스크랩 증권사 신규 추천종목 총 정리 (최근 2달) - 10월 17일(금)

[asayaro]

매일매일  증권사의 신규 추천종목을 정리해서 일정기간의 전체 자료를

그래프와 함께 한눈에 확인할수 있도록 했습니다.

도움이 되었으면 합니다.자료는 매일 리스트업 될겁니다

2008년  10월 17일  (금)

■  증권사 신규 추천 종목  ■

[대우증권] 포트폴리오 편입

코오롱(002020)
-FnC 코오롱과의 합병을 통해 재무적 시너지 효과가 창출될 것으로 전망
-아라미드, 광학용 PET 필름 등 차세대 성장동력에 대한 대규모 투자가 마무리 되면서

  2010년부터 실적과 현금흐름 개선이 본격화 될 것으로 전망

[동양종합금융증권] 추천종목

이스트소프트(047560)
-동사는 93년 설립된 응용 S/W 전문업체로 알집, 알씨, 알약 등 브랜드 인지도가 높음.
-2분기 실적이 비수기 임에도 불구하고 매출액, 영업이익이 한단계 레벨업되며 1분기 보다도 증가함.
-자체개발 카발온라인 게임의 안정적 성장궤도, 알약 3분기 매출 가시화로 올해 실적성장 주목됨.

제외종목

[대우증권] LS산전

[굿모닝신한증권] LG전자

[우리투자증권] CJ제일제당

[한국투자증권] 동부화재, 현대차, 성우하이텍

[한화증권] 삼성전기, 삼성SDI, LG패션, 대한제당

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2008년  10월  16일  (목)

■  증권사 신규 추천종목  ■

[굿모닝신한증권] 포트폴리오 편입

LG텔레콤(032640)
-안정적인 M/S와 마케팅비용 완화로 2분기에 이어 하반기에도 실적호전이 예상되는 실적주
-분기실적 모멘텀, 요금인하 압력 및 경쟁 완화, 매력적인 valuation과 가입자 가치는 긍정적

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2008년  10월  15일  (수)

■   증권사 신규 추천 종목  ■

[대우증권] 포트폴리오 편입

현대중공업(009540)
-세계 최고의 경쟁력과 최고의 실적을 겸비한 조선업체로 장기 고성장 전망
조선, 기계, 전기전자, 엔진 등 대부분 사업부 실적 호조 지속
도크 증설, 플랜트 부문 보완되면 중공업 전부분 1위 가능

대우인터내셔(047050)
-무역, 제조, 유통업 그리고 해외자원개발에 강점을 가지고 있는 종합상사
미얀마 가스전에 대한 기대가 여전히 유효하고 교보생명의 지분가치에 대한 기대 또한 높음

[동양종합금융증권] 포트폴리오 편입

LG전자(066570)
-핸드셋 부문에서의 수익성 제고와 높은 경쟁력 확보로 영업이익률은 10% 이상으로 전망
-09년 PDP 모듈의 구조조정 가능성은 장기적인 Risk 요인을 감소시킬 전망
-3분기 외화환산손실 급증에 따른 경상이익 축소는 일시적인 것으로 판단함

[우리투자증권] 단기추천종목

SK브로드밴드(033630)
SK텔레콤의 이동전화와 SK브로드밴드의 초고속인터넷 상품을 묶은
SK결합상품 가입고객이 지난 2달 동안 12만명에 이름
􀁺향후 해지율 하락과 마케팅비용의 하향 안정화가 기대되며 2009년부터
양호한 실적 턴어라운드를 나타낼 전망

[한국투자증권] 추천종목

LG화학(051910)
-세계경기 침체와 중국 수요 둔화에도 불구하고, 사업구조 다각화와 경쟁력 강화를

 통해 안정적 실적을 유지할 전망
- HEV 용 2 차 전지, 태양전지용 폴리실리콘 등의 신성장 동력이 구체화되고 있는

  가운데 2 차 전지 부문은 신규 수요처 확보로 통해 견조한 성장세를 지속할 전망
- 화학 부문의 마진 감소 우려가 높은 상황이나 2 차 전지와 같은 非화학 부문의 선전으로

  이익 안정성은 확보할 전망

제외종목

[대우증권] KT&G, 대한항공

[동양종합금융증권] 현대차

[우리투자증권] 현대건설, SK에너지

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2008년  10월  14일  (화)

■  증권사 신규 추천종목  ■

[대우증권] 포트폴리오 편입

삼성물산(000830)
-플랜트 중심의 해외 수주가 아닌 건축, 토목 중심이기 때문에 유가 하락시에도

  해외 신규 수주액이 급감할 가능성은 비교적 낮은 것으로 판단
-재개발/재건축 수주잔고를 바탕으로 미분양 리스크에서 자유로워 안정적인 성장을

  지속할 수 있을 것으로 전망

삼영엠텍(054540)
-올해 2분기에 추가적인 단가인상을 달성한데 반해서 원자재 가격조정이 이루어지면서

  영업이익률 개선이 기대됨
-중국 로컬업체의 주문 물량이 증가할 것으로 기대되어 중국 현지법인의 이익증가로 동사의

  지분법이익이 확대될 것으로 전망

[삼성증권] 투자유망종목

삼성물산(000830)
-건설경기 침체에도 불구하고 점진적인 턴어라운드가 예상되는 업종 내 Top Pick
-대형 건설사 중 미분양 규모가 상대적으로 적어 리스크는 제한적
당사 리서치센타 6개월 목표주가 64,400

[우리투자증권] 단기추천종목

GS(078930)
-대우조선해양 인수 불참선언으로 인수참여에 따른 자금부담 리스크 완화될 전망이며

 이로 인해 현재 주가의 저평가 수준이 해소될 전망
-외화차입금 비중이 높아 환변동에 따른 손익의 변동폭이 컸으나 최근 원달러환율 하락은

  동사의 외화관련 평가손실 축소 가능성

[현대증권] 단기 포트폴리오 편입

우리금융(053000)
-산업자본의 은행 소유 한도 확대와 연기금의 은행 인수 허용으로 민영화를 앞둔 동사에 대한 관심 증폭.
-금리도 인하기조로 접어든 것으로 평가되어 자산건전성에 대한 우려도 점차 완화될 것으로 기대.

삼성전기(009150)
-FC-BGA 부문의 흑자전환과 삼성전자향 LED BLU 매출증가로 3분기 실적은 시장 컨센서스를

  상회하는 양호한 수준으로 전망됨.
-실적 개선세 지속, 원/달러 환율상승 수혜 및 낙폭과대에 대한 인식 등에 힘입어

  빠른 주가 복원력을 보일 것으로 기대.

