<p>코스닥에 대해 설명드리면</p><p>일단 코스피와는 다르게 60일선은 아직 회복 못하고 잇습니다</p><p><br></p><p>일단 외인들의 수급은 그다지 좋지 않죠. 그간 제약주에서 많이 빠져나간상태구요</p><p>어차피 제약주 버블을 저희가 인지하고 있는데 이후에 저희가 중요시할건 </p><p>it부품주에 대한 외국인들의 수급입니다. 이걸 좀 중요하게 볼 예정이구요</p><p>물론 제약주도 제자리로 돌아오거나 거품이 거의 걷힌 종목의 경우는 관심을 가지겠지만</p><p>아직은 조금 더 지켜볼 예정입니다. 일부 종목은 반등이 많이 나오긴할텐데요</p><p>이게 고평가 종목은 또 반등후에 험한꼴이 나오게 되서요</p><p><br></p><p>코스닥의 경우도 말씀드린 제약 바이오 반등이 나오고 있는데</p><p>제약 바이오는 접근하지 않을 예정이며</p><p>하방을 처분하는 정도로 대응중에 있습니다</p><p>또 많이 반등하면 운영카페 주식선물방에서는 하방을 고려할 예정입니다</p><p><br></p><p>코스닥은 사실 정부의 반도체 부품주및 소재 또 반도체뿐 아니라 it 부품주와 소재에 대해</p><p>일본의 수출금지에 대응할 지원들이 이뤄지고 있고</p><p>일부 종목들이 조금 반응해서 최근 좀 오르고 있습니다</p><p><br></p><p>어쨌던 반도체 부품주도 좀 중요한것이</p><p>그간 많이 매도하면서 나갔던 외인들이 돌아오는 종목을 잘 선택하심이 좋습니다</p><p>최근 외인들이 일부 종목 좀 들어오긴 하는데</p><p>계속 이어질지가 중요하겠습니다</p><p><br></p><p>디스플레이 부품주는 OLED쪽 부품주는 사실 상반기 실적이 양호했었죠</p><p>그래서 디스플레이 부품주에서 저평가가 좀 많이 나오는 상태죠</p><p><br></p><p>자동차 부품주도 꿈틀하고 있습니다</p><p>중소형종목들 예전에 화신, 세종공업 이런 부품주들이 굉장히 많이 오르고 또</p><p>실적도 좋아졌었는데 최근 몇년간 죽을 쓰고 있죠</p><p><br></p><p>그나마 중대형주에 해당하는 부품주인 현대모비스는 실적 여전히 좋구요</p><p>그간 좀 죽쒔던 현대위아와 만도가 실적개선을 좀 보이고 있죠</p><p><br></p><p>그나마 중대형 부품주는 현대계열이고 하니 좀 나은상태구요</p><p>이게 문제는 이 중소형 자동차 부품주들이 과연 살아날것인가</p><p>근데 낙관만할수 없는게 화신 세종공업 이런 종목들 부채도 많이 늘어나고</p><p>그야 말로 현기차 지들 어려우니 토사구팽하듯이 가격은 계속 후려치고 이랬겠죠</p><p><br></p><p>그래서 자동차 부품주경우 조금은 신중하셔야되구요</p><p><br></p><p>그리고 이제 자동차 부품주는 전기차로의 전환을 생각해서 투자하셔야합니다</p><p>이런 자세한 얘기는 또 다음에 하도록하구요</p><p><br></p><p>통신부품주는 조금 종목별 편차가 큽니다</p><p>5G테마치고는 좀 초라하죠 </p><p>그나마 기지국 테마로 전파기지국하고 케이엠더블유는 많이 올랐었는데</p><p>말씀드린대로 전파기지국은 작전세력들이 가지고 장난친거구요</p><p>케이엠더블유는 올해 들어서 실적이 엄청 좋아진건 사실입니다. 그간 워낙 적자였던걸 생각하면 좀 의아한 수준이죠</p><p>그러나 하락장 모습 보니 이것도 세력들 장난입니다</p><p>고점 잘못 잡으면 전파기지국처럼 하락하게 되겠죠</p><p>내리다 또 올리고 하겠지만 잘못 건들면 낭패볼수 있을듯합니다</p><p>물론 5G로 기지국이 늘어난건 사실이겠지만 감안하더라도 올리는 폼이 전문가의 손길입니다</p><p>어쩌면 케이엠더블유는 과거 루보처럼 다단계식 작전일수도 있습니다</p><p>나중 사람 돈으로 계속 올려버리는..</p><p>하락장때 전혀 요동없는걸 보고 느낀건데 최근 들어서 오히려 조금 하락할듯 말듯 이러고 있는 상태죠</p><p>현 시점에서는 절대 건들지 마시길..