<p style="text-align: left;"><span>공모개요</span></p><p style="text-align: justify;"><br><br></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td></td><td>(단위 : 원, 주)</td></tr></tbody></table></div><p>증권의종류증권수량액면가액모집(매출)가액모집(매출)총액모집(매출)방법</p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>기명식보통주</td><td>1,500,000</td><td>500</td><td>8,900</td><td> 13,350,000,000</td><td>일반공모</td></tr></tbody></table></div><p>인수인증권의종류인수수량인수금액인수대가인수방법</p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>대표주관회사</td><td>케이비증권</td><td>기명식보통주</td><td>1,500,000</td><td> 13,350,000,000</td><td> 412,515,000</td><td>총액인수</td></tr></tbody></table></div><p>청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일</p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>2023.09.19 ~ 2023.09.20</td><td>2023.09.22</td><td>2023.09.19</td><td>2023.09.22</td><td>-</td></tr></tbody></table></div><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>주1)</td><td>모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.</td></tr><tr><td>주2)</td><td>모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 8,900원 ~ 11,000원 중 최저가액 기준입니다.</td></tr><tr><td>주3)</td><td>모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜한싹이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.</td></tr><tr><td>주4)</td><td>「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.</td></tr><tr><td>주5)</td><td>청약일<br>- 우리사주조합 청약일 : 2023년 09월 19일(1일간)<br>- 기관투자자 청약일: 2023년 09월 19일 ~ 09월 20일 (2일간)<br>- 일반청약자 청약일: 2023년 09월 19일 ~ 09월 20일 (2일간)<br>※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 09월 19일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2023년 09월 19일 ~ 09월 20일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.</td></tr><tr><td>주6)</td><td>기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.</td></tr><tr><td>주7)</td><td>금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.</td></tr><tr><td>주8)</td><td>본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 04월 27일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 08월 17일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.</td></tr><tr><td>주9)</td><td>인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.</td></tr><tr><td>주10)</td><td>금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.<br>※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.<br>※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜한싹이 협의하여 제시한 공모희망가 8,900원 ~11,000원 중 최저가액인 8,900원 기준입니다.<br>※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.</td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p>
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