[Summary]
* 생산자물가지수 급등, FOMC 개시후 경계감 지속
* 경제지표 : 11월 소비자물가지수 (PPI) 6.8% 기록(上)
- CPI급등과 PPI급등이 이어져 인플레이션 우려 심화, 가파른 긴축 및 금리 인상 가속화 전망
* 10년물 美국채금리 1.440%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 12/15 : 12월 엠파이어스테이트 제조업지수, 소매판매, 주택가격지수, FOMC 2일차(기준금리 결정)
- 12/16 : 신규실업보험 청구자수, 11월 주택착공허가
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 PPI 급등과 FOMC 경계감에 하락 마감
- FOMC 정례회의 개시, 14~15일 양일간 진행되며 테이퍼링이 300억달러규모로 증액될 전망, PPI 가 매파 전환 가능성 심화
- 경제지표는 부진, 11월 생산자물가지수(PPI)는 6.8%(전년비 +9.6%, 전월비 +0.8%) 기록하며 시장 기대치 상회, 특히 에너지와 식료품, 교통 서비스 품목서 큰 인상폭
- 섹터별로는 금융업종 강세인 반면 it업종 약세, 종목별로는 포드(F)는 도요타가 2030년까지 배터리 구동 전기차에 350억 달러 투자하겠다는 소식에 -1.86% 하락, 테슬라(TSLA)는 머스크가 9.65억달러규모의 주식을 추가 매각했다는 소식에 -0.82% 하락, 반면 금리 상승 기대감에 주요 은행주 골드만삭스(GS) +1.09%, 뱅크오브아메리카(BAC) +1.26%, JP모건체이스(JPM) +0.79% 상승
- WTI 하락, 원유 공급 과잉 우려와 달러 강세에 0.85달러(-1.21%) 하락한 배럴당 70.43달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 35544.18 (-0.30%)
S&P500: 4634.09 (-0.75%)
나스닥: 15237.64 (-1.14%)
유로Stoxx: 4144.51 (-0.92%)
FTSE100: 7218.64 (-0.18%)
CAC40: 6895.31 (-0.69%)
DAX30: 15453.56 (-1.08%)
닛케이225: 28432.64 (-0.73%)
상해종합: 3661.525 (-0.53%)
항셍: 23635.95 (-1.33%)
VIX: 21.89 (7.78%)
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S&P 500 은행 인덱스: 418.42 (0.95%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 96.74 (0.94%)
닛케이 은행 인덱스: 144.48 (0.45%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1092 (-1.62%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 ( 14일 )
미국 12월 중앙은행 금리결정 ( 2.50%, 2.40%, 2.10% )
미국 11월 PPI 최종수요 MoM ( 0.5%, 0.8%, 0.6% )
금일 ( 15일 )
미국 12월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 21:00, 2.0% )
미국 12월 제조업지수(뉴욕주) ( 25.0, 22:30, 30.9 )
미국 11월 소매판매 추정 MoM ( 0.8%, 22:30, 1.7% )
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* 환율
파운드달러: 1.32 (0.09%)
아시아통화 인덱스: 107.64 (-0.03%)
달러인덱스: 96.57 (0.26%)
원달러: 1183.6 (0.41%)
원엔: 10.42 (0.12%)
원위안: 185.84 (-0.09%)
엔달러: 113.75 (-0.18%)
달러유로: 1.13 (-0.23%)
위안달러: 6.37 (0.00%)
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* 상품
WTI: 70.43 (-1.21%)
현물 금: 1771.04 (-0.87%)
LME 3개월 구리: 9447.5 (-0.62%)
BDI: 3216 (-1.71%)
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* 채권
미국10y: 1.441 (2.551bp)
미국2y: 0.655 (2.233bp)
독일10y: -0.37 (1.32bp)
그리스10y: 1.28 (-2.17bp)
스페인10y: 0.33 (2.18bp)
이탈리아10y: 0.93 (2.63bp)
포르투갈10y: 0.26 (1.07bp)
SHIBOR 1w: 2.21 (0.013)
중국 CDS 5y: 43.65 (-0.514)
한국 CDS 5y: 20.54 (0.806)