제외종목

[삼성증권] LG전자

[현대증권] 하이닉스

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2008년  10월  13일  (월)

■  증권사 신규 추천 종목  ■

[우리투자증권] 단기추천종목

SK에너지(096770)
-유가급락으로 정제마진이 확대되면서 석유제품 마진율이 급증하고 있으며

  최근 주가하락으로 밸류에이션상 저평가 수준
-리비아 유전선적에 따른 E&P부문의 기여도 확대와 향후 원달러 환율 안정시

  외화부채관련 손실 폭 감소 가능

CJ제일제당(097950)
-가공식품 및 소재식품분야에서 독보적인 시장지배력을 누리고 있는 동사는

  라이신 가격상승으로 실적개선세가 지속될 전망
-곡물가격 하락과 원달러 환율 안정시 원가부담이 완화될 전망이며 비핵심자산 매각 및

  개발을 통해 차입금 부담을 완화시킬 것으로 기대됨

[대신증권] 투자유망종목

LG(003550)
- 지분법 이익을 통한 안정적 수익 확보와 더불어 재무적 안정성이 부각될 전망.

[한화증권] 단기 포트폴리오 편입

삼성전기(009150)
-FC-BGA의 흑자전환과 MLCC의 수익률 개선 전망
-LED부문의 지속적인 성장세로 IT업체 대부분의 실적 악화가 예상되는

  가운데 3분기 실적개선을 이룰것으로 예상

엔케이(085310)
-자회사인 ENK의 고성장과 새롭게 대두되는 환경문제로 인한 CNG 용기 수요의 증가
-특별한 사유없는 주가의 급락으로 저평가 매력 부각

호텔신라(008770)
-공항 면세점에서의 사업규모 확대 등 외형적인 성장세는 유지할 전망
- 경기침체로 인한 면세점 영업이익 변화 가능성은 존재하나 영업 이익 수준에 비해 지나친 저평가

제외종목

[우리투자증권] LG

[한화증권] LS, 유한양행, 다음, 한솔LCD

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2008년  10월  09일 (목)

■   증권사 신규 추천 종목  ■

[삼성증권] 투자유망종목

현대차(005380)
-3분기 파업영향 해소와 우호적인 환율 여건으로 4분기 및 09년 수익성 유지 전망
글로벌 생산 비중 증가에 따라 국내의 고질적인 노조문제 영향의 완화
당사 리서치센타 6개월 목표주가 95,000원

[현대증권] 단기 포트폴리오 편입

LG전자(066570)
-휴대폰 부문이 시장 우려와 달리 두자리 수 영업이익률 유지가 예상되고,

  환율 상승 효과도 가세하여 3분기 양호한 실적이 예상됨.
-현 주가는 실적둔화 우려를 과도하게 반영한 것으로 판단되며,

  모토로라, 소니에릭슨의 경쟁력 약화로 인한 반사이익 기대.

삼성증권(016360)
-증권업종의 부진한 실적이 예상되는 가운데, 동사는 다변화된 수익 구조 및

  업계 최상위권의 고객 예탁 자산 보유를 바탕으로 차별화된 실적을 보일 것으로 전망.
-작년 말 이후 지속적인 주가하락으로 밸류에이션 매력이 부각되었으며,

  지수 반등시 빠른 주가복원력을 보일 것으로 기대.

GS건설(006360)
-상대적으로 낮은 차입금 수준, 해외 부문 선수금 및 후분양 관련 현금 유입을

  통해 안정적인 현금 흐름이 기대됨.
-가스, 발전, 환경 등 성장성이 높은 사업 추진 및 적극적인 해외 시장 공략을 통한

  동사의 지속적인 성장 잠재력이 부각될 전망.

제외종목

[삼성증권] 현대제철

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2008년 10월 08일 (수)

■  증권사 신규 추천종목  ■

[대우증권] 포트폴리오 편입

한솔제지(004150)
-인쇄용지 뿐만 아니라 백판지 사업부문에서 큰 폭의 실적 개선이 기대되고,

  계열사의 실적개선으로 계열사 리스크가 감소할 것으로 전망
-이엔페이퍼의 인쇄용지 부문 인수로 업계 구조조정을 주도할 것으로 예상됨

소디프신소재(036490)
-3분기 매출액은 소폭 둔화될 전망이나 경쟁사 생산 부진과 최근 환율 동향으로

  견조한 수익성을 유지할 것으로 판단
-500톤 규모의 NF3 공장이 내년 상반기 중 가동에 들어가게 되면, 향후 동사 가격 경쟁력을

  더욱 높여줄 것으로 판단

[우리투자증권] 단기추천종목

현대건설(000720)
-안정적인 원가율을 바탕으로 실적개선세가 이어질 것으로 예상되며 폭발적인 해외수주 증가와

  4분기 중 착공예정인 태안기업도시 등을 통해 계속적인 성장이 기대됨
-낮은 주택사업비중(20%대)과 PF잔액(1.3조원) 등 대형건설사 중 가장 안정적이며

  경쟁사 대비 미분양 물량이 적어 주택부문 리스크는 높지 않은 것으로 판단됨

LG전자(066570)
-3분기 휴대폰 출하대수가 예상치를 소폭하회 할 것으로 예상되나 큰폭의 환율상승 효과로 인해

  3분기 영업이익 4,250억원, 영업이익률 11.6%로 긍정적인 실적이 기대됨
-글로벌 수요위축 우려에 따라 전체 실적은 하향 조정될 것으로 보이나, 가전 및 TV부문에서

  경쟁사대비 양호한 수익성을 확보하고 있어 중장기 적인 전망은 긍정적임

제외종목

[우리투자증권] 한솔제지, LS산전

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2008년 10월 06일 (월)

[부국증권] 단기관심종목

세아베스틸(001430)
- 국내 구조용 특수강 시잠점유율 1위 업체
- 특수강 설비 증설을 통한 시장 지배력 확대 및 수요처 다변화로 수익성 개선 기대

LG텔레콤(032640)
- 마케팅 경쟁 완화로 수익성 개선 전망
- 3분기 양호한 실적 기대
- 저평가 매력

제외종목

[대우증권] 현대미포조선,

[부국증권] 삼성SDI, 신세계

[대신증권] 대한해운, 빙그레

[한국투자증권] 삼성전자

[현대증권] 티엘아이, 우리금융, 삼성물산, LG전자, 현대백화점

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2008년 10월 02일 (목)

굿모닝신한증권] 포트폴리오 편입

농심(004370)
-라면 판매량이 3분기 연속 회복추세를 보이고 있고 주력제품의 가격인상으로 이익 개선 전망
-음식료 업종내 상대적으로 저평가되어 있으며 해외진출은 장기 성장성 제고에 긍정적

제외종목

[동양종합금융증권] KH바텍

[굿모닝신한증권] 신세계

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2008년 10월 01일 (수)

[대우증권] 포트폴리오 편입

엘앤에프(066970)
-국내 2차전지 업체가 시장확보를 위해 공격적인 설비증설을 하고 있기 때문에

  이에 따른 소재부분과 시스템 부분의 2차전지 사업 성장이 기대됨
-2차전지 양극활성물질의 납품을 LG화학뿐만 아니라 올해 삼성 SDI로도 확대 하면서

