인도네시아 화장품 시장 코트라 자카르타 무역관 온라인샵 소시올라 엘레베니아 라자다 잘로라 화장품 제조업체 콘티넨탈 파라곤 테크놀로지 코데피온도 등

[evision21]

주요 화장품 제조기업	생산 제품(브랜드)	생산 현황
PT Continental Cosmetic	Mineral Botanica (기초, 파운데이션, 색조화장품 일체)	PT Mica Natura Indonesia사 제품 OEM/ODM
PT Paragon Technology and Innovation	MakeOver, Wadah(나이트크림)	자체 제조, 판매(현지 공장 有)
PT Gloria Origita Cosmetics	Purbasari(블러셔)	자체 제조, 판매(현지 공장 有)
PT Unilever Indonesia	Clear, Sunslik, Dove, Citra, Pond's, Axe, Rexona, etc(샴푸, 세정, 위생용품 등)	자체 제조, 판매(현지 공장 有)
PT Codefiondo	Bless, Lignea, Rohto, Oriflame, Lancome의 브랜드(색조화장품 중심)	OEM(PT Martina Berto Tbk사,  PT L'Oreal Indonesia 등 화장품 대기업 제품 주문자 상표 부착 생산)
PT P&G Indonesia	Gilette, Wella, Rejoice, Pantene, Olay, SK-II, Anna Sui, Hugo Boss, Dunhill, etc(위생용품, 향수, 두발제품 중심)	자체 제조, 판매(현지 공장 有)
PT Estee Louder Indonesia	Mac, Clinique, Bobbi Brown, Estee Louder, Michael Korz, etc (메이크업용 색조화장품 중심)	자체 제조, 판매(현지 공장 有)

2017 인도네시아 화장품시장 최신 동향

2017-05-17 허유진 인도네시아 자카르타무역관

- 중산층 및 온라인 구매 증가 등으로  화장품시장 성장 -

- 한국 화장품 수요가 높은 중국 시장하고는 달라 철저한 시장조사 필요 -

할랄 화장품 이미지

자료원: Brandsynario

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 인도네시아 화장품 시장 규모
    - 인도네시아 화장품 산업은 인도네시아 경제 성장 동력 중 하나이며, 산업부에 따르면 2016년 화장품 업계에서 약 7만5000명을 고용했으며, 추가적으로 연평균 60만 개의 일자리를 창출하는 것으로 밝혀짐.
    - 화장품 제조업체의 수는 총 760개로, 이중 23개가 대기업이고 737개가 중소·중견기업
    - 현지 소비자들은 인도네시아의 화장품 제조 및 유통사에 투자 가치가 높은 것으로 인식하고 있으며, 이는 지난 수년간 인도네시아 산업별 투자 규모를 보면 알 수 있음.

    - 인도네시아 투자조정청(이하 BKPM)에 의하면, 2010년부터 2016년까지 7년간 화장품 산업으로 유입되는 총투자금액은 총 3억1570만 달러였고, 2010년부터 2020년까지 화장품 산업으로 유입되는 투자금액은 6억2250만 달러가 될 것으로 기대

                                                          인도네시아 화장품 산업 투자 동향(2010~2016년)

                                                                                                                                                              (단위: 백만 달러)

	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
내국인투자	0.3	14.8	21.7	21.1	4.4	4.6	3.5
외국인투자	4.9	75.4	2.7	19.1	22.2	56	60
총계	5.2	90.2	24.4	40.2	26.6	60.6	68.5

자료원: 인도네시아 투자조정청(BKPM), 2016

화장품산업 투자 동향(그래프)     

                                                                                                         (단위: 백만 달러)

자료원: 인도네시아 투자조정청(BKPM), 2016

    - 인도네시아에는 총 33개 주가 존재하며, 2016년 기준 화장품 업계가 있는 주를 중심으로 유통시장 점유율을 살펴보면, 서부 자바가 22%, 동부 자바가 20%, 반뜬 주가 15% 등을 차지하고 있음.

