파라다이스 뚜렷한 장기 성장 전망과 양호한 단기실적

[꽃미낭]

삼성증권은 15일 파라다이스(034230)에 대해 "뚜렷한 장기 성장 전망과 양호한 단기실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,800원을 내놓았다. 

삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 파라다이스(034230)에 대해 "1Q13 워커힐 기준 드롭액은 전년대비 17.8% 성장할 것으로 예상되고, 제주 합병 효과도 있어 1Q13 별도 기준 매출과 영업이익은 각각 전년대비 27.6%, 41.9% 증가한 1,269억원, 341억원으로 전망되어 단기 실적도 양호할 전망"라고 분석했다. 

또한 삼성증권은 "4분기 부진한 실적의 가장 중요한 원인은 워커힐 사업장 기준 홀드율이 전년동기 14.6%에서 10.8%로 하락하면서, 워커힐 사업장의 매출액이 22.5% 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 

한편 "마카오 카지노 2013년 평균 P/E 15.5배를 고려하면 밸류에이션 부담이 전혀 없는 것은 아니나, 마카오 정켓 단속으로 인한 반사 이익 가능성도 있을 수 있는 점을 고려하면 마카오 카지노 밸류에이션이 주가 상승의 제한요소로 작용하지는 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	23,867	25,000	22,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20130215	매수	22,800
20121105	매수	22,800
20120806	매수	17,800
20120615	매수	17,800
20120507	매수(유지)	13,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20130215	삼성	매수	22,800
20130206	신영	매수A(유지)	22,000
20130201	하나대투	매수	25,000
20130128	우리	매수(유지)	24,000

 

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