 성장이 가시화되고 있는 상황
-코발트 가격상승으로 상대적인 기술 및 가격 경쟁력 확보한

  삼원계 (니켈+망간 +코발트) 매출증가가 기대됨

[우리투자증권] 단기추천종목

글로비스(086280)
-하계연휴, 추석 등에 따른 영업일수 감소에도 불구하고 3분기 실적모멘텀 유효할 전망으로

  하반기 완성차 해상운송과 중고차 경매사업 부문을 중심으로 매출확대가 기대
-동사는 연말 체코공장 가동에 따른 신규 매출이 예상되며 향후 3년간 CAGR 33.8% 성장할 전망

제외종목

[대우증권] 삼영엠텍

[굿모닝신한증권] 현대제철

[우리투자증권] 동양제철화학

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2008년 09월 30일 (화)

■  증권사 신규 추천 종목  ■

[부국증권] 단기관심종목

LG(003550)
- LG전자의 사업호조로 LG의 기업가치 상승 전망
- 금융 당국의 공매도 규제 강화로 주가 상승 기대

제외종목

[굿모닝신한증권] 하나로텔레콤

[부국증권] LG화학

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2008년 09월 29일 (월)

[우리투자증권] 단기추천종목

동양제철화학(010060)
-2010년까지 2조 2천억원 투자해 폴리실리콘을 연산 26,500톤까지 생산할 계획으로

  세계 2위 수준으로 성장할 것으로 전망
-폴리실리콘 사업의 성장으로 2008년 2분기 매출액 63%, 영업이익 352% 증가를

  기록한 바 있으며, 3분기에도 영업이익 1,990억원(345%,y-y 컨센서스)의 큰 폭 성장할 전망

LG(003550)
-동사의 할인율은 NAV대비 약 35% 내외로써 과도한 수준으로 자회사의 지분가치를

  감안할 경우 저평가 국면에 진입 중
-배당금, 브랜드 수입 등에서 발생하는 양호한 현금흐름 성장을 바탕으로 태양광 사업 등

  신규 성장동력의 육성을 통해 기업가치 증대에 기여할 것으로 판단

[대신증권] 투자유망종목

부산가스(015350)
- 부산시 전역을 공급권역으로 하는 SK계열의 도시가스 업체로 비지니스모델의 안정성과

  신규사업의 성장성이 돋보일 것으로 판단

제외종목

[대우증권] 애강리메텍

[우리투자증권] SBS, 동국제강

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2008년 09월 26일 (금)

[대우증권] 포트폴리오 편입

KT&G(033780)
-3~4분기에도 수출과 홍삼사업에서 성장세와 수익성이 그대로 유지될 것으로 예상
최근 환율 상승도 수출 단가 상승으로 연결되어 긍정적인 요인
내년에는 수출과 홍삼 이외에 분양수입 기대

신세계(004170)
-3분기 유통업체의 경영환경이 추석 특수와 해외 소비 감소로 비교적 양호
-하반기는 경기 부양책의 내수 진작 효과와 신세계의 안정적인 이익 증가에 주목할 시기
-신세계마트와 합병으로 09년에도 이익성장 지속

NHN(035420)
-Naver지식쇼핑의 비즈니스 모델 확장은 NHN 전자상거래 사업부가 한 단계 성장하기

  위해서는 필수적인 성장 전략으로 판단
-NHN의 직영 C2C 진출은 광고주 수를 크게 증가시켜 현재 2%대에 불과한

  마진율(Monetization rate)을 극대화시키는 계기

[한국투자증권] 추천종목

동부화재(005830)
-높은 경영 효율성과 이익 안정성을 기반으로 국내 금융사 중 가장 높은 수준의 ROE 를 유지
- 동부생명, 동부하이텍 등 그룹사 지원과 관련한 우려로 주가의 낙폭이 확대됐지만,

  그룹사 관련 리스크는 점차 완화될 전망
- 보험업종의 실적 모멘텀은 자보손해율 상승으로 점차 둔화될 전망이지만, 이를 감안해도

  현 주가 수준은 저평가로 판단됨

제외종목

[대우증권] CJ제일제당, CJCGV, 한국알콜

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2008년 09월 25일 (목)

[삼성증권] 투자유망종목

S-Oil(010950)
-국내 최고의 고도화 비율(25%) 기록 및 최대 규모의 등∙경유 생산 고도화설비 보유
-낮은 밸류에이션(2008년 기준 P/E 7.2배, EV/EBITDA 3.5배) 및 높은 배당수익률 강점
-당사 리서치센타 6개월 목표주가 98,000원

[굿모닝신한증권] 포트폴리오 편입

LG전자(066570)
-IT 수요 둔화에도 불구, 견조한 휴대폰 매출로 3분기 시장의 기대치에 부합하는 실적 기대
-프리미엄 제품 비중 확대, 비용구조 통제, 비수익 부문의 구조조정 추진 가능성

제외종목

[삼성증권] 하이트맥주

[굿모닝신한증권] 기아차

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2008년 09월 24일 (수)

[굿모닝신한증권] 포트폴리오 편입

POSCO(005490)
-경쟁력이 우수한 철강 선도업체로 실적 안정성과 성장성 겸비한 Blue Chip
-성장성 제고, 해외제철소 건설 진일보 가능성, 3분기 실적호전 등은 긍정적

2008년 09월 23일 (화)

[한화증권] 단기포트폴리오 편입

LS(006260)
-마진이 높은 전력선중 특히 마진이 높은 초고압선의 비중증가로

  영업이익이 급격히 개선될 전망
-현재 제주와 진도구간 해저케이블 입찰에서 유지 및 보수의 신속성을 위해 로컬 업체의

  수주 가능성이 상대적으로 높다는 점을 감안, LS가 해저케이블 수주를 따낼 가능성에 주목

한솔LCD(004710)
-BLU사업부의 안정적인 실적달성과 신규사업인 LED-BLU부문의 본격적인

  매출로 인해 3분기 매출액 및 영업이익 증가예상
-경쟁업체들이 KIKO관련 손실로 악화되면서, KIKO에서 자유로운 한솔LCD에게는

  상대적인 수혜로 작용

[우리투자증권] 단기추천종목

삼성물산(000830)
-종부세 완화, 그린벨트 해제, 군사시설보호구역 일부 해제 등 정부의 건설경기 부양의지가

  확인되면서 업황 회복에 대한 기대감 증대
-수도권 재개발, 재건축 위주 사업으로 미분양 부담이 적고, 건축/토목 중심의 해외수주로

  향후 3년 연평균 23%의 안정적이고 지속적인 성장 기대

제외종목

[한화증권] 롯데제과

[우리투자증권] 남해화학

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2008년 09월 22일 (월)

