대신법인 김현석입니다
[Summary]
* 국채금리 상승, 거래량 급감
* 美CDC, FDA 절차 후 청소년 부스터샷 승인 전망
* 삼성그룹 바이오젠 인수
* 경제지표 : 11월 상품수지 적자 978억달러 (下), 11월 펜딩 주택판매지수 122.4 (下)
* 10년물 美국채금리 1.554%대 기록
* 이번주 주요일정
- 30일 : 주간 신규실업보험 청구자수, 12월 시카고 PMI
- 31일 : '신년' 연휴로 채권시장 조기 폐장
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 국채금리 상승, 거래량 급감과 산타랠리 기대 속 혼조 마감
- 국채금리 상승, 오미크론 변이 우려 완화에 연준이 예상보다 금리인상 가속화 전망에 1.554%로 상승
- 美CDC 국장 12~15세 부스터샷 승인 전망, 청소년 확진자 증가추세에 코로나19 부스터샷 FDA 절차이후 승인 전망
- 경제지표는 혼조, 11월 상품수지 적자 978억달러(전월비 +17.5%), 11월 펜딩 주택판매지수는 122.4 (전월비 -2.2%)
- 섹터별로는 부동산 업종 강세인 반면 에너지 업종 약세, 종목별로는 국채금리 상승에 기술주 전반 약세하며 엔비디아(NVDA) -1.06%, 메타(FB) -0.95%, AMD -3.19% 각각 하락, 삼성그룹의 인수소식에 바이오젠(BIIB)는 +9.46% 상승, 테슬라(TSLA)는 머스크의 10.2억달러 규모 매도 소식에도 약보합으로 -0.21% 로 마감.
- WTI 상승, 원유 재고감소 소식에 0.58달러(0.79%) 상승한 배럴당 76.58달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 36488.63 (0.25%)
S&P500: 4793.06 (0.14%)
나스닥: 15766.22 (-0.10%)
유로Stoxx: 4284.83 (-0.63%)
FTSE100: 7420.69 (0.66%)
CAC40: 7161.52 (-0.27%)
DAX30: 15852.25 (-0.70%)
닛케이225: 28906.88 (-0.56%)
상해종합: 3597 (-0.91%)
항셍: 23086.54 (-0.83%)
VIX: 16.95 (-3.36%)
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S&P 500 은행 인덱스: 419.75 (-0.04%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 100.51 (-0.10%)
닛케이 은행 인덱스: 145.91 (0.40%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1064 (0.76%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일(29일)
유로존 11월 M3 통화공급 전년비 ( 7.6%, 18:00, 7.7%)
미국 11월 도매재고 전월비 (1.5%, 22:30, 7.7%)
금일(30일)
신규 실업수당 청구건수 (206K, 22:30, 205K)
MNI 시카고 PMI (62.0%, 23:45, 61.8%)
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* 환율
파운드달러: 1.35 (0.40%)
아시아통화 인덱스: 108 (0.07%)
달러인덱스: 95.91 (-0.31%)
원달러: 1186.6 (-0.01%)
원엔: 10.31 (0.41%)
원위안: 186.29 (0.15%)
엔달러: 114.98 (-0.14%)
달러유로: 1.13 (0.33%)
위안달러: 6.37 (0.01%)
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* 상품
WTI: 76.58 (0.79%)
현물 금: 1804.1 (-0.12%)
LME 3개월 구리: 9568 (-0.46%)
BDI: 2217 (-0.09%)
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* 채권
미국10y: 1.55 (6.889bp)
미국2y: 0.746 (-0.394bp)
독일10y: -0.19 (5.17bp)
그리스10y: 1.32 (2.70bp)
스페인10y: 0.56 (5.41bp)
이탈리아10y: 1.15 (5.86bp)
포르투갈10y: 0.45 (5.29bp)
SHIBOR 1w: 2.25 (0.005)
중국 CDS 5y: 40.86 (-0.338)
브라질 CDS 5y: 206.42 (-1.327)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.31%)
IT: (0.07%)
자유소비재: (0.14%)
필수소비재: (0.42%)
에너지: (-0.63%)
헬스케어: (0.60%)
