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제목 | 일본 완성차 OEM/자동차부품 기업의 북미 진출 강화 추세 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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게시일 | 2016-05-23 | 국가 | 미국 | 작성자 | 원동호(디트로이트무역관) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본 완성차 OEM/자동차부품 기업의 북미 진출 강화 추세 - 높아지는 수요로 북미 현지생산 1/3 차지, 5년간 지속 증가세 보여 - - 우리 기업도 일본 업체의 독보적인 품질 및 내구성 수준 도달 필요 -
□ 일본 완성차 제조업체 북미 시장 진출 현황
○ 일본 자동차 기업의 북미/미국 지역 생산, 5년간 지속 증가 - 2015년 일본 완성차 제조 기업의 북미 연간 생산량은 600만 대를 돌파해, 북미 전체 생산량의 약 3분의 1을 차지하며 2011년부터 5년간 지속 증가세를 보임. - 일본 완성차 업체의 미국 연간 생산량 또한 총 385만 대를 기록해 5년간 지속적인 증가세
2011~2015 북미/미국, 일본, 한국 기업 자동차 생산량 생산량 비교 (단위: 대)
자료원: Mark Lines
○ (닛산자동차) 다임러와 합작으로 멕시코 내 생산공장 건설 - 닛산자동차는 독일 업체 다임러와 합작투자(14억 달러 규모)를 통해 연간 23만 대 생산이 가능한 멕시코 현지 공장을 건설 중으로, 2017년부터 Infiniti 브랜드 모델 생산 개시 예정
○ (토요타 자동차) 멕시코에 10억 달러 투자해 신규 공장 건설 - 토요타는 멕시코 Guanajuato 지역에 10억 달러를 투자, 2019년 생산 개시를 목표로 새로운 공장을 건설 중이며(생산능력: 연간 20만 대 규모), 인기 준중형 모델인 Corolla 2020년형을 생산할 계획. 이로써 미국 외에도 캐나다, 멕시코를 포함한 일본 완성차 업체의 북미 생산량 규모가 더욱 급증할 전망
□ 일본, 한국 완성차 업체 북미 생산량 비교
○ 한국 자동차 기업의 북미 생산은 2013년 이래 정체 보여 - 반면, 현지 생산공장을 보유하고 있는 한국 완성차 기업 현대/기아자동차의 북미 연간 생산량은 76만 대 수준(2015년 기준)으로 일본의 약 13%에 불과하며, 2013년을 정점(77만 대)으로 2015년까지 1만 대 수준의 감소세를 보였음.
○ (기아자동차) 멕시코 공장 설립으로 미국 외 북미 생산 증가 - 다만, 최근 완공된 기아자동차의 멕시코 몬테레이 공장의 본격적인 생산(연간 30만 대 규모)이 5월 중순으로 예정되는 등 미국을 제외한 전체적인 북미 생산량이 장기적으로 증가할 전망
일본, 한국 주요 완성차 업체 북미 지역별 연간 생산량 통계 및 전망 (단위: 대)
자료원: Mark Lines
□ 일본 자동차 기업이 북미 시장에서 상승세를 보이는 이유
○ 독보적인 수준의 품질과 내구성 - (미국) Consumer Reports의 완성차 브랜드별 품질/내구성 순위 발표에 따르면, 일본 완성차 브랜드가 전 세계 28개 완성차 브랜드 중 독일 기업 아우디를 제외한 상위 1~5위를 차지함. - (한국) 현대/기아자동차는 28개 브랜드 중 각각 9위와 6위를 차지해 대부분의 독일과 미국 브랜드들을 제치고 중상위권의 성적을 기록했으나, 닛산을 제외한 일본 브랜드에 전반적으로 뒤처지는 경향을 보임.
2016년 Consumer Reports 완성차 브랜드별 품질/내구성 순위
자료원: Consumer Reports
- (미국) FCA 산하 브랜드 램, 지프, 피아트가 최하위 3위를 모두 기록하는 등 품질/내구성 면에서 심한 부진을 기록. Ford(16, 17위)와 GM 산하 브랜드(7, 19, 20, 25위) 역시 대부분 중하위 수준에서 벗어나지 못함. - 일본차 대비 상대적으로 낮은 품질/내구성은 미국 완성차 업체가 일본 기업과의 경쟁에서 밀리는 주요 원인으로 지목되고 있음.