2016년 인도네시아 주별 화장품 유통시장 점유율

자료원: 인도네시아 보건복지부

    - 화장품 산업에 대한 뚜렷한 시장 규모가 존재하지 않으나, 수출 면에서 수익성이 비교적 좋은 시장으로 알려져 있음.
    - 산업부에 따르면, 2016년에 9억1612만 달러의 화장품이 인도네시아에서 세계 각지로 수출됐으며, 2015년 수출 규모는 총 8억1800만 달러로 전년대비 11.99% 증가
    - 그러나 2014년 화장품 수출 금액이 10억400만 달러로 2013년 대비 18.53% 증가했으며, 2016년 수출 실적은 세계 경제 불안정성으로 2014년도보다 감소
    - 현재, 인도네시아 주식시장에 상장돼 있는 상위 5개 화장품 제조분야 빅 플레이어 기업은 PT Unilever Indonesia Tbk, PT Mandom Indonesia TbK. PT Mustika Ratu Tbk, PT Martina Berto Tbk, PT Akasha Wira International사임.
    - PT Martina Berto Tbk사는 화장품과 개인 위생용품을 OEM 방식으로 생산하는 PT Codefiondo사를 소유하고, 이 생산업체는 PT Martina Berto Tbk사 제품뿐 아니라 Bless, Lignea, Rohto, Oriflame, Lancome의 제품을 주문 생산
    - 인도네시아 화장품 협회는 인도네시아 화장품 산업 규모는 2016년 기준 약 76억3000만 달러로 추정함.

  ㅇ 인도네시아 화장품 시장성

인도네시아 화장품 시장 매출 규모 추이 

	2013년	2014년	2015년	2016년
매출액(억 달러)	8.4	9.7	10.2	10.8
전년대비 성장률(%)	15.46	15.18	4.65	15.2

주: 환율  USD1 = IDR 13,300(2017.4 환율 기준)

자료원: 인도네시아 산업부

    - 인도네시아 화장품 판매 시장의 성장은 특히 인도네시아 중산층, 상류계층 및 도시에 거주하는 소비자의 생활 형태에 많은 영향을 받았으며, 화장품 판매 매출이 지속적으로 증가하고 있음.

    - 2015년도 제외 2013년부터 2016년까지 전년대비 15%대의 성장률을 기록하는 잠재성이 큰 시장임.
    - 현재, 인도네시아 남성 및 여성 모두 패션과 외모에 관심이 많으며 기본적인 메이크업은 여성 근로자들에게 매우 평범한 일상임.
    - 여성이 화장품 시장의 주 고객층이나 최근 들어 남성용 제품 판매가 증가하고 있으며, 청소년층에서는 화장품과 스킨케어 제품의 판매량이 증가하고 있음.
    - 화장품 산업의 잠재적인 성장의 배경 중 하나는 뷰티 살롱이나 스파와 같은 미용서비스 업계의 높은 수요라고 볼 수 있으며, 이들 업계에서 주로 소비되는 제품은 얼굴과 피부미용제품임.
    - 고급 스파, 미용실, 미용을 중심으로 시술하는 피부과가 쇼핑몰에 위치해 있고, 인도네시아인들의 소비성향은 대체로 유행에 매우 민감한 편으로 중상류층을 중심으로 피부 및 미용관리가 성행 중임. 
    - 인도네시아 화장품협회(Perkosmi)에 따르면, 2011~2016년의 인도네시아 화장품 시장 규모 성장률은 2015년을 제외하고 두 자리대를 기록했음. 2015년에는 상대적으로 높은 물가상승률이 소비자의 구매력을 약화시켰을 것으로 추정

2010~2016년 인도네시아 화장품 시장 잠재 규모

	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
시장규모(억 달러)	23.7	28	32	37.3	44.4	48.1	55.3
전년대비 성장률(%)	8.87	18.4	14	16.4	19	9	15