[대우증권] 포트폴리오 편입

현대미포조선(010620)
-선별적 수주, 건조선종 집중화로 고수익 수주 확대 전망
베트남 현대비나신의 건조 조선소 전환, 이에 따라 장기 성장 동력 확보
2008년에도 선별적 수주와 생산성 향상으로 최고의 성장성 및 수익성 보일 전망

CJ제일제당(097950)
-국제 곡물가격은 지난 3월에 하락세로 반전, 9월 이후에도 하락할 것으로 예상,

  10월부터 원가 하락에 기여할 전망
-현재의 라이신가격은 생산원가보다 높아 이익 내기에 좋은 가격대로 판단

성우하이텍(015750)
-해외 공장 전반의 수익 기여 본격화로 중장기 글로벌 성장 유망
-금형 및 CKD 수출 매출 등 주수익원의 성장세가 지속되고 있으며,

  원/달러 환율 상승세가 마진에 긍정적 작용 예상

[삼성증권] 투자유망종목

신세계(004170)
-물가 상승으로 인한 필수소비재 비중 상승은 할인점에 긍정적
-경기 둔화에도 유통주 중 가장 안정적 실적을 시현할 것으로 전망

[우리투자증권] 단기추천종목

삼성전기(009150)
-정부의 그린에너지 정책에 따라 국내 LED산업을 세계시장 점유율 10%까지 육성하기로 발표하여,

  현재 LED 웨이퍼/칩/패키지/모듈의 일괄공정을 보유하고 있는 동사의 수혜가 기대
-대만 PCB업체 J3의 자회사인 유니캡 인수를 통해 동사의 HDI부문을 유니캡으로 이전함으로써

  수익성 개선 및 중국 현지업체에 신속한 대응이 가능할 것으로 예상되어 시너지 효과가 기대됨

SBS(034120)
-방통위가 2009년말 민영미디어랩 도입을 추진할 전망으로 방통위의 규제완화 의지표명은

  여타 규제(중간광고, 총량제 등)에 대한 완화에도 긍정적인 시각을 확대시킬 수 있음
-민영미디어랩 도입은 광고재원의 평균단가를 도입후 5년내 약 2배 상승시키는 효과를 가져올 것으로

  예상되어 IPTV 콘텐츠 공급과 함께 동사의 수익성 개선을 이끌것으로 판단

[대신증권] 투자유망종목

대한해운(005880)
- 중국 조선사들이 수주해 놓은 벌크선의 인도시점이 늦춰짐에 따라 벌크선 인도량이 줄어들고 있고,

  최근 BDI지수 반등에 따른 수혜를 입을 것으로 기대.

제외종목

[대우증권] 제일모직, LG화학

[삼성증권] 현대차

[우리투자증권] 효성, 한전KPS

[대신증권] 코리안리

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2008년 09월 18일 (목)

[대우증권] 포트폴리오 편입

LG(003550)
-LG전자의 실적호전세가 둔화되면서 LG의 08년 당기순이익 증가율은 종전의 예상보다

  소폭 낮아졌지만, 주력 자회사들의 양호한 실적으로 높은 성장세를 유지할 것으로 전망
- 최근 정부의 에너지 관련 정책으로 LG화학의 2차전지 사업과 폴리실리콘 사업의 장기적인

  성장에 대한 긍정적인 기대감이 형성되고 있는 상황

한국알콜(017890)
-초산에틸 수입업체에 대한 덤핑방지관세 부과로 내수시장 점유율 확대 및 마진율이

  개선될 수 있을 것으로 판단
-기존의 주 사업부문인 정제주정의 안정적 성장과 스팀 재활용 등을 통한 원가 절감으로

  수익성이 개선될 전망

[삼성증권] 투자유망종목

LS산전(010120)
-국내 시장점유율 1위인 저전압 부품의 높은 경쟁력을 바탕으로 안정적인 성장중
2009년 하반기 부산공장(파이프, 초고압전력부문) 준공후 2010년이후 큰 폭 성장 기대
LG 그룹 전력인프라 수직계열화 및 세계 전력인프라 투자 증가속에 세계시장 입지확대

제외종목

[삼성증권] 효성

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2008년 09월 17일 (수)

[대우증권] 포트폴리오 편입

CJCGV(079160)
-4분기와 2009년에도 실적 턴어라운드 모멘텀이 예상
-IPTV 활성화를 통한 한국 영화 제작 환경 개선 등 새로운 변수의 등장으로

  현재의 실적 전망치가 상향될 가능성이 높음

태광(023160)
-고성장, 고수익이 단기에 그치지 않고 2010년까지 장기간 이어질 전망
-100% 자회사인 반도체 장비용 피팅 사업 역시 꾸준한 영업 성장을 하고 있어

  동사의 기업가치를 높여줄 것으로 판단

제외종목

[대우증권] LG전자, 대한해운, 범우이엔지

[굿모닝신한증권] 한솔제지

[대신증권] 고려아연

[한화증권] 현대H&S

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2008년 09월 16일 (화)

[삼성증권] 투자유망종목

제일모직(001300)
-편광필름 사업의 삼성전자 내 비중확대와 반도체 재료 신제품 물량 증가
-안정적인 패션 부문 매출 및 하반기 전자재료 부문 성수기 진입

[우리투자증권] 단기추천종목

한솔제지(004150)
-펄프가격 하락안정화로 원가부담이 해소될 것으로 기대되며 국내 제지업계 구조조정 효과로

  제품가격의 강세가 실적개선으로 이어질 전망
-이에 따라 제지업황 개선을 바탕으로 시작된 동사의 중장기 턴어라운드 추세가 지속될 전망

동국제강(001230)
-후판 원재료 가격인상에 따른 부담을 제품가격 인상으로 전가시킬 수있고 4분기에 추가적인

  후판가격 인상이 가능할 전망이며 최근주가하락으로 밸류에이션 매력 부각
-2009년 하반기 150만t 규모의 당진 후판공장 완공과 철광석 슬레브 후판의 일관체계를 갖추게 되는

  브라질 고로 프로젝트를 통해 성장성 확보.

삼성SDI(006400)
-PDP사업은 삼성전자와 공조로 원가구조가 개선되고 있어 3분기 적자규모는 2분기 대비 50%수준에

  그칠 전망, 노트북 수요의 증가로 2차 전지 실적 호전 기대
-독일 보쉬와 합작한 HEV용 2차전지 사업은 2010년 이후 성장동력이 될것으로 보이며 중소형 LCD 사업부 JV로

  수익성 개선 기대

[대신증권] 투자유망종목

한화석화(009830)
--M&A 리스크 완화를 고려시 현주가는 저평가 매력이 부각될 만함.
- 타유화제품대비 타이트한 수급을 보여주는 PVC 제품포트폴리오도 긍정적임.

