[Summary]
* 글로벌 경제 재봉쇄, 바이든 인프라 법안 위기
* 골드만 美 경제성장률 전망치 하향 조정
* 10년물 美국채금리 1.425%대 기록
* 이번주 주요일정
- 21일 : 3Q 경상수지
- 22일 : 3Q GDP(확정치), 12월 소비자신뢰지수, 11월 기존주택판매
- 23일 : 주간 신규실업보험 청구자수, 11월 PCE, 내구재수주, 신규주택판매, 채권시장 조기 폐장
- 24일 : 크리스마스이브 연휴로 금융시장 휴장
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 오미크론발 글로벌 경제 봉쇄와 바이든 인프라 법안 위기에 하락
- 글로벌 경제 재봉쇄, 네덜란드 전국적 봉쇄, 영국 전면 봉쇄 검토, 독일 여객/화물 등의 운송 금지, 프랑스 입국 규제 강화에 이어 세계 경제포럼(WEF)의 연례 회의인 다보스 포럼 또한 내년 초여름으로 연기
- 조 맨친 상원의원 인프라 법안 거부, 조 맨친(민주당. 웨스트버지니아) 상원의원의 조 바이든 2조 규모 인프라 법안 거부에 연내 처리 무산 위기
- 골드만삭스 美 경제성장률 전망치 하향 조정, 1Q22 美 실질GDP 3%->2%, 2Q22 3.5%->3%, 3Q22 3%->2.75% 하향 조정
- 섹터별로는 필수소비재와 유틸리티 업종 제외 전업종 약세, 종목별로는 전세계적 봉쇄 소식에 여행주 약세보이며 보잉(BA) -2.16%, 아메리칸 익스프레스(AXP) -2.60% 하락, 오라클(ORCL)은 의료정보사 '서너(Cerner)' 인수 소식에 -5.14% 하락, 금융주 또한 동반 하락세 보이며 골드만삭스(GS) -2.67%, 웰스파고(WFC) -2.29% 하락, 글로벌 전반 긴축조짐에 고위험 성장주인 전기차들이 큰 여파를 맞으며 테슬라(TSLA) -3.50%, 리비안(RIVN) 생산 차질 이슈에 지속 하락세를 보이며 -7.90% 하락
- WTI 하락, 오미크론 변이 확산세로 원유 수요 악영향 소식에 2.63달러(3.71%) 하락한 배럴당 68.23달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 34932.16 (-1.23%)
S&P500: 4568.02 (-1.14%)
나스닥: 14980.94 (-1.24%)
유로Stoxx: 4107.13 (-1.30%)
FTSE100: 7198.03 (-0.99%)
CAC40: 6870.1 (-0.82%)
DAX30: 15239.67 (-1.88%)
닛케이225: 27937.81 (-2.13%)
상해종합: 3593.602 (-1.07%)
항셍: 22744.86 (-1.93%)
VIX: 22.87 (6.03%)
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S&P 500 은행 인덱스: 403.81 (-1.95%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 95.05 (-0.99%)
닛케이 은행 인덱스: 142.19 (-2.96%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1146 (0.00%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전일 ( 20일 )
미국 11월 선행지수 ( 1.0%, 18:00, 96.5 )
금일( 21일)
독일 1월 GfK 소비자 기대지수 ( -2.7, 16:00, -1.6)
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* 환율
파운드달러: 1.32 (0.00%)
아시아통화 인덱스: 107.53 (0.01%)
달러인덱스: 96.52 (-0.05%)
원달러: 1189.8 (0.46%)
원엔: 10.48 (0.01%)
원위안: 186.87 (-0.76%)
엔달러: 113.62 (-0.01%)
달러유로: 1.13 (0.04%)
위안달러: 6.38 (0.00%)
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* 상품
WTI: 68.23 (-3.71%)
현물 금: 1790.81 (-0.01%)
LME 3개월 구리: 9437.5 (-0.74%)
BDI: 2379 (-4.76%)
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* 채권
미국10y: 1.422 (2.040bp)
미국2y: 0.632 (-0.590bp)
독일10y: -0.38 (1.00bp)
그리스10y: 1.19 (2.44bp)
스페인10y: 0.36 (2.53bp)
이탈리아10y: 0.93 (3.49bp)
포르투갈10y: 0.26 (0.81bp)
SHIBOR 1w: 2.12 (-0.030)
중국 CDS 5y: 43.86 (1.481)
한국 CDS 5y: 20.86 (0.131)
브라질 CDS 5y: 224.33 (0.795)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.62%)