주: 환율 US$1=IDR 13,300(2017.4 환율 기준)
자료원: 인도네시아 화장품협회

    - 위의 추정치에서 볼 수 있듯이, 화장품 제조사들이 인도네시아에 진출 희망을 피력했으며, 인도네시아 화장품 수입 실적은 2015년에 전년대비 19.5%가량 증가함.
    - 화장품 분야에서 대인도네시아 주 수출국가는 태국과 중국이며, 이들은 인도네시아 수입 화장품 시장에서 큰 점유율을 차지함.
    - 이는 가격경쟁력이 뛰어나면서 성능 또한 월등히 좋은 천연재료를 사용하기 때문이라고 인도네시아 현지인들이 인식하고 있음. 
    - 또한, 고급 화장품 시장은 세계적으로 유명한 브랜드들이 장악하고 있음. 이들 화장품은 일본산, 유럽산, 미국산 등이며 가장 인기가 좋은 브랜드는 미국산임.

국가별 인도네시아 화장품 시장 점유율

자료원: 인도네시아 산업부

    - 2015년 기준, 국별 인도네시아 화장품 시장 점유율의 경우 태국 21%, 중국 15%, 프랑스 9%, 일본 6%, 미국 4% 등이었으며, 한국의 점유율은 2%로 낮은 편

인도네시아 화장품 수출입 동향(2013~2016년)

                                                                                                                                                                   (단위: 억 달러)

	수출	수입	무역수지
2013년	7.33	4.07	3.32
2014년	7.55	3.63	3.92
2015년	6.15	3.32	2.83
2016년	6.89	3.96	2.93

 주: 환율 US$1 = IDR 13,300(2017.4 환율 기준)

자료원: 인도네시아 화장품협회

    - 인도네시아 화장품 수출입 동향의 경우 2016년 수출과 수입은 모두 전년대비 증가 추세를 나타내고, 무역수지 또한 2억9300만 달러로 전년대비 소폭 증가

  ㅇ 화장품시장 제품군별 규모(매출액 기준 시장규모)
    - 2012년도 인도네시아 화장품 시장에서는 두발제품의 비중이 30%로 가장 컸으며, 스킨케어 25%, 위생용품 15%, 그리고 메이크업, 향수, 기타가 각각 10%를 차지

제품군별 점유율(2012년)

자료원: 인도네시아 화장품협회

    - 2012년에 비해 2016년에 인도네시아 화장품시장 품목별 구조가 대폭 변경됐는데, 이는 전체 규모 2위를 차지하던 스킨케어 제품이 36%로 1위, 두발제품이 23%, 메이크업 17%, 향수 12%, 그리고 기타 1%를 차지

제품군별 점유율(2016년)

 자료원: 인도네시아 화장품협회

    - 2016년 화장품 시장 매출규모는 10억8000만 달러로 스킨케어 제품이 약 3억8900만 달러, 두발제품 약 2억4800만 달러, 메이크업 제품 약 1억8300만 달러, 향수 약 1억2900만 달러, 위생용품 약 1억1900만 달러를 차지

□ 상위 주요 기업 및 현지 기업 개황

  ㅇ (상위 1위 기업) PT L'Oreal Indonesia사
    - 인도네시아 화장품 시장 상위 1위 기업은 PT L'Oreal Indonesia사로, 본사가 프랑스에 있는 L'Oreal 그룹은 1979년에 설립됐으며 랑콤 등의 제품으로 매우 유명해진 기업임.
    - 이후에 점차적으로 Guy Laroche, Cacharel, Ralph Lauren 등의 브랜드가 인도네시아에 도입됨.
    - 1985년에 L'Oreal Indonesia는 현지 기업과 PT Yasulor Indonesia라는 합작법인을 설립했고, 8년 후인 1993년 동 그룹은 동 투자법인을 완전 인수해 2000년에 PT L'Oreal Indonesia라는 현지법인 설립
    - 수요가 폭발적으로 증가해 2012년에는 300만 개 제품이 생산 가능한 대규모의 생산 공장을 설립함.
    - 로레알 본사는 2012년 이후 6년째 약 1억 달러를 인도네시아 현지 법인을 통해 인도네시아에 투자했음.
    - 로레알 그룹이 2006년에 인수한 Body Shop에 대한 수요가 홍콩, 사우디아라비아 등에서는 줄어드는 추세지만 인도네시아에서는 아직 수요가 많이 있음. 
    - 2016년에 Body Shop 매장이 16개 신규 개장했으며, 동 브랜드를 통한 인도네시아의 매출이 2015년 15%에서 20%로 5%p 상승했음.