</p><p>왜냐하면 주구장창 적자로 손해보다가 요런식으로 좀 재무제표를 꾸미면서 작전하는 경우가 있어서입니다</p><p>물론 아닐수도 있죠. 허나 현 주가는 그 실적 반영해도 좀 오버슈팅한 구간으로 보여집니다</p><p>분명 추후 크게 떨어질겁니다</p><p><br></p><p>현재 대장주인 sk텔레콤이 좀 힘을 못쓰고 있어서 좀 부진할수도 있어보입니다만</p><p>어쨌던 장기적으로 5G라는 커다란 기술력에 대한 향후 이들 부품주들의 </p><p>연구나 실제적인 기술력의 발전이 중요할듯합니다</p><p><br></p><p>디스플레이주는 OLED쪽 특히 flexible display가 앞으로 기술력의 관건이 될것이구요</p><p>자동차부품주는 이제 전기차로의 전환 전기 배터리쪽이 될것이고</p><p>그리고 사실 전기차 수혜주는 배터리업체일수도 있습니다. 롯데케미칼을 제외한 대다수 화학주들이 2차전지나 배터리사업에 뛰어든 상태죠. 이중에 옥석을 좀 가려야되는데 이미 많이 오른 상태라 추후 좀 봐야할듯합니다</p><p>통신은 당연히 5G가 될것이구요</p><p>pcb의 경우도 flexible display와 연동된 pcb 업체가 빛을 볼 가능성이 크죠</p><p>모니터나 스마트폰이 접혀지려면 모니터도 접혀져야되지만 pcb도 같이 받쳐줘야 됩니다 </p><p><br></p><p>어쨌던 제가 볼때 어느 나라의 어느기업인지는 모르나</p><p>이 접거나 둘둘마는 모니터나 스마트폰이 제대로 개발되면 이는 거의 모든 스마트폰의 새로운 교체바람이 불것입니다</p><p>그렇게 되면 사실 디스플레이뿐만 아니고 스마트폰 부품주 자체도 수혜가 될수 있겠죠</p><p><br></p><p>또 이 롤러블이나 폴더블 디스플레이 소재를 개발하는 기업들은 또 따로 있는데요</p><p>이들의 핵심소재인 투명 폴리이미드 필름(PI) 시장 선점을 위한 화학업계의 경쟁도 치열한 상태입니다.. 코오롱인더스트리, SKC, SK이노베이션의 자회사 SK아이이테크놀로지 등이 투명 PI 생산 기술을 갖추고 있다고 합니다.<br></p><p>코오롱인더는 그동안 좀 고평가라 생각해서 투자하진 않았는데</p><p>최근에는 좀 적정수준까지 주가가 떨어진 상태긴 합니다. 이들도 좀 잘 분석해봐야합니다</p><p><br></p><p>그러나 실질적인 수혜가 있을지는 좀 더 봐야겠죠</p><p><br></p><p>어쨌던 새로운 기술들이</p><p>전기차,5G 통신, flexible display,폴더블 스마트폰, 자율주행차, AI, 무인결제시스템</p><p>그리고 이런 걸 하기 위해선 어차피 그 핵심두뇌인 반도체가 중심이죠</p><p>우리나라는 메모리 반도체 1위일뿐이지</p><p>Cpu등 비메모리 반도체는 미국이 1위죠</p><p>반도체도 이제 메모리 부품주뿐 아니라 점점 비메모리쪽으로도 연구가 더 진행되리라 봅니다</p><p><br></p><p>어디서 어느 종목이 어느 기업이 대박을 칠지는 모르나</p><p>이제 중국 대만 일본 한국 미국 서로 치열하게 연구하고 경쟁하는 시대가 올것입니다</p><p><br></p><p>지난 5년간 눈부시게 발전한 부품주들이 사실 많죠</p><p>물론 적자로 스러져간 부품주도 많구요</p><p><br></p><p>어쨌던 이제 또 다른 라운드가 펼쳐질듯합니다</p><p>복잡하지만 이런 기술들에 관심을 가지고 투자처를 또 찾아보도록하겠습니다</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
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첫댓글 감사합니다.
감사합니다
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=015&aid=0004210757
KMW ㅠㅠ 정말 말씀대로네요. 좋은글 항상 감사합니다.