해외 증시 동향

[Summary] * 美증시, 반동 이익매물 출회 * 금주 FOMC 의사록 및 경제지표 주시 * ARK Investment 비트코인 최대 50만달러 가능 * 10년물 美국채금리 1.512%대 기록 * 이번주 증시 일정 - 1/3 : 마킷 제조업 PMI, 11월 건설지출 - 1/4 : 11월 JOLTs(구인/이직 보고서), 12월 ISM 제조업 PMI, 12월 자동차 판매, OPEC+ 회의 - 1/5 : AOP 고용보고서, 12월 마킷 서비스업 PMI, FOMC 의사록 - 1/6 : 주간 신규 실업보험 청구자수, 11월 무역수지, 12월 ISM 비제조업 PMI, 11월 공장재 수주 - 1/7 : 12월 비농업 부문 신규고용 실업률, 11월 소비자신용 [해외 증시 동향] - 뉴욕증시 주요지수는 반동 이익매물 출회하며 하락 마감 - 지난달 다우존스 +5.38%, 나스닥 +0.69%, S&P500 +4.36% 각각 상승 - 2021년 다우존스 +18.73%, 나스닥 +21.39%, S&P500 +26.89% 각각 상승 - FOMC 의사록 및 경제지표 주시, 12월 테이퍼링 가속화 개시되며 오는 3월 마무리 예정, 이에 따라 5일 FOMC 의사록 및 7일 고용지표 주시 - ARK Investment 비트코인에 대한 낙관전 전망, 구체적 시기 예상은 불가하나 비트코인이 최대 50만달러까지 가능할 수 있다고 주장에 반해 JP모건은 금에 준하는 자산으로 성장시 장기적으로 12.6만달러 가능, UBS는 규제 환경에 따라 가치가 0이 될 가능성 전망 - 섹터별로는 필수소비재업종 강세인 반면 커뮤니케이션 업종 약세, 종목별로는 백신 관련주 전반 상승세 보이며 그중 화이자(PFE)는 '팍스로비드' 승인 및 접종 개시 소식에 +1.11% 상승, 모더나(MRNA) +0.95%, 바이오엔텍 +0.38% 각 상승, 반면 기술주는 전반 약세 보이며 애플(AAPL) -0.36%, 테슬라(TSLA) -1.27%, 엔비디아(NVDA) -0.60% 하락, 로블룩스(RBLX)는 페리스힐튼이 페리스 월드라는 섬을 오픈하며 메타버스 사업 진출소식에 +2.62% 상승, 허츠(HTZ) 내년 미국內 테슬라 전기차 렌트 서비스 확대 소식에 +2.71% 상승. - WTI 하락, 오미크론 확산세 지속되며 원유 수요에 대한 불확실성이 커지며 1.78달러(2.3%) 하락한 배럴당 75.21달러 기록 _ * 주요 지수 다우존스: 36338.3 (-0.16%) S&P500: 4766.18 (-0.26%) 나스닥: 15644.97 (-0.61%) 유로Stoxx: 4298.41 (-0.18%) FTSE100: 7384.54 (-0.25%) CAC40: 7153.03 (-0.28%) DAX30: 15884.86 (0.21%) 닛케이225: 28791.71 (-0.40%) 상해종합: 3639.775 (0.57%) 항셍: 23397.67 (1.24%) VIX: 17.22 (-0.63%) _ S&P 500 은행 인덱스: 418.2 (-0.08%) 유로Stoxx 은행 인덱스: 100.44 (-0.08%) 닛케이 은행 인덱스: 145.43 (-0.33%) LIBOR-OIS 스프레드: 0.0916 (-1.72%) _ * 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 전거래일(30일) 미국 12월 신규 실업수당 청구건수 (206K, 198k, 205K) 미국 12월 MNI 시카고 PMI (62.0%, 63.1%, 61.8%) 금일(3일) 독일 12월 마킷/BME 독일 제조업 PMI ( 57.9, 17:55, 57.9 ) 유로 12월 마킷 유로존 제조업 PMI ( 58.0, 18:00, 58.0 ) 미국 12월 마킷 미국 제조업 PMI ( 57.7, 23:45, 57.8 ) _ * 환율 파운드달러: 1.35 (0.24%) 아시아통화 인덱스: 108.06 (0.16%) 달러인덱스: 95.67 (-0.31%) 원달러: 1185.5 (0.00%) 원엔: 10.33 (0.06%) 원위안: 187.05 (-0.25%) 엔달러: 115.1 (-0.02%) 달러유로: 1.14 (0.42%) 위안달러: 6.36 (0.27%) _ * 상품 WTI: 75.21 (-2.31%) 현물 금: 1829.2 (0.80%) LME 3개월 구리: 9720.5 (0.30%) BDI: 2217 (-0.09%) _ * 채권 