  ㅇ (현지 기업 1위) PT Martina Berto Tbk(마르띠나 베르또) 
    - PT Martina Berto Tbk사는 1977년에 설립됐으며 인도네시아 화장품 제조, 마케팅, 무역 현지 회사로 허브에서 추출한 약재로 만든 코슈메티컬을 취급하고 있음.
    - 이 회사는 Belia, Biokos, Caring Colours, Cempaka, Dewi Sri Spa, Mirabella, Pac, Rudy Hadisuwarno Comsmetics, Sariayu 등의 인도네시아 화장품 시장에서 인지도가 높은 브랜드를 생산하고 있음.
    - 이 회사는 1981년에 Jakarta의 Pulogadung 산업단지에 첫 공장을 설립했으며, 두 번째 공장은 1986년에 설립함.
    - 2011년에 이 회사는 인도네시아 주식시장에 주식을 상장함.
    - 매출과 수익실적은 인도네시아 소비자의 수입산 화장품 수요 증가와 현지 화장품 업계 침체에도 2013년부터 2016년까지 꾸준히 성장하고 있음.

PT Martina Berto Tbk 수익 증가 추이(2013~2016년)

 자료원: 자사 홈페이지

  ㅇ (현지 기업 2위) PT Mustika Ratu Tbk(무스티까 라뚜)
    - 이 회사는 자카르타에 1978년에 설립됐으며, 종업원 수는 2105명임.
    - 동 사의 최초의 화장품 생산 공장은 1981년에 가동을 시작했으며, 1995년에 동 사는 인도네시아 주식시장에 주식을 상장함.
    - Mustika Ratu사는 1990년부터 2000년까지 인도네시아 현지 화장품 시장을 장악하고 있었음.
    - 그러나, 수입제품이 급증하며 자사 제품의 판매량이 감소하기 시작했으며, 소비자들은 현지 브랜드보다 미국이나 프랑스로부터 수입된 제품을 선호하기 시작
    - 동 사의 재무보고서에 의하면, 무스띠까 라뚜의 2015년 매출은 약 3220만 달러(4281억 루피아)로 2014년도의 3290만 달러(4377억 루피아)에 비해 약 70만 달러 감소했음.
    - 매출 감소는 2016년 상반기까지 지속됨. 2016년 상반기 매출액 규모는 전년동기대비 20.07% 감소한 1660만 달러(2229억 루피아)임. 
    - 이 회사의 2016년도 총 생산량은 1900만 개임. 

  ㅇ (현지 기업 3위) PT Vitapharm(비타팜)
    - 1962년에 설립된 이 기업은 비바 화장품 인도네시아에서 인지도가 높은 화장품 업체 중 하나로, 성장을 계속하고 있음. 
    - 이 회사는 본래 제약회사였으나 1964년에 PT Paberik Pharmasi Vita로 회사명을 변경했으며, 'Viva'라는 브랜드의 화장품을 개발, 열대 지방에 적합한 제품을 제조 및 생산했음.
    - 이 회사의 Viva 브랜드 화장품은 인도네시아에서 최초 생산한 제품으로 알려져 있으며, 인도네시아 현지 화장품 업계에서 역사가 가장 오래됨.
    - 1998년에 PT Paberik Pharmasi Vita는 PT Vitapharm로 이름을 변경했으며, 품질을 개선 및 유지하기 위해 2008년에는 림, 립스틱, 액체 및 점성 액체뿐만 아니라 2009년에는 파우더와 파우더 컴팩트 GMP의 인증서를 가지고 자체 연구, 개발 및 생산
    - 이 회사는 현재 립스틱, 아이섀도우 등의 색조 화장품, 스킨케어 제품 등의 기초 화장품, 보디케어, 헤어케어 제품 등을 제조 및 판매하고 있음.
    - 50년 이상의 역사가 있는 만큼 신체조건, 기후, 생활환경, 문화, 유행에 맞춰 현지인의 상황에 맞는 제품을 개발·생산하는데 최적화돼 있으며, 연평균 약 5200만 달러의 수익 창출

□ 인도네시아 화장품 완성품 및 원료 기업 분석

  ㅇ 인도네시아 주요 화장품 원료 제조기업

    - 인도네시아 현지 중소 규모 사업자들은 해외에서 원료를 수입, 조달하는 비중이 적은 편임.