산업재: (0.16%)
소재: (0.43%)
유틸리티: (0.51%)
금융: (-0.07%)
부동산: (0.64%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
바이오젠 (9.46%)
웨스턴 디지털 (5.24%)
마이크론 테크놀로지 (3.48%)
모더나 (2.67%)
풀티 그룹 (2.43%)
DOWN
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (-3.19%)
아메리칸 에어라인스 그룹 (-2.64%)
매치 그룹 (-2.21%)
디스커버리 (-1.89%)
유나이티드 에어라인스 홀딩스 (-1.86%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.95%), 아마존 (-0.86%), 애플 (0.05%), 넷플릭스 (-0.03%), 구글 (0.04%), 엔비디아 (-1.06%), AMD (-3.19%), 마이크론 (3.48%), 테슬라 (-0.21%)
[IT]: 인텔 (0.14%), 시스코 (0.68%), 어도비 (-0.01%), 페이팔 (-0.07%), 오라클 (-0.50%), 세일즈포스 (-0.36%), 브로드컴 (0.54%), IBM (0.54%), 텍사스인스트루먼트 (-0.15%), 퀄컴 (0.75%), 어플라이드머티리얼즈 (0.84%), 램리서치 (1.49%), 마이크로칩 (0.24%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.68%), 디즈니 (-0.21%), AT&T (-0.73%), 컴캐스트 (0.16%), 액티비전 블리자드 (0.73%), EA (-0.25%), 트위터 (-1.54%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.14%), 나이키 (1.42%), 스타벅스 (0.70%), 로우스 (1.40%), 부킹홀딩스 (-0.09%), 타겟 (1.34%), 샌즈 (-1.22%), GM (0.21%), 이베이 (0.58%), 메리어트 (-0.12%), 베스트바이 (1.35%), 포드 (-0.96%), 익스피디아 (0.09%)
[필수소비재]: 월마트 (-0.05%), P&G (0.83%), 코카콜라 (0.12%), 코스트코 (0.55%), 필립모리스 (0.47%), 에스티로더 (0.62%), 크래프트 하인즈 (-0.14%), 월그린스 (1.59%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-0.88%), 쉐브론 (-0.51%), EOG 리소시스 (-0.41%), 파이어니어 (-0.14%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.05%), BofA (-0.16%), 웰스파고 (0.06%), 씨티그룹 (-0.13%), 골드만삭스 (-0.36%), 모건 스탠리 (-1.24%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.70%), 유나이티드헬스 (0.52%), 화이자 (-0.74%), 머크 (0.18%), 애브비 (0.72%), 일라이 릴리 (0.72%), 길리어드 (0.92%), CVS 헬스 (0.90%), 암젠 (0.81%), 바이오젠 (9.46%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.72%), 록히드 마틴 (0.15%), UPS (-0.04%), 보잉 (-1.20%), 캐터필러 (0.34%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.14%), 이퀴닉스 (0.48%), 프로로지스 (1.14%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.29%), 에쿼티 레지덴셜 (0.72%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : LG전자, 삼성전기, LG디스플레이, 현대오토에버, 농심, 대웅제약, 엠씨넥스, 동아쏘시오홀딩스, 드림텍
-52주 : LIG넥스원
-역사적 : LG이노텍, 메리츠금융지주, 대성홀딩스, 코리아써키트
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : KT&G, 삼성카드, 코리안리
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : SFA반도체, 파인테크닉스, 인터플렉스, 우주일렉트로
-52주 : 메지온, 네오위즈홀딩스, 덕산하이메탈, 피에스케이홀딩스, 에스티아이
-역사적 : 컴투스홀딩스, 이엠텍, 인텍플러스
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 한국기업평가
-역사적 : 없음