대신법인 김현석입니다
[Summary]
* 하루 늦게 터진 테이퍼링과 금리인상 쇼크, 영란은행의 기습적 금리인상
* ECB 내년 3월 PEPP 채권 매입중단, APP는 내년 2분기부터 일시 확대, 영국, 호주, 노르웨이 등 주요국 중앙은행들 긴축 정책으로 전환
* 경제지표 : 실업보험 청구자수 20만 3,750명 (下), 11월 신규주택 착공실적 168만채 (上), 12월 필라델피아 제조업지수 15.4 (下)
- 경기 확장 속도 이전대비 큰 폭 둔화
* 10년물 美국채금리 1.426%대 기록
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 FOMC 테이퍼링과 금리인상의 하루 늦은 반응과 영랸은행(BOE) 기준금리 인상 소식에 하락
- 영란은행(BOE) 기준금리 인상, 3.4년만에 기존 0.10%->0.25%로 0.15%p 기습 인상, 노르웨이 중앙은행 또한 기즌금리 0.25%->0.50%으로 인상하며 주요국 중앙은행서 실질적 긴축에 돌입 등 팬데믹 후 실질적 긴축의 시대 도래
- 유럽증앙은행(ECB) 기준금리 동결 및 테이퍼링 기조 유지, 통화정책회의서 팬데믹 긴급매입 프로그램(PEPP) 채권 매입 속도 낮춰 내년 3월 1조8500억유로 한도 채권 매입 중단 선언, PEPP 충격 완화 위해 기존 자산매입프로그램(APP)은 내년 2분기 부터 일시 확대 예정
- 경제지표는 혼조, 실업보험 청구자 수는 20만 3,750명으로 직전 주 대비 1.6만명 감소, 11월 신규주택 착공실적은 168만채(전월비 11.8%)로 시장 기대치 상회, 12월 필라델피아 제조업 연은 지수는 15.4 기록하며 전월 39.0를 크게 하회,
- 섹터별로는 금융업종 강세인 반면 IT업종 약세, 종목별로는 실질적 긴축 방향성이 확고해지며 성장주 전반 하락하며 테슬라(TSLA)는 -5.03% 하락, 애플(AAPL) -3.98%, 아마존(AMZN) -2.56%, 메타(FB) -1.98% 로 각각 하락, 어도비(ADBE)는 월가 예상치를 밑도는 2022년 회계연도 가이던스를 제시하며 -10.19% 하락, AT&T(T)는 글로벌 IB에서 비중확대로 투자의견 조정하며 +6.95% 상승
- WTI 상승, 원유재고가 예상보다 더 감소했다는 소식에 1.01달러(1.43%) 상승한 배럴당 71.88달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 35897.64 (-0.08%)
S&P500: 4668.67 (-0.87%)
나스닥: 15180.43 (-2.47%)
유로Stoxx: 4201.87 (1.01%)
FTSE100: 7260.61 (1.25%)
CAC40: 7005.07 (1.12%)
DAX30: 15636.4 (1.03%)
닛케이225: 29066.32 (2.13%)
상해종합: 3675.016 (0.75%)
항셍: 23475.5 (0.23%)
VIX: 20.57 (6.64%)
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S&P 500 은행 인덱스: 424.17 (1.61%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.41 (1.52%)
닛케이 은행 인덱스: 147.09 (0.95%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1221 (-4.16%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 ( 16일 )
독일 12월 마킷 독일 서비스 PMI ( 51.0, 48.4, 52.7 )
유로 12월 마킷 유로존 제조업 PMI ( 57.8, 58.0, 58.4 )
유로 12월 마킷 유로존 서비스 PMI ( 54.3, 53.3, 55.9 )
미국 12월 신규 실업수당 청구건수 ( 200k, 206k, 184k )
미국 11월 광공업생산 MoM ( 0.6%, 0.5%, 1.6% )
미국 12월 마킷 미국 제조업 PMI ( 58.5, 57.8, 58.3 )
금일 ( 17일 )
독일 12월 IFO 기업환경 ( 95.3, 18:00, 96.5 )
유로 11월 CPI YoY ( 4.9%, 19:00, 4.9% )
유로 11월 CPI MoM ( 0.5%, 19:00, 0.5% )
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* 환율
파운드달러: 1.33 (0.46%)
아시아통화 인덱스: 107.64 (0.00%)
달러인덱스: 96.01 (-0.52%)
원달러: 1183.5 (-0.23%)
원엔: 10.43 (-0.35%)
원위안: 185.97 (0.24%)
엔달러: 113.69 (0.31%)
달러유로: 1.13 (0.38%)
위안달러: 6.37 (-0.01%)
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* 상품
WTI: 71.88 (1.43%)
현물 금: 1799.11 (1.25%)
LME 3개월 구리: 9199.5 (-2.26%)
BDI: 2665 (-9.11%)
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* 채권
미국10y: 1.416 (-4.083bp)
미국2y: 0.615 (-4.823bp)
독일10y: -0.36 (1.09bp)
그리스10y: 1.17 (-2.11bp)
스페인10y: 0.38 (3.69bp)
이탈리아10y: 0.97 (5.47bp)
포르투갈10y: 0.29 (3.74bp)
SHIBOR 1w: 2.21 (0.008)
중국 CDS 5y: 42.58 (-1.538)
한국 CDS 5y: 20.77 (1.068)
브라질 CDS 5y: 222.4 (-0.916)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.58%)
IT: (-2.86%)
자유소비재: (-2.23%)
필수소비재: (0.54%)
에너지: (0.55%)
헬스케어: (0.58%)
산업재: (0.05%)
소재: (1.04%)
유틸리티: (0.49%)
금융: (1.21%)
부동산: (0.41%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
뉴몬트 (8.80%)
AT&T (6.95%)
액센츄어 (6.74%)
뉴코 (5.25%)
콘아그라 브랜즈 (4.46%)
DOWN
어도비 (-10.19%)
스카이웍스 솔루션스 (-8.47%)
자일링스 (-8.24%)
엔비디아 (-6.80%)
인페이즈 에너지 (-6.46%)