    - 단가, 각종 규제로 인해 현지 중소 사업자들은 인도네시아 현지 생산 및 가공되는 원료를 가지고 제조하는 편이며, 대부분의 글로벌 기업 또한 현지에 공장을 생산해 현지 조달을 하고 있음.

원료 취급 주요 현지 기업 목록 

원료 취급 주요 기업	국가	사업 형태
Ajinomoto	인도네시아	제조/무역
AkzoNobel Surface Chemistry Pte.Ltd	싱가포르	제조
BASF Indonesia, PT	인도네시아(BASF 현지법인)	제조
Cahaya Bumi Cemerlang, PT	인도네시아	제조
Chemarome Indonesia, PT	인도네시아	제조
Croda Indonesia, PT	인도네시아	제조
Indokemika Jayatama, PT	인도네시아	제조
Sinergi Multi Lestarindo PT	인도네시아	유통/수입
Megasetia Agung Kimia PT	인도네시아	유통/수입
Chemico Surabaya, PT	인도네시아	유통/수입

자료원: 인도네시아 화장품협회

  ㅇ 화장품 제조기업 현황 및 생산품목

    - 화장품을 인도네시아에 제조하는 주요 기업은 다음 표와 같고, 대기업의 경우 1회 동시 대량생산 가능한 공장을 보유

    - 현지 기업에서 자체 제조하거나 해외 기업이 현지 법인을 설립해 자체 생산하는 경우도 많으나, 해외 유명 수입 브랜드 제품에 대한 OEM/ODM 방식으로 생산하는 경우도 있음. 대표적인 사례가 Lancome이라 할 수 있음.

    - 생산품목은 색조, 기초, 파운데이션, 두발용품 등 화장품군에 속하는 제품들이 대부분 포함되고 있음(HS Code 33군).

주요 화장품 제조기업	생산 제품(브랜드)	생산 현황
PT Continental Cosmetic	Mineral Botanica (기초, 파운데이션, 색조화장품 일체)	PT Mica Natura Indonesia사 제품 OEM/ODM
PT Paragon Technology and Innovation	MakeOver, Wadah(나이트크림)	자체 제조, 판매(현지 공장 有)
PT Gloria Origita Cosmetics	Purbasari(블러셔)	자체 제조, 판매(현지 공장 有)
PT Unilever Indonesia	Clear, Sunslik, Dove, Citra, Pond's, Axe, Rexona, etc(샴푸, 세정, 위생용품 등)	자체 제조, 판매(현지 공장 有)
PT Codefiondo	Bless, Lignea, Rohto, Oriflame, Lancome의 브랜드(색조화장품 중심)	OEM(PT Martina Berto Tbk사, PT L'Oreal Indonesia 등 화장품 대기업 제품 주문자 상표 부착 생산)
PT P&G Indonesia	Gilette, Wella, Rejoice, Pantene, Olay, SK-II, Anna Sui, Hugo Boss, Dunhill, etc(위생용품, 향수, 두발제품 중심)	자체 제조, 판매(현지 공장 有)
PT Estee Louder Indonesia	Mac, Clinique, Bobbi Brown, Estee Louder, Michael Korz, etc (메이크업용 색조화장품 중심)	자체 제조, 판매(현지 공장 有)

□ 인도네시아 화장품 온라인, 오프라인 유통시장 동향

  ㅇ 화장품 오프라인 유통업계 동향

    - 인도네시아는 기후조건 및 생활 인프라로 인해 쇼핑몰이 발달해 있음. 오프라인 유통망의 경우 주로 쇼핑몰 내에 있는 유통업계를 이용함.