제외종목

[대우증권] 우주일렉트로, 우리투자증권, 삼성물산

[삼성증권] CJ제일제당

[우리투자증권] 웅진코웨이, KT&G, 현대차

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2008년 09월 12일 (금)

[현대증권] 단기 포트폴리오 편입

티엘아이(062860)
-수율 개선에 따른 원가 절감과 LG디스플레이 내 TV용 T-Con 점유율 확대로

  3분기에도 실적 개선이 지속될 전망.
-자사주 매입을 통한 주가 하방 경직성이 기대되고 올해 예상 실적 대비

  현재 주가는 절대 저평가 상태로 판단됨.

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2008년 09월 11일 (목)

[대우증권] 포트폴리오 편입

제일모직(001300)
-전자재료 부문의 지속적인 성장과 케미컬 부문에서 기대이상의 매출을 달성하면서

  하반기에도 긍정적인 실적달성이 예상됨
-패션부문의 실적 소폭 감소하고 있지만, 전자재료 부문의 약진으로

  08년 20%이상의 영업이익 증가가 예상

테크노세미켐(036830)
-삼성전자 7세대 공급 재개와 5세대 점유율도 빠르게 상승하는 등 LCD쪽 부진 요인이

  해소되면서 하반기부터 실적이 개선될 것으로 예상
- 핸드셋용 2차전지에 이어 노트북용 납품과 향후 고성장이 예상되는 HEV용 2차전지

  개발에도 참여하여 성장 잠재력 확보

[삼성증권] 투자유망종목

KCC(002380)
-도료, 유리, 건축자재, PVC 제품 등 안정적 성장 가능한 사업포트폴리오 구성
2 분기 영업이익 536 억원. 3 분기 영업이익 454 억원 기록 (전년대비 56.5% 증가)
폴리실리콘 사업가치 제외 자산가치만 고려해도 저평가

[동양종합금융증권] 추천종목

SJM(025530)
-LNG 선박용 베로우즈 부문의 예상보다 빠른 높은 성장세에 주목
-자동차용 벨로우즈 부문의 대규모 수주 계약에 따른 물량 증가 예상
-자회사들의 실적 개선에 따른 지분법 이익 증가 전망

[우리투자증권] 단기추천종목

한화석화(009830)
-미국 다우캐미컬의 생산중단으로 촉발된 가성소다의 가격강세와 중국PVC업체들의

  경쟁력 부진에 따른 PVC사업부의 실적개선으로 3분기영업이익 호조 예상
-대한생명 인수완료로 재무부담이 저하되고 있으며 대우조선해양 인수를 둘러싼 리스크도

  점차 감소하고 있어 동사의 밸류에이션 메리트는 더욱 커질 전망

제외종목

[대우증권] 현대차, 성광벤드, 서울옥션

[삼성증권] 오리온

[우리투자증권] 삼성화재

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2008년 09월 10일 (수)

[굿모닝신한증권] 포트폴리오 편입

신세계(004170)
-경기둔화에도 불구, 3분기 영업이익은 이마트부문 호조 등에 힘입어 사상 최대 규모 예상
-할인점시장 포화론에도 불구하고 이마트의 강한 시장지배력 2008년이후에도 이어질 전망

제외종목

[현대증권] 대웅제약

2008년 09월 9일 (화)

[대우증권] 포트폴리오 편입

LG화학(051910)
-석유화학 부문의 호조로 인한 단기 실적 모멘텀과 다각화된 사업 구조에 따른

  중장기 이익 방어력도 확보하고 있다는 점에 주목
-폴리실리콘, 하이브리드카용 중대형 2차 전지 등 신성장 동력에 대한

  기대감도 증가하고 있는 상황

[삼성증권] 투자유망종목

LG화학(051910)
-석유화학, 산업재, 정보전자소재 등 견조한 수익구조의 유지
-원통형전지의 증설 효과 및 10월 중 편광필름 증설설비가동을 통한 수익성 개선 전망
-당사 리서치센타 6개월 목표주가 130,000원

[굿모닝신한증권] 포트폴리오 편입

현대제철(004020)
-H형강부문의 독보적인 점유율 및 고로사업 진출 등으로 실적 안정성 확보한 절대 저PER주
-고로사업 순항, 현대차와 모비스 지분가치, 낙폭과대에 따른 Valuation 메리트 등은 긍정적

 

[우리투자증권] 단기추천종목

남해화학(025860)
-원재료 가격 상승 이상의 비료가격 상승으로 2008년 뿐 아니라 향후

  수년간 비료업황의 호조세는 지속될 전망
-핵심원재료를 1년 단위로 공급받고 있어 제품가 상승에 따른 이익개선 효과가 크게 나타나며,

  62.9%에 달하는 내수가격 인상과 원화약세로 3분기 실적도 긍정적일 전망

제외종목

[삼성증권] 신세계

[우리투자증권] 엔씨소프트

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2008년 09월 08일 (월)

[대우증권] 포트폴리오 편입

우리투자증권(005940)
-Book Value 수준의 낮은 Valuation과 금융지주의 지분율 상향 의지의 현실화 가능성 점증
-자산 증가에 따른 규모의 경제 효과로 이자수익과 상품운용이익이 안정적이어서 FY08 실적은

  증권사 중 가장 좋을 것으로 예상

우주일렉트로(065680)
-환율 급등 시 KIKO 손실의 상당 부분이 영업이익 증가로 상쇄 가능할 전망
LCD 경기 둔화를 반영해 09년 수익 예상을 하향 조정하였으나, 높은 실적 안정성은 지속될 전망

제외종목

[대우증권] 효성, 에스에프에이, LG

[대신증권] 하나로텔레콤

[한국투자증권] POSCO

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2008년 09월 05일 (금)

[한국투자증권] 추천종목

현대차(005380)
- 브랜드 이미지 개선, 이머징 마켓 중심의 해외 판매 호조, 고유가로 인한 소형차로의

  수요 이전 등에 힘입어 세계시장 점유율 확대 지속 전망
- 원화 약세로 인한 수출 채산성 개선으로 내수 판매 부진 만회 예상.
- 제네시스를 통한 Luxury 급 자동차 시장으로의 성공적 진출과 브랜드 가치 제고 가능성 상존

제외종목

[한국투자증권] CJ제일제당

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2008년 09월 04일 (목)

■  증권사 신규 추천 종목  ■

[대우증권] 포트폴리오

현대차(005380)
-하반기에는 소형차와 이머징 마켓 중심의 해외판매 호조세와 이로 인한 수출증가 기대
-환율 수혜 요인도 지속될 것으로 기대되며 가격인상 효과 등이 원자재가격 상승과

