2024 주식 시장의 핵심 Key, AI

[맥가이버]

신한투자증권 IT팀]
오강호, 김형태, 남궁현, 허성규

AI, All In (Feat. 신한IT)

▶️ 2024 주식 시장의 핵심 Key, AI
- AI 시대의 도래, 단기 시장 화두가 아닌 신성장 동력
- 2016년 알파고, 2023년 ChatGPT AI 기술 개화
- 2024년 1) 실적 성장, 기초 체력 확보, 2) 시장 경쟁력 확대 기업에 주목

▶️ AI가 불러온 봄바람 ① IT H/W
- 스마트폰 시장의 Big이벤트의 등장
- 온디바이스AI 적용 → 스마트폰 수요 개선
- 1) 스마트폰内 스펙 업그레이드, 2) 선택 요인 다변화

▶️ 기술 변화의 중심에 선 ② 반도체
- 시스템반도체: 성능 고도화 및 제품 다변화
- 프로세서 시장 → 데이터 인프라 확장 수혜 집중
- 메모리반도체: 탑재량 증가 (Q↑) + 고부가 라인업 (ASP↑)

▶️ 내러티브에서 넘버로 ③ 디자인하우스/IP
- 디자인하우스: 온디바이스AI의 숨은 조력자
- AI SoC 프로젝트 증가 → 디자인하우스 실적 증가 전망
- 온디바이스 상용화 → IP 라이선스, 로열티 수익 증가 전망

▶️ 봄바람 낙수효과 ④ OSAT
- AI 기술 접목에 따른 반도체 고성능화 → OSAT 단가 ↑
- On Sensor AI: CIS 고도화

▶️ 2024년 카테고리별 주목할 신한IT
- 전기전자/스마트폰: 삼성전기, LG이노텍, 심텍
- 반도체: 삼성전자, 하이닉스, 리노공업, ISC
- IP/디자인하우스: 에이직랜드
- OSAT: 두산테스나
- 글로벌IT: 엔비디아, 인텔, AMD, 퀄컴

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