    - 주로 대도시 중심가에 밀집돼 있으며, 오프라인 유통업체를 이용하는 소비자층은 중산층 이상임.

    - 화장품 오프라인 유통업계는 다양한 연령층의 소비자들이 이용하고, 수입 화장품은 주로 하이퍼마트와 같은 대형마트, 드러그스토어나 백화점, 또는 브랜드 점포에서 구입

    - 젊은 층 분포가 두터운 인도네시아 시장에서는 오프라인과 온라인 유통망을 병행해 이용하는 경향이 있으나, 중산층 이상은 직접 보고 살 수 있는 오프라인 매장을 선호하는 편임.

  ㅇ 화장품 온라인(및 모바일) 유통기업 현황 

    - 인도네시아는 최근 떠오르는 e-Commerce 시장으로 주목을 받고 있으며, 수익성이 수년간 지속적으로 증가세에 있었음.

    - 온라인 쇼핑의 시장 점유율이 오프라인 유통망의 점유율에 비해 낮은 편이나, 온라인 판매는 증가하고 있음.

    - 인도네시아 중앙은행에 따르면, 2013년 온라인 판매를 통한 매출실적은 18억 달러로 전년대비 73.07% 증가했으며 오프라인 소매 시장 매출은 3634억2000만 달러로 전년대비 단 7.98% 증가한 실정임.

    - 그럼에도 불구하고 이후 높은 물가상승률이 경직된 소비시장을 조성해 소매시장의 매출과 온/오프라인 성장률은 전부 감소 추세임. 그러나 실질적으로 온·오프라인 유통시장 매출은 증가하고 있으며, 특히 오프라인에 비해 온라인 마켓의 평균 성장률은 최근 4년 동안 약 3.5배를 기록했음.

    - 전반적으로 온라인 유통시장에서는 생활소비재가 주로 유통되고, 화장품 또한 온라인 시장에서 유통되는 주요 아이템 중 하나임. 

    - 특히 쇼핑에 온전한 시간을 할애하기가 어려운 중산층 이상 도시인들이 블로거들의 화장품 사용후기를 보고 온라인 구매를 하는 경우가 자주 나타나고 있음.

인도네시아 온/오프라인 주요 판매처

순위	판매처	주요 기업명	종류
1	Guardian	PT Hero Supermarket Tbk	약국
2	Watson	PT Duta Intidaya	드러그스토어
3	Century	PT Century Healthcare	약국
4	Sephora	PT Sephora Indonesia	화장품 유통 판매점
5	Matahari	PT Matahari Department Store Tbk	백화점
6	SOGO	PT Panen Lestari Internusa	백화점
7	Sociolla	PT Social Bella Indonesia	온라인샵
8	Elevenia	PT XL Planet	온라인샵
9	Lazada	PT Ecart Services Indonesia	온라인샵
10	Zalora Indonesia	PT Zalora Indonesia	온라인샵

주: 시장점유율의 경우 현지 산업부와 화장품협회에 직접 문의했으나 해당 자료 없음. 

자료원: 인도네시아 화장품 협회 관계자, KOTRA 자카르타 무역관 자료

□ 인도네시아 화장품 소비시장 분석

  ㅇ 인도네시아 화장품 소비구조

소비계층에 따른 인구 비율

                                                                                                   (단위: 백만 명)

