 - 대형중형기업, 특화 과학기술형 중소기업의 연구개발설계 추진 장려, 공업설계서비스, 과학기술관리컨설팅 등 업무를 적극 추진 - 제조업산업 클러스터를 중심으로 검험검측, 법률컨설팅, 정보기술, 인력자원서비스 등 생산성 서비스업 발전 확대 촉진
제조업 기술혁신능력 증강	- 군민, 중앙지방 간 융합의 추진 강화 - 선진제조업 수요에 따라 필요한 핵심기술을 증강 - 산학연용 융합혁신기제 구축 가속화 - 국가급 혁신 플랫폼과 자원의 집중배치 –혁신 창업지원 정책 완비, 국가 쌍창(双创, 창업ㆍ혁신) 시범기지 건설 강화, 지재권보호 강화

FAST GROUP, 변속기 생산라인 작업현장

자료원 : sohu 사이트(搜狐网)

  ㅇ 섬서성 스마트제조 산업의 규모는 70억 위안으로 2015년 대비 42.5% 증가함

  ㅇ 섬서성 정부는 스마트제조 전문가, 유관기관, 연구소, 전문기업 등으로 스마트제조 전문가 위원회를 구성하여 국가급 및 성급 중점 프로젝트 내 기술력 및 특허 보유한 장비와 제품을 선정하고 우선적으로 구매하는 등 적극적인 지원책을 시행하고 있음

  ㅇ 아울러, 대기업과 중소기업이 함께 참가하는 산업 벨트를 구축하고 기업, 대학교, 연구소의 산학연 협력을 강화하는 정책을 펼치고 있음

   * 시셴(西咸) 신구의 대규모 R&D 센터가 2019년 9월부 정식 출범했으며, 중국의 유수대학 9개(C9) 중 하나인 시안교통대학이 캠퍼스를 모두 이 센터 부지로 옮겨 화웨이 등 글로벌 기업과 산학 연구를 집중 시도하고 있음

  ㅇ 섬서성 정부는 앞으로도 정부보조금과 재정 지출을 확대하여, 프로젝트에 따라 지분투자, 인센티브 제공, 금리 인하, 공공조달 구매 확대 등 여러가지 방식을 통해 기업 혁신 노력을 배가하고 중점 기술 장비의 현장 운용을 확대하는 한편, 스마트 제조 산업단지 건설과 스마트 제조로 전환을 지원하여 제조업 고도화를 이룩한다는 계획임

□ 스마트제조 관련 섬서성 중점 산업 분야와 기업

  ㅇ 중국의 스마트제조 중점 응용 분야는 산업 특성상 정밀 제조가 필요하고 결함 발생시 사회적 문제로 직결될 수 있는 산업군들로 주로 구성되어 있으며, 항공, 자동차, 환경, IT제조의 4가지 분야로 나뉘어짐

  ㅇ 상기 4개 분야는 섬서성의 중점 산업군과도 일치하는 모습을 보이고 있어 타 지역 대비 섬서성의 스마트제조 수요가 매우 높은 편에 속함

  ㅇ 섬서성의 스마트제조 중점 분야는 하기 표와 같으며, 화학, 신소재, 항공우주, 로봇, 빅데이터 등 하드웨어와 소프트웨어 전 분야에 걸친 다양한 방면에서 진행되고 있음

스마트제조 관련 기업 및 산업분야

순번	산업명	선도산업 여부	주요기업	주요 발전품목/기술
1	현대 화공업	◯	- XD GROUP, - China Coal(Shaanxi), - The Northwest Machine - Shaanxi Changling Textile Mechanical & Electronic Technological	스마트에너지관리, 스마트방직, 보링장비 등 현대 화공업의 공장/스마트팩토리
2	신소재산업	◯	- BAOTI GROUP	티타늄, 지르코늄 합금재료, 마그네슘, 알루미늄 합급 고수순의 가공, 텅스텐, 몰리브덴 등 재료의 스마트제조 적용
			- SHAANXI BEIREN, - BAODE POWDER METALLURGY	3D프린터용 메탈분말재료, 산화물반도체 및 복합재료, 특수프린터의 스마트팩토리
3	항공우주 장비업	◯	- AVIC(Shaanxi), - AAEC(XI'AN) - XAEC	비행기, 항공항천 엔진 등 완제품의 발전 추진, 트랜스시버, 위성, 컴퓨터, 집적회로, 센서 등 핵심제품과 기술의 통합, 항공비행제어서버, 항공부품, 항공엔진의 스마트제조 추진, 항공부품제조센터 및 항공엔진 R&D산업단지 구축
4	신에너지 자동차	◯	- BYD - Tongjia automobile - FAST GROUP - KYLIN ELECTRIC	신에너지 자동차 발전, 자종차 전기부팅 장비, 변속기, 감속기의 디지털공장 및 스마트팩토리 구축
5	고급 NC 공작 기계 및 로봇	◯	- QCMT&T - Baoji Machine Tool - XKNC	고수준의 NC공작기계 핵심 부품의 디지털 작업장 구축, 신에너지 자동차 결합 및 제어시스템의 스마트제조 응용 프로젝트 실시
			- IF-GMBH - TASI ROBOT	산업로봇 감속기 디지털 작업장 구축, 로봇 고조파 감속기 디지털 작업장 구축
6	전력 장비업		- XD GROUP	전력전자 제품, 태양광 및 풍력장 플랜트, 전력망 제어보호플랜트, 철도전기화 설비 발전, 특(초)고압 수변전 설비 통합화 추진, 고중저압수배전설비 체계화 발전 추진
7	ESCO 및 녹색 장비업		- SHAANGU GROUP - KYLIN ELECTRIC - SIMO GROUP	고효율 에너지절감 재활용설비, 분포식 에너지 설비, 고효율 에너지절감 압축기 설비, 저소음 에너지절감 베어링, 고효율 전기기계 등 에너지절감 설비 발전
8	궤도교통장비			스마트팩토리, 디지털작업장 건설, 궤도교통 핵심부품 및 시스템 핵심기술의 R&D 강화
9	집적회로(IC)		- SEC - Huatian Technology - PTI(Xi'an)	반도체, 집적회로 디지털 생산라인 구축, 항공항천 및 통신내비 부품, 전자기기 패키징, 테스트 디지털 생산라인 및 메모리칩 패키징 생산라인, 단결정 실리콘 디지털 생산라인 구축
10	스마트 단말기		- Huatian Technology - Allwinner Technology - ZTE	통신칩 및 시스템 R&D 추진, 핵심부품, 스마트 웨어러블 디바이스, 앱 등 제품 발전, 스마트단말기 전제품체계 구성
11	디스플레이		- Xianyang CaiHong Optoelectronics Technology - CEG	LCD, 전용칩, LCD Module의 디지털 생산라인 구축, 글래스기판, 커버글래스, 편광판의 디지털 생산라인 구축
12	빅데이터 및 클러우드컴퓨팅	◯		데이털 수집, 저장, 분석, 발굴 및 실행 등 체계 구축, 공공서비스 클러우드 플랫폼 개선, 공공데이터 자원개발 강화, 공공관리 빅데이터 응용 확장, 데이터로 생산에서 판매까지 관통하여 전자상거래 빅데이터 응용 추진
13	의약 및 의료기기	◯	- KONTOUR MEDICAL - PILLARbio - Xingtai Bio - Northwest Institute for Non-ferrous Metal Research	디지털의료. 고성능, 다기능, 스마트의료기기 중점 발전
14	3D프린터		- Weinan HUOJU Technology - XJRP	웨이난 3D프린터기지 구축, 미립파우더, 플렉시블 패널, 분말야금설비 등 산업화 추진