미국10y: 1.51 (0.182bp) 미국2y: 0.732 (0.780bp) 독일10y: -0.19 (0.00bp) 그리스10y: 1.29 (0.02bp) 스페인10y: 0.56 (0.00bp) 이탈리아10y: 1.17 (0.01bp) 포르투갈10y: 0.46 (0.00bp) SHIBOR 1w: 2.27 (-0.050) 중국 CDS 5y: 40.13 (0.449) 한국 CDS 5y: 19.07 (-0.835) 브라질 CDS 5y: 205.25 (0.455) _ * S&P500 섹터별 커뮤니케이션: (-1.21%) IT: (-0.49%) 자유소비재: (-0.29%) 필수소비재: (0.71%) 에너지: (0.25%) 헬스케어: (-0.39%) 산업재: (0.44%) 소재: (0.47%) 유틸리티: (0.32%) 금융: (-0.13%) 부동산: (0.18%) _ * S&P500 Winners & Losers UP 모호크 인더스트리스 (2.41%) 얼타 뷰티 (1.87%) 롤린스 (1.69%) 바이오-테크네 (1.68%) 콴타 서비시스 (1.62%) DOWN 디스커버리 (-3.72%) 디스커버리 (-3.33%) 비아콤CBS (-3.02%) 코테라 에너지 (-2.81%) 트위터 (-2.79%) $$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락 [주요종목]: 페이스북 (-2.33%), 아마존 (-1.14%), 애플 (-0.35%), 넷플릭스 (-1.58%), 구글 (-0.91%), 엔비디아 (-0.59%), AMD (-0.86%), 마이크론 (-0.79%), 테슬라 (-1.27%) [IT]: 인텔 (-0.46%), 시스코 (-0.39%), 어도비 (-0.61%), 페이팔 (-1.72%), 오라클 (-0.91%), 세일즈포스 (-0.47%), 브로드컴 (0.05%), IBM (-0.19%), 텍사스인스트루먼트 (-0.50%), 퀄컴 (0.08%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.39%), 램리서치 (0.11%), 마이크로칩 (-0.02%) [커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.56%), 디즈니 (-0.67%), AT&T (-0.73%), 컴캐스트 (-0.51%), 액티비전 블리자드 (-1.42%), EA (-1.90%), 트위터 (-2.79%) [자유소비재]: 홈디포 (1.24%), 나이키 (-0.49%), 스타벅스 (0.63%), 로우스 (0.82%), 부킹홀딩스 (0.14%), 타겟 (-0.20%), 샌즈 (-0.11%), GM (0.86%), 이베이 (-0.42%), 메리어트 (0.23%), 베스트바이 (0.05%), 포드 (1.47%), 익스피디아 (-0.41%) [필수소비재]: 월마트 (1.06%), P&G (0.50%), 코카콜라 (0.73%), 코스트코 (0.67%), 필립모리스 (0.79%), 에스티로더 (0.78%), 크래프트 하인즈 (0.67%), 월그린스 (0.33%) [에너지]: 엑슨모빌 (0.66%), 쉐브론 (-0.07%), EOG 리소시스 (-0.39%), 파이어니어 (0.33%) [금융]: JP 모건 체이스 (-0.08%), BofA (-0.09%), 웰스파고 (-0.25%), 씨티그룹 (-0.07%), 골드만삭스 (-0.77%), 모건 스탠리 (-0.65%)[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.72%), 유나이티드헬스 (-0.45%), 화이자 (1.11%), 머크 (-0.65%), 애브비 (-0.39%), 일라이 릴리 (-0.37%), 길리어드 (-1.02%), CVS 헬스 (-0.50%), 암젠 (-0.66%), 바이오젠 (-0.03%) [산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.96%), 록히드 마틴 (0.52%), UPS (0.21%), 보잉 (-0.69%), 캐터필러 (0.32%) [리츠]: 아메리칸 타워 (0.47%), 이퀴닉스 (0.04%), 프로로지스 (0.23%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.51%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.04%)