IT: (-1.23%)
자유소비재: (-1.65%)
필수소비재: (0.04%)
에너지: (-1.17%)
헬스케어: (-0.64%)
산업재: (-1.65%)
소재: (-1.82%)
유틸리티: (0.05%)
금융: (-1.90%)
부동산: (-0.72%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
카니발 (3.39%)
화이자 (2.59%)
아메리칸 에어라인스 그룹 (2.06%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (2.02%)
다비타 (1.96%)
DOWN
솔라에지 테크놀로지스 (-10.56%)
프린시플 파이낸셜 그룹 (-6.59%)
모더나 (-6.25%)
뉴코 (-5.82%)
디시 네트워크 (-5.71%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-2.50%), 아마존 (-1.73%), 애플 (-0.81%), 넷플릭스 (1.19%), 구글 (-0.28%), 엔비디아 (-0.29%), AMD (-1.42%), 마이크론 (-1.17%), 테슬라 (-3.50%)
[IT]: 인텔 (-2.02%), 시스코 (-0.17%), 어도비 (-1.23%), 페이팔 (-1.89%), 오라클 (-5.15%), 세일즈포스 (-2.26%), 브로드컴 (1.59%), IBM (-0.27%), 텍사스인스트루먼트 (-1.11%), 퀄컴 (-0.07%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.78%), 램리서치 (-1.21%), 마이크로칩 (-2.09%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.15%), 디즈니 (-1.54%), AT&T (1.72%), 컴캐스트 (-0.72%), 액티비전 블리자드 (0.72%), EA (1.88%), 트위터 (-0.21%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.37%), 나이키 (-2.71%), 스타벅스 (-0.50%), 로우스 (-1.00%), 부킹홀딩스 (-0.08%), 타겟 (-1.84%), 샌즈 (-3.64%), GM (-2.03%), 이베이 (-0.37%), 메리어트 (-0.34%), 베스트바이 (-4.26%), 포드 (-1.77%), 익스피디아 (1.96%)
[필수소비재]: 월마트 (0.32%), P&G (0.25%), 코카콜라 (-0.33%), 코스트코 (0.17%), 필립모리스 (-0.63%), 에스티로더 (-0.12%), 크래프트 하인즈 (-0.68%), 월그린스 (-0.04%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-1.45%), 쉐브론 (0.04%), EOG 리소시스 (-0.50%), 파이어니어 (-0.60%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-1.80%), BofA (-1.64%), 웰스파고 (-2.29%), 씨티그룹 (-2.12%), 골드만삭스 (-2.67%), 모건 스탠리 (-1.81%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.29%), 유나이티드헬스 (-0.70%), 화이자 (2.59%), 머크 (0.95%), 애브비 (1.03%), 일라이 릴리 (-1.47%), 길리어드 (0.36%), CVS 헬스 (-0.04%), 암젠 (-1.13%), 바이오젠 (-0.20%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.84%), 록히드 마틴 (-1.95%), UPS (-2.01%), 보잉 (-2.15%), 캐터필러 (-2.93%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.14%), 이퀴닉스 (0.01%), 프로로지스 (0.13%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.30%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.05%)
# 기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 메리츠금융지주, 메리츠화재, 영진약품, 송원산업
-52주 : 없음
-역사적 : 일동제약
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼성SDI, 한솔케미칼, 롯데정밀화학, 대한전선, 솔루엠, 세방전지, 진에어
-52주 : LG화학, 코스맥스
-역사적 : 없음기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 오스코텍, 원익머트리얼즈, 유비케어, 나스미디어
-52주 : 선데이토즈
-역사적 : 없음