  내수판매 둔화, 마케팅 비용 부담 증가를 크게 보완할 것으로 전망

성광벤드(014620)
-산업용 Fitting 제품 전문 제조업체로서 국내시장을 50% 정도 점유하며

 독과점 업체로서의 지위를 보유
-충분한 원재료 보유와 다품종 소량생산이 가능한 생산 시스템, 이를 바탕으로한

  적기 납품 시스템과 제품생산을 위한 금형 및 기계장치의 자체 제작 능력 보유도 긍정적

[삼성증권] 투자유망종목

삼성전자(005930)
-반도체 가격약세는 공격적 투자에 따른 점유율 확대 및 원가 경쟁력 차원에서 긍정적
-DRAM 및 낸드플래시 모두 업황 회복이 조만간 가시화 될 전망
-당사 리서치센타 6개월 목표주가 765,000원

[동양종합금융증권] 추천종목

이엠코리아(095190)
- 공작기계 수요증가에 따라 CNC 선반 매출 증가로 올해 최고치 실적달성 예상
- 방산, 발전설비 부품 등 추가 개발완료로 매출규모 증가 예상
- 차세대 성장산업인 산업용 로봇, 수소플랜트 등 기술개발로 성장동력 확보

[굿모닝신한증권] 포트폴리오 편입

기아차(000270)
-신흥시장의 내수소비 성장 및 고유가에 따른 소형차 시장 확대의 수혜 전망
-포르테, 쏘울 등 지속적인 신차 출시 효과로 2008년 실적 턴어라운드 기대

[현대증권] 단기 포트폴리오 편입

LG전자(066570)
-휴대폰 부문은 시장 우려와는 달리 양호한 영업이익률(10%초반) 유지가 가능할 것으로

  예상되며, 현재의 주가는 실적둔화 우려를 과도하게 반영한 것으로 보여짐.
-모토로라, 소니에릭슨의 부진으로 글로벌 헨드셋 부문의 구조조정이 가속화되면서

  동사의 지속적인 시장 점유율 확대가 예상.

제외종목

[삼성증권] KT&G

[굿모닝신한증권] 현대차

[현대증권] 하나로텔레콤 

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2008년 09월 03일 (수)

자료없슴

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2008년 09월 02일 (화)

[삼성증권] 투자유망종목

CJ제일제당(097950)
-경기변동에 큰 영향을 받지 않는 소재식품 부문의 시장지배력 우수
-라이신 가격(가축 사료 첨가물)의 지속적 상승으로 해외 자회사 실적 개선 기대
-삼성생명 주식(96 만주), 김포공장부지 등 보유 자산가치 우수

[부국증권] 단기관심종목

농심(004370)
- 내수 경기 부진에 따른 라면 매출 증가 예상.
- 곡물가격이 연초대비 하락안정됨에 따라 원가부담 감소할 전망.

[현대증권] 단기포트폴리오 편입

현대백화점(069960)
-명품의 구조적인 소비 확대로 경기둔화 우려에도 불구하고 양호한 실적이 기대되어

  소비 양극화의 최대 수혜주로 평가.
-2012년까지 5개의 신규 점포가 개점될 예정이어서 타사와 구별되는 성장성도 저평가 매력을

  부각시킬 것으로 예상.

대웅제약(069620)
-지속적으로 확대되고 있는 제네릭 시장에서 도입품목의 대형화에 이점이 있는 동사의 경쟁력이

  부각될 것으로 예상.
-코프로모션 품목의 매출 기여도 증가로 인해 하반기에 지속적인 수익성 개선이 이루어질 전망.

제외종목

[삼성증권] 삼성물산

[동양종합금융증권] 삼성전자

[굿모닝신한증권] 동국산업, 태경산업, 엘앤에프, 삼성전자

[부국증권] LG전자

[현대증권] 동아제약

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2008년 09월 01일 (월)

[대우증권] 포트폴리오 편입

현대백화점(069960)
-최근의 경기 불황과 무관한 트렌드를 보이고 있는 명품소비는 수도권 고소득층 거주 지역에

  주로 출점하고 있는 동사의매출 신장에 기여할 전망.
-3분기 해외 여행객이 본격적으로 감소하면서 국내 유통업체 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로

  기대되며, 명품 판매 비중이 높은 현대백화점의 이익 모멘텀으로 나타날 전망.

[우리투자증권] 단기추천종목

LS산전(010120)
-2030년까지 세계 전력부문 투자규모가 8조원달러를 상회할 것으로 보이는 가운데,

  선진시장 송배전교체시기 도래 및 신흥시장 전력투자로 실적개선 기대
-전력기기 수출액이 2분기에 전년대비 25% 증가했으며, 전력시스템 국내매출액은 전년대비 98%증가하면서

  전력기기(매출비중 56%)부문의 고성장세 지속

웅진코웨이(021240)
-웅진코웨이개발과의 합병효과가 2010년까지 발생할 것으로 보이며, 마진율이 높은 일시불 판매의

  고성장세로 역대 최고 영업이익률 달성(2분기 14.6%)
-400만명이 넘는 가입자 기반의 안정적 사업구조를 통한 현금흐름 창출과 50%이상의 배당성향으로

  불확실한 장세의 투자대안으로 부각

[부국증권] 단기관심종목

S-oil(010950)
-높은 배당 기조가 지속될 것으로 기대되어 긍정적
- 아시아 정유사 평균 PER을 하회하여 저평가 매력 존재

[대신증권] 투자유망종목

빙그레(005180)
-원/달러 환율 상승에 대한 실적 리스크가 동종 음식료업체 대비 현저히 낮고 3% 수준의

 배당수익률이 기대됨. 더불어 타유가공업체의 우유판매가격 인상으로 동사의 바나나우유

 가격 인상 가능성 커져 실적에 긍정적일 전망

 

제외종목

[대우증권] 두산, 대한항공, 동부화재

[우리투자증권] 삼성중공업, KTF

[부국증권] 이지바이오

[한국투자증권] 코리안리

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2008년 08월 29일 (금)

자료 없슴.

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2008년 08월 28일 (목)

[삼성증권] 투자유망종목

현대제철(004020)
-하반기 낮은 국내재고와 중동 등으로의 수출증가에 따른 안정적 수익성 확보 전망
-9월 이후 성수기 진입에 따른 국내외 철강시황 회복전망
-삼성 리서치센타 6개월 목표주가 101,000원

[우리투자증권] 단기추천종목

효성(004800)
-중공업 부문은 08년 상반기에만 9,600억원 수주를 기록했으며, 미주지역 중심으로

  전력기기 교체수요가 발생하면서 연간 목표치인 1조 5000억원을 초과 달성할 전망
-중공업사업부의 매출성장세에 힘입어 07년대비 3년 EPS CAGR은 22.4%에 이를 전망이며