자료원: McKinsey Global Institute
주: *GDP 성장률 5~6%대 가정, **GDP 성장률 7%대 가정

    - 인구가 증가하는 동시에 가계별 소득수준도 증가하는 인도네시아 시장에서의 화장품 산업은 아세안 시장에서 10위권 안에 들 것으로 기대되는 상황
    - 게다가 국내 소비자의 소비는 화장품 매출과 수익 증가로 이어지고 있음. 2013년부터 2016년까지 인도네시아 소비량은 매년 5~6% 상승함.
    - 중산층 이상의 계층 증가는 고급 화장품 판매 증가에 기여할 것으로 전망되며, 이는 고급제품을 구매하는 소비자들이 우선적으로 제품의 질, 유행, 인지도를 따지기 때문임.
    - 소득 수준이 증가할수록 수입 브랜드 소비 또한 비례해 증가한다고 볼 수 있으나, 중산층 이하 저소득층의 소비성향은 경제 상황에 매우 민감한 편임. 
    - 화장품의 구매 경로는 소비자의 소득수준과 취향에 따라 다르며, 상류 및 중산층은 주로 백화점과 쇼핑몰, 마트 등에서 제품을 여유있게 비교해가며 구매하기를 원함.
    - 반면, 저소득층은 화장품을 좀 더 저렴한 제품을 찾기 위해 '와룽'이라고 하는 구멍가게나 편의점에서 구입함. 

2015년 인도네시아 연령대별 인구 분포도

자료원: BPS(인도네시아 통계청)

    - 인도네시아 통계청에 따르면 인도네시아는 2015년을 기점으로 젊은 연령대의 인구가 늘어날 것으로 전망하며, 이는 화장품 소비의 증가로 이어질 것
    - 최근에 인도네시아에서 화장품은 여성뿐 아니라 남성에게도 주요 아이템으로, 특히 남성용 스킨케어 판매량이 증가하고 있음. 

    - 화장품 시장은 인도네시아에 수출하고자 하는 기업들에 가능성을 보이고 있으며, 특히 도시 지역에서의 가능성이 두드러짐.
    - 이들 소비계층에 가격은 중요하지 않으며, 품질과 인지도가 소비력에 중요한 영향을 미칠 예정임.
    - 반면에, 현지 화장품 브랜드는 수입 화장품 브랜드와의 경쟁력을 갖춰나가고 있으며, 국내산 브랜드는 합리적인 가격으로 좋은 품질의 제품을 생산하기 위해 제조 기술을 연구·개발하고 있음.

  ㅇ 화장품 소비시장 심층 분석

    - 인도네시아 소비자는 브랜드 이미지에 매우 민감하며, 브랜드 충성도는 제품 홍보, 유통, 상품 포장, 가격 등에 영향을 받는 편이라 볼 수 있음.
    - 인도네시아는 특히 싱가포르, 홍콩, 그리고 한국의 패션과 화장품 트렌드를 따라하려는 경향이 있으며, 위 3개 국가에서 인기가 많은 제품들은 인도네시아에서도 사업 기회가 있을 것으로 예측됨. 
    - 현지 기후, 습도, 문화, 전통, 이슬람교적 환경, 도시 환경 등이 제품을 선택하는 요인이 될 수 있음. 이로 인해 대부분 인도네시아의 소비자들은 스킨케어와 메이크업 제품을 고를 때 고기능 자외선 차단, 방수기능 탑재, 그리고 강한 향의 화장품을 선호하고 있음.
    - 또한, 인도네시아 여성 소비자들은 화이트닝 기능이 있는 제품을 선호하는 편임.
    - 인도네시아는 세계에서 가장 많은 무슬림이 거주하고 있는 국가인 만큼 할랄 인증에 대한 수요가 큼.
    - 할랄 화장품은 알코올 및 돈육(돼지)의 성분을 포함해서는 안 되며, 동물에 임상시험해서도 안 됨. 따라서 일부 소비자들은 할랄 인증이 확실한 현지 제품을 선호하는 편임. 
    - 수입제품을 살 때 천연 제품이 인기가 좋음. 이에 따라, 'Body Shop' 제품이 비싼 가격에도 불구하고 현지 시장에서 판매량이 지속적으로 증가하고 있음.
    - 할랄 제품 외에도 유기농 화장품에 대한 수요가 인도네시아에서도 최근에 증가하고 있는데, 이는 현지 소비자가 예전에 비해 개인 건강 및 동물 보호에 더 많은 관심을 갖고 있는 바, 화학 첨가물이 들어가지 않은 안전한 제품을 원하기 때문
    - 인도네시아 소비자는 'Made in Japan', 'Made in France', 'Made in the USA'의 라벨 문구에 열망하고 있음.
    - 게다가 연령층과 소득 수준에 따라 구매 관점이 상이함.

