해외 증시 동향

[밸류와인]

[Summary]
* 바이든 긴급 연설통해 오미크론 대책 발표
- 자가진단키트 무상제공, 검사시설 확충, 백신접종소 추가증설, 병원인력 추가지원
* 바이든과 조 맨친 소통 후 별다른 성과없이 마무리
* 10년물 美국채금리 1.475%대 기록
* 이번주 주요일정
- 22일 : 3Q GDP(확정치), 12월 소비자신뢰지수, 11월 기존주택판매
- 23일 : 주간 신규실업보험 청구자수, 11월 PCE, 내구재수주, 신규주택판매, 채권시장 조기 폐장
- 24일 : 크리스마스이브 연휴로 금융시장 휴장

[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 바이든 긴급 연설로 오미크론 불안감 진정시키며 상승

- 바이든 연설 통해 오미크론 대책 발표, 백신 접종 호소에 이어 경제 봉쇄는 없음을 강조, 자가진단 키트 5억개 신청자에 한해 우편발송, 검사시설 확증, 백신접종소 1만곳 추가 증설, 병원인력 돕기 위해 군의관 및 간호사 등 1천명 추가 지원 예정

- 바이든과 조 맨친 직접 대화, 결론없이 내년으로 미뤄질 가능성 야기하며 종료, 내년 1월 법안 표결에 부칠 예정, 법안 규모는 다시 미정

- 섹터별로는 필수소비재와 유틸리티 업종 제외 전업종 강세, 종목별로는 오미크론 대책 발표와 함께 경제 재개 관련 종목을 빠르게 반등하며 델타항공(DAL) +5.91%, 유나이티드항공(UAL) +6.89%, 보잉(BA) +5.86% 상승, 마이크론(MU)은 분기실적이 예상치 상회하고 전망치 역시 긍정적인 모습에 +10.54% 상승, 나이키(NKE)는 지속적 공급망 병목에도 불구 운동화 제조업체가 애널리스트 예상 초과한 분기별 수익과 판매 실적 보고 후 +6.15% 상승,

- WTI 상승, 오미크론 진정세로 2.51달러(3.7%) 상승한 배럴당 70.12달러 기록

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* 주요 지수
다우존스: 35492.7 (1.60%)
S&P500: 4649.23 (1.78%)
나스닥: 15341.09 (2.40%)
유로Stoxx: 4174.99 (1.65%)
FTSE100: 7297.41 (1.38%)
CAC40: 6964.99 (1.38%)
DAX30: 15447.44 (1.36%)
닛케이225: 28517.59 (2.08%)
상해종합: 3625.125 (0.88%)
항셍: 22971.33 (1.00%)
VIX: 21.01 (-8.13%)
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S&P 500 은행 인덱스: 412.5 (2.15%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.61 (2.69%)
닛케이 은행 인덱스: 143.69 (1.05%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1173 (0.86%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일(21일)
독일 1월 GfK 소비자 기대지수 ( -2.7, -6.8, -1.6)
금일(22일)
미국 12월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 21:00, -4.0% )
미국 3Q GDP 연간화 QoQ ( 2.1%, 22:30, 2.1% )
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* 환율
파운드달러: 1.33 (0.47%)
아시아통화 인덱스: 107.65 (0.12%)
달러인덱스: 96.49 (-0.07%)
원달러: 1191.5 (0.14%)
원엔: 10.44 (0.32%)
원위안: 187.12 (-0.13%)
엔달러: 114.1 (-0.43%)
달러유로: 1.13 (0.02%)
위안달러: 6.37 (0.06%)
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* 상품
WTI: 71.38 (4.04%)
현물 금: 1788.85 (-0.12%)
LME 3개월 구리: 9446.5 (0.10%)
BDI: 2371 (-0.34%)
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* 채권
미국10y: 1.46 (3.753bp)
미국2y: 0.664 (3.272bp)
독일10y: -0.31 (6.25bp)
그리스10y: 1.25 (5.32bp)
스페인10y: 0.44 (8.04bp)
이탈리아10y: 1 (7.62bp)
포르투갈10y: 0.33 (7.69bp)
SHIBOR 1w: 2.09 (-0.034)
중국 CDS 5y: 42.91 (-0.911)
한국 CDS 5y: 21.04 (0.174)
브라질 CDS 5y: 220.69 (-3.897)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (1.69%)
IT: (2.60%)
자유소비재: (2.50%)
필수소비재: (-0.11%)
에너지: (2.89%)
헬스케어: (0.42%)
산업재: (1.96%)
소재: (1.31%)
유틸리티: (-0.17%)
금융: (2.01%)
부동산: (0.63%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
시트릭스 시스템스 (13.63%)
마이크론 테크놀로지 (10.54%)
익스피디아 (9.14%)
호스트 호텔 & 리조츠 (8.84%)
솔라에지 테크놀로지스 (8.80%)