  08년 영업이익은 전년대비 46% 증가한 약 3,400억원 정도로 예상됨

[한화증권] 단기 포트폴리오 편입

롯데제과(004990)
-내수 제과시장에서의 높은 시장지배력을 바탕으로 원자재 가격 상승분을 제품가격으로

  전가 시키기에 용이할 것으로 보임
-2007년부터 시작된 해외시장 진출 성과가 가시화 되면서 앞으로 수익성 개선이 일어날 것으로 전망

유한양행(000100)
-자체개발 신약인 레바넥스의 매출이 큰폭으로 상승. 매출액 영업 이익률 또한 높아

  수익성개선에 크게 기여할 것으로 판단
-유한킴벌리의 해외수출이 본격화 되면서 큰폭의 영업이익 급증을 보임. 지분법 평가이익 기대

LG패션(093050)
-소비의 양극화 현상이 심화되는 가운데 경기불황에도 불구하고 고가의 패션브랜드에 대한

  수익성은 하반기에도 지속될 것
-브랜드 확장 및 영업망 확대를 통해서 외형성장과 함께 지속적인 성장 모멘텀을 창출

제외종목

[대우증권] 고영

[삼성증권] 삼성전자

[우리투자증권] 삼성물산

[한화증권] 한국제지

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2008년 08월 27일 (수)

[대우증권] 포트폴리오 편입

서울옥션(063170)
-미술품 공급시장은 한정적인데 반해, 수요 측면에서 중동, 러시아등 신흥 부호들의

  관심 증가로 세계 미술시장은 견조한 성장세를 나타내고 있음
-대체 투자 수단으로 미술품이 부각되고 있다는 점과 세계 미술시장에서 한국 작품에

  대한 관심증가로 국내 경매회사의 입지가 높아지고 있다는 점에 주목

[우리투자증권] 단기추천종목

한전KPS(051600)
-세계 발전시장이 원자력 발전량을 높여감에 따라 기술 경쟁력은 지닌 동사는 고부가가치인

  원자력 계획정비 위주의 매출로 수익성 개선이 예상됨
-수익성이 높은 발전소 계획예방정비공사가 하반기에 추가적으로 10개 호기가 진행될 예정이며,

  2007년 이후 크게 늘어난 해외사업의 본격적인 수익인식이 기대

제외종목

[우리투자증권] 동국제강

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2008년 08월 26일 (화)

[동양종합금융증권] 추천종목

케이아이씨(007460)
-신한이엔씨 흡수합병에 따른 종합 플랜트 업체로 대형화, 고성장 기대
-흡수합병 완료(08년5월28일)되며 3분기 이후 매출액, 영업이익 본격적으로 반영
-삼양감속기(100% 자회사), 새만금관광개발(지분76%) 등 자회사 가치 부각

[굿모닝신한증권] 포트폴리오 편입

한솔제지(004150)
-3년간의 급격한 수익성 악화에서 탈피해 2008년 강한 실적 턴어라운드 기대
- 업계 구조조정으로 내수 제품가격 강세, 부실요인 정리에 따른 자회사 실적개선 주목

[부국증권] 단기관심종목

현대차(005380)
-이머징 마켓을 중심으로 한 수출증가가 내수 부진을 만회해줄 전망.
- 글로벌 시장의 소형차 수요증가로 현대차의 글로벌 시장 점유율 확대 전망.

신세계(004170)
- 백화점은 명품, 할인점은 PB상품을 중심으로 소비향극화에 대한 적응력 제고
- 추석명절 수혜주
- 판관비 억제로 이익률 개선 전망

제외종목

[굿모닝신한증권] 코텍

[부국증권] 고려아연, 동부화재

[현대증권] LG전자, 아트라스BX

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2008년 08월 25일 (월)

[대우증권] 포트폴리오 편입

두산(000150)
-당분간 두산중공업의 실적과 주가에 큰 영향을 받을 전망
-자산 분리 또는 매각, 동명모트롤 합병 추진, 신규 사업 진출, 브랜드 로열티 수입 등으로

  장기적으로는 두산중공업 주가와 디커플링 예상

[우리투자증권] 단기추천종목

KTF(032390)
-결합서비스를 통해 해지율 하락에 따른 마케팅비용 감소로 수익성 개선이 기대되며,

  IPTV, WiBro등 신규서비스를 통해 매출 증대를 꾀할 수 있음
-3G로 인한 데이타 ARPU 증가세로 향후 마케팅비용 절제시 큰 폭의 실적 개선이 기대되며,

  하반기 KT와의 합병이 기대되고 있어 시너지 효과가 기대됨

KT&G(033780)
-수출부문의 두 자릿수 성장과 인삼공사의 지속적 성장으로 계속적인 영업실적 개선이 가능하며

  20008년 EPS CAGR(3년)은 13.7%에 달할 전망
-동사의 자사주 매입/소각과 최소 50%를 유지하는 배당성향을 감안하면 향후에도 주주이익환원정책은

  지속될 전망이며, 세금인상 가능성도 낮아짐

[현대증권] 단기 포트폴리오 편입

하나로텔레콤(033630)
-SKT와의 결합서비스로 전화, IPTV, 초고속인터넷 부문의 안정적인 성장과 함께 번들링 효과가

  기대되는 등 09년부터 동사의 실적 호전세가 본격화 될 전망.
-유무선 결합서비스의 확대와 SKT대리점을 활용한 마케팅 등으로 가입자 증가세가 가시화될 경우

  동사의 주가도 상승 모멘텀이 강화될 것으로 예상됨.

제외종목

[우리투자증권] LG, 미래에셋증권

[한화증권] 테스

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2008년 08월 22일 (금)

[대우증권] 포트폴리오 편입

삼영엠텍(054540)
-선박용 엔진 주요 부품인 MBS 전문 생산업체로 조선업 장기 호황과 경쟁업체 부재로 장기 수혜 전망
-3분기부터 본격적인 실적 턴어라운드 될 것으로 예상되며 공장 증설을 통한 생산 병목현상이 해소와

  중국 자회사의 빠른 정상화도 긍정적

[굿모닝신한증권] 포트폴리오 편입

하나로텔레콤(033630)
-SK텔레콤과의 결합서비스 본격화 및 핵심 子회사로서 Valuation 개선 기대
-초고속인터넷 가입자 증가세, 통신업계 합병이슈, IPTV 상용화 등은 긍정적

제외종목

[대우증권] LG, 두산중공업, 한국알콜, 에버다임

[현대증권] 삼성물산

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2008년 08월 21일 (목)

[대우증권] 포트폴리오 편입

삼성물산(000830)
-재개발/개건축 비중이 전체 주택 수주잔고의 82%에 달하기 때문에 건설사들의

  리스크로 인식되는 미분양 문제에 민감하지 않은 상황
-경쟁 우위를 확보하고 있는 지역과 공종에 집중하는 해외 사업 확장 전략을 통해

  안정적이고 지속적인 성장이 가능할 전망

[굿모닝신한증권] 포트폴리오 편입

태경산업(015890)
-합금철 수익성 개선과 중질탄산칼슘 호조로 2분기 어닝 서프라이즈(08년 전망 상향 계획)
-남영전구의 LED사업, 백광소재의 중국진출, 신규사업 추진 등 신성장동력 확보는 긍정적