자료원 : 기업별 홈페이지, 시안무역관 자체 정리

□ 섬서성 기업의 스마트제조 발전은 걸음마 단계

  ㅇ 스마트제조의 특성상 그 플랫폼을 구비하고 운용하는데 막대한 초기 비용이 투입되기 때문에 아직은 섬서성 기업들은 스마트제조를 통한 기업의 핵심 경쟁력 고취보다는 현상 유지 경향이 강함

  ㅇ 섬서성 기업들의 스마트 제조에 대한 인식은 제조시설 자동화에 집중되어 있으며, 네트워크 간, 설비 간 연계 등 스마트팩토리와 관련한 이해도는 부족한 상태

  ㅇ 특히 핵심기술, 산업SW, 플랜트, SI서비스 공급자 등 스마트제조의 산업 체계가 아직 완비되어 있지 않아 기업들이 스마트제조 실현에 어려움을 겪고 있음.

  ㅇ 이에 대다수 스마트제조 프로젝트들이 정부 정책에 보조를 맞추는 선에서 이루어질 뿐 기업의 자체 판단에 의해 추진력 있게 운용되고 있지는 않은 상황임

□ 전문가 인터뷰 (섬서성 상무청 천하이파 처장)

 Q1. 섬서성의 제조업은 성장세인지?

 A1. 중국은 전반적인 경제 둔화세에 있어 섬서성 제조업도 일정 부분의 영향을 받고 있는 것이 사실이나 연안지역과 비교할 때, 섬서성은 안정적인 발전을 지속하고 있음. 특히 항공산업원구가 출범하는 등 다른 지역보다 활기찬 성장을 보이고 있음

 Q2. 스마트 제조 관련 향후 발전 추이는 어떨지?

 A2. 다른 나라에서는 스마트 제조를 구체적으로 어떻게 정의할지는 모르겠지만 개인적으로 스마트제조란 현재 제조업을 기준으로 재고 파악, 사용 현황, 생산라인 자동화(로봇), 말단 자동화 검측 등 각 단계를 모두 통합하여 총체적인 관리를 실시하여 제조 효율을 극대화하는 것이라고 생각함. 섬서성의 스마트 제조는 상술한 각 단계를 통합 관리하는 시스템을 개발하는 기업들에게 특히 기회가 열려 있을 거라 생각함. 인공지능을 활용한 자동 검측 분야도 전망이 좋음.

□ 시사점

  ㅇ 제조업의 중국 내륙시장 이전 추세와 함께 자동차, 항공, 반도체 등 주요 산업의 섬서성 투자가 계속 이어지면서 섬서성 내 스마트 제조의 수요도 빠른 속도로 커지고 있음

  ㅇ 다만, 섬서성의 스마트 제조로 전환(transform)은 막대한 초기 투입 비용 등 문제로 인해 기업 수준에서 필요성이 아직은 낮은 상태이며, 궁극적으로 스마트 팩토리로 전환하는 시도는 아직 걸음마 단계임

  ㅇ 단기적으로 스마트팩토리 시스템보다는 관절 로봇, 검측기계 등 제조 효율화를 높이는 개별 기계와 시스템 단위에서 수요가 있을 것으로 전망되며, 중장기적으로는 궁극적으로 스마트팩토리 전체 시스템 차원에서 수요가 발생할 것으로 판단됨

  ㅇ 이 시장에 진출하기 위해서는 지금까지의 전통적인 시장진출 전략, 즉 현지 구매담당자 또는 대리상을 공략하여 제품을 공급하는 틀에서 벗어나 각 기업별 산하 연구개발센터 또는 프로젝트별로 구체적이고 전략적인 접근이 필요할 것으로 보임

자료원 : 산시일보(陕西日报), sohu 사이트(搜狐网), 산시성스마트제조실시방안, 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), KOTRA 시안무역관 자료 종합