DOWN
제너럴 밀즈 (-4.03%)
크로거 (-3.60%)
화이자 (-3.39%)
크로락스 (-3.08%)
모더나 (-2.98%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (2.69%), 아마존 (2.00%), 애플 (1.91%), 넷플릭스 (1.88%), 구글 (1.28%), 엔비디아 (4.89%), AMD (6.22%), 마이크론 (10.54%), 테슬라 (4.29%)

[IT]: 인텔 (2.36%), 시스코 (1.11%), 어도비 (1.41%), 페이팔 (3.54%), 오라클 (-0.14%), 세일즈포스 (2.16%), 브로드컴 (0.19%), IBM (1.50%), 텍사스인스트루먼트 (1.16%), 퀄컴 (1.65%), 어플라이드머티리얼즈 (4.42%), 램리서치 (3.33%), 마이크로칩 (3.32%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.58%), 디즈니 (3.13%), AT&T (1.16%), 컴캐스트 (0.95%), 액티비전 블리자드 (2.90%), EA (1.73%), 트위터 (3.21%)

[자유소비재]: 홈디포 (0.27%), 나이키 (6.15%), 스타벅스 (2.11%), 로우스 (0.55%), 부킹홀딩스 (7.11%), 타겟 (0.40%), 샌즈 (8.40%), GM (1.39%), 이베이 (-0.13%), 메리어트 (5.77%), 베스트바이 (1.79%), 포드 (0.98%), 익스피디아 (9.14%)

[필수소비재]: 월마트 (0.30%), P&G (-0.06%), 코카콜라 (0.40%), 코스트코 (-0.57%), 필립모리스 (0.19%), 에스티로더 (2.09%), 크래프트 하인즈 (-0.77%), 월그린스 (2.31%)

[에너지]: 엑슨모빌 (2.27%), 쉐브론 (1.60%), EOG 리소시스 (3.31%), 파이어니어 (3.06%)

[금융]: JP 모건 체이스 (1.40%), BofA (2.39%), 웰스파고 (2.05%), 씨티그룹 (1.89%), 골드만삭스 (2.34%), 모건 스탠리 (2.52%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.32%), 유나이티드헬스 (0.72%), 화이자 (-3.39%), 머크 (-1.14%), 애브비 (-0.70%), 일라이 릴리 (0.53%), 길리어드 (-0.87%), CVS 헬스 (0.47%), 암젠 (0.42%), 바이오젠 (-0.97%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.66%), 록히드 마틴 (0.99%), UPS (2.31%), 보잉 (5.86%), 캐터필러 (1.46%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.22%), 이퀴닉스 (-2.16%), 프로로지스 (-0.37%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.03%), 에쿼티 레지덴셜 (1.44%)


# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : SK하이닉스, 메리츠금융지주, 영진약품
-52주 : 없음
-역사적 : LG이노텍

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼성SDI, OCI, 대한전선, 솔루엠, 세방전지, 한섬, 진에어, 현대일렉트릭, 이연제약, 효성중공업
-52주 : LG화학, 코스맥스
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 고영, 티에스이, 에이피티씨, 원익머트리얼즈
-52주 : 피에스케이홀딩스
-역사적 : 동진쎄미켐기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 네이처셀, SM C&C
-52주 : 서울바이오시스
-역사적 : 없음

# 국제뉴스
- 메타버스도 대륙급…운만 뗐는데 주가 5배 폭등 : https://www.hankyung.com/finance/article/202112213500i