[부국증권] 단기관심종목

삼성SDI(006400)
- 9월부로 MD 사업부문 분사, 내년초 삼성전자 소형LCD부문과 합병 예정
- HEV 2011년부터 본격양산예정

[한국투자증권] 추천종목

성우하이텍(015750)
- 현대차그룹과의 동반 해외 진출에 따른 성과 가시화. 현대차그룹의

  해외생산 증가로 해외 법인들의 성장성 부각
- 자동차 부품업체로서는 우수한 5% 이상의 영업이익률 유지. 차량 경량화 추세 속에

  차체부문에서의 경쟁력을 바탕으로 향후에도 양호한 수익구조 지속 전망
- 우수한 기술력, 확고한 시장 점유율, 해외 법인의 성장 모멘텀 등을 감안할 때

  저평가 매력 부각 가능성 상존

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2008년 08월 20일 (수)

[부국증권] 단기관심종목

삼성SDI(006400)
-9월부로 MD 사업부문 분사, 내년초 삼성전자 소형LCD 부문과 합병 예정
- HEV 2011년부터 본격양산예정

[한화증권] 단기포트폴리오 편입

한국제지(002300)
-지난 06년 3분기부터 07년 3분기까지 약 5분기 동안 영업적자를 기록해 왔음.

  07년 4분기 +1.7%의 영업이익률을 기록하며 흑자 전환한 이후 3분기 연속 영업이익 흑자를

  보이면서 3년만에 영업 이익 흑자전환 예상
-턴어라운드한 제지업종의 업황과 함께 국내 제지업종 구조조정으로 인해 타이트해진 수급과

  내수 인쇄용지 단가 상승세 지속으로 인한 수익성은 앞으로도 유지될 전망. 64,000원인 BPS에 비해

  현주가수준인 37,600원은 자산가치 측면에서도 매력적

제외종목

[부국증권] CJCGV

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2008년 08월 19일 (화)

[대우증권] 포트폴리오 편입

범우이엔지(083650)
-복합화력 발전소와 원자력 발전소 건설 수요가 에너지 비용 절감을 위하여 급증하고 있는 상황에서

  발전 보조 설비의 수요 증가가 예상됨
-2007년 하반기 이후 증가한 복합화력용 HRSG 및 원자력 설비의 수주로 인해 2008년 이후 매출액 및

  영업이익의 증가세가 두드러질 전망

[굿모닝신한증권] 포트폴리오 편입

엘앤에프(066970)
-2차전지용 신소재 업체로 구조조정 가시화와 매출 본격화로 3분기 실적 턴어라운드 전망
-정부의 하이브리드 자동차와 연료전지 개발 정책에 따른 2차전지 시장 확대의 수혜 업체

[우리투자증권] 단기추천종목

엔씨소프트(036570)
-중기적인 펀더멘털 결정 요인인 ‘아이온’ 출시가 컨퍼런스 콜을 통해 10월경 공개서비스 실시

  가능성이 높아짐에 따라 4분기~내년 1분기 매출 본격화 기대
-현 주가수준은 ‘아이온’ 등 동사의 게임포트폴리오 가치가 전혀 반영되지 않은 수준이며,

  개발비용이 선투화된 만큼 이익 레버리지 확대 주목

삼성화재(000810)
-장기보험 저축손해율 개선이 지속적으로 이뤄지고 있고, 높은 장기보험 성장률로

  운용자산의 가파른 상승세 시현 중
-8월말 예정인 교차판매로 신계약 성장의 발판이 목전에 있다는 판단이며, 이로 이한 수혜는

  업종내 브랜드 가치가 높은 동사가 될 것

제외종목

[대우증권] KTH, 코텍

[굿모닝신한증권] 동아제약

[우리투자증권] 삼성테크윈, 글로비스

[현대증권] 인프라웨어

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2008년 08월 18일 (월)

[대우증권] 포트폴리오 편입

효성(004800)
-전 세계적 전력 송배전 인프라 투자로 인한 중공업 부문의 구조적인 성장이 돋보이는 가운데

동 부문의 수주 증가 추세에 힘입어 2008년 동안 실적 호조는 지속될 것으로 예상
-산업자재 부문의 수익률 개선과 화학부문의 선전도 긍정적

에스에프에이(056190)
-단기적으로 주가의 발목을 잡았던 디스플레이 부문의 경쟁 심화 우려는 다소 과도한 것으로 판단
-부문별로는 물류 시스템 부문에서 신규 수주가 빠르게 확대되고 있으며 중장기적 관점에서

지속적인 경쟁력 강화와 고성장 잠재력에 대해 긍정적 시각

[우리투자증권] 단기추천종목

동국제강(001230)
-수요산업의 호조세로 원재료 가격인상에 따른 부담을 제품가격 인상으로 전가시킬 수 있으며,

4분기에도 추가적인 가격인상이 가능할 것으로 전망됨
2009년 하반기 150만톤 규모의 당진 후판공장 완공과 철광석-슬레브-후판의 일관체계를 갖추게

되는 브라질 고로 프로젝트를 통해 성장성을 확보

삼성중공업(010140)
-2008년 상반기 기준 해양플랜트 수주비중이 전체 중 49%로 최근 수주 호조가 이어지고 있으며,

특히 드릴쉽 등 고부가가치선 중심의 수주로외형 급성장세가 전망됨
단기적으로 후판가 인상이 영업이익을 감소시키겠지만, 현재 후판가인상은 신조선가를 상승시키는

유인으로 작용해 중장기 수익성 개선에는 도움이 될 전망

[대신증권] 투자유망종목

LG패션(093050)
- 신규브랜드의 성공적인 런칭 및 다양한 제품믹스를 통해 구조적인 수익성 개선추세가 지속 중

[한화증권] 단기 포트폴리오 편입

제일모직(001300)
-전자재료 사업부가 고성장과 고수익성을 보이며 전체 실적 호조를 견인
-신규 반도체 패키징 공정용 소재 매출이 본격화되며 하반기에도 이익 성장 지속될 것으로 전망

넥센타이어(002350)
-PER 8.04로 업종 PER인 14.28보다 현저히 낮은 수준
-지속적인 가격인상을 통한 원재료 가격 상승의 전가
-글로벌 Tier1업체의 수요가 Tier2,3업체들로의 수요이전 효과로 천연고무 가격 하락반전과

함께 빠른 성장을 예상

테스(095610)
-매출의 90%를 차지하던 국내고객의 투자축소가 가시화됨에 따라 해외고객확보를

통한 공급 다변화를 추구
-차세대 성장동력으로 Solar Cell사업을 본격화. 태양광 사업의 본격적 추진으로

사업다각화 추구

제외종목

[대우증권] 신세계, 상보, 엘앤에프

[우리투자증권] 삼성정밀화학, 현대백화점

[한화증권] 오리온

[현대증권] 효성, 씨디아이

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