브라질 CDS 5y: 223.57 (2.194)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.52%)
IT: (-1.64%)
자유소비재: (-0.58%)
필수소비재: (-0.07%)
에너지: (-0.49%)
헬스케어: (-0.48%)
산업재: (-0.97%)
소재: (-0.11%)
유틸리티: (-0.63%)
금융: (0.62%)
부동산: (-1.27%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
센틴 (4.73%)
차터 커뮤니케이션스 (2.70%)
뉴코 (2.48%)
디스커버 파이낸셜 서비시스 (2.37%)
올스테이트 (2.32%)
DOWN
어도비 (-6.60%)
인페이즈 에너지 (-5.25%)
MSCI (-4.94%)
포티넷 (-4.76%)
서비스나우 (-4.76%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.22%), 아마존 (-0.28%), 애플 (-0.80%), 넷플릭스 (-1.09%), 구글 (-1.18%), 엔비디아 (0.62%), AMD (1.35%), 마이크론 (-1.26%), 테슬라 (-0.82%)
[IT]: 인텔 (-0.60%), 시스코 (-1.43%), 어도비 (-6.60%), 페이팔 (0.23%), 오라클 (-0.99%), 세일즈포스 (-3.83%), 브로드컴 (-1.09%), IBM (0.96%), 텍사스인스트루먼트 (-1.54%), 퀄컴 (-0.73%), 어플라이드머티리얼즈 (0.43%), 램리서치 (-0.84%), 마이크로칩 (-0.32%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.74%), 디즈니 (-0.88%), AT&T (-0.67%), 컴캐스트 (2.20%), 액티비전 블리자드 (1.40%), EA (0.06%), 트위터 (-0.56%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.75%), 나이키 (-0.86%), 스타벅스 (-0.74%), 로우스 (-1.86%), 부킹홀딩스 (-1.14%), 타겟 (0.47%), 샌즈 (-1.52%), GM (-1.23%), 이베이 (-1.26%), 메리어트 (0.21%), 베스트바이 (1.13%), 포드 (-1.86%), 익스피디아 (-1.70%)
[필수소비재]: 월마트 (0.95%), P&G (0.37%), 코카콜라 (0.07%), 코스트코 (-2.13%), 필립모리스 (0.27%), 에스티로더 (-0.99%), 크래프트 하인즈 (0.87%), 월그린스 (0.37%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-0.15%), 쉐브론 (0.29%), EOG 리소시스 (-3.10%), 파이어니어 (-0.76%)
[금융]: JP 모건 체이스 (0.77%), BofA (1.26%), 웰스파고 (0.68%), 씨티그룹 (0.76%), 골드만삭스 (1.09%), 모건 스탠리 (1.70%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.09%), 유나이티드헬스 (0.28%), 화이자 (0.62%), 머크 (0.41%), 애브비 (0.62%), 일라이 릴리 (0.34%), 길리어드 (-0.13%), CVS 헬스 (-0.12%), 암젠 (1.11%), 바이오젠 (-1.59%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.46%), 록히드 마틴 (0.03%), UPS (-1.25%), 보잉 (-0.96%), 캐터필러 (0.19%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.95%), 이퀴닉스 (-1.27%), 프로로지스 (-1.46%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.45%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.03%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성증권, 현대오토에버, 농심, 한화투자증권, 삼양식품
-52주 : 한국토지신탁, 일동제약
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 메리츠금융지주, 롯데칠성
-52주 : 없음
-역사적 : 없음기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 헬릭스미스, 원익머트리얼즈
-52주 : 넥슨지티, KG모빌리언스, 코오롱생명과학, 덕산하이메탈
-역사적 : LX세미콘, 선광, 하이비젼시스템
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 에이치엘비
-52주 : 서울바이오시스
-역사적 : 없음