케이티스

[공사모]

당사는 2001년 6월 27일에 ㈜케이티의 114번호안내서비스 사업이 분사하여 설립되어, kt Qook & Show고객센터, 114 전화번호 안내사업 및 컨택센터사업, 별정통신사업 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 2009년 10월 21일자로 회사의 명칭을 '한국인포서비스 주식회사'에서 '주식회사 케이티스'로 변경하였습니다.

당사가 영위하는 사업분야는 컨택센터 광고서비스 상품판매 사업 및 통신유통 사업으로 나누어지며 컨택센터 사업은 케이티의 100번, 114 번호안내와 같은 특수번호 컨택센터 및 일반 컨택센터의 운영 대행 및 인력파견 사업을 영위하고 있습니다. 광고서비스 상품판매 사업은 114 부가서비스 상품판매로서 114우선번호서비스, 114Biz서비스(SMS/MMS), 114.co.kr 운영, 114안내대기서비스, 114DB판매 등이 이에 해당합니다. 통신유통사업은 kt PCS 유통(kt PCS 도소매 사업), Qook 인터넷, QOOK 전화, kt선불카드, PS(KT PLAZA Shop의 상품 판매)매장을 통한 kt PCS 판매, kt텔레캅, 스카이라이프 등과 같은 kt 상품 위탁 판매를 영위하고 있습니다.

   [보호예수 현황]
                                                                                                     (단위: 주, %)

유통가능여부	구 분	공모 후 주식수	지분율	보호예수기간
보호예수 및 매도금지물량	최대주주 등	6,242,010	17.9	상장후 6월간 보호예수
	우리사주조합	861,162	2.5	배정후 1년간 의무예탁
	소 계	7,103,172	20.4	-
유통가능물량	기타주주 등	24,254,180	69.7	-
	공모주주	3,444,648	9.9	-
	소 계	27,698,828	79.6	-
합 계		34,802,000	100.0	-

주1) 공모주주 주식수는 총 공모주식 4,305,810주에서 우리사주조합 배정 주식을 제외한 주식수 입니다.
주2) 유통가능 물량은 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

비교가치 평가모형 적용(PER)

1) 비교회사 PER 산정

구분	케이티씨에스	엠.피.씨	효성아이티액스
2010년 반기 순이익 (백만원)	8,428	(1,672)	1,131
연환산 순이익 (백만원)	16,856	-	2,262
적용주식수 (주)	47,685,000	20,286,141	11,558,200
EPS(원)	353	-	196
기준주가(원)	2,255	1,771	6,108
PER(배)	6.4	-	31.2
적용 PER(배)	6.4

주) 2010년 반기순이익 및 적용주식수는 금융감독원에 공시된 각사 2010년 반기보고서 참조
주) 적용주식수는 2010년 반기보고서일 현재 발행된 보통주 총수임
주) EPS는 연환산 순이익을 적용주식수로 나누어 산정한 수치임
주) 적용 PER은 비교회사 PER 수치중 비정성적인 효성ITX와 엠.피.씨를 제외하고 산출

2) PER을 적용한 비교가치 산출 결과

구   분	케이티스
2010년 반기 순이익(백만원)	11,461
손익 보정(백만원)	(2,176)
2010년 예상 당기순이익(백만원)	20,746
적용주식수(주)	35,878,000
EPS(원)	578
적용PER(배)	6.4
PER비교가치(원)	3,700

주) 2010년 반기 순이익은 케이티스의 2010년 반기보고서상의 수치임
주) 손익보정은 우선안내사업 위탁계약에 따른 비용 발생을 감안하여 조정한 항목임
주) 적용주식수는 신고서 제출일 현재 발행된 보통주식수(30,496,190주)에 본 공모에 따라 신규로 발행될 보통주(5,381,810주)를 더하여 계산
주) EPS는 2010년 예상 당기순이익을 적용주식수로 나누어 산정한 수치임

요약 재무현황
유사회사 각사의 2009년 사업보고서 및 2010년 반기보고서에 의한 재무 현황은 다음과 같습니다.

[2010년 반기]

(단위: 백만원)

구분	케이티씨에스	엠.피.씨	효성아이티액스	케이티스
[유동자산]	109,038	16,742	23,262	112,658
ㆍ당좌자산	103,464	16,546	16,971	106,010
ㆍ재고자산	5,574	196	6,291	6,648
[비유동자산]	34,194	50,772	40,915	29,923
ㆍ투자자산	726	36,923	18,133	1,052
ㆍ유형자산	21,536	8,347	15,077	7,607
ㆍ무형자산	2,183	280	541	3,319
ㆍ기타비유동자산	9,749	5,222	7,164	17,945
자산총계	143,232	67,514	64,177	142,582
[유동부채]	44,870	14,596	36,573	46,700
[비유동부채]	9,212	2,399	3,772	4,946
부채총계	54,082	16,995	40,345	51,646
[자본금]	20,266	10,143	6,214	15,248
[자본잉여금]	347	40,258	18,259	918
[자본조정]	-	(4,565)	(5,376)	-
[기타포괄손익누계액]	-	(95)	(372)	-
[이익잉여금]	68,537	4,778	5,107	74,769
자본총계	89,150	50,519	23,832	90,935
매출액	173,815	50,068	77,261	173,090
영업이익	10,090	(793)	2,514	13,472
계속사업이익	10,911	(1,672)	1,551	15,656
당기순손이익	8,428	(1,672)	1,131	11,461

요약재무정보  

(단위 : 백만원)

구             분	제10기 3분기	제 9 기	제 8 기	제 7 기	제 6 기
[유동자산]	108,888	101,161	64,874	54,848	42,156
ㆍ당좌자산	105,985	95,400	64,768	54,763	41,844
ㆍ재고자산	2,903	5,761	106	85	312
[비유동자산]	39,170	25,340	28,269	27,524	25,569
ㆍ투자자산	14,952	1,849	5,248	4,128	1,292
ㆍ유형자산	7,068	2,343	2,740	3,158	4,926
ㆍ무형자산	3,157	2,639	2,248	1,906	2,021
ㆍ기타비유동자산	13,993	18,509	18,033	18,332	17,330
자산총계	148,058	126,501	93,143	82,372	67,725
[유동부채]	44,976	41,303	22,121	20,815	18,074
[비유동부채]	6,273	4,688	4,909	4,756	5,614
부채총계	51,249	45,991	27,030	25,571	23,688
[자본금]	15,248	15,248	15,000	15,000	15,000
[자본잉여금]	918	918	-	-	-
[자본조정]		-	-	-	-
[기타포괄손익누계액]		-	-	-	-
[이익잉여금]	80,643	64,344	51,113	41,801	29,037
자본총계	96,809	80,510	66,113	56,801	44,037
매출액	261,070	183,140	149,209	143,024	132,754
판매비와 관리비	240,301	167,874	135,642	127,844	121,206
영업이익	20,769	15,266	13,567	15,180	11,548
계속사업이익	23,424	18,325	14,922	18,741	12,408
당기순이익	17,334	14,253	10,333	13,485	8,930