    - 중년층의 소비자는 한 가지 브랜드에 높은 충성도를 보이며, 습관적으로 한 번 사용한 제품을 계속 사용하는 추세를 보임.
    - 제품에 대한 평판과 인지도가 화장품을 선택하고 구매를 결정하는 주요 요인으로 작용하고 있음.

    - 반면, 젊은 소비자층은 유행에 민감하며, 새로운 상품과 브랜드를 시도해보는 경향이 중년층에 비해 두드러짐.
    - 고소득자일수록 브랜드 인지도가 높은 제품을 구매하는 경향이 있으며, 이는 인지도가 높은 브랜드를 사용함으로써 사회적으로 과시하기 위한 목적과 구매 능력이 있음을 지인 및 불특정 다수에게 보여주려는 소비 심리가 있음.
    - 브랜드 인지도가 높은 고가의 화장품은 주로 백화점이나 쇼핑몰에 있으며, 고소득자일수록 쇼핑몰에서 구매하기를 선호함.
    - 반면, 중산층 이하 저소득층 사이에서는 화장품 가격에 민감해 물가상승률이 높아지거나 경기 사정이 안 좋아지면 곧바로 낮은 가격의 제품으로 바꾸는 소비 심리가 존재함.

□ 현지 화장품 시장 진출 유의사항

  ㅇ 화장품 판매를 위한 현지 등록절차

    - 화장품 생산업체는 인도네시아 식약청(BPOM)에 해당 제품을 등록하는 절차를 거쳐야 함.

    - 등록하려는 업체는 각 품목과 관련된 서류를 준비해야 하며, 식약청 측에 동 서류를 제출하고 식약청으로부터 등록 확정 통보를 받으면 각 품목에 대한 등록 절차에 대한 수수료를 납부해야 함.

    - 식약청은 수수료 수납 후 2주 내외의 기간을 거쳐 등록 허가 및 인증서 발부

    - 등록절차가 완료되면 등록된 품목은 인도네시아로 수출할 수 있음. 동 허가의 유효기간은 3년이나 등록 연장 희망 시 연장 가능

  ㅇ 화장품에 대한 인증이 갈수록 까다로워지고 있으며, 특히 할랄 인증 원료 및 제품에 대한 인도네시아 현지 업체의 수요가 증가할 것으로 전망

  ㅇ K-Pop, K-Drama 등 한류에 대한 좋은 이미지가 현지인들 사이에 퍼져있음. 한국산 화장품은 호기심에 의해 젊은층이 구매하고 1회성에 그치는 경우가 많아 현지 유통업체들이 제품의 유통을 미국산, 프랑스산 등에 비해 선호하는 편은 아님.

  ㅇ 화장품 품목 중 마스크팩은 현지인들에게 인기 제품이 아니기 때문에 불충분한 사전 시장조사로 이 품목으로 수출을 시도했다가 실패하는 경우도 나타나고 있음.

  ㅇ 마스크팩 외의 품목으로 한국의 중견 화장품 업체가 인도네시아 유통업자에 납품했다가 판매실적이 저조해 계약관계가 종료된 경우도 있음.

  ㅇ 화장품 분야에 대한 대인도네시아 투자 관련 법적 제한은 최근에 완화가 된 상황임에도 당국은 현지 산업을 보호하기 위해 각 제품에 현지 생산 원료가 사용된 제품의 제조, 유통을 독려하고 있음.

  ㅇ 한국산 화장품 수요가 높은 중국과는 철저히 다른 시장으로, 신규 거래처 발굴 전에 면밀한 사전 시장성 검토가 선행돼야 하며, 전문가의 자문을 통해 철저한 시장 진입 전략을 수립해야 함.

자료원: 무역부, 산업부, 인도네시아 통계청, 인도네시아 화장품 협회, 관세청, 인도네시아 투자조정청(BKPM) 및 KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합