□ 일본 자동차부품 제조업체 미국 내 동향
○ 일본 자동차부품업체, 미국 현지 생산 증설 추세 - 일본 자동차부품 업체들은 최근 토요타, 혼다 등 완성차 업체들의 수요 증가에 맞추기 위해, 기존 미국 내 생산설비와 라인을 대거 증설하거나 신규 공장 또는 법인을 설립하고 있음.
미국 내 신규 공장 및 법인을 설립 중이거나 설립한 일본 자동차부품 기업
자료원: Mark Lines
미국 내 기존 설비를 증설 중이거나 증설을 완료한 일본 자동차부품 기업
자료원: Mark Lines
□ 시사점 및 전망
○ 미국 시장 내 한국 자동차 기업, ‘샌드위치’를 벗어나야 - 미국 자동차 시장 내에서 한국 기업은 일본, 독일 기업과 같이 가격경쟁력에서 불리하지만 높은 기술력과 품질을 보유한 업체들과 경쟁을 벌이고 있으며, 최근에는 막대한 자본과 가격 경쟁력을 보유한 Wanxiang, Fuyao Glass 등 중국 기업의 미국 시장 진출로 위기의식이 고조되고 있음. - GM, FCA 등 미국 현지 자동차 산업 바이어들은 한국 자동차 기업의 품질 수준이 일본에 근접한 것으로 보았으나, 전반적으로 우월하지는 않은 것으로 평가함.
○ 기술 개발과 제품 차별화가 살길 - 수출 확대를 위해 일본 자동차 기업이 가진 독보적인 품질/내구성 확보는 필수적임. - 이를 위해서는 자동차 애프터마켓 제품 엑스포(AAPEX), 전기차/하이브리드차 엑스포(Electric & Hybrid Vehicle Expo), SAE 세계 자동차부품 박람회(SAE World Congress), 디트로이트 북미 국제 오토쇼(NAIAS) 등과 같이 미국 내에서 매년 개최되는 전시회에 정기적으로 참가해 최신 자동차 기술 동향을 파악하고 현지 바이어 네트워크를 확보할 것을 적극 추천함.
○ 그 외 현지 시장 진출 방안 – 세일즈 렙(Sales Representative) 활용 및 주의점 - 직접적인 현지 진출이 불가능할 시에는 자동차 산업 내 전문성과 인맥을 보유한 현지 세일즈 렙 업체를 통해 간접적으로 미국 시장을 공략할 수 있으나, 계약서 작성 시에 많은 주의를 요함. - 자동차 산업이 특화돼 발달한 미국 미시간 주의 경우, 관련 법이 세일즈렙에 유리하게 제정돼 있어 현지 사정에 어두운 많은 한국 업체가 세일즈 렙과의 법적 분쟁에서 패소하거나 막대한 합의금을 지불한 것으로 파악되고 있음. - 세일즈 렙과의 계약 시 계약서에 꼭 상세히 명시돼야 할 사항으로는 계약금 지불 시기, 금액, 계약 파기 조항, 계약 파기 조건 등이 있으며, 특히 계약 종료 후 세일즈렙을 통해 성사된 모든 고객사와의 관계가 어떻게 될 것인지를 정확히 명시해야 함. - 관련 전문가에 따르면, 세일즈 렙 계약 시 모든 사항을 검토하고 철저하게 준비하는 일본 기업에 비해, 한국 기업은 성급하게 계약을 체결하는 사례가 빈번한 편임. - 세일즈 렙과의 계약 시에는 최소 한 달 정도의 충분한 시간을 두고 현지 변호사와 철저한 계약서 검토 작업을 거쳐 진행하는 것을 추천함.
자료원: Mark Lines, Consumer Reports, 자동차 산업 현지 바이어 인터뷰